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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 212.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/11 13:22
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Auf Version 220.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/30 08:57
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -180,7 +180,7 @@
180 180  * Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
181 181  
182 182  (% start="4" %)
183 -1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
183 +1. Das** Stift**-Symbol neben **E-Mail-Signatur** auswählen
184 184  
185 185  (% style="list-style-type:circle" %)
186 186  * E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
... ... @@ -192,6 +192,33 @@
192 192  (% style="list-style-type:circle" %)
193 193  * Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
194 194  
195 +=== E-Mail Vorlage erstellen ===
196 +
197 +1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
198 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen
199 +
200 +(% style="list-style-type:circle" %)
201 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
202 +
203 +(% start="3" %)
204 +1. Die Option** E-Mail** auswählen
205 +
206 +(% style="list-style-type:circle" %)
207 +* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
208 +
209 +(% start="4" %)
210 +1. Das** +**-Symbol neben **E-Mail-Vorlagen** auswählen
211 +
212 +(% style="list-style-type:circle" %)
213 +* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
214 +
215 +(% start="5" %)
216 +1. Die gewünschte Vorlage eingeben
217 +1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
218 +
219 +(% style="list-style-type:circle" %)
220 +* Die neue E-Mail-Vorlage kann jetzt bei einer Aktivität vom Typ E-Mail ausgewählt werden. Ein Feld "Vorlage" ist im Bereich der Formatierung des Textes verfügbar.
221 +
195 195  === Konfiguration des Dashboards ===
196 196  
197 197  Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
... ... @@ -297,10 +297,6 @@
297 297  * Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
298 298  * Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
299 299  
300 -
301 -
302 -
303 -
304 304  (% class="box infomessage" %)
305 305  (((
306 306  **Hinweis**: Je nach dem **welche Zellen **man **in **der **CSV Datei **ausgefüllt hat, können sich hieraus unterschiedliche Adressen-Typen ableiten. Es gibt Personen- und Organisationsadressen. Lässt man beispielsweise die Zellen von Anrede, Vorname und Nachname leer, so bildet sich aus der Kombination der anderen Zellen eine Organisationsadresse.
... ... @@ -308,64 +308,6 @@
308 308  
309 309  
310 310  
311 -
312 -
313 -
314 -
315 -**Weglassen von hier...**
316 -
317 -|=(% style="width: 281px;" %)Adresse|=(% style="width: 876px;" %)Inhalte
318 -|(% style="width:281px" %)Personenadresse|(% style="width:876px" %)(((
319 -* Anrede
320 -* Titel (wenn vorhanden)
321 -* Vorname
322 -* Nachname
323 -* Land
324 -* PLZ
325 -* Ort
326 -* Mobiltelefon
327 -)))
328 -|(% style="width:281px" %)Organisationsadresse|(% style="width:876px" %)
329 -
330 -(% class="wikigeneratedid" id="HPersonenadresseausImporterstellen28KonzeptFCberlegen2Cob1Bsp.mitallen5KontakttypenunddieseerlE4utert2Causreicht29" %)
331 -Personenadresse aus Import erstellen (Konzept überlegen, ob 1 Bsp. mit allen 5 Kontakttypen und diese erläutert, ausreicht)
332 -
333 -1. Die **CSV Datei** öffnen
334 -1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
335 -1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
336 -
337 -(% style="list-style-type:circle" %)
338 -* Die Personenadresse wird erstellt.
339 -
340 -(% style="float:right" %)
341 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
342 -
343 -(% class="wikigeneratedid" id="HOrganisationsadresseausImporterstellen" %)
344 -Organisationsadresse aus Import erstellen
345 -
346 -1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
347 -(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
348 -)))
349 -1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
350 -1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
351 -1. In die nächste Zeile springen
352 -1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
353 -1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
354 -
355 -(% style="float:right" %)
356 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
357 -
358 -(% style="list-style-type:circle" %)
359 -* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
360 -* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
361 -* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
362 -
363 -**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
364 -Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
365 -
366 -(% class="wikigeneratedid" %)
367 -.**..bis hier**
368 -
369 369  = Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
370 370  
371 371  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
... ... @@ -387,11 +387,11 @@
387 387  (% style="width:972.6px" %)
388 388  |=(% style="width: 108px;" %)Nummer|=(% style="width: 863px;" %)Beschreibung
389 389  |(% style="width:108px" %)**1**|(% style="width:863px" %)Über diesen Menüpunkt kann man die **Sortierung **des **Posteingangs ändern**. Durch Anklicken verändert sich die Reihenfolge.
390 -|(% style="width:108px" %)**2**|(% style="width:863px" %)Eine E-Mail. Sofern der Posteingang des Non Profit Managers **erfolgreich mit **dem Posteingang des gewünschten **Outlook**-**Kontos **synchronisiert worden ist (Siehe Kapitel: ), werden hier nun alle **E-Mails** **aus dem Outlook-Konto** aufgelistet.
391 -|(% style="width:108px" %)**3**|(% style="width:863px" %)Aus den **Nachrichten aus **dem **Posteingang **lassen sich **Aktivitäten generieren**. Diese kann man dann auch Personen oder einer/m bestimmten Fälligkeitsdatum/Wiedervorlage, wie einer Aktivität auch, zuweisen. Allerdings lässt sich hier nur E-Mail als Aktivitätentyp festlegen.
355 +|(% style="width:108px" %)**2**|(% style="width:863px" %)Eine E-Mail. Sofern der Posteingang des Non Profit Managers **erfolgreich mit **dem Posteingang des gewünschten **Outlook**-**Kontos **synchronisiert worden ist (Siehe Kapitel: [[Posteingang des Non Profit Managers mit dem Posteingang Outlook 365 einrichten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPosteingangdesNonProfitManagersmitdemOutlook365Posteingangsynchronisieren]] ), werden hier nun alle **E-Mails** **aus dem Outlook-Konto** aufgelistet.
356 +|(% style="width:108px" %)**3**|(% style="width:863px" %)Aus den **E-Mails aus **dem **Posteingang **lassen sich **Aktivitäten generieren**. Diese kann man dann auch Personen oder einer/m bestimmten Fälligkeitsdatum/Wiedervorlage, wie einer Aktivität auch, zuweisen. Allerdings lässt sich hier nur E-Mail als Aktivitätentyp festlegen. Das Ganze findet entweder über das **+** Symbol oder über Berühren des **Häkchens **am Ende der E-Mail statt.
392 392  |(% style="width:108px" %)**4**|(% style="width:863px" %)Über dieses Icon **aktualisiert **man den Posteingang.
393 393  
394 -== Nachrichten (E-Mail ~= Aktivität ~= keine Nachricht) im Non Profit Manager empfangen ==
359 +== E-Mails im Non Profit Manager empfangen ==
395 395  
396 396  1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
397 397  
... ... @@ -401,7 +401,7 @@
401 401  (% style="list-style-type:circle" %)
402 402  * Der Posteingang wird geöffnet.
403 403  
404 -== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
369 +== E-Mails im Non Profit Manager versenden ==
405 405  
406 406  1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
407 407  1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen