Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 21.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/09 17:08
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 220.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/30 08:57
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Tags
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +Kontaktmanagement|Rollen festlegen|CSV Datei|Dashboard|Kontaktbereich|Kontakttyp|Kontakt|Administration|Import|Eigenschaft|Rolle|Berechtigung|Nachricht|Bestätigungsnachricht|Ansprechpartner
Inhalt
... ... @@ -5,15 +5,54 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Wozu der Non-Profit-Manager? =
8 += Wozu das Kontaktmanagement? =
9 9  
10 -??
10 +Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.[[image:Kontaktmanagement_Intro_Bild.png||height="121" style="float:right" width="421"]]
11 +Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
12 +Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 +Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 +\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
15 +Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
16 +Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 +zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
11 11  
19 += Wo findet man was? =
12 12  
13 -= Kontakttypen =
21 +Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
14 14  
15 -|=Icon|=Beschreibung
23 +Weitere Nummer: E-Mail-Posteingang (werden da sie E-Mails sind, zu Aktivitäten )mit neuem Screenshot einfügen und Verwaltung der Nachrichten  und Folgekapitel rauslassen
24 +
25 +[[image:Uebersicht_Dashboard.png||height="478" width="939"]]
26 +
27 +(% style="width:939.6px" %)
28 +|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
29 +|(% style="width:144px" %)**0**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
30 +Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
31 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Über das **Haus**-Symbol kommt man jederzeit zum Dashboard zurück.
32 +Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
33 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
34 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
35 +(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
36 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
37 +Über das Tür-Symbol kann man sich aus dem Non Profit Manager **ausloggen**.
38 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Aktivitäten**. (Siehe Kapitel: [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Aktivit%C3%A4ten/]])
39 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Zum **Posteingang **gelangt man über diese Schaltfläche. Bei Bedarf kann man dort auch die E-Mails mit dem gewünschten **Outlook**-**Konto **außerhalb des Non Profit Managers **synchronisieren**. (Siehe Kapitel: [[Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVerwaltungderNachrichtenimNonProfitManager]])
40 +|(% style="width:144px" %)**7**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
41 +Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
42 +|(% style="width:144px" %)**8**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den **Zuwendungen**.
43 +Unter anderem kann man hier die Zuwendungen koordinieren und einsehen (Siehe Kapitel: [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]])
44 +|(% style="width:144px" %)**9**|(% style="width:793px" %)Hier befindet sich die **Zeiterfassung**. Hierüber wird man unter anderem nachher festlegen können,.... (Siehe Kapitel: [[Zeiterfassung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zeiterfassung/]]).
45 +
46 += Über Kontakte (Grundlegendes) =
47 +
48 +== Kontaktbereiche ==
49 +
50 +|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
16 16  |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
52 +Organisationsadresse
53 +
54 +Ansprechpartner
55 +)))|(((
17 17  Eine Organisation ist eine juristische Person.
18 18  Beispiele einer Organisation sind:
19 19  
... ... @@ -21,156 +21,337 @@
21 21  * Verein
22 22  * Stiftung
23 23  )))
24 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
63 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
64 +Personenadresse
65 +
66 +Ansprechpartner
67 +
68 +Haushaltsmitglied
69 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
70 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
25 25  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
26 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
72 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
73 +Haushaltsadresse
74 +
75 +Haushaltsmitglied
76 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
27 27  Beispiele eines Haushalts sind:(((
28 28  * Familie
29 29  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
30 30  )))
31 31  
82 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="415" width="700"]]
32 32  
33 -== Kontakttyp Organisation ==
84 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
85 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
86 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
87 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
34 34  
35 -(% style="float:right" %)
36 -[[Icon der Organisation>>image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png||height="59" width="203"]]
89 +== Kontakte anlegen ==
37 37  
38 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
91 +1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
39 39  
40 -Beispiele einer Organisation sind:
93 +(% style="list-style-type:circle" %)
94 +* Der Button Kontakt wird angezeigt.
41 41  
42 -* Gewerblicher Betrieb
43 -* Verein
44 -* Stiftung
96 +(% start="2" %)
97 +1. Auf **Kontakt** klicken
45 45  
46 -(% style="float:right" %)
47 -[[Icon einer Person>>image:Icons_Kontakttypen_Person.png||height="59" width="196"]]
99 +(% style="list-style-type:circle" %)
100 +* Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
48 48  
49 -== Kontakttyp Person ==
102 +(% start="3" %)
103 +1. Auf gewünschten Kontakttypen (Begrifflichkeit) klicken.
50 50  
51 -Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
105 +(% style="list-style-type:circle" %)
106 +* Das Anmeldeformular (Desktop mit Angaben) für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
52 52  
53 -Eine Person kann für sich alleine stehen, oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
108 +== (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:26px" %)Beziehungen zwischen Kontakten(%%) ==
54 54  
110 +Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
111 +Also können Kontakte miteinander verknüpft werden.
112 +Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
55 55  
56 -== Kontakttyp Haushalt ==
114 +== Beziehungen hinzufügen ==
57 57  
58 58  (% style="float:right" %)
59 -[[Icon eines Haushalts>>image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]
117 +[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
60 60  
61 -Ein Haushalt ist der Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
119 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
62 62  
63 -Beispiele eines Haushalts sind:
121 +(% style="list-style-type:circle" %)
122 +* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
64 64  
65 -* Familie
66 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
124 +(% start="2" %)
125 +1. Den gewünschten Kontakt anklicken
126 +1. Die Option **Beziehungen** auswählen
127 +1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
67 67  
68 -= Anwendungsfälle =
129 +(% style="list-style-type:circle" %)
130 +* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
69 69  
70 -== Anwendungsfall 1 ==
132 +(% start="5" %)
133 +1. Das Eingabeformular ausfüllen
134 +1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
71 71  
72 -??
136 +(% style="list-style-type:circle" %)
137 +* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
73 73  
74 -== Anwendungsfall 2 ==
139 +== Kontakte suchen ==
75 75  
76 -??
141 +1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
142 +1. Die Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
77 77  
144 +(% style="list-style-type:circle" %)
145 +* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
78 78  
147 +(% start="3" %)
148 +1. Den gesuchten Kontakt auswählen
79 79  
80 -= Arbeiten mit Kontakten =
150 +(% style="float:right" %)
151 +[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
81 81  
82 -Kontakte sind wichtig, sind die Basis
153 += Einstellungen =
83 83  
84 -Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
155 +== Über Einstellungen ==
85 85  
86 -Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
157 +Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
87 87  
159 +* Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
160 +* E-Mail-Signatur
161 +* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
162 +* Dashboard
163 +* Förderungen
88 88  
89 -== Kontakt suchen ==
165 +=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
90 90  
91 -Eine leistungsfähige Suche
167 +1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
168 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen
92 92  
93 -Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
170 +(% style="float:right" %)
171 +[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
94 94  
95 -Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
173 +(% style="list-style-type:circle" %)
174 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
96 96  
97 -Beispielsuche
176 +(% start="3" %)
177 +1. Die Option** E-Mail** auswählen
98 98  
179 +(% style="list-style-type:circle" %)
180 +* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
99 99  
100 -== Dublettenerkennung ==
182 +(% start="4" %)
183 +1. Das** Stift**-Symbol neben **E-Mail-Signatur** auswählen
101 101  
102 -Unterstützung von Dublettenerkennung
185 +(% style="list-style-type:circle" %)
186 +* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
103 103  
104 -Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
188 +(% start="5" %)
189 +1. Die gewünschte Signatur eingeben
190 +1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
105 105  
106 -System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
192 +(% style="list-style-type:circle" %)
193 +* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
107 107  
195 +=== E-Mail Vorlage erstellen ===
108 108  
109 -== Kontakte manuell anlegen ==
197 +1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
198 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen
110 110  
111 -Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
200 +(% style="list-style-type:circle" %)
201 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
112 112  
113 -Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
203 +(% start="3" %)
204 +1. Die Option** E-Mail** auswählen
114 114  
115 -Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
206 +(% style="list-style-type:circle" %)
207 +* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
116 116  
117 -Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
209 +(% start="4" %)
210 +1. Das** +**-Symbol neben **E-Mail-Vorlagen** auswählen
118 118  
119 -Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
212 +(% style="list-style-type:circle" %)
213 +* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
120 120  
121 -Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
215 +(% start="5" %)
216 +1. Die gewünschte Vorlage eingeben
217 +1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
122 122  
219 +(% style="list-style-type:circle" %)
220 +* Die neue E-Mail-Vorlage kann jetzt bei einer Aktivität vom Typ E-Mail ausgewählt werden. Ein Feld "Vorlage" ist im Bereich der Formatierung des Textes verfügbar.
123 123  
124 -== Beziehungen verwalten ==
222 +=== Konfiguration des Dashboards ===
125 125  
126 -Beziehungen zwischen Kontakten
224 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
225 +Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar.
226 +Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
127 127  
128 -Neue Beziehung anlegen
129 129  
130 -Suchen einer Beziehung
229 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
230 +(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Import der Kontakte
131 131  
232 +(% style="float:right" %)
233 +[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
132 132  
133 133  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
134 134  
135 -Unterstützung von Outlook 365
237 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
136 136  
137 -Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
239 +(% style="list-style-type:circle" %)
240 +* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
138 138  
139 -Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
242 +(% start="2" %)
243 +1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
140 140  
141 -Beispiel:
245 +(% style="list-style-type:circle" %)
246 +* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
142 142  
248 +(% start="3" %)
249 +1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
143 143  
251 +(% style="list-style-type:circle" %)
252 +* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
144 144  
145 -== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
254 +(% start="4" %)
255 +1. Die Option **Outlook **auswählen
146 146  
147 -Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
257 +(% style="list-style-type:circle" %)
258 +* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
148 148  
149 -**Anforderungskriterien**
260 +(% start="5" %)
261 +1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
150 150  
151 -* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
152 -* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte werden nicht importiert
153 -* Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
263 +(% style="list-style-type:circle" %)
264 +* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
154 154  
155 -**Notwendiger Aufbau der CSV Datei**
266 +== Kontakte aus CSV Datei importieren ==
156 156  
157 -Wenn es sich um eine Excel Datei handelt, bitte diese als CSV Datei abspeichern. Moderne Tabellenverarbeitungssysteme können aus verschiedenen Excel Formaten eine CSV Datei erzeugen. Außerdem können CSV Dateien in modernen Programmen wiederum in Spalten angezeigt werden.
268 +=== Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
158 158  
159 -Beim Import der Daten aus einer CSV-Datei können bis zu 15 Spalten verwendet werden, die jedoch eine definierte Reihenfolge einhalten müssen. Das Nachfolgende Beispiel zeigt die Spalten mit Beispielwerten.
270 +Ein erfolgreicher Import von Kontakten durch eine CSV Datei setzt folgende Anforderungen an die CSV-Datei voraus:
160 160  
272 +* CSV-Datei Eigenschaft: mit Trennzeichen dargestellt
273 +* Erste Zeile gibt Anordnung vor (erste Zeile wird nicht importiert)
274 +
275 +**Tipp**: Die folgende Tabelle gibt die Anordnung der Eigenschaften einer Person wieder.
276 +Sie können die einzelnen Überschriften aus der Tabelle kopieren und in die erste Zeile Ihrer CSV-Datei einfügen.
277 +
278 +|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O
279 +|Anrede|Titel|Vorname|Nachname|Land|PLZ|Ort|Straße|Nr.|Telefon|Mobiltelefon|E-Mail|Organisation|Abteilung|Position
280 +
281 +=== CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
282 +
283 +1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
284 +1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
285 +1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
286 +1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
287 +
161 161  (% class="wikigeneratedid" %)
162 -[[ >>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
289 +[[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
163 163  
164 -Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
291 +=== CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
165 165  
166 -Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
293 +(% style="float:right" %)
294 +[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
167 167  
168 -**Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:**
296 +1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
297 +1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
169 169  
170 -* Organisationsadresse (Adresse und Kontaktdaten einer Organisation)
171 -* Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
172 -* Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
299 +(% style="list-style-type:circle" %)
300 +* Die Kontakte werden angezeigt.
173 173  
174 -**Beispieldatei**
302 +(% start="3" %)
303 +1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
304 +1. Auf **Kontakte importieren** klicken
175 175  
176 -Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.
306 +(% style="list-style-type:circle" %)
307 +* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
308 +
309 +(% start="5" %)
310 +1. Die Option **CSV Datei **auswählen
311 +
312 +(% style="list-style-type:circle" %)
313 +* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
314 +
315 +(% start="6" %)
316 +1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
317 +1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
318 +
319 +(% style="float:right" %)
320 +[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
321 +
322 +(% style="list-style-type:circle" %)
323 +* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
324 +* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
325 +* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
326 +
327 +(% class="box infomessage" %)
328 +(((
329 +**Hinweis**: Je nach dem **welche Zellen **man **in **der **CSV Datei **ausgefüllt hat, können sich hieraus unterschiedliche Adressen-Typen ableiten. Es gibt Personen- und Organisationsadressen. Lässt man beispielsweise die Zellen von Anrede, Vorname und Nachname leer, so bildet sich aus der Kombination der anderen Zellen eine Organisationsadresse.
330 +)))
331 +
332 +
333 +
334 += Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
335 +
336 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
337 +[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="141" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="271"]]
338 +
339 +== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
340 +
341 +Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
342 +Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
343 +Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
344 +
345 +
346 +
347 +
348 +== Übersicht des Posteingangs ==
349 +
350 +[[image:Posteingang_Uebersicht.png||height="398" width="972"]]
351 +
352 +(% style="width:972.6px" %)
353 +|=(% style="width: 108px;" %)Nummer|=(% style="width: 863px;" %)Beschreibung
354 +|(% style="width:108px" %)**1**|(% style="width:863px" %)Über diesen Menüpunkt kann man die **Sortierung **des **Posteingangs ändern**. Durch Anklicken verändert sich die Reihenfolge.
355 +|(% style="width:108px" %)**2**|(% style="width:863px" %)Eine E-Mail. Sofern der Posteingang des Non Profit Managers **erfolgreich mit **dem Posteingang des gewünschten **Outlook**-**Kontos **synchronisiert worden ist (Siehe Kapitel: [[Posteingang des Non Profit Managers mit dem Posteingang Outlook 365 einrichten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPosteingangdesNonProfitManagersmitdemOutlook365Posteingangsynchronisieren]] ), werden hier nun alle **E-Mails** **aus dem Outlook-Konto** aufgelistet.
356 +|(% style="width:108px" %)**3**|(% style="width:863px" %)Aus den **E-Mails aus **dem **Posteingang **lassen sich **Aktivitäten generieren**. Diese kann man dann auch Personen oder einer/m bestimmten Fälligkeitsdatum/Wiedervorlage, wie einer Aktivität auch, zuweisen. Allerdings lässt sich hier nur E-Mail als Aktivitätentyp festlegen. Das Ganze findet entweder über das **+** Symbol oder über Berühren des **Häkchens **am Ende der E-Mail statt.
357 +|(% style="width:108px" %)**4**|(% style="width:863px" %)Über dieses Icon **aktualisiert **man den Posteingang.
358 +
359 +== E-Mails im Non Profit Manager empfangen ==
360 +
361 +1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
362 +
363 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
364 +[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="180" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="210"]]
365 +
366 +(% style="list-style-type:circle" %)
367 +* Der Posteingang wird geöffnet.
368 +
369 +== E-Mails im Non Profit Manager versenden ==
370 +
371 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
372 +1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
373 +
374 +(% style="list-style-type:circle" %)
375 +* Die Personenadresse wird angezeigt.
376 +* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
377 +
378 +(% start="3" %)
379 +1. Das **Brief-Icon** anklicken
380 +
381 +(% style="list-style-type:circle" %)
382 +* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
383 +
384 +(% class="box infomessage" %)
385 +(((
386 += **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
387 +
388 +"Ich habe erfahren, dass es **mehrere Versionen** des Non-Profit-Manager gibt. Aber woher soll ich wissen, welche Version die richtige für mich ist?"
389 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Non-Profit-Manager Boxen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/]]
390 +
391 +"Ich möchte den Non-Profit-Manager **starten**, habe das aber noch nie gemacht. Was muss ich beachten? Was kann ich machen?"
392 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Inbetriebnahme des Non-Profit-Manager>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/]]
393 +
394 +"Sponsoren und Firmen geben mir und meinem Verein **Geld **und **Sachspenden**. Kann ich dies irgendwie mit dem Non-Profit-Manager **verwalten**?"
395 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
396 +)))
Administration_3_Ebenen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +18.8 KB
Inhalt
Administrationsmenü_Übersicht.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +97.9 KB
Inhalt
Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +93.2 KB
Inhalt
Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +111.5 KB
Inhalt
Beziehung_Hinzufügen_Schritt_3_und_4.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +68.3 KB
Inhalt
Beziehungen_verwalten.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +67.9 KB
Inhalt
E-Mail-Signatur_Wiki.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +74.1 KB
Inhalt
Einstellungen_via_Sidebar.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +96.9 KB
Inhalt
Konfigurationen_Kontaktmanagement.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +14.0 KB
Inhalt
Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +835.7 KB
Inhalt
Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +77.4 KB
Inhalt
Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +193.2 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Beispiel.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +590.4 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Intro_Bild.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +22.7 KB
Inhalt
Kontakttyp_Beispiel.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +122.1 KB
Inhalt
Kontakttypen_Beispiel (2).png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +131.4 KB
Inhalt
Kontakttypen_Beispiel.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +129.5 KB
Inhalt
NPM_Benutzer_Rollen_Zusammenspiel.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +21.0 KB
Inhalt
Posteingang_Home_Screen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +126.3 KB
Inhalt
Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +127.2 KB
Inhalt
Posteingang_Outlook_Import_1.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +65.3 KB
Inhalt
Posteingang_Uebersicht.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +247.1 KB
Inhalt
Spaltenlayout_ändern_1.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +32.0 KB
Inhalt
Uebersicht_Dashboard.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +268.1 KB
Inhalt
Willkommen_010_Kontaktmanagement.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +262.8 KB
Inhalt
Wo_findet_man_was.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +155.1 KB
Inhalt
Wo_findet_man_was_2.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +155.1 KB
Inhalt
Wo_findet_man_was_3.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +264.8 KB
Inhalt
Wo_sind_Aktivitaeten.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +266.2 KB
Inhalt
Zum_Dashboard_navigieren.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +39.7 KB
Inhalt