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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 206.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/10 13:23
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bearbeitet von Reiner Prummer
am 2023/04/25 08:54
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.rprummer
Tags
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -Kontaktmanagement|Rollen festlegen|CSV Datei|Dashboard|Kontaktbereich|Kontakttyp|Kontakt|Administration|Import|Eigenschaft|Rolle|Berechtigung|Nachricht|Bestätigungsnachricht|Ansprechpartner
Inhalt
... ... @@ -1,303 +1,125 @@
1 -(% class="box" %)
2 -(((
3 -**Was das Kontaktmanagement kann/beinhaltet**
4 -
1 +{{box cssClass="floatinginfobox" title="**Inhaltsverzeichnis**"}}
5 5  {{toc/}}
6 -)))
3 +{{/box}}
7 7  
8 -= Wozu das Kontaktmanagement? =
5 += Arbeiten mit Kontakten =
9 9  
10 -Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.[[image:Kontaktmanagement_Intro_Bild.png||height="121" style="float:right" width="421"]]
11 -Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
12 -Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 -Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 -\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
15 -Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
16 -Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 -zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
7 +Kontakte sind wichtig, sind die Basis
18 18  
19 -= Wo findet man was? =
9 +Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
20 20  
21 -Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
11 +Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
22 22  
23 -Weitere Nummer: E-Mail-Posteingang (werden da sie E-Mails sind, zu Aktivitäten )mit neuem Screenshot einfügen und Verwaltung der Nachrichten  und Folgekapitel rauslassen
24 24  
25 -[[image:Wo_sind_Aktivitaeten.png||height="437" width="941"]]
14 +== Kontakt suchen ==
26 26  
27 -(% style="width:939.6px" %)
28 -|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
29 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
30 -Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
31 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
32 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
33 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
34 -(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
35 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
36 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
37 -|(% style="width:144px" %)**7**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
38 -Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
39 -|(% style="width:144px" %)**8**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den **Aktivitäten**.
40 -Unter anderem kann man hier Aktivitäten erstellen und mit Kontakten verknüpfen (Siehe Kapitel: [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Aktivit%C3%A4ten/]])
41 -|(% style="width:144px" %)**9**|(% style="width:793px" %)Hier befindet sich der **Posteingang**. E-Mails, die eingegangen sind, können hier sowohl eingesehen als auch verwaltet werden. E-Mails sind Aktivitäten (Link).
16 +Eine leistungsfähige Suche
42 42  
43 -= Über Kontakte (Grundlegendes) =
18 +Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
44 44  
45 -== Kontaktbereiche ==
20 +Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
46 46  
47 -|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
48 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
49 -Organisationsadresse
22 +Beispielsuche
50 50  
51 -Ansprechpartner
52 -)))|(((
53 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
54 -Beispiele einer Organisation sind:
55 55  
56 -* Gewerblicher Betrieb
57 -* Verein
58 -* Stiftung
59 -)))
60 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
61 -Personenadresse
25 +== Dublettenerkennung ==
62 62  
63 -Ansprechpartner
27 +Unterstützung von Dublettenerkennung
64 64  
65 -Haushaltsmitglied
66 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
67 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
68 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
69 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
70 -Haushaltsadresse
29 +Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
71 71  
72 -Haushaltsmitglied
73 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
74 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
75 -* Familie
76 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
77 -)))
31 +System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
78 78  
79 -[[image:Kontakttypen_Beispiel (2).png||height="520" width="868"]]
80 80  
81 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
82 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
83 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
84 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
34 +== Kontakte manuell anlegen ==
85 85  
86 -== Kontakte anlegen ==
36 +Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
87 87  
88 -1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
38 +Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
89 89  
90 -(% style="list-style-type:circle" %)
91 -* Der Button Kontakt wird angezeigt.
40 +Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
92 92  
93 -(% start="2" %)
94 -1. Auf **Kontakt** klicken
42 +Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
95 95  
96 -(% style="list-style-type:circle" %)
97 -* Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
44 +Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
98 98  
99 -(% start="3" %)
100 -1. Auf gewünschten Kontakttypen (Begrifflichkeit) klicken.
46 +Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
101 101  
102 -(% style="list-style-type:circle" %)
103 -* Das Anmeldeformular (Desktop mit Angaben) für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
104 104  
105 -== (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:26px" %)Beziehungen zwischen Kontakten(%%) ==
49 +== Beziehungen verwalten ==
106 106  
107 -Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
108 -Also können Kontakte miteinander verknüpft werden.
109 -Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
51 +Beziehungen zwischen Kontakten
110 110  
111 -== Beziehungen hinzufügen ==
53 +Neue Beziehung anlegen
112 112  
113 -(% style="float:right" %)
114 -[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
55 +Suchen einer Beziehung
115 115  
116 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
117 117  
118 -(% style="list-style-type:circle" %)
119 -* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
120 -
121 -(% start="2" %)
122 -1. Den gewünschten Kontakt anklicken
123 -1. Die Option **Beziehungen** auswählen
124 -1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
125 -
126 -(% style="list-style-type:circle" %)
127 -* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
128 -
129 -(% start="5" %)
130 -1. Das Eingabeformular ausfüllen
131 -1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
132 -
133 -(% style="list-style-type:circle" %)
134 -* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
135 -
136 -== Kontakte suchen ==
137 -
138 -1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
139 -1. Die Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
140 -
141 -(% style="list-style-type:circle" %)
142 -* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
143 -
144 -(% start="3" %)
145 -1. Den gesuchten Kontakt auswählen
146 -
147 -(% style="float:right" %)
148 -[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
149 -
150 -= Einstellungen =
151 -
152 -== Über Einstellungen ==
153 -
154 -Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
155 -
156 -* Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
157 -* E-Mail-Signatur
158 -* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
159 -* Dashboard
160 -* Förderungen
161 -
162 -=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
163 -
164 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
165 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
166 -
167 -(% style="float:right" %)
168 -[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
169 -
170 -(% style="list-style-type:circle" %)
171 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
172 -
173 -(% start="3" %)
174 -1. Die Option** E-Mail** auswählen
175 -
176 -(% style="list-style-type:circle" %)
177 -* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
178 -
179 -(% start="4" %)
180 -1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
181 -
182 -(% style="list-style-type:circle" %)
183 -* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
184 -
185 -(% start="5" %)
186 -1. Die gewünschte Signatur eingeben
187 -1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
188 -
189 -(% style="list-style-type:circle" %)
190 -* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
191 -
192 -=== Konfiguration des Dashboards ===
193 -
194 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
195 -Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar.
196 -Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
197 -
198 -
199 -(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
200 -(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Import der Kontakte
201 -
202 -(% style="float:right" %)
203 -[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
204 -
205 205  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
206 206  
207 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
60 +Unterstützung von Outlook 365
208 208  
209 -(% style="list-style-type:circle" %)
210 -* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
62 +Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
211 211  
212 -(% start="2" %)
213 -1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
64 +Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
214 214  
215 -(% style="list-style-type:circle" %)
216 -* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
66 +Beispiel:
217 217  
218 -(% start="3" %)
219 -1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
220 220  
221 -(% style="list-style-type:circle" %)
222 -* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
223 223  
224 -(% start="4" %)
225 -1. Die Option **Outlook **auswählen
70 +== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
226 226  
227 -(% style="list-style-type:circle" %)
228 -* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
72 +Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
229 229  
230 -(% start="5" %)
231 -1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
74 +**Anforderungskriterien**
232 232  
233 -(% style="list-style-type:circle" %)
234 -* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
76 +* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
77 +* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte werden nicht importiert
78 +* Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
235 235  
236 -== Kontakte aus CSV Datei importieren ==
80 +**Notwendiger Aufbau der CSV Datei**
237 237  
238 -=== Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
82 +Wenn es sich um eine Excel Datei handelt, bitte diese als CSV Datei abspeichern. Moderne Tabellenverarbeitungssysteme können aus verschiedenen Excel Formaten eine CSV Datei erzeugen. Außerdem können CSV Dateien in modernen Programmen wiederum in Spalten angezeigt werden.
239 239  
240 -Ein erfolgreicher Import von Kontakten durch eine CSV Datei setzt folgende Anforderungen an die CSV-Datei voraus:
84 +Beim Import der Daten aus einer CSV-Datei können bis zu 15 Spalten verwendet werden, die jedoch eine definierte Reihenfolge einhalten müssen. Das Nachfolgende Beispiel zeigt die Spalten mit Beispielwerten.
241 241  
242 -* CSV-Datei Eigenschaft: mit Trennzeichen dargestellt
243 -* Erste Zeile gibt Anordnung vor (erste Zeile wird nicht importiert)
244 -
245 -**Tipp**: Die folgende Tabelle gibt die Anordnung der Eigenschaften einer Person wieder.
246 -Sie können die einzelnen Überschriften aus der Tabelle kopieren und in die erste Zeile Ihrer CSV-Datei einfügen.
247 -
248 -|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O
249 -|Anrede|Titel|Vorname|Nachname|Land|PLZ|Ort|Straße|Nr.|Telefon|Mobiltelefon|E-Mail|Organisation|Abteilung|Position
250 -
251 -=== CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
252 -
253 -1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
254 -1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
255 -1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
256 -1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
257 -
258 258  (% class="wikigeneratedid" %)
259 -[[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
87 +[[ >>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
260 260  
261 -=== CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
89 +Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
262 262  
263 -(% style="float:right" %)
264 -[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
91 +Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
265 265  
266 -1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
267 -1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
93 +**Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:**
268 268  
269 -(% style="list-style-type:circle" %)
270 -* Die Kontakte werden angezeigt.
95 +* Organisationsadresse (Adresse und Kontaktdaten einer Organisation)
96 +* Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
97 +* Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
271 271  
272 -(% start="3" %)
273 -1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
274 -1. Auf **Kontakte importieren** klicken
99 +**Detailerläuterung der Anforderung an Feldinhalten**
275 275  
276 -(% style="list-style-type:circle" %)
277 -* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
101 +(% style="margin-right:auto; width:593px" %)
102 +|(% style="width:101px" %)**Spalte**|(% style="width:115px" %)**Bedeutung**|(% style="width:250px" %)**Restriktionen der Inhalte**|(% style="width:124px" %)**Pflichtfeld**
103 +|(% style="width:101px" %)A|(% style="width:115px" %)Anrede|(% style="width:250px" %)Textfeld, in der Regel Herr oder Frau|(% style="width:124px" %)
104 +|(% style="width:101px" %)B|(% style="width:115px" %)Titel|(% style="width:250px" %)Textfeld, z.B. Dr.|(% style="width:124px" %)
105 +|(% style="width:101px" %)C|(% style="width:115px" %)Vorname|(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
106 +|(% style="width:101px" %)D|(% style="width:115px" %)Nachname|(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
107 +|(% style="width:101px" %)E|(% style="width:115px" %)Land|(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
108 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
109 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
110 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
111 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
112 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
113 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
114 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
115 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
116 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
278 278  
279 -(% start="5" %)
280 -1. Die Option **CSV Datei **auswählen
281 281  
282 -(% style="list-style-type:circle" %)
283 -* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
284 284  
285 -(% start="6" %)
286 -1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
287 -1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
288 288  
289 -(% style="float:right" %)
290 -[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
291 291  
292 -(% style="list-style-type:circle" %)
293 -* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
294 -* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
295 -* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
296 296  
297 -(% class="box infomessage" %)
298 -(((
299 -**Hinweis**: Je nach dem **welche Zellen **man **in **der **CSV Datei **ausgefüllt hat, können sich hieraus unterschiedliche Adressen-Typen ableiten. Es gibt Personen- und Organisationsadressen. Lässt man beispielsweise die Zellen von Anrede, Vorname und Nachname leer, so bildet sich aus der Kombination der anderen Zellen eine Organisationsadresse.
300 -)))
301 301  
302 302  
303 303  
... ... @@ -305,106 +305,6 @@
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308 -**Weglassen von hier...**
309 309  
310 -|=(% style="width: 281px;" %)Adresse|=(% style="width: 876px;" %)Inhalte
311 -|(% style="width:281px" %)Personenadresse|(% style="width:876px" %)(((
312 -* Anrede
313 -* Titel (wenn vorhanden)
314 -* Vorname
315 -* Nachname
316 -* Land
317 -* PLZ
318 -* Ort
319 -* Mobiltelefon
320 -)))
321 -|(% style="width:281px" %)Organisationsadresse|(% style="width:876px" %)
322 322  
323 -(% class="wikigeneratedid" id="HPersonenadresseausImporterstellen28KonzeptFCberlegen2Cob1Bsp.mitallen5KontakttypenunddieseerlE4utert2Causreicht29" %)
324 -Personenadresse aus Import erstellen (Konzept überlegen, ob 1 Bsp. mit allen 5 Kontakttypen und diese erläutert, ausreicht)
325 -
326 -1. Die **CSV Datei** öffnen
327 -1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
328 -1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
329 -
330 -(% style="list-style-type:circle" %)
331 -* Die Personenadresse wird erstellt.
332 -
333 -(% style="float:right" %)
334 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
335 -
336 -(% class="wikigeneratedid" id="HOrganisationsadresseausImporterstellen" %)
337 -Organisationsadresse aus Import erstellen
338 -
339 -1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
340 -(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
341 -)))
342 -1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
343 -1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
344 -1. In die nächste Zeile springen
345 -1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
346 -1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
347 -
348 -(% style="float:right" %)
349 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
350 -
351 -(% style="list-style-type:circle" %)
352 -* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
353 -* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
354 -* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
355 -
356 -**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
357 -Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
358 -
359 -(% class="wikigeneratedid" %)
360 -.**..bis hier**
361 -
362 -= Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
363 -
364 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
365 -[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="141" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="271"]]
366 -
367 -== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
368 -
369 -Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
370 -Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
371 -Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
372 -
373 -== Nachrichten (E-Mail ~= Aktivität ~= keine Nachricht) im Non Profit Manager empfangen ==
374 -
375 -1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
376 -
377 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
378 -[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="180" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="210"]]
379 -
380 -(% style="list-style-type:circle" %)
381 -* Der Posteingang wird geöffnet.
382 -
383 -== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
384 -
385 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
386 -1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
387 -
388 -(% style="list-style-type:circle" %)
389 -* Die Personenadresse wird angezeigt.
390 -* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
391 -
392 -(% start="3" %)
393 -1. Das **Brief-Icon** anklicken
394 -
395 -(% style="list-style-type:circle" %)
396 -* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
397 -
398 -(% class="box infomessage" %)
399 -(((
400 -= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
401 -
402 -"Ich habe erfahren, dass es **mehrere Versionen** des Non-Profit-Manager gibt. Aber woher soll ich wissen, welche Version die richtige für mich ist?"
403 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Non-Profit-Manager Boxen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/]]
404 -
405 -"Ich möchte den Non-Profit-Manager **starten**, habe das aber noch nie gemacht. Was muss ich beachten? Was kann ich machen?"
406 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Inbetriebnahme des Non-Profit-Manager>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/]]
407 -
408 -"Sponsoren und Firmen geben mir und meinem Verein **Geld **und **Sachspenden**. Kann ich dies irgendwie mit dem Non-Profit-Manager **verwalten**?"
409 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
410 -)))
132 +Abla
Administration_3_Ebenen.png
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Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png
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Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png
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1 -Anrede;Titel;Vorname;Nachname;Land;PLZ;Ort;Strasse;Nr.;Telefon;Mobiltelefon;E-Mail;Organisation;Abteilung;Position
2 -Herr;Dr.;Klaus;Alles;D;85716;Unterschleissheim;Bezirksstrasse;3;089 800 900;0172 123 456;mustermann2@web.de;Lufthansa AG;Zentrale Dienste;Leiter Service
3 -Frau;;Martina;Elefterios;D;;;;;;;elke3@test.de;;;
4 -;;;;D;80333;M�nchen;Georg-Ring;11;;;info1@universe.de;Universe S.E.;;
5 -Frau;Prof. Dr.;Petra;Blum;D;85716;Unterschleissheim;Waldweg;10a;123;456;mailadresse;Otto Versand e.V.;Gesch�ftsleitung;Gesch�ftsf�hrerin
6 -
Kontaktmanagement_Beispiel.png
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Inhalt
Kontaktmanagement_Intro_Bild.png
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Kontakttypen_Beispiel (2).png
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Inhalt
Kontakttypen_Beispiel.png
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NPM_Benutzer_Rollen_Zusammenspiel.png
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