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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 211.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/11 12:29
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Auf Version 218.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/17 12:48
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -180,7 +180,7 @@
180 180  * Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
181 181  
182 182  (% start="4" %)
183 -1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
183 +1. Das** Stift**-Symbol neben **E-Mail-Signatur** auswählen
184 184  
185 185  (% style="list-style-type:circle" %)
186 186  * E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
... ... @@ -192,6 +192,34 @@
192 192  (% style="list-style-type:circle" %)
193 193  * Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
194 194  
195 +(% class="wikigeneratedid" %)
196 +=== E-Mail Vorlage erstellen ===
197 +
198 +1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
199 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen
200 +
201 +(% style="list-style-type:circle" %)
202 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
203 +
204 +(% start="3" %)
205 +1. Die Option** E-Mail** auswählen
206 +
207 +(% style="list-style-type:circle" %)
208 +* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
209 +
210 +(% start="4" %)
211 +1. Das** +**-Symbol neben **E-Mail-Vorlagen** auswählen
212 +
213 +(% style="list-style-type:circle" %)
214 +* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
215 +
216 +(% start="5" %)
217 +1. Die gewünschte Vorlage eingeben
218 +1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
219 +
220 +(% style="list-style-type:circle" %)
221 +* Die neue E-Mail-Vorlage wird gespeichert und zu eventuell bestehenden Vorlagen hinzugefügt.
222 +
195 195  === Konfiguration des Dashboards ===
196 196  
197 197  Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
... ... @@ -304,64 +304,6 @@
304 304  
305 305  
306 306  
307 -
308 -
309 -
310 -
311 -**Weglassen von hier...**
312 -
313 -|=(% style="width: 281px;" %)Adresse|=(% style="width: 876px;" %)Inhalte
314 -|(% style="width:281px" %)Personenadresse|(% style="width:876px" %)(((
315 -* Anrede
316 -* Titel (wenn vorhanden)
317 -* Vorname
318 -* Nachname
319 -* Land
320 -* PLZ
321 -* Ort
322 -* Mobiltelefon
323 -)))
324 -|(% style="width:281px" %)Organisationsadresse|(% style="width:876px" %)
325 -
326 -(% class="wikigeneratedid" id="HPersonenadresseausImporterstellen28KonzeptFCberlegen2Cob1Bsp.mitallen5KontakttypenunddieseerlE4utert2Causreicht29" %)
327 -Personenadresse aus Import erstellen (Konzept überlegen, ob 1 Bsp. mit allen 5 Kontakttypen und diese erläutert, ausreicht)
328 -
329 -1. Die **CSV Datei** öffnen
330 -1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
331 -1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
332 -
333 -(% style="list-style-type:circle" %)
334 -* Die Personenadresse wird erstellt.
335 -
336 -(% style="float:right" %)
337 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
338 -
339 -(% class="wikigeneratedid" id="HOrganisationsadresseausImporterstellen" %)
340 -Organisationsadresse aus Import erstellen
341 -
342 -1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
343 -(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
344 -)))
345 -1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
346 -1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
347 -1. In die nächste Zeile springen
348 -1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
349 -1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
350 -
351 -(% style="float:right" %)
352 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
353 -
354 -(% style="list-style-type:circle" %)
355 -* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
356 -* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
357 -* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
358 -
359 -**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
360 -Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
361 -
362 -(% class="wikigeneratedid" %)
363 -.**..bis hier**
364 -
365 365  = Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
366 366  
367 367  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
... ... @@ -373,8 +373,22 @@
373 373  Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
374 374  Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
375 375  
376 -== Nachrichten (E-Mail ~= Aktivität ~= keine Nachricht) im Non Profit Manager empfangen ==
377 377  
347 +
348 +
349 +== Übersicht des Posteingangs ==
350 +
351 +[[image:Posteingang_Uebersicht.png||height="398" width="972"]]
352 +
353 +(% style="width:972.6px" %)
354 +|=(% style="width: 108px;" %)Nummer|=(% style="width: 863px;" %)Beschreibung
355 +|(% style="width:108px" %)**1**|(% style="width:863px" %)Über diesen Menüpunkt kann man die **Sortierung **des **Posteingangs ändern**. Durch Anklicken verändert sich die Reihenfolge.
356 +|(% style="width:108px" %)**2**|(% style="width:863px" %)Eine E-Mail. Sofern der Posteingang des Non Profit Managers **erfolgreich mit **dem Posteingang des gewünschten **Outlook**-**Kontos **synchronisiert worden ist (Siehe Kapitel: [[Posteingang des Non Profit Managers mit dem Posteingang Outlook 365 einrichten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPosteingangdesNonProfitManagersmitdemOutlook365Posteingangsynchronisieren]] ), werden hier nun alle **E-Mails** **aus dem Outlook-Konto** aufgelistet.
357 +|(% style="width:108px" %)**3**|(% style="width:863px" %)Aus den **E-Mails aus **dem **Posteingang **lassen sich **Aktivitäten generieren**. Diese kann man dann auch Personen oder einer/m bestimmten Fälligkeitsdatum/Wiedervorlage, wie einer Aktivität auch, zuweisen. Allerdings lässt sich hier nur E-Mail als Aktivitätentyp festlegen. Das Ganze findet entweder über das **+** Symbol oder über Berühren des **Häkchens **am Ende der E-Mail statt.
358 +|(% style="width:108px" %)**4**|(% style="width:863px" %)Über dieses Icon **aktualisiert **man den Posteingang.
359 +
360 +== E-Mails im Non Profit Manager empfangen ==
361 +
378 378  1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
379 379  
380 380  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
... ... @@ -383,7 +383,7 @@
383 383  (% style="list-style-type:circle" %)
384 384  * Der Posteingang wird geöffnet.
385 385  
386 -== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
370 +== E-Mails im Non Profit Manager versenden ==
387 387  
388 388  1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
389 389  1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
Posteingang_Uebersicht.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
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