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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 209.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/10 13:47
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Auf Version 202.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/08 13:34
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -22,20 +22,18 @@
22 22  
23 23  Weitere Nummer: E-Mail-Posteingang (werden da sie E-Mails sind, zu Aktivitäten )mit neuem Screenshot einfügen und Verwaltung der Nachrichten  und Folgekapitel rauslassen
24 24  
25 -[[image:Uebersicht_Dashboard.png||height="478" width="939"]]
25 +[[image:Wo_sind_Aktivitaeten.png||height="437" width="941"]]
26 26  
27 27  (% style="width:939.6px" %)
28 28  |=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
29 -|(% style="width:144px" %)**0**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
29 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
30 30  Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
31 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Über das **Haus**-Symbol kommt man jederzeit zum Dashboard zurück.
32 -Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
33 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
34 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
31 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
32 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
33 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
35 35  (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
36 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
37 -Über das Tür-Symbol kann man sich aus dem Non Profit Manager **ausloggen**.
38 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den Aktivitäten.
35 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
36 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
39 39  |(% style="width:144px" %)**7**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
40 40  Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
41 41  |(% style="width:144px" %)**8**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den **Aktivitäten**.
... ... @@ -78,13 +78,19 @@
78 78  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
79 79  )))
80 80  
81 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="415" width="700"]]
79 +=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
82 82  
81 +[[image:Kontakttypen_Beispiel (2).png||height="520" width="868"]]
82 +
83 83  **Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
84 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
85 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
86 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
84 +Er arbeitet für eine Stiftung (**Organisation**). Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse 1**) und Berlin (**Organisationsadresse 2**).
85 +Weil Alfred bei der **Organisationsadresse 1** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der Firma mit der **Organisationsadresse 1**.
86 +Alfred zieht in einen **Haushalt** mit einer **Haushaltsadresse**.
87 +Daraufhin wird er zu einem **Haushaltsmitglied **und hat die **Haushaltsadresse **des **Haushalts **bekommen.
87 87  
89 +
90 +
91 +
88 88  == Kontakte anlegen ==
89 89  
90 90  1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
... ... @@ -197,7 +197,43 @@
197 197  Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar.
198 198  Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
199 199  
204 +==== Dashboard konfigurieren ====
200 200  
206 +1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
207 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen
208 +
209 +(% style="list-style-type:circle" %)
210 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
211 +
212 +(% style="float:right" %)
213 +[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
214 +
215 +(% start="3" %)
216 +1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
217 +
218 +==== Spaltenlayout ändern ====
219 +
220 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
221 +1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
222 +
223 +(% style="list-style-type:circle" %)
224 +* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
225 +
226 +(% start="3" %)
227 +1. Option **Spaltenlayout** auswählen
228 +
229 +(% style="list-style-type:circle" %)
230 +* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
231 +
232 +(% start="4" %)
233 +1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
234 +
235 +(% style="list-style-type:circle" %)
236 +* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
237 +* (((
238 +
239 +)))
240 +
201 201  (% class="wikigeneratedid" id="H" %)
202 202  (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Import der Kontakte
203 203  
... ... @@ -296,6 +296,8 @@
296 296  * Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
297 297  * Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
298 298  
339 +
340 +
299 299  (% class="box infomessage" %)
300 300  (((
301 301  **Hinweis**: Je nach dem **welche Zellen **man **in **der **CSV Datei **ausgefüllt hat, können sich hieraus unterschiedliche Adressen-Typen ableiten. Es gibt Personen- und Organisationsadressen. Lässt man beispielsweise die Zellen von Anrede, Vorname und Nachname leer, so bildet sich aus der Kombination der anderen Zellen eine Organisationsadresse.
Kontakttyp_Beispiel.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Uebersicht_Dashboard.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt