Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 5 gelöscht)
  • Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
  • Icons_Kontakttypen_Organisation.png
  • Icons_Kontakttypen_Person.png
  • Kontakte_Import.csv
  • image-20230403122020-1.png

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.MarcoBauer
	1	+XWiki.rprummer

Inhalt

...	...	@@ -1,84 +1,9 @@
1		-(% class="box" %)
2		-(((
3		-**Was das Kontaktmanagement kann/beinhaltet**
4		-
	1	+{{box cssClass="floatinginfobox" title="**Inhaltsverzeichnis**"}}
5	5	{{toc/}}
6		-)))
	3	+{{/box}}
7	7
8		-= Wozu der Non-Profit-Manager? =
	5	+= Arbeiten mit Kontakten[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=1]] =
9	9
10		-??
11		-
12		-
13		-= Kontakttypen =
14		-
15		-|=Icon|=Beschreibung
16		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
17		-Eine Organisation ist eine juristische Person.
18		-Beispiele einer Organisation sind:
19		-
20		-* Gewerblicher Betrieb
21		-* Verein
22		-* Stiftung
23		-)))
24		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
25		-Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
26		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
27		-Beispiele eines Haushalts sind:(((
28		-* Familie
29		-* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
30		-)))
31		-
32		-
33		-== Kontakttyp Organisation ==
34		-
35		-(% style="float:right" %)
36		-[[Icon der Organisation>>image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png||height="59" width="203"]]
37		-
38		-Eine Organisation ist eine juristische Person.
39		-
40		-Beispiele einer Organisation sind:
41		-
42		-* Gewerblicher Betrieb
43		-* Verein
44		-* Stiftung
45		-
46		-(% style="float:right" %)
47		-[[Icon einer Person>>image:Icons_Kontakttypen_Person.png||height="59" width="196"]]
48		-
49		-== Kontakttyp Person ==
50		-
51		-Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
52		-
53		-Eine Person kann für sich alleine stehen, oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
54		-
55		-
56		-== Kontakttyp Haushalt ==
57		-
58		-(% style="float:right" %)
59		-[[Icon eines Haushalts>>image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]
60		-
61		-Ein Haushalt ist der Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
62		-
63		-Beispiele eines Haushalts sind:
64		-
65		-* Familie
66		-* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
67		-
68		-= Anwendungsfälle =
69		-
70		-== Anwendungsfall 1 ==
71		-
72		-??
73		-
74		-== Anwendungsfall 2 ==
75		-
76		-??
77		-
78		-
79		-
80		-= Arbeiten mit Kontakten =
81		-
82	82	Kontakte sind wichtig, sind die Basis
83	83
84	84	Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
...	...	@@ -85,20 +85,22 @@
85	85
86	86	Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
87	87
	13	+Immer aktuell
88	88
89		-== Kontakt suchen ==
	15	+DSGVO
90	90
	17	+== Kontakt suchen[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=2]] ==
	18	+
91	91	Eine leistungsfähige Suche
92	92
93	93	Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
94	94
95		-Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
	23	+Kombination von mehreren Wortzeichen möglich#
96	96
97	97	Beispielsuche
98	98
	27	+== Dublettenerkennung[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=3]] ==
99	99
100		-== Dublettenerkennung ==
101		-
102	102	Unterstützung von Dublettenerkennung
103	103
104	104	Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
...	...	@@ -105,9 +105,8 @@
105	105
106	106	System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
107	107
	35	+== Kontakte manuell anlegen[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=4]] ==
108	108
109		-== Kontakte manuell anlegen ==
110		-
111	111	Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
112	112
113	113	Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
...	...	@@ -120,9 +120,8 @@
120	120
121	121	Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
122	122
	49	+== Beziehungen verwalten[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=5]] ==
123	123
124		-== Beziehungen verwalten ==
125		-
126	126	Beziehungen zwischen Kontakten
127	127
128	128	Neue Beziehung anlegen
...	...	@@ -129,9 +129,8 @@
129	129
130	130	Suchen einer Beziehung
131	131
	57	+== Kontakte aus Outlook 365 importieren[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=6]] ==
132	132
133		-== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
134		-
135	135	Unterstützung von Outlook 365
136	136
137	137	Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
...	...	@@ -140,37 +140,10 @@
140	140
141	141	Beispiel:
142	142
	67	+== Kontakte aus einer CSV Datei importieren[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=7]] ==
143	143
	69	+Weitere Möglichkeit für den Import von Kontakten über eine CSV Datei (Excel Format)
144	144
145		-== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
	71	+Notwendiger Aufbau der CSV Datei
146	146
147		-Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
148		-
149		-**Anforderungskriterien**
150		-
151		-* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
152		-* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte werden nicht importiert
153		-* Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
154		-
155		-**Notwendiger Aufbau der CSV Datei**
156		-
157		-Wenn es sich um eine Excel Datei handelt, bitte diese als CSV Datei abspeichern. Moderne Tabellenverarbeitungssysteme können aus verschiedenen Excel Formaten eine CSV Datei erzeugen. Außerdem können CSV Dateien in modernen Programmen wiederum in Spalten angezeigt werden.
158		-
159		-Beim Import der Daten aus einer CSV-Datei können bis zu 15 Spalten verwendet werden, die jedoch eine definierte Reihenfolge einhalten müssen. Das Nachfolgende Beispiel zeigt die Spalten mit Beispielwerten.
160		-
161		-(% class="wikigeneratedid" %)
162		-[[ >>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
163		-
164		-Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
165		-
166		-Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
167		-
168		-**Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:**
169		-
170		-* Organisationsadresse (Adresse und Kontaktdaten einer Organisation)
171		-* Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
172		-* Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
173		-
174		-**Beispieldatei**
175		-
176		-Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.
	73	+Ablauf des Imports

Icons_Kontakttypen_Haushalt.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-2.0 KB

Inhalt

Icons_Kontakttypen_Organisation.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-2.4 KB

Inhalt

Icons_Kontakttypen_Person.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-1.8 KB

Inhalt

Kontakte_Import.csv

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.rprummer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-530 bytes

Inhalt

...	...	@@ -1,6 +1,0 @@
1		-Anrede;Titel;Vorname;Nachname;Land;PLZ;Ort;Strasse;Nr.;Telefon;Mobiltelefon;E-Mail;Organisation;Abteilung;Position
2		-Herr;Dr.;Klaus;Alles;D;85716;Unterschleissheim;Bezirksstrasse;3;089 800 900;0172 123 456;mustermann2@web.de;Lufthansa AG;Zentrale Dienste;Leiter Service
3		-Frau;;Martina;Elefterios;D;;;;;;;elke3@test.de;;;
4		-;;;;D;80333;M�nchen;Georg-Ring;11;;;info1@universe.de;Universe S.E.;;
5		-Frau;Prof. Dr.;Petra;Blum;D;85716;Unterschleissheim;Waldweg;10a;123;456;mailadresse;Otto Versand e.V.;Gesch�ftsleitung;Gesch�ftsf�hrerin
6		-

image-20230403122020-1.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.rprummer

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Inhalt