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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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am 2023/08/10 13:23
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am 2023/05/12 13:28
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Tags
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -Kontaktmanagement|Rollen festlegen|CSV Datei|Dashboard|Kontaktbereich|Kontakttyp|Kontakt|Administration|Import|Eigenschaft|Rolle|Berechtigung|Nachricht|Bestätigungsnachricht|Ansprechpartner
Inhalt
... ... @@ -7,49 +7,37 @@
7 7  
8 8  = Wozu das Kontaktmanagement? =
9 9  
10 -Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.[[image:Kontaktmanagement_Intro_Bild.png||height="121" style="float:right" width="421"]]
11 -Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
10 +Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 +Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12 12  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 13  Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 -\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
15 -Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
16 -Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 -zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
18 18  
15 +
19 19  = Wo findet man was? =
20 20  
21 21  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
22 22  
23 -Weitere Nummer: E-Mail-Posteingang (werden da sie E-Mails sind, zu Aktivitäten )mit neuem Screenshot einfügen und Verwaltung der Nachrichten  und Folgekapitel rauslassen
20 +[[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
24 24  
25 -[[image:Wo_sind_Aktivitaeten.png||height="437" width="941"]]
26 26  
27 -(% style="width:939.6px" %)
28 -|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
29 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
30 -Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
31 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
32 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
33 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
34 -(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
35 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
36 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
37 -|(% style="width:144px" %)**7**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
38 -Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
39 -|(% style="width:144px" %)**8**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den **Aktivitäten**.
40 -Unter anderem kann man hier Aktivitäten erstellen und mit Kontakten verknüpfen (Siehe Kapitel: [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Aktivit%C3%A4ten/]])
41 -|(% style="width:144px" %)**9**|(% style="width:793px" %)Hier befindet sich der **Posteingang**. E-Mails, die eingegangen sind, können hier sowohl eingesehen als auch verwaltet werden. E-Mails sind Aktivitäten (Link).
23 +|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
24 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
25 +Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
26 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
27 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
28 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
29 +(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Kontaktmanagements>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesKontaktmanagements]]).
30 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
31 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
42 42  
43 43  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
44 44  
45 -== Kontaktbereiche ==
46 46  
47 -|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
48 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
49 -Organisationsadresse
50 50  
51 -Ansprechpartner
52 -)))|(((
37 +== Kontakttypen ==
38 +
39 +|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
40 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
53 53  Eine Organisation ist eine juristische Person.
54 54  Beispiele einer Organisation sind:
55 55  
... ... @@ -57,354 +57,189 @@
57 57  * Verein
58 58  * Stiftung
59 59  )))
60 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
61 -Personenadresse
62 -
63 -Ansprechpartner
64 -
65 -Haushaltsmitglied
66 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
48 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
67 67  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
68 68  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
69 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
70 -Haushaltsadresse
71 -
72 -Haushaltsmitglied
73 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
51 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
74 74  Beispiele eines Haushalts sind:(((
75 75  * Familie
76 76  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
77 77  )))
78 78  
79 -[[image:Kontakttypen_Beispiel (2).png||height="520" width="868"]]
80 -
81 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
82 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
83 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
84 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
85 -
86 86  == Kontakte anlegen ==
87 87  
88 -1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
59 +1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
89 89  
90 90  (% style="list-style-type:circle" %)
91 -* Der Button Kontakt wird angezeigt.
62 +* Button <Kontakt> wird angezeigt.
92 92  
93 93  (% start="2" %)
94 -1. Auf **Kontakt** klicken
65 +1. Auf <Kontakt> klicken
95 95  
96 96  (% style="list-style-type:circle" %)
97 -* Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
68 +* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
98 98  
99 99  (% start="3" %)
100 -1. Auf gewünschten Kontakttypen (Begrifflichkeit) klicken.
71 +1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
101 101  
102 102  (% style="list-style-type:circle" %)
103 -* Das Anmeldeformular (Desktop mit Angaben) für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
74 +* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
104 104  
105 -== (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:26px" %)Beziehungen zwischen Kontakten(%%) ==
76 +=== Organisation mit Ansprechpartner anlegen ===
106 106  
107 -Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
108 -Also können Kontakte miteinander verknüpft werden.
109 -Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
78 +??
110 110  
111 -== Beziehungen hinzufügen ==
80 +=== Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen ===
112 112  
113 -(% style="float:right" %)
114 -[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
82 +??
115 115  
116 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
117 117  
118 -(% style="list-style-type:circle" %)
119 -* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
120 -
121 -(% start="2" %)
122 -1. Den gewünschten Kontakt anklicken
123 -1. Die Option **Beziehungen** auswählen
124 -1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
125 -
126 -(% style="list-style-type:circle" %)
127 -* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
128 -
129 -(% start="5" %)
130 -1. Das Eingabeformular ausfüllen
131 -1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
132 -
133 -(% style="list-style-type:circle" %)
134 -* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
135 -
136 136  == Kontakte suchen ==
137 137  
138 138  1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
139 -1. Die Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
88 +1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
140 140  
141 141  (% style="list-style-type:circle" %)
142 142  * Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
143 143  
144 144  (% start="3" %)
145 -1. Den gesuchten Kontakt auswählen
94 +1. Gesuchten Kontakt auswählen
146 146  
96 += Konfiguration des Kontaktmanagements =
97 +
147 147  (% style="float:right" %)
148 -[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
99 +[[Konfigurationen in der Sidebar>>image:Konfigurationen_Kontaktmanagement.png||alt="Konfigurationen in der Sidebar" height="312" width="234"]]
149 149  
150 -= Einstellungen =
151 -
152 -== Über Einstellungen ==
153 -
101 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
102 +Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
154 154  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
155 155  
156 -* Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
105 +* Passwort (Siehe Kapitel: [[Passwort ändern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPasswortE4ndern28dringendempfohlen29]])
157 157  * E-Mail-Signatur
158 158  * Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
159 -* Dashboard
160 -* Förderungen
161 161  
162 -=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
109 +== Kontaktmanagement konfigurieren ==
163 163  
164 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
165 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
111 +1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
166 166  
167 -(% style="float:right" %)
168 -[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
169 -
170 170  (% style="list-style-type:circle" %)
171 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
114 +* Schriftzug <Dashboard konfigurieren> wird angezeigt.
172 172  
173 -(% start="3" %)
174 -1. Die Option** E-Mail** auswählen
175 -
176 -(% style="list-style-type:circle" %)
177 -* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
178 -
179 -(% start="4" %)
180 -1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
181 -
182 -(% style="list-style-type:circle" %)
183 -* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
184 -
185 -(% start="5" %)
186 -1. Die gewünschte Signatur eingeben
187 -1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
188 -
189 -(% style="list-style-type:circle" %)
190 -* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
191 -
192 -=== Konfiguration des Dashboards ===
193 -
194 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
195 -Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar.
196 -Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
197 -
198 -
199 -(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
200 -(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Import der Kontakte
201 -
202 -(% style="float:right" %)
203 -[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
204 -
205 -== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
206 -
207 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
208 -
209 -(% style="list-style-type:circle" %)
210 -* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
211 -
212 212  (% start="2" %)
213 -1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
117 +1. Auf die drei blauen Schieberegler klicken
214 214  
215 215  (% style="list-style-type:circle" %)
216 -* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
120 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
217 217  
218 218  (% start="3" %)
219 -1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
123 +1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
220 220  
221 -(% style="list-style-type:circle" %)
222 -* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
125 += Anwendungsfälle =
223 223  
224 -(% start="4" %)
225 -1. Die Option **Outlook **auswählen
127 +== Anwendungsfall 1 ==
226 226  
227 -(% style="list-style-type:circle" %)
228 -* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
129 +??
229 229  
230 -(% start="5" %)
231 -1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
131 +== Anwendungsfall 2 ==
232 232  
233 -(% style="list-style-type:circle" %)
234 -* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
133 +??
235 235  
236 -== Kontakte aus CSV Datei importieren ==
237 237  
238 -=== Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
239 239  
240 -Ein erfolgreicher Import von Kontakten durch eine CSV Datei setzt folgende Anforderungen an die CSV-Datei voraus:
137 += Arbeiten mit Kontakten =
241 241  
242 -* CSV-Datei Eigenschaft: mit Trennzeichen dargestellt
243 -* Erste Zeile gibt Anordnung vor (erste Zeile wird nicht importiert)
139 +Kontakte sind wichtig, sind die Basis
244 244  
245 -**Tipp**: Die folgende Tabelle gibt die Anordnung der Eigenschaften einer Person wieder.
246 -Sie können die einzelnen Überschriften aus der Tabelle kopieren und in die erste Zeile Ihrer CSV-Datei einfügen.
141 +Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
247 247  
248 -|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O
249 -|Anrede|Titel|Vorname|Nachname|Land|PLZ|Ort|Straße|Nr.|Telefon|Mobiltelefon|E-Mail|Organisation|Abteilung|Position
143 +Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
250 250  
251 -=== CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
252 252  
253 -1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
254 -1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
255 -1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
256 -1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
146 +== Kontakt suchen ==
257 257  
258 -(% class="wikigeneratedid" %)
259 -[[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
148 +Eine leistungsfähige Suche
260 260  
261 -=== CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
150 +Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
262 262  
263 -(% style="float:right" %)
264 -[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
152 +Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
265 265  
266 -1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
267 -1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
154 +Beispielsuche
268 268  
269 -(% style="list-style-type:circle" %)
270 -* Die Kontakte werden angezeigt.
271 271  
272 -(% start="3" %)
273 -1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
274 -1. Auf **Kontakte importieren** klicken
157 +== Dublettenerkennung ==
275 275  
276 -(% style="list-style-type:circle" %)
277 -* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
159 +Unterstützung von Dublettenerkennung
278 278  
279 -(% start="5" %)
280 -1. Die Option **CSV Datei **auswählen
161 +Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
281 281  
282 -(% style="list-style-type:circle" %)
283 -* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
163 +System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
284 284  
285 -(% start="6" %)
286 -1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
287 -1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
288 288  
289 -(% style="float:right" %)
290 -[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
166 +== Kontakte manuell anlegen ==
291 291  
292 -(% style="list-style-type:circle" %)
293 -* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
294 -* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
295 -* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
168 +Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
296 296  
297 -(% class="box infomessage" %)
298 -(((
299 -**Hinweis**: Je nach dem **welche Zellen **man **in **der **CSV Datei **ausgefüllt hat, können sich hieraus unterschiedliche Adressen-Typen ableiten. Es gibt Personen- und Organisationsadressen. Lässt man beispielsweise die Zellen von Anrede, Vorname und Nachname leer, so bildet sich aus der Kombination der anderen Zellen eine Organisationsadresse.
300 -)))
170 +Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
301 301  
172 +Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
302 302  
174 +Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
303 303  
176 +Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
304 304  
178 +Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
305 305  
306 306  
181 +== Beziehungen verwalten ==
307 307  
308 -**Weglassen von hier...**
183 +Beziehungen zwischen Kontakten
309 309  
310 -|=(% style="width: 281px;" %)Adresse|=(% style="width: 876px;" %)Inhalte
311 -|(% style="width:281px" %)Personenadresse|(% style="width:876px" %)(((
312 -* Anrede
313 -* Titel (wenn vorhanden)
314 -* Vorname
315 -* Nachname
316 -* Land
317 -* PLZ
318 -* Ort
319 -* Mobiltelefon
320 -)))
321 -|(% style="width:281px" %)Organisationsadresse|(% style="width:876px" %)
185 +Neue Beziehung anlegen
322 322  
323 -(% class="wikigeneratedid" id="HPersonenadresseausImporterstellen28KonzeptFCberlegen2Cob1Bsp.mitallen5KontakttypenunddieseerlE4utert2Causreicht29" %)
324 -Personenadresse aus Import erstellen (Konzept überlegen, ob 1 Bsp. mit allen 5 Kontakttypen und diese erläutert, ausreicht)
187 +Suchen einer Beziehung
325 325  
326 -1. Die **CSV Datei** öffnen
327 -1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
328 -1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
329 329  
330 -(% style="list-style-type:circle" %)
331 -* Die Personenadresse wird erstellt.
190 +== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
332 332  
333 -(% style="float:right" %)
334 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
192 +Unterstützung von Outlook 365
335 335  
336 -(% class="wikigeneratedid" id="HOrganisationsadresseausImporterstellen" %)
337 -Organisationsadresse aus Import erstellen
194 +Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
338 338  
339 -1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
340 -(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
341 -)))
342 -1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
343 -1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
344 -1. In die nächste Zeile springen
345 -1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
346 -1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
196 +Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
347 347  
348 -(% style="float:right" %)
349 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
198 +Beispiel:
350 350  
351 -(% style="list-style-type:circle" %)
352 -* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
353 -* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
354 -* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
355 355  
356 -**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
357 -Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
358 358  
359 -(% class="wikigeneratedid" %)
360 -.**..bis hier**
202 +== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
361 361  
362 -= Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
204 +Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
363 363  
364 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
365 -[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="141" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="271"]]
206 +**Anforderungskriterien**
366 366  
367 -== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
208 +* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
209 +* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte werden nicht importiert
210 +* Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
368 368  
369 -Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
370 -Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
371 -Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
212 +**Notwendiger Aufbau der CSV Datei**
372 372  
373 -== Nachrichten (E-Mail ~= Aktivität ~= keine Nachricht) im Non Profit Manager empfangen ==
214 +Wenn es sich um eine Excel Datei handelt, bitte diese als CSV Datei abspeichern. Moderne Tabellenverarbeitungssysteme können aus verschiedenen Excel Formaten eine CSV Datei erzeugen. Außerdem können CSV Dateien in modernen Programmen wiederum in Spalten angezeigt werden.
374 374  
375 -1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
216 +Beim Import der Daten aus einer CSV-Datei können bis zu 15 Spalten verwendet werden, die jedoch eine definierte Reihenfolge einhalten müssen. Das Nachfolgende Beispiel zeigt die Spalten mit Beispielwerten.
376 376  
377 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
378 -[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="180" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="210"]]
218 +(% class="wikigeneratedid" %)
219 +[[ >>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
379 379  
380 -(% style="list-style-type:circle" %)
381 -* Der Posteingang wird geöffnet.
221 +Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
382 382  
383 -== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
223 +Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
384 384  
385 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
386 -1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
225 +**Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:**
387 387  
388 -(% style="list-style-type:circle" %)
389 -* Die Personenadresse wird angezeigt.
390 -* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
227 +* Organisationsadresse (Adresse und Kontaktdaten einer Organisation)
228 +* Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
229 +* Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
391 391  
392 -(% start="3" %)
393 -1. Das **Brief-Icon** anklicken
231 +**Beispieldatei**
394 394  
395 -(% style="list-style-type:circle" %)
396 -* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
397 -
398 -(% class="box infomessage" %)
399 -(((
400 -= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
401 -
402 -"Ich habe erfahren, dass es **mehrere Versionen** des Non-Profit-Manager gibt. Aber woher soll ich wissen, welche Version die richtige für mich ist?"
403 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Non-Profit-Manager Boxen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/]]
404 -
405 -"Ich möchte den Non-Profit-Manager **starten**, habe das aber noch nie gemacht. Was muss ich beachten? Was kann ich machen?"
406 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Inbetriebnahme des Non-Profit-Manager>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/]]
407 -
408 -"Sponsoren und Firmen geben mir und meinem Verein **Geld **und **Sachspenden**. Kann ich dies irgendwie mit dem Non-Profit-Manager **verwalten**?"
409 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
410 -)))
233 +Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.
Administration_3_Ebenen.png
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Administrationsmenü_Übersicht.png
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Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png
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Beziehung_Hinzufügen_Schritt_3_und_4.png
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Beziehungen_verwalten.png
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E-Mail-Signatur_Wiki.png
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Einstellungen_via_Sidebar.png
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Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png
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