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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/10 13:23
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/02 11:34
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Tags
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -Kontaktmanagement|Rollen festlegen|CSV Datei|Dashboard|Kontaktbereich|Kontakttyp|Kontakt|Administration|Import|Eigenschaft|Rolle|Berechtigung|Nachricht|Bestätigungsnachricht|Ansprechpartner
Inhalt
... ... @@ -7,7 +7,7 @@
7 7  
8 8  = Wozu das Kontaktmanagement? =
9 9  
10 -Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.[[image:Kontaktmanagement_Intro_Bild.png||height="121" style="float:right" width="421"]]
10 +Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 11  Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
12 12  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 13  Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
... ... @@ -20,25 +20,19 @@
20 20  
21 21  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
22 22  
23 -Weitere Nummer: E-Mail-Posteingang (werden da sie E-Mails sind, zu Aktivitäten )mit neuem Screenshot einfügen und Verwaltung der Nachrichten  und Folgekapitel rauslassen
23 +[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
24 24  
25 -[[image:Wo_sind_Aktivitaeten.png||height="437" width="941"]]
26 -
27 -(% style="width:939.6px" %)
28 -|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
29 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
25 +|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
26 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
30 30  Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
31 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
32 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
33 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
28 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
29 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
30 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
34 34  (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
35 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
36 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
37 -|(% style="width:144px" %)**7**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
32 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
33 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
34 +|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:1013px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
38 38  Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
39 -|(% style="width:144px" %)**8**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den **Aktivitäten**.
40 -Unter anderem kann man hier Aktivitäten erstellen und mit Kontakten verknüpfen (Siehe Kapitel: [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Aktivit%C3%A4ten/]])
41 -|(% style="width:144px" %)**9**|(% style="width:793px" %)Hier befindet sich der **Posteingang**. E-Mails, die eingegangen sind, können hier sowohl eingesehen als auch verwaltet werden. E-Mails sind Aktivitäten (Link).
42 42  
43 43  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
44 44  
... ... @@ -61,8 +61,6 @@
61 61  Personenadresse
62 62  
63 63  Ansprechpartner
64 -
65 -Haushaltsmitglied
66 66  )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
67 67  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
68 68  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
... ... @@ -76,13 +76,18 @@
76 76  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
77 77  )))
78 78  
79 -[[image:Kontakttypen_Beispiel (2).png||height="520" width="868"]]
71 +=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
80 80  
81 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
82 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
83 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
84 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
73 +Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
74 +Als Person hat Alfred Analog eine **Person-Adresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** andere **Kontakte und Organisationen**.
75 +Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
76 +**Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
77 +Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
78 +**Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
79 +Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
85 85  
81 +[[image:Kontaktmanagement_Beispiel.png||height="451" width="939"]]
82 +
86 86  == Kontakte anlegen ==
87 87  
88 88  1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
... ... @@ -97,42 +97,26 @@
97 97  * Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
98 98  
99 99  (% start="3" %)
100 -1. Auf gewünschten Kontakttypen (Begrifflichkeit) klicken.
97 +1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
101 101  
102 102  (% style="list-style-type:circle" %)
103 -* Das Anmeldeformular (Desktop mit Angaben) für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
100 +* Das Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
104 104  
105 -== (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:26px" %)Beziehungen zwischen Kontakten(%%) ==
102 +=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
106 106  
107 -Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
108 -Also können Kontakte miteinander verknüpft werden.
109 -Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
104 +Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
105 +**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
106 +\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
110 110  
111 -== Beziehungen hinzufügen ==
108 +|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
109 +|**Name**|ja|ja|ja
110 +|**Anschrift**|ja|ja|ja
111 +|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein
112 +|**Briefansprache**|ja|ja|ja
113 +|**Telefon**|ja|ja|ja
114 +|**E-Mail**|ja|ja|ja
115 +|**Web**|nein|ja|nein
112 112  
113 -(% style="float:right" %)
114 -[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
115 -
116 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
117 -
118 -(% style="list-style-type:circle" %)
119 -* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
120 -
121 -(% start="2" %)
122 -1. Den gewünschten Kontakt anklicken
123 -1. Die Option **Beziehungen** auswählen
124 -1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
125 -
126 -(% style="list-style-type:circle" %)
127 -* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
128 -
129 -(% start="5" %)
130 -1. Das Eingabeformular ausfüllen
131 -1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
132 -
133 -(% style="list-style-type:circle" %)
134 -* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
135 -
136 136  == Kontakte suchen ==
137 137  
138 138  1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
... ... @@ -145,90 +145,115 @@
145 145  1. Den gesuchten Kontakt auswählen
146 146  
147 147  (% style="float:right" %)
148 -[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
129 +[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
149 149  
150 -= Einstellungen =
131 += Konfiguration des Dashboards =
151 151  
152 -== Über Einstellungen ==
153 -
133 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
134 +Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
154 154  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
155 155  
156 156  * Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
157 157  * E-Mail-Signatur
158 158  * Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
159 -* Dashboard
160 -* Förderungen
161 161  
162 -=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
141 +== Dashboard konfigurieren ==
163 163  
164 164  1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
165 165  1. Die Option **Einstellungen** auswählen
166 166  
146 +(% style="list-style-type:circle" %)
147 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
148 +
149 +(% start="3" %)
150 +1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
151 +
152 +=== Spaltenlayout ändern ===
153 +
167 167  (% style="float:right" %)
168 -[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
155 +[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
169 169  
157 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
158 +1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
159 +
170 170  (% style="list-style-type:circle" %)
171 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
161 +* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
172 172  
173 173  (% start="3" %)
174 -1. Die Option** E-Mail** auswählen
164 +1. Option **Spaltenlayout** auswählen
175 175  
176 176  (% style="list-style-type:circle" %)
177 -* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
167 +* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
178 178  
179 179  (% start="4" %)
180 -1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
170 +1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
181 181  
182 182  (% style="list-style-type:circle" %)
183 -* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
173 +* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
184 184  
185 -(% start="5" %)
186 -1. Die gewünschte Signatur eingeben
187 -1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
175 +== Beziehungen zwischen Kontakten ==
188 188  
177 +Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
178 +Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
179 +Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
180 +
181 +=== Beziehungen hinzufügen ===
182 +
183 +(% style="float:right" %)
184 +[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
185 +
186 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
187 +
189 189  (% style="list-style-type:circle" %)
190 -* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
189 +* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
191 191  
192 -=== Konfiguration des Dashboards ===
191 +(% start="2" %)
192 +1. Den gewünschten Kontakt anklicken
193 +1. Die Option **Beziehungen** auswählen
194 +1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
193 193  
194 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
195 -Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar.
196 -Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
196 +(% style="list-style-type:circle" %)
197 +* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
197 197  
199 +(% start="5" %)
200 +1. Das Eingabeformular ausfüllen
201 +1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
198 198  
199 -(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
200 -(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Import der Kontakte
203 +(% style="list-style-type:circle" %)
204 +* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
201 201  
206 += Import der Kontakte =
207 +
202 202  (% style="float:right" %)
203 203  [[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
204 204  
205 205  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
206 206  
207 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
213 +1. Im Dashboard auf Kontakte klicken (Siehe Kapitel: Wo findet man was?)
208 208  
209 209  (% style="list-style-type:circle" %)
210 210  * Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
211 211  
212 212  (% start="2" %)
213 -1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
219 +1. Die 3 Punkte oberhalb der Kontakte anklicken
214 214  
215 215  (% style="list-style-type:circle" %)
216 216  * Verschiedene Optionen werden angezeigt.
217 217  
218 218  (% start="3" %)
219 -1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
225 +1. Die Option Kontakte importieren auswählen
220 220  
221 221  (% style="list-style-type:circle" %)
222 222  * Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
223 223  
224 224  (% start="4" %)
225 -1. Die Option **Outlook **auswählen
231 +1. Die Option Outlook auswählen
226 226  
227 227  (% style="list-style-type:circle" %)
228 228  * Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
229 229  
230 230  (% start="5" %)
231 -1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
237 +1. Auf das Häkchen oben rechts klicken
232 232  
233 233  (% style="list-style-type:circle" %)
234 234  * Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
... ... @@ -294,35 +294,8 @@
294 294  * Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
295 295  * Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
296 296  
297 -(% class="box infomessage" %)
298 -(((
299 -**Hinweis**: Je nach dem **welche Zellen **man **in **der **CSV Datei **ausgefüllt hat, können sich hieraus unterschiedliche Adressen-Typen ableiten. Es gibt Personen- und Organisationsadressen. Lässt man beispielsweise die Zellen von Anrede, Vorname und Nachname leer, so bildet sich aus der Kombination der anderen Zellen eine Organisationsadresse.
300 -)))
303 +==== Personenadresse aus Import erstellen ====
301 301  
302 -
303 -
304 -
305 -
306 -
307 -
308 -**Weglassen von hier...**
309 -
310 -|=(% style="width: 281px;" %)Adresse|=(% style="width: 876px;" %)Inhalte
311 -|(% style="width:281px" %)Personenadresse|(% style="width:876px" %)(((
312 -* Anrede
313 -* Titel (wenn vorhanden)
314 -* Vorname
315 -* Nachname
316 -* Land
317 -* PLZ
318 -* Ort
319 -* Mobiltelefon
320 -)))
321 -|(% style="width:281px" %)Organisationsadresse|(% style="width:876px" %)
322 -
323 -(% class="wikigeneratedid" id="HPersonenadresseausImporterstellen28KonzeptFCberlegen2Cob1Bsp.mitallen5KontakttypenunddieseerlE4utert2Causreicht29" %)
324 -Personenadresse aus Import erstellen (Konzept überlegen, ob 1 Bsp. mit allen 5 Kontakttypen und diese erläutert, ausreicht)
325 -
326 326  1. Die **CSV Datei** öffnen
327 327  1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
328 328  1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
... ... @@ -333,8 +333,7 @@
333 333  (% style="float:right" %)
334 334  [[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
335 335  
336 -(% class="wikigeneratedid" id="HOrganisationsadresseausImporterstellen" %)
337 -Organisationsadresse aus Import erstellen
315 +==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
338 338  
339 339  1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
340 340  (% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
... ... @@ -356,55 +356,71 @@
356 356  **Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
357 357  Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
358 358  
359 -(% class="wikigeneratedid" %)
360 -.**..bis hier**
361 -
362 362  = Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
363 363  
364 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
365 -[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="141" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="271"]]
339 +(% style="float:right" %)
340 +[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="158" width="304"]]
366 366  
367 -== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
368 -
369 369  Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
370 -Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
371 -Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
343 +Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: Nachrichten im Non Profit Manager empfangen)
344 +Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: Nachrichten im Non Profit Manager versenden)
372 372  
373 -== Nachrichten (E-Mail ~= Aktivität ~= keine Nachricht) im Non Profit Manager empfangen ==
346 +== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==
374 374  
375 -1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
348 +1. Im Dashboard auf Posteingang klicken
376 376  
377 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
378 -[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="180" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="210"]]
379 -
380 380  (% style="list-style-type:circle" %)
381 -* Der Posteingang wird geöffnet.
351 +* Posteingang wird geöffnet.
382 382  
353 +=== Posteingang des Non Profit Manager im Überblick ===
354 +
383 383  == Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
384 384  
385 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
386 -1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
357 +(% style="float:right" %)
358 +[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="244" width="285"]]
387 387  
360 +1. Im Dashboard auf Kontakte klicken
361 +1. Gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
362 +
388 388  (% style="list-style-type:circle" %)
389 389  * Die Personenadresse wird angezeigt.
390 390  * Ein Brief-Icon wird angezeigt.
391 391  
392 392  (% start="3" %)
393 -1. Das **Brief-Icon** anklicken
368 +1. Das Brief-Icon anklicken
394 394  
395 395  (% style="list-style-type:circle" %)
396 396  * Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
397 397  
398 -(% class="box infomessage" %)
399 -(((
400 -= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
401 401  
402 -"Ich habe erfahren, dass es **mehrere Versionen** des Non-Profit-Manager gibt. Aber woher soll ich wissen, welche Version die richtige für mich ist?"
403 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Non-Profit-Manager Boxen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/]]
404 404  
405 -"Ich möchte den Non-Profit-Manager **starten**, habe das aber noch nie gemacht. Was muss ich beachten? Was kann ich machen?"
406 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Inbetriebnahme des Non-Profit-Manager>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/]]
407 407  
408 -"Sponsoren und Firmen geben mir und meinem Verein **Geld **und **Sachspenden**. Kann ich dies irgendwie mit dem Non-Profit-Manager **verwalten**?"
409 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
410 -)))
376 +
377 +**Anforderungskriterien**
378 +
379 +* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
380 +* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte werden nicht importiert
381 +* Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
382 +
383 +**Notwendiger Aufbau der CSV Datei**
384 +
385 +Wenn es sich um eine Excel Datei handelt, bitte diese als CSV Datei abspeichern. Moderne Tabellenverarbeitungssysteme können aus verschiedenen Excel Formaten eine CSV Datei erzeugen. Außerdem können CSV Dateien in modernen Programmen wiederum in Spalten angezeigt werden.
386 +
387 +Beim Import der Daten aus einer CSV-Datei können bis zu 15 Spalten verwendet werden, die jedoch eine definierte Reihenfolge einhalten müssen. Das Nachfolgende Beispiel zeigt die Spalten mit Beispielwerten.
388 +
389 +(% class="wikigeneratedid" %)
390 +[[ >>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
391 +
392 +Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
393 +
394 +Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
395 +
396 +**Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:**
397 +
398 +* Organisationsadresse (Adresse und Kontaktdaten einer Organisation)
399 +* Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
400 +* Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
401 +
402 +**Beispieldatei**
403 +
404 +Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.
Administration_3_Ebenen.png
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Kontakttypen_Beispiel (2).png
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Kontakttypen_Beispiel.png
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