Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/30 08:29

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Rohform
Im Layout

Zusammenfassung

Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

@@ -1,1 +1,1 @@
--XWiki.MarcoBauer
++XWiki.kprummer

Inhalt

@@ -180,7 +180,7 @@
  * Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
  (% start="4" %)
--1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
++1. Das** Stift**-Symbol neben **E-Mail-Signatur** auswählen
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
@@ -192,6 +192,33 @@
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
++=== E-Mail Vorlage erstellen ===
++
++1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
++1. Die Option **Einstellungen** auswählen
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die Einstellungen werden geöffnet.
++
++(% start="3" %)
++1. Die Option** E-Mail** auswählen
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
++
++(% start="4" %)
++1. Das** +**-Symbol neben **E-Mail-Vorlagen** auswählen
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
++
++(% start="5" %)
++1. Die gewünschte Vorlage eingeben
++1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die neue E-Mail-Vorlage kann jetzt bei einer Aktivität vom Typ E-Mail ausgewählt werden.
++
  === Konfiguration des Dashboards ===
  Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
@@ -297,10 +297,6 @@
  * Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
  * Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
--
--
--
--
  (% class="box infomessage" %)
  (((
  **Hinweis**: Je nach dem **welche Zellen **man **in **der **CSV Datei **ausgefüllt hat, können sich hieraus unterschiedliche Adressen-Typen ableiten. Es gibt Personen- und Organisationsadressen. Lässt man beispielsweise die Zellen von Anrede, Vorname und Nachname leer, so bildet sich aus der Kombination der anderen Zellen eine Organisationsadresse.
@@ -308,64 +308,6 @@
--
--
--
--
--**Weglassen von hier...**
--
--|=(% style="width: 281px;" %)Adresse|=(% style="width: 876px;" %)Inhalte
--|(% style="width:281px" %)Personenadresse|(% style="width:876px" %)(((
--* Anrede
--* Titel (wenn vorhanden)
--* Vorname
--* Nachname
--* Land
--* PLZ
--* Ort
--* Mobiltelefon
--)))
--|(% style="width:281px" %)Organisationsadresse|(% style="width:876px" %)
--
--(% class="wikigeneratedid" id="HPersonenadresseausImporterstellen28KonzeptFCberlegen2Cob1Bsp.mitallen5KontakttypenunddieseerlE4utert2Causreicht29" %)
--Personenadresse aus Import erstellen (Konzept überlegen, ob 1 Bsp. mit allen 5 Kontakttypen und diese erläutert, ausreicht)
--
--1. Die **CSV Datei** öffnen
--1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
--1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Personenadresse wird erstellt.
--
--(% style="float:right" %)
--[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
--
--(% class="wikigeneratedid" id="HOrganisationsadresseausImporterstellen" %)
--Organisationsadresse aus Import erstellen
--
--1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
--(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
--)))
--1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
--1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
--1. In die nächste Zeile springen
--1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
--1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
--
--(% style="float:right" %)
--[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
--* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
--* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
--
--**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
--Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
--
--(% class="wikigeneratedid" %)
--.**..bis hier**
--
  = Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
@@ -387,11 +387,11 @@
  (% style="width:972.6px" %)
  |=(% style="width: 108px;" %)Nummer|=(% style="width: 863px;" %)Beschreibung
  |(% style="width:108px" %)**1**|(% style="width:863px" %)Über diesen Menüpunkt kann man die **Sortierung **des **Posteingangs ändern**. Durch Anklicken verändert sich die Reihenfolge.
--|(% style="width:108px" %)**2**|(% style="width:863px" %)Eine E-Mail. Sofern der Posteingang des Non Profit Managers **erfolgreich mit **dem Posteingang des gewünschten **Outlook**-**Kontos **synchronisiert worden ist (Siehe Kapitel: ), werden hier nun alle **E-Mails** **aus dem Outlook-Konto** aufgelistet.
--|(% style="width:108px" %)**3**|(% style="width:863px" %)Aus den **Nachrichten aus **dem **Posteingang **lassen sich **Aktivitäten generieren**. Diese kann man dann auch Personen oder einer/m bestimmten Fälligkeitsdatum/Wiedervorlage, wie einer Aktivität auch, zuweisen. Allerdings lässt sich hier nur E-Mail als Aktivitätentyp festlegen.
++|(% style="width:108px" %)**2**|(% style="width:863px" %)Eine E-Mail. Sofern der Posteingang des Non Profit Managers **erfolgreich mit **dem Posteingang des gewünschten **Outlook**-**Kontos **synchronisiert worden ist (Siehe Kapitel: [[Posteingang des Non Profit Managers mit dem Posteingang Outlook 365 einrichten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPosteingangdesNonProfitManagersmitdemOutlook365Posteingangsynchronisieren]] ), werden hier nun alle **E-Mails** **aus dem Outlook-Konto** aufgelistet.
++|(% style="width:108px" %)**3**|(% style="width:863px" %)Aus den **E-Mails aus **dem **Posteingang **lassen sich **Aktivitäten generieren**. Diese kann man dann auch Personen oder einer/m bestimmten Fälligkeitsdatum/Wiedervorlage, wie einer Aktivität auch, zuweisen. Allerdings lässt sich hier nur E-Mail als Aktivitätentyp festlegen. Das Ganze findet entweder über das **+** Symbol oder über Berühren des **Häkchens **am Ende der E-Mail statt.
  |(% style="width:108px" %)**4**|(% style="width:863px" %)Über dieses Icon **aktualisiert **man den Posteingang.
--== Nachrichten (E-Mail ~= Aktivität ~= keine Nachricht) im Non Profit Manager empfangen ==
++== E-Mails im Non Profit Manager empfangen ==
 . Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
@@ -401,7 +401,7 @@
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Der Posteingang wird geöffnet.
--== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
++== E-Mails im Non Profit Manager versenden ==
 . Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
 . Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen