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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/08 15:21
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am 2023/05/16 12:55
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Tags
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -Kontaktmanagement|Rollen festlegen|CSV Datei|Dashboard|Kontaktbereich|Kontakttyp|Kontakt|Administration|Import|Eigenschaft|Rolle|Berechtigung|Nachricht|Bestätigungsnachricht|Ansprechpartner
Inhalt
... ... @@ -7,8 +7,8 @@
7 7  
8 8  = Wozu das Kontaktmanagement? =
9 9  
10 -Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.[[image:Kontaktmanagement_Intro_Bild.png||height="121" style="float:right" width="421"]]
11 -Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
10 +Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 +Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12 12  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 13  Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 14  \\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
... ... @@ -16,40 +16,35 @@
16 16  Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 17  zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
18 18  
19 +
19 19  = Wo findet man was? =
20 20  
21 21  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
22 22  
23 -Weitere Nummer: E-Mail-Posteingang (werden da sie E-Mails sind, zu Aktivitäten )mit neuem Screenshot einfügen und Verwaltung der Nachrichten  und Folgekapitel rauslassen
24 +[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
24 24  
25 -[[image:Wo_sind_Aktivitaeten.png||height="437" width="941"]]
26 26  
27 -(% style="width:939.6px" %)
28 -|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
29 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
30 -Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
31 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
32 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
33 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
27 +
28 +|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
29 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
30 +Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
31 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
32 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
33 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
34 34  (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
35 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
36 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
37 -|(% style="width:144px" %)**7**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
35 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
36 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
37 +|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:1013px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
38 38  Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
39 -|(% style="width:144px" %)**8**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den **Aktivitäten**.
40 -Unter anderem kann man hier Aktivitäten erstellen und mit Kontakten verknüpfen (Siehe Kapitel: [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Aktivit%C3%A4ten/]])
41 -|(% style="width:144px" %)**9**|(% style="width:793px" %)Hier befindet sich der **Posteingang**. E-Mails, die eingegangen sind, können hier sowohl eingesehen als auch verwaltet werden. E-Mails sind Aktivitäten (Link).
42 42  
43 43  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
44 44  
45 -== Kontaktbereiche ==
46 46  
47 -|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
48 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
49 -Organisationsadresse
50 50  
51 -Ansprechpartner
52 -)))|(((
44 +== Kontakttypen ==
45 +
46 +|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
47 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
53 53  Eine Organisation ist eine juristische Person.
54 54  Beispiele einer Organisation sind:
55 55  
... ... @@ -57,356 +57,161 @@
57 57  * Verein
58 58  * Stiftung
59 59  )))
60 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
61 -Personenadresse
62 -
63 -Ansprechpartner
64 -
65 -Haushaltsmitglied
66 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
55 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
67 67  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
68 68  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
69 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
70 -Haushaltsadresse
71 -
72 -Haushaltsmitglied
73 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
58 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
74 74  Beispiele eines Haushalts sind:(((
75 75  * Familie
76 76  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
77 77  )))
78 78  
79 -
80 -[[image:Kontakttypen_Beispiel (2).png||height="520" width="868"]]
81 -
82 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
83 -Er arbeitet für eine Stiftung (**Organisation**). Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse 1**) und einen in Berlin (**Organisationsadresse 2**).
84 -Weil Alfred bei der **Organisationsadresse 1** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der Firma mit der **Organisationsadresse 1**.
85 -Alfred zieht in einen **Haushalt** mit einer **Haushaltsadresse**.
86 -Daraufhin wird er zu einem **Haushaltsmitglied **und hat die **Haushaltsadresse **des **Haushalts **bekommen.
87 -
88 88  == Kontakte anlegen ==
89 89  
90 -1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
66 +1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
91 91  
92 92  (% style="list-style-type:circle" %)
93 -* Der Button Kontakt wird angezeigt.
69 +* Button <Kontakt> wird angezeigt.
94 94  
95 95  (% start="2" %)
96 -1. Auf **Kontakt** klicken
72 +1. Auf <Kontakt> klicken
97 97  
98 98  (% style="list-style-type:circle" %)
99 -* Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
75 +* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
100 100  
101 101  (% start="3" %)
102 -1. Auf gewünschten Kontakttypen (Begrifflichkeit) klicken.
78 +1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
103 103  
104 104  (% style="list-style-type:circle" %)
105 -* Das Anmeldeformular (Desktop mit Angaben) für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
81 +* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
106 106  
107 -== (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:26px" %)Beziehungen zwischen Kontakten(%%) ==
83 +=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
108 108  
109 -Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
110 -Also können Kontakte miteinander verknüpft werden.
111 -Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
85 +Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
86 +**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
87 +\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
112 112  
113 -== Beziehungen hinzufügen ==
89 +|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
90 +|**Name**|ja|ja|ja
91 +|**Anschrift**|ja|ja|ja
92 +|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein
93 +|**Briefansprache**|ja|ja|ja
94 +|**Telefon**|ja|ja|ja
95 +|**E-Mail**|ja|ja|ja
96 +|**Web**|nein|ja|nein
114 114  
115 -(% style="float:right" %)
116 -[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
117 -
118 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
119 -
120 -(% style="list-style-type:circle" %)
121 -* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
122 -
123 -(% start="2" %)
124 -1. Den gewünschten Kontakt anklicken
125 -1. Die Option **Beziehungen** auswählen
126 -1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
127 -
128 -(% style="list-style-type:circle" %)
129 -* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
130 -
131 -(% start="5" %)
132 -1. Das Eingabeformular ausfüllen
133 -1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
134 -
135 -(% style="list-style-type:circle" %)
136 -* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
137 -
138 138  == Kontakte suchen ==
139 139  
140 140  1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
141 -1. Die Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
101 +1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
142 142  
143 143  (% style="list-style-type:circle" %)
144 144  * Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
145 145  
146 146  (% start="3" %)
147 -1. Den gesuchten Kontakt auswählen
107 +1. Gesuchten Kontakt auswählen
148 148  
149 149  (% style="float:right" %)
150 -[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
110 +[[via dem Symbol mit den Schiebereglern (siehe Kapitel: ~[~[Wo findet man was?~>~>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F~]~] )>>image:Zum_Dashboard_navigieren.png||height="360" width="512"]]
151 151  
152 -= Einstellungen =
112 += Konfiguration des Dashboards =
153 153  
154 -== Über Einstellungen ==
155 -
114 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
115 +Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
156 156  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
157 157  
158 158  * Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
159 159  * E-Mail-Signatur
160 160  * Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
161 -* Dashboard
162 -* Förderungen
163 163  
164 -=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
122 +== Dashboard konfigurieren ==
165 165  
166 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
167 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
124 +1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
168 168  
169 -(% style="float:right" %)
170 -[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
171 -
172 172  (% style="list-style-type:circle" %)
173 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
127 +* Schriftzug <Dashboard konfigurieren> wird angezeigt.
174 174  
175 -(% start="3" %)
176 -1. Die Option** E-Mail** auswählen
177 -
178 -(% style="list-style-type:circle" %)
179 -* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
180 -
181 -(% start="4" %)
182 -1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
183 -
184 -(% style="list-style-type:circle" %)
185 -* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
186 -
187 -(% start="5" %)
188 -1. Die gewünschte Signatur eingeben
189 -1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
190 -
191 -(% style="list-style-type:circle" %)
192 -* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
193 -
194 -=== Konfiguration des Dashboards ===
195 -
196 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
197 -Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar.
198 -Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
199 -
200 -
201 -(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
202 -(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Import der Kontakte
203 -
204 -(% style="float:right" %)
205 -[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
206 -
207 -== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
208 -
209 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
210 -
211 -(% style="list-style-type:circle" %)
212 -* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
213 -
214 214  (% start="2" %)
215 -1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
130 +1. Auf die drei blauen Schieberegler klicken
216 216  
217 217  (% style="list-style-type:circle" %)
218 -* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
133 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
219 219  
220 220  (% start="3" %)
221 -1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
136 +1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
222 222  
223 -(% style="list-style-type:circle" %)
224 -* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
138 +== Beziehungen zwischen Kontakten ==
225 225  
226 -(% start="4" %)
227 -1. Die Option **Outlook **auswählen
140 +Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
141 +Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
142 +Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
228 228  
229 -(% style="list-style-type:circle" %)
230 -* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
144 +=== Beziehungen hinzufügen ===
231 231  
232 -(% start="5" %)
233 -1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
234 -
235 -(% style="list-style-type:circle" %)
236 -* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
237 -
238 -== Kontakte aus CSV Datei importieren ==
239 -
240 -=== Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
241 -
242 -Ein erfolgreicher Import von Kontakten durch eine CSV Datei setzt folgende Anforderungen an die CSV-Datei voraus:
243 -
244 -* CSV-Datei Eigenschaft: mit Trennzeichen dargestellt
245 -* Erste Zeile gibt Anordnung vor (erste Zeile wird nicht importiert)
246 -
247 -**Tipp**: Die folgende Tabelle gibt die Anordnung der Eigenschaften einer Person wieder.
248 -Sie können die einzelnen Überschriften aus der Tabelle kopieren und in die erste Zeile Ihrer CSV-Datei einfügen.
249 -
250 -|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O
251 -|Anrede|Titel|Vorname|Nachname|Land|PLZ|Ort|Straße|Nr.|Telefon|Mobiltelefon|E-Mail|Organisation|Abteilung|Position
252 -
253 -=== CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
254 -
255 -1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
256 -1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
257 -1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
258 -1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
259 -
260 -(% class="wikigeneratedid" %)
261 -[[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
262 -
263 -=== CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
264 -
265 265  (% style="float:right" %)
266 -[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
147 +[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="143" width="556"]]
267 267  
268 -1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
269 -1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
149 +1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
270 270  
271 271  (% style="list-style-type:circle" %)
272 -* Die Kontakte werden angezeigt.
152 +* Bereits angelegte Kontakte werden angezeigt.
273 273  
274 -(% start="3" %)
275 -1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
276 -1. Auf **Kontakte importieren** klicken
154 +(% start="2" %)
155 +1. Gewünschten Kontakt anklicken
156 +1. Option <Beziehungen( )> auswählen
157 +1. Plus-Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
277 277  
278 278  (% style="list-style-type:circle" %)
279 -* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
160 +* Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
280 280  
281 281  (% start="5" %)
282 -1. Die Option **CSV Datei **auswählen
163 +1. Eingabeformular ausfüllen
164 +1. Auf grünes Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
283 283  
284 284  (% style="list-style-type:circle" %)
285 -* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
167 +* Neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
286 286  
287 -(% start="6" %)
288 -1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
289 -1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
169 +== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
290 290  
291 -(% style="float:right" %)
292 -[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
171 +Unterstützung von Outlook 365
293 293  
294 -(% style="list-style-type:circle" %)
295 -* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
296 -* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
297 -* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
173 +Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
298 298  
299 -(% class="box infomessage" %)
300 -(((
301 -**Hinweis**: Je nach dem **welche Zellen **man **in **der **CSV Datei **ausgefüllt hat, können sich hieraus unterschiedliche Adressen-Typen ableiten. Es gibt Personen- und Organisationsadressen. Lässt man beispielsweise die Zellen von Anrede, Vorname und Nachname leer, so bildet sich aus der Kombination der anderen Zellen eine Organisationsadresse.
302 -)))
175 +Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
303 303  
177 +Beispiel:
304 304  
305 305  
306 306  
181 +== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
307 307  
183 +Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
308 308  
185 +**Anforderungskriterien**
309 309  
310 -**Weglassen von hier...**
187 +* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
188 +* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte werden nicht importiert
189 +* Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
311 311  
312 -|=(% style="width: 281px;" %)Adresse|=(% style="width: 876px;" %)Inhalte
313 -|(% style="width:281px" %)Personenadresse|(% style="width:876px" %)(((
314 -* Anrede
315 -* Titel (wenn vorhanden)
316 -* Vorname
317 -* Nachname
318 -* Land
319 -* PLZ
320 -* Ort
321 -* Mobiltelefon
322 -)))
323 -|(% style="width:281px" %)Organisationsadresse|(% style="width:876px" %)
191 +**Notwendiger Aufbau der CSV Datei**
324 324  
325 -(% class="wikigeneratedid" id="HPersonenadresseausImporterstellen28KonzeptFCberlegen2Cob1Bsp.mitallen5KontakttypenunddieseerlE4utert2Causreicht29" %)
326 -Personenadresse aus Import erstellen (Konzept überlegen, ob 1 Bsp. mit allen 5 Kontakttypen und diese erläutert, ausreicht)
193 +Wenn es sich um eine Excel Datei handelt, bitte diese als CSV Datei abspeichern. Moderne Tabellenverarbeitungssysteme können aus verschiedenen Excel Formaten eine CSV Datei erzeugen. Außerdem können CSV Dateien in modernen Programmen wiederum in Spalten angezeigt werden.
327 327  
328 -1. Die **CSV Datei** öffnen
329 -1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
330 -1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
195 +Beim Import der Daten aus einer CSV-Datei können bis zu 15 Spalten verwendet werden, die jedoch eine definierte Reihenfolge einhalten müssen. Das Nachfolgende Beispiel zeigt die Spalten mit Beispielwerten.
331 331  
332 -(% style="list-style-type:circle" %)
333 -* Die Personenadresse wird erstellt.
334 -
335 -(% style="float:right" %)
336 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
337 -
338 -(% class="wikigeneratedid" id="HOrganisationsadresseausImporterstellen" %)
339 -Organisationsadresse aus Import erstellen
340 -
341 -1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
342 -(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
343 -)))
344 -1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
345 -1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
346 -1. In die nächste Zeile springen
347 -1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
348 -1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
349 -
350 -(% style="float:right" %)
351 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
352 -
353 -(% style="list-style-type:circle" %)
354 -* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
355 -* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
356 -* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
357 -
358 -**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
359 -Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
360 -
361 361  (% class="wikigeneratedid" %)
362 -.**..bis hier**
198 +[[ >>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
363 363  
364 -= Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
200 +Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
365 365  
366 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
367 -[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="141" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="271"]]
202 +Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
368 368  
369 -== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
204 +**Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:**
370 370  
371 -Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
372 -Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
373 -Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
206 +* Organisationsadresse (Adresse und Kontaktdaten einer Organisation)
207 +* Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
208 +* Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
374 374  
375 -== Nachrichten (E-Mail ~= Aktivität ~= keine Nachricht) im Non Profit Manager empfangen ==
210 +**Beispieldatei**
376 376  
377 -1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
378 -
379 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
380 -[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="180" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="210"]]
381 -
382 -(% style="list-style-type:circle" %)
383 -* Der Posteingang wird geöffnet.
384 -
385 -== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
386 -
387 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
388 -1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
389 -
390 -(% style="list-style-type:circle" %)
391 -* Die Personenadresse wird angezeigt.
392 -* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
393 -
394 -(% start="3" %)
395 -1. Das **Brief-Icon** anklicken
396 -
397 -(% style="list-style-type:circle" %)
398 -* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
399 -
400 -(% class="box infomessage" %)
401 -(((
402 -= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
403 -
404 -"Ich habe erfahren, dass es **mehrere Versionen** des Non-Profit-Manager gibt. Aber woher soll ich wissen, welche Version die richtige für mich ist?"
405 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Non-Profit-Manager Boxen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/]]
406 -
407 -"Ich möchte den Non-Profit-Manager **starten**, habe das aber noch nie gemacht. Was muss ich beachten? Was kann ich machen?"
408 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Inbetriebnahme des Non-Profit-Manager>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/]]
409 -
410 -"Sponsoren und Firmen geben mir und meinem Verein **Geld **und **Sachspenden**. Kann ich dies irgendwie mit dem Non-Profit-Manager **verwalten**?"
411 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
412 -)))
212 +Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.
Administration_3_Ebenen.png
Author
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Inhalt
Administrationsmenü_Übersicht.png
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Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png
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Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png
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E-Mail-Signatur_Wiki.png
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Einstellungen_via_Sidebar.png
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Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png
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Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png
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Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png
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Kontaktmanagement_Beispiel.png
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Kontaktmanagement_Intro_Bild.png
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Kontakttypen_Beispiel (2).png
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Kontakttypen_Beispiel.png
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Posteingang_Home_Screen.png
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Spaltenlayout_ändern_1.png
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