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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 205.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/08 15:21
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/03 14:41
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -76,15 +76,32 @@
76 76  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
77 77  )))
78 78  
79 +=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
79 79  
80 -[[image:Kontakttypen_Beispiel (2).png||height="520" width="868"]]
81 +Neues Beispiel (Stand08-2023)
81 81  
82 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
83 -Er arbeitet für eine Stiftung (**Organisation**). Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse 1**) und einen in Berlin (**Organisationsadresse 2**).
84 -Weil Alfred bei der **Organisationsadresse 1** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der Firma mit der **Organisationsadresse 1**.
85 -Alfred zieht in einen **Haushalt** mit einer **Haushaltsadresse**.
86 -Daraufhin wird er zu einem **Haushaltsmitglied **und hat die **Haushaltsadresse **des **Haushalts **bekommen.
83 +**Alfred Analog** ist eine **Person**. Er ist eine natürliche Person und hat eine **Personenadresse:** Er wohnt in München, in der Münchener-Straße 123.
84 +Vor einigen Jahren hat Alfred Ella geheiratet. Ella hat Alfreds Nachnamen bei der Hochzeit angenommen.
85 +Alfred hat beschlossen, in Ellas Wohnung zu ziehen. Seine alte Wohnung behält er als **Nebenwohnsitz **(**Personenadresse**).
86 +Alfred ist also ein **Haushaltsmitglied **des **Haushalts **Analog in Ellas Wohnung, in diesem Fall wohnen sie gemeinsam (**Haushalt**) in Hamburg, See-Straße 49 (**Haushaltsadresse**).
87 +In Hamburg arbeitet Alfred in einer neuen Firma für Software (**Organisation**). Diese hat einen Sitz in Hamburg, Meer-Straße 15 (**Organisationsadresse 1**) und einen Sitz in Berlin (**Organisationsadresse 2**). Da Alfred in Hamburg arbeitet, ist er nur **Ansprechpartner **der **Organisationsadresse 1**.
88 +**Beruflich **kann man Alfred über die **Organisationsadresse 1** als **Ansprechpartner **erreichen.
89 +**Privat **kann man Alfred am besten als **Haushaltsmitglied **über die **Haushaltsadresse **erreichen.
90 +Er hat zwar seine **alte Wohnung **(**Personenadresse**) nicht aufgegeben, aber hält sich öfter im Haushalt auf.
87 87  
92 +
93 +
94 +
95 +Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
96 +Als Person hat Alfred Analog eine **Personenadresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** einen **Haushalt oder Organisationen**.
97 +Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
98 +**Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
99 +Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
100 +**Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
101 +Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
102 +
103 +
104 +
88 88  == Kontakte anlegen ==
89 89  
90 90  1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
... ... @@ -197,7 +197,43 @@
197 197  Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar.
198 198  Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
199 199  
217 +==== Dashboard konfigurieren ====
200 200  
219 +1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
220 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen
221 +
222 +(% style="list-style-type:circle" %)
223 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
224 +
225 +(% style="float:right" %)
226 +[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
227 +
228 +(% start="3" %)
229 +1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
230 +
231 +==== Spaltenlayout ändern ====
232 +
233 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
234 +1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
235 +
236 +(% style="list-style-type:circle" %)
237 +* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
238 +
239 +(% start="3" %)
240 +1. Option **Spaltenlayout** auswählen
241 +
242 +(% style="list-style-type:circle" %)
243 +* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
244 +
245 +(% start="4" %)
246 +1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
247 +
248 +(% style="list-style-type:circle" %)
249 +* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
250 +* (((
251 +
252 +)))
253 +
201 201  (% class="wikigeneratedid" id="H" %)
202 202  (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Import der Kontakte
203 203  
... ... @@ -296,35 +296,8 @@
296 296  * Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
297 297  * Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
298 298  
299 -(% class="box infomessage" %)
300 -(((
301 -**Hinweis**: Je nach dem **welche Zellen **man **in **der **CSV Datei **ausgefüllt hat, können sich hieraus unterschiedliche Adressen-Typen ableiten. Es gibt Personen- und Organisationsadressen. Lässt man beispielsweise die Zellen von Anrede, Vorname und Nachname leer, so bildet sich aus der Kombination der anderen Zellen eine Organisationsadresse.
302 -)))
352 +==== Personenadresse aus Import erstellen (Konzept überlegen, ob 1 Bsp. mit allen 5 Kontakttypen und diese erläutert, ausreicht) ====
303 303  
304 -
305 -
306 -
307 -
308 -
309 -
310 -**Weglassen von hier...**
311 -
312 -|=(% style="width: 281px;" %)Adresse|=(% style="width: 876px;" %)Inhalte
313 -|(% style="width:281px" %)Personenadresse|(% style="width:876px" %)(((
314 -* Anrede
315 -* Titel (wenn vorhanden)
316 -* Vorname
317 -* Nachname
318 -* Land
319 -* PLZ
320 -* Ort
321 -* Mobiltelefon
322 -)))
323 -|(% style="width:281px" %)Organisationsadresse|(% style="width:876px" %)
324 -
325 -(% class="wikigeneratedid" id="HPersonenadresseausImporterstellen28KonzeptFCberlegen2Cob1Bsp.mitallen5KontakttypenunddieseerlE4utert2Causreicht29" %)
326 -Personenadresse aus Import erstellen (Konzept überlegen, ob 1 Bsp. mit allen 5 Kontakttypen und diese erläutert, ausreicht)
327 -
328 328  1. Die **CSV Datei** öffnen
329 329  1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
330 330  1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
... ... @@ -335,8 +335,7 @@
335 335  (% style="float:right" %)
336 336  [[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
337 337  
338 -(% class="wikigeneratedid" id="HOrganisationsadresseausImporterstellen" %)
339 -Organisationsadresse aus Import erstellen
364 +==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
340 340  
341 341  1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
342 342  (% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
... ... @@ -358,9 +358,6 @@
358 358  **Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
359 359  Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
360 360  
361 -(% class="wikigeneratedid" %)
362 -.**..bis hier**
363 -
364 364  = Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
365 365  
366 366  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
... ... @@ -410,3 +410,5 @@
410 410  "Sponsoren und Firmen geben mir und meinem Verein **Geld **und **Sachspenden**. Kann ich dies irgendwie mit dem Non-Profit-Manager **verwalten**?"
411 411  Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
412 412  )))
435 +
436 +
Kontakttypen_Beispiel (2).png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Kontakttypen_Beispiel.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@
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Inhalt