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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/09 17:08
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bearbeitet von Reiner Prummer
am 2023/04/03 16:13
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.rprummer
Inhalt
... ... @@ -1,82 +1,7 @@
1 -(% class="box" %)
2 -(((
3 -**Was das Kontaktmanagement kann/beinhaltet**
4 -
1 +{{box cssClass="floatinginfobox" title="**Inhaltsverzeichnis**"}}
5 5  {{toc/}}
6 -)))
3 +{{/box}}
7 7  
8 -= Wozu der Non-Profit-Manager? =
9 -
10 -??
11 -
12 -
13 -= Kontakttypen =
14 -
15 -|=Icon|=Beschreibung
16 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
17 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
18 -Beispiele einer Organisation sind:
19 -
20 -* Gewerblicher Betrieb
21 -* Verein
22 -* Stiftung
23 -)))
24 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
25 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
26 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
27 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
28 -* Familie
29 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
30 -)))
31 -
32 -
33 -== Kontakttyp Organisation ==
34 -
35 -(% style="float:right" %)
36 -[[Icon der Organisation>>image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png||height="59" width="203"]]
37 -
38 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
39 -
40 -Beispiele einer Organisation sind:
41 -
42 -* Gewerblicher Betrieb
43 -* Verein
44 -* Stiftung
45 -
46 -(% style="float:right" %)
47 -[[Icon einer Person>>image:Icons_Kontakttypen_Person.png||height="59" width="196"]]
48 -
49 -== Kontakttyp Person ==
50 -
51 -Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
52 -
53 -Eine Person kann für sich alleine stehen, oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
54 -
55 -
56 -== Kontakttyp Haushalt ==
57 -
58 -(% style="float:right" %)
59 -[[Icon eines Haushalts>>image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]
60 -
61 -Ein Haushalt ist der Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
62 -
63 -Beispiele eines Haushalts sind:
64 -
65 -* Familie
66 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
67 -
68 -= Anwendungsfälle =
69 -
70 -== Anwendungsfall 1 ==
71 -
72 -??
73 -
74 -== Anwendungsfall 2 ==
75 -
76 -??
77 -
78 -
79 -
80 80  = Arbeiten mit Kontakten =
81 81  
82 82  Kontakte sind wichtig, sind die Basis
... ... @@ -85,7 +85,10 @@
85 85  
86 86  Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
87 87  
13 +Immer aktuell
88 88  
15 +DSGVO
16 +
89 89  == Kontakt suchen ==
90 90  
91 91  Eine leistungsfähige Suche
... ... @@ -92,11 +92,10 @@
92 92  
93 93  Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
94 94  
95 -Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
23 +Kombination von mehreren Wortzeichen möglich#
96 96  
97 97  Beispielsuche
98 98  
99 -
100 100  == Dublettenerkennung ==
101 101  
102 102  Unterstützung von Dublettenerkennung
... ... @@ -105,7 +105,6 @@
105 105  
106 106  System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
107 107  
108 -
109 109  == Kontakte manuell anlegen ==
110 110  
111 111  Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
... ... @@ -120,7 +120,6 @@
120 120  
121 121  Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
122 122  
123 -
124 124  == Beziehungen verwalten ==
125 125  
126 126  Beziehungen zwischen Kontakten
... ... @@ -129,7 +129,6 @@
129 129  
130 130  Suchen einer Beziehung
131 131  
132 -
133 133  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
134 134  
135 135  Unterstützung von Outlook 365
... ... @@ -142,6 +142,7 @@
142 142  
143 143  
144 144  
69 +
145 145  == Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
146 146  
147 147  Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
... ... @@ -161,9 +161,9 @@
161 161  (% class="wikigeneratedid" %)
162 162  [[ >>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
163 163  
164 -Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
89 +Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner, der mit der Organisationsadresse verbunden ist. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
165 165  
166 -Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
91 +Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L der Personenadresse zugeordnet.
167 167  
168 168  **Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:**
169 169  
... ... @@ -171,6 +171,39 @@
171 171  * Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
172 172  * Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
173 173  
174 -**Beispieldatei**
99 +**Detailerläuterung der Anforderung an Feldinhalten**
175 175  
176 -Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.
101 +(% style="margin-right:auto; width:593px" %)
102 +|(% style="width:101px" %)**Spalte**|(% style="width:115px" %)**Bedeutung**|(% style="width:250px" %)**Restriktionen der Inhalte**|(% style="width:124px" %)**Pflichtfeld**
103 +|(% style="width:101px" %)A|(% style="width:115px" %)Anrede|(% style="width:250px" %)Textfeld, in der Regel Herr oder Frau|(% style="width:124px" %)
104 +|(% style="width:101px" %)B|(% style="width:115px" %)Titel|(% style="width:250px" %)Textfeld, z.B. Dr.|(% style="width:124px" %)
105 +|(% style="width:101px" %)C|(% style="width:115px" %)Vorname|(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
106 +|(% style="width:101px" %)D|(% style="width:115px" %)Nachname|(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
107 +|(% style="width:101px" %)E|(% style="width:115px" %)Land|(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
108 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
109 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
110 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
111 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
112 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
113 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
114 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
115 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
116 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
117 +
118 +
119 +
120 +
121 +
122 +
123 +
124 +
125 +
126 +
127 +
128 +
129 +
130 +
131 +
132 +
133 +
134 +Abla
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -2.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -2.4 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -1.8 KB
Inhalt
Kontakte_Import.csv
Author
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1 -XWiki.rprummer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -530 bytes
Inhalt
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1 -Anrede;Titel;Vorname;Nachname;Land;PLZ;Ort;Strasse;Nr.;Telefon;Mobiltelefon;E-Mail;Organisation;Abteilung;Position
2 -Herr;Dr.;Klaus;Alles;D;85716;Unterschleissheim;Bezirksstrasse;3;089 800 900;0172 123 456;mustermann2@web.de;Lufthansa AG;Zentrale Dienste;Leiter Service
3 -Frau;;Martina;Elefterios;D;;;;;;;elke3@test.de;;;
4 -;;;;D;80333;M�nchen;Georg-Ring;11;;;info1@universe.de;Universe S.E.;;
5 -Frau;Prof. Dr.;Petra;Blum;D;85716;Unterschleissheim;Waldweg;10a;123;456;mailadresse;Otto Versand e.V.;Gesch�ftsleitung;Gesch�ftsf�hrerin
6 -