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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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am 2023/05/12 16:48
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,14 +5,42 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Wozu der Non-Profit-Manager? =
8 += Wozu das Kontaktmanagement? =
9 9  
10 -??
10 +Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 +Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12 +Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 +Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 +\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
15 +Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
16 +Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 +zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
11 11  
12 12  
13 -= Kontakttypen =
20 += Wo findet man was? =
14 14  
15 -|=Icon|=Beschreibung
22 +Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
23 +
24 +[[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
25 +
26 +
27 +|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
28 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
29 +Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
30 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
31 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
32 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
33 +(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Kontaktmanagements>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesKontaktmanagements]]).
34 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
35 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
36 +
37 += Über Kontakte (Grundlegendes) =
38 +
39 +
40 +
41 +== Kontakttypen ==
42 +
43 +|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
16 16  |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
17 17  Eine Organisation ist eine juristische Person.
18 18  Beispiele einer Organisation sind:
... ... @@ -21,7 +21,8 @@
21 21  * Verein
22 22  * Stiftung
23 23  )))
24 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
52 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
53 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
25 25  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
26 26  |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
27 27  Beispiele eines Haushalts sind:(((
... ... @@ -29,98 +29,82 @@
29 29  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
30 30  )))
31 31  
61 +== Kontakte anlegen ==
32 32  
33 -== Kontakttyp Organisation ==
63 +1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
34 34  
35 -(% style="float:right" %)
36 -[[Icon der Organisation>>image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png||height="59" width="203"]]
65 +(% style="list-style-type:circle" %)
66 +* Button <Kontakt> wird angezeigt.
37 37  
38 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
68 +(% start="2" %)
69 +1. Auf <Kontakt> klicken
39 39  
40 -Beispiele einer Organisation sind:
71 +(% style="list-style-type:circle" %)
72 +* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
41 41  
42 -* Gewerblicher Betrieb
43 -* Verein
44 -* Stiftung
74 +(% start="3" %)
75 +1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
45 45  
46 -(% style="float:right" %)
47 -[[Icon einer Person>>image:Icons_Kontakttypen_Person.png||height="59" width="196"]]
77 +(% style="list-style-type:circle" %)
78 +* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
48 48  
49 -== Kontakttyp Person ==
80 +=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
50 50  
51 -Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
82 +Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
83 +**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
84 +\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
52 52  
53 -Eine Person kann für sich alleine stehen, oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
86 +|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
87 +|**Name**|ja|ja|ja
88 +|**Anschrift**|ja|ja|ja
89 +|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein
90 +|**Briefansprache**|ja|ja|ja
91 +|**Telefon**|ja|ja|ja
92 +|**E-Mail**|ja|ja|ja
93 +|**Web**|nein|ja|nein
54 54  
55 55  
56 -== Kontakttyp Haushalt ==
96 +== Kontakte suchen ==
57 57  
58 -(% style="float:right" %)
59 -[[Icon eines Haushalts>>image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]
98 +1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
99 +1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
60 60  
61 -Ein Haushalt ist der Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
101 +(% style="list-style-type:circle" %)
102 +* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
62 62  
63 -Beispiele eines Haushalts sind:
104 +(% start="3" %)
105 +1. Gesuchten Kontakt auswählen
64 64  
65 -* Familie
66 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
107 +(% style="float:right" %)
108 +[[via dem Symbol mit den Schiebereglern (siehe Kapitel: ~[~[Wo findet man was?~>~>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F~]~] )>>image:Zum_Dashboard_navigieren.png||height="360" width="512"]]
67 67  
68 -= Anwendungsfälle =
110 += Konfiguration des Kontaktmanagements =
69 69  
70 -== Anwendungsfall 1 ==
112 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
113 +Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
114 +Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
71 71  
72 -??
116 +* Passwort (Siehe Kapitel: [[Passwort ändern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPasswortE4ndern28dringendempfohlen29]])
117 +* E-Mail-Signatur
118 +* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
73 73  
74 -== Anwendungsfall 2 ==
120 +== Kontaktmanagement konfigurieren ==
75 75  
76 -??
122 +1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
77 77  
124 +(% style="list-style-type:circle" %)
125 +* Schriftzug <Dashboard konfigurieren> wird angezeigt.
78 78  
127 +(% start="2" %)
128 +1. Auf die drei blauen Schieberegler klicken
79 79  
80 -= Arbeiten mit Kontakten =
130 +(% style="list-style-type:circle" %)
131 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
81 81  
82 -Kontakte sind wichtig, sind die Basis
133 +(% start="3" %)
134 +1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
83 83  
84 -Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
85 85  
86 -Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
87 -
88 -
89 -== Kontakt suchen ==
90 -
91 -Eine leistungsfähige Suche
92 -
93 -Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
94 -
95 -Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
96 -
97 -Beispielsuche
98 -
99 -
100 -== Dublettenerkennung ==
101 -
102 -Unterstützung von Dublettenerkennung
103 -
104 -Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
105 -
106 -System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
107 -
108 -
109 -== Kontakte manuell anlegen ==
110 -
111 -Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
112 -
113 -Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
114 -
115 -Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
116 -
117 -Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
118 -
119 -Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
120 -
121 -Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
122 -
123 -
124 124  == Beziehungen verwalten ==
125 125  
126 126  Beziehungen zwischen Kontakten
Konfigurationen_Kontaktmanagement.png
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Wo_findet_man_was.png
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Wo_findet_man_was_2.png
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Zum_Dashboard_navigieren.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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