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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 206.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/10 13:23
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/03 14:41
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -76,13 +76,32 @@
76 76  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
77 77  )))
78 78  
79 -[[image:Kontakttypen_Beispiel (2).png||height="520" width="868"]]
79 +=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
80 80  
81 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
82 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
83 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
84 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
81 +Neues Beispiel (Stand08-2023)
85 85  
83 +**Alfred Analog** ist eine **Person**. Er ist eine natürliche Person und hat eine **Personenadresse:** Er wohnt in München, in der Münchener-Straße 123.
84 +Vor einigen Jahren hat Alfred Ella geheiratet. Ella hat Alfreds Nachnamen bei der Hochzeit angenommen.
85 +Alfred hat beschlossen, in Ellas Wohnung zu ziehen. Seine alte Wohnung behält er als **Nebenwohnsitz **(**Personenadresse**).
86 +Alfred ist also ein **Haushaltsmitglied **des **Haushalts **Analog in Ellas Wohnung, in diesem Fall wohnen sie gemeinsam (**Haushalt**) in Hamburg, See-Straße 49 (**Haushaltsadresse**).
87 +In Hamburg arbeitet Alfred in einer neuen Firma für Software (**Organisation**). Diese hat einen Sitz in Hamburg, Meer-Straße 15 (**Organisationsadresse 1**) und einen Sitz in Berlin (**Organisationsadresse 2**). Da Alfred in Hamburg arbeitet, ist er nur **Ansprechpartner **der **Organisationsadresse 1**.
88 +**Beruflich **kann man Alfred über die **Organisationsadresse 1** als **Ansprechpartner **erreichen.
89 +**Privat **kann man Alfred am besten als **Haushaltsmitglied **über die **Haushaltsadresse **erreichen.
90 +Er hat zwar seine **alte Wohnung **(**Personenadresse**) nicht aufgegeben, aber hält sich öfter im Haushalt auf.
91 +
92 +
93 +
94 +
95 +Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
96 +Als Person hat Alfred Analog eine **Personenadresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** einen **Haushalt oder Organisationen**.
97 +Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
98 +**Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
99 +Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
100 +**Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
101 +Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
102 +
103 +
104 +
86 86  == Kontakte anlegen ==
87 87  
88 88  1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
... ... @@ -195,7 +195,43 @@
195 195  Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar.
196 196  Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
197 197  
217 +==== Dashboard konfigurieren ====
198 198  
219 +1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
220 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen
221 +
222 +(% style="list-style-type:circle" %)
223 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
224 +
225 +(% style="float:right" %)
226 +[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
227 +
228 +(% start="3" %)
229 +1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
230 +
231 +==== Spaltenlayout ändern ====
232 +
233 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
234 +1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
235 +
236 +(% style="list-style-type:circle" %)
237 +* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
238 +
239 +(% start="3" %)
240 +1. Option **Spaltenlayout** auswählen
241 +
242 +(% style="list-style-type:circle" %)
243 +* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
244 +
245 +(% start="4" %)
246 +1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
247 +
248 +(% style="list-style-type:circle" %)
249 +* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
250 +* (((
251 +
252 +)))
253 +
199 199  (% class="wikigeneratedid" id="H" %)
200 200  (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Import der Kontakte
201 201  
... ... @@ -294,35 +294,8 @@
294 294  * Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
295 295  * Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
296 296  
297 -(% class="box infomessage" %)
298 -(((
299 -**Hinweis**: Je nach dem **welche Zellen **man **in **der **CSV Datei **ausgefüllt hat, können sich hieraus unterschiedliche Adressen-Typen ableiten. Es gibt Personen- und Organisationsadressen. Lässt man beispielsweise die Zellen von Anrede, Vorname und Nachname leer, so bildet sich aus der Kombination der anderen Zellen eine Organisationsadresse.
300 -)))
352 +==== Personenadresse aus Import erstellen (Konzept überlegen, ob 1 Bsp. mit allen 5 Kontakttypen und diese erläutert, ausreicht) ====
301 301  
302 -
303 -
304 -
305 -
306 -
307 -
308 -**Weglassen von hier...**
309 -
310 -|=(% style="width: 281px;" %)Adresse|=(% style="width: 876px;" %)Inhalte
311 -|(% style="width:281px" %)Personenadresse|(% style="width:876px" %)(((
312 -* Anrede
313 -* Titel (wenn vorhanden)
314 -* Vorname
315 -* Nachname
316 -* Land
317 -* PLZ
318 -* Ort
319 -* Mobiltelefon
320 -)))
321 -|(% style="width:281px" %)Organisationsadresse|(% style="width:876px" %)
322 -
323 -(% class="wikigeneratedid" id="HPersonenadresseausImporterstellen28KonzeptFCberlegen2Cob1Bsp.mitallen5KontakttypenunddieseerlE4utert2Causreicht29" %)
324 -Personenadresse aus Import erstellen (Konzept überlegen, ob 1 Bsp. mit allen 5 Kontakttypen und diese erläutert, ausreicht)
325 -
326 326  1. Die **CSV Datei** öffnen
327 327  1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
328 328  1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
... ... @@ -333,8 +333,7 @@
333 333  (% style="float:right" %)
334 334  [[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
335 335  
336 -(% class="wikigeneratedid" id="HOrganisationsadresseausImporterstellen" %)
337 -Organisationsadresse aus Import erstellen
364 +==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
338 338  
339 339  1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
340 340  (% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
... ... @@ -356,9 +356,6 @@
356 356  **Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
357 357  Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
358 358  
359 -(% class="wikigeneratedid" %)
360 -.**..bis hier**
361 -
362 362  = Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
363 363  
364 364  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
... ... @@ -408,3 +408,5 @@
408 408  "Sponsoren und Firmen geben mir und meinem Verein **Geld **und **Sachspenden**. Kann ich dies irgendwie mit dem Non-Profit-Manager **verwalten**?"
409 409  Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
410 410  )))
435 +
436 +
Kontakttypen_Beispiel (2).png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -131.4 KB
Inhalt
Kontakttypen_Beispiel.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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