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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 213.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/11 13:24
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Auf Version 220.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/30 08:57
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -180,7 +180,7 @@
180 180  * Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
181 181  
182 182  (% start="4" %)
183 -1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
183 +1. Das** Stift**-Symbol neben **E-Mail-Signatur** auswählen
184 184  
185 185  (% style="list-style-type:circle" %)
186 186  * E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
... ... @@ -192,6 +192,33 @@
192 192  (% style="list-style-type:circle" %)
193 193  * Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
194 194  
195 +=== E-Mail Vorlage erstellen ===
196 +
197 +1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
198 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen
199 +
200 +(% style="list-style-type:circle" %)
201 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
202 +
203 +(% start="3" %)
204 +1. Die Option** E-Mail** auswählen
205 +
206 +(% style="list-style-type:circle" %)
207 +* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
208 +
209 +(% start="4" %)
210 +1. Das** +**-Symbol neben **E-Mail-Vorlagen** auswählen
211 +
212 +(% style="list-style-type:circle" %)
213 +* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
214 +
215 +(% start="5" %)
216 +1. Die gewünschte Vorlage eingeben
217 +1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
218 +
219 +(% style="list-style-type:circle" %)
220 +* Die neue E-Mail-Vorlage kann jetzt bei einer Aktivität vom Typ E-Mail ausgewählt werden. Ein Feld "Vorlage" ist im Bereich der Formatierung des Textes verfügbar.
221 +
195 195  === Konfiguration des Dashboards ===
196 196  
197 197  Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
... ... @@ -297,9 +297,6 @@
297 297  * Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
298 298  * Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
299 299  
300 -
301 -
302 -
303 303  (% class="box infomessage" %)
304 304  (((
305 305  **Hinweis**: Je nach dem **welche Zellen **man **in **der **CSV Datei **ausgefüllt hat, können sich hieraus unterschiedliche Adressen-Typen ableiten. Es gibt Personen- und Organisationsadressen. Lässt man beispielsweise die Zellen von Anrede, Vorname und Nachname leer, so bildet sich aus der Kombination der anderen Zellen eine Organisationsadresse.
... ... @@ -307,64 +307,6 @@
307 307  
308 308  
309 309  
310 -
311 -
312 -
313 -
314 -**Weglassen von hier...**
315 -
316 -|=(% style="width: 281px;" %)Adresse|=(% style="width: 876px;" %)Inhalte
317 -|(% style="width:281px" %)Personenadresse|(% style="width:876px" %)(((
318 -* Anrede
319 -* Titel (wenn vorhanden)
320 -* Vorname
321 -* Nachname
322 -* Land
323 -* PLZ
324 -* Ort
325 -* Mobiltelefon
326 -)))
327 -|(% style="width:281px" %)Organisationsadresse|(% style="width:876px" %)
328 -
329 -(% class="wikigeneratedid" id="HPersonenadresseausImporterstellen28KonzeptFCberlegen2Cob1Bsp.mitallen5KontakttypenunddieseerlE4utert2Causreicht29" %)
330 -Personenadresse aus Import erstellen (Konzept überlegen, ob 1 Bsp. mit allen 5 Kontakttypen und diese erläutert, ausreicht)
331 -
332 -1. Die **CSV Datei** öffnen
333 -1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
334 -1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
335 -
336 -(% style="list-style-type:circle" %)
337 -* Die Personenadresse wird erstellt.
338 -
339 -(% style="float:right" %)
340 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
341 -
342 -(% class="wikigeneratedid" id="HOrganisationsadresseausImporterstellen" %)
343 -Organisationsadresse aus Import erstellen
344 -
345 -1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
346 -(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
347 -)))
348 -1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
349 -1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
350 -1. In die nächste Zeile springen
351 -1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
352 -1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
353 -
354 -(% style="float:right" %)
355 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
356 -
357 -(% style="list-style-type:circle" %)
358 -* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
359 -* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
360 -* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
361 -
362 -**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
363 -Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
364 -
365 -(% class="wikigeneratedid" %)
366 -.**..bis hier**
367 -
368 368  = Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
369 369  
370 370  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
... ... @@ -386,8 +386,8 @@
386 386  (% style="width:972.6px" %)
387 387  |=(% style="width: 108px;" %)Nummer|=(% style="width: 863px;" %)Beschreibung
388 388  |(% style="width:108px" %)**1**|(% style="width:863px" %)Über diesen Menüpunkt kann man die **Sortierung **des **Posteingangs ändern**. Durch Anklicken verändert sich die Reihenfolge.
389 -|(% style="width:108px" %)**2**|(% style="width:863px" %)Eine E-Mail. Sofern der Posteingang des Non Profit Managers **erfolgreich mit **dem Posteingang des gewünschten **Outlook**-**Kontos **synchronisiert worden ist (Siehe Kapitel: ), werden hier nun alle **E-Mails** **aus dem Outlook-Konto** aufgelistet.
390 -|(% style="width:108px" %)**3**|(% style="width:863px" %)Aus den **E-Mails aus **dem **Posteingang **lassen sich **Aktivitäten generieren**. Diese kann man dann auch Personen oder einer/m bestimmten Fälligkeitsdatum/Wiedervorlage, wie einer Aktivität auch, zuweisen. Allerdings lässt sich hier nur E-Mail als Aktivitätentyp festlegen.
355 +|(% style="width:108px" %)**2**|(% style="width:863px" %)Eine E-Mail. Sofern der Posteingang des Non Profit Managers **erfolgreich mit **dem Posteingang des gewünschten **Outlook**-**Kontos **synchronisiert worden ist (Siehe Kapitel: [[Posteingang des Non Profit Managers mit dem Posteingang Outlook 365 einrichten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPosteingangdesNonProfitManagersmitdemOutlook365Posteingangsynchronisieren]] ), werden hier nun alle **E-Mails** **aus dem Outlook-Konto** aufgelistet.
356 +|(% style="width:108px" %)**3**|(% style="width:863px" %)Aus den **E-Mails aus **dem **Posteingang **lassen sich **Aktivitäten generieren**. Diese kann man dann auch Personen oder einer/m bestimmten Fälligkeitsdatum/Wiedervorlage, wie einer Aktivität auch, zuweisen. Allerdings lässt sich hier nur E-Mail als Aktivitätentyp festlegen. Das Ganze findet entweder über das **+** Symbol oder über Berühren des **Häkchens **am Ende der E-Mail statt.
391 391  |(% style="width:108px" %)**4**|(% style="width:863px" %)Über dieses Icon **aktualisiert **man den Posteingang.
392 392  
393 393  == E-Mails im Non Profit Manager empfangen ==