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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/10 13:47
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/11 15:21
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -35,12 +35,13 @@
35 35  (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
36 36  |(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
37 37  Über das Tür-Symbol kann man sich aus dem Non Profit Manager **ausloggen**.
38 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den Aktivitäten.
38 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Aktivitäten**. (Siehe Kapitel: [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Aktivit%C3%A4ten/]])
39 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Zum **Posteingang **gelangt man über diese Schaltfläche. Bei Bedarf kann man dort auch die E-Mails mit dem gewünschten **Outlook**-**Konto **außerhalb des Non Profit Managers **synchronisieren**. (Siehe Kapitel: [[Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVerwaltungderNachrichtenimNonProfitManager]])
39 39  |(% style="width:144px" %)**7**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
40 40  Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
41 -|(% style="width:144px" %)**8**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den **Aktivitäten**.
42 -Unter anderem kann man hier Aktivitäten erstellen und mit Kontakten verknüpfen (Siehe Kapitel: [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Aktivit%C3%A4ten/]])
43 -|(% style="width:144px" %)**9**|(% style="width:793px" %)Hier befindet sich der **Posteingang**. E-Mails, die eingegangen sind, können hier sowohl eingesehen als auch verwaltet werden. E-Mails sind Aktivitäten (Link).
42 +|(% style="width:144px" %)**8**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den **Zuwendungen**.
43 +Unter anderem kann man hier die Zuwendungen koordinieren und einsehen (Siehe Kapitel: [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]])
44 +|(% style="width:144px" %)**9**|(% style="width:793px" %)Hier befindet sich die **Zeiterfassung**. Hierüber wird man unter anderem nachher festlegen können,.... (Siehe Kapitel: [[Zeiterfassung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zeiterfassung/]]).
44 44  
45 45  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
46 46  
... ... @@ -303,64 +303,6 @@
303 303  
304 304  
305 305  
306 -
307 -
308 -
309 -
310 -**Weglassen von hier...**
311 -
312 -|=(% style="width: 281px;" %)Adresse|=(% style="width: 876px;" %)Inhalte
313 -|(% style="width:281px" %)Personenadresse|(% style="width:876px" %)(((
314 -* Anrede
315 -* Titel (wenn vorhanden)
316 -* Vorname
317 -* Nachname
318 -* Land
319 -* PLZ
320 -* Ort
321 -* Mobiltelefon
322 -)))
323 -|(% style="width:281px" %)Organisationsadresse|(% style="width:876px" %)
324 -
325 -(% class="wikigeneratedid" id="HPersonenadresseausImporterstellen28KonzeptFCberlegen2Cob1Bsp.mitallen5KontakttypenunddieseerlE4utert2Causreicht29" %)
326 -Personenadresse aus Import erstellen (Konzept überlegen, ob 1 Bsp. mit allen 5 Kontakttypen und diese erläutert, ausreicht)
327 -
328 -1. Die **CSV Datei** öffnen
329 -1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
330 -1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
331 -
332 -(% style="list-style-type:circle" %)
333 -* Die Personenadresse wird erstellt.
334 -
335 -(% style="float:right" %)
336 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
337 -
338 -(% class="wikigeneratedid" id="HOrganisationsadresseausImporterstellen" %)
339 -Organisationsadresse aus Import erstellen
340 -
341 -1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
342 -(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
343 -)))
344 -1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
345 -1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
346 -1. In die nächste Zeile springen
347 -1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
348 -1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
349 -
350 -(% style="float:right" %)
351 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
352 -
353 -(% style="list-style-type:circle" %)
354 -* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
355 -* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
356 -* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
357 -
358 -**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
359 -Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
360 -
361 -(% class="wikigeneratedid" %)
362 -.**..bis hier**
363 -
364 364  = Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
365 365  
366 366  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
... ... @@ -372,8 +372,22 @@
372 372  Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
373 373  Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
374 374  
375 -== Nachrichten (E-Mail ~= Aktivität ~= keine Nachricht) im Non Profit Manager empfangen ==
376 376  
319 +
320 +
321 +== Übersicht des Posteingangs ==
322 +
323 +[[image:Posteingang_Uebersicht.png||height="398" width="972"]]
324 +
325 +(% style="width:972.6px" %)
326 +|=(% style="width: 108px;" %)Nummer|=(% style="width: 863px;" %)Beschreibung
327 +|(% style="width:108px" %)**1**|(% style="width:863px" %)Über diesen Menüpunkt kann man die **Sortierung **des **Posteingangs ändern**. Durch Anklicken verändert sich die Reihenfolge.
328 +|(% style="width:108px" %)**2**|(% style="width:863px" %)Eine E-Mail. Sofern der Posteingang des Non Profit Managers **erfolgreich mit **dem Posteingang des gewünschten **Outlook**-**Kontos **synchronisiert worden ist (Siehe Kapitel: [[Posteingang des Non Profit Managers mit dem Posteingang Outlook 365 einrichten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPosteingangdesNonProfitManagersmitdemOutlook365Posteingangsynchronisieren]] ), werden hier nun alle **E-Mails** **aus dem Outlook-Konto** aufgelistet.
329 +|(% style="width:108px" %)**3**|(% style="width:863px" %)Aus den **E-Mails aus **dem **Posteingang **lassen sich **Aktivitäten generieren**. Diese kann man dann auch Personen oder einer/m bestimmten Fälligkeitsdatum/Wiedervorlage, wie einer Aktivität auch, zuweisen. Allerdings lässt sich hier nur E-Mail als Aktivitätentyp festlegen. Das Ganze findet entweder über das **+** Symbol oder über Berühren des **Häkchens **am Ende der E-Mail statt.
330 +|(% style="width:108px" %)**4**|(% style="width:863px" %)Über dieses Icon **aktualisiert **man den Posteingang.
331 +
332 +== E-Mails im Non Profit Manager empfangen ==
333 +
377 377  1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
378 378  
379 379  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
... ... @@ -382,7 +382,7 @@
382 382  (% style="list-style-type:circle" %)
383 383  * Der Posteingang wird geöffnet.
384 384  
385 -== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
342 +== E-Mails im Non Profit Manager versenden ==
386 386  
387 387  1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
388 388  1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
Posteingang_Uebersicht.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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