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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 214.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/11 13:26
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Auf Version 218.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/17 12:48
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -180,7 +180,7 @@
180 180  * Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
181 181  
182 182  (% start="4" %)
183 -1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
183 +1. Das** Stift**-Symbol neben **E-Mail-Signatur** auswählen
184 184  
185 185  (% style="list-style-type:circle" %)
186 186  * E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
... ... @@ -192,6 +192,34 @@
192 192  (% style="list-style-type:circle" %)
193 193  * Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
194 194  
195 +(% class="wikigeneratedid" %)
196 +=== E-Mail Vorlage erstellen ===
197 +
198 +1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
199 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen
200 +
201 +(% style="list-style-type:circle" %)
202 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
203 +
204 +(% start="3" %)
205 +1. Die Option** E-Mail** auswählen
206 +
207 +(% style="list-style-type:circle" %)
208 +* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
209 +
210 +(% start="4" %)
211 +1. Das** +**-Symbol neben **E-Mail-Vorlagen** auswählen
212 +
213 +(% style="list-style-type:circle" %)
214 +* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
215 +
216 +(% start="5" %)
217 +1. Die gewünschte Vorlage eingeben
218 +1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
219 +
220 +(% style="list-style-type:circle" %)
221 +* Die neue E-Mail-Vorlage wird gespeichert und zu eventuell bestehenden Vorlagen hinzugefügt.
222 +
195 195  === Konfiguration des Dashboards ===
196 196  
197 197  Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
... ... @@ -297,8 +297,6 @@
297 297  * Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
298 298  * Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
299 299  
300 -
301 -
302 302  (% class="box infomessage" %)
303 303  (((
304 304  **Hinweis**: Je nach dem **welche Zellen **man **in **der **CSV Datei **ausgefüllt hat, können sich hieraus unterschiedliche Adressen-Typen ableiten. Es gibt Personen- und Organisationsadressen. Lässt man beispielsweise die Zellen von Anrede, Vorname und Nachname leer, so bildet sich aus der Kombination der anderen Zellen eine Organisationsadresse.
... ... @@ -306,64 +306,6 @@
306 306  
307 307  
308 308  
309 -
310 -
311 -
312 -
313 -**Weglassen von hier...**
314 -
315 -|=(% style="width: 281px;" %)Adresse|=(% style="width: 876px;" %)Inhalte
316 -|(% style="width:281px" %)Personenadresse|(% style="width:876px" %)(((
317 -* Anrede
318 -* Titel (wenn vorhanden)
319 -* Vorname
320 -* Nachname
321 -* Land
322 -* PLZ
323 -* Ort
324 -* Mobiltelefon
325 -)))
326 -|(% style="width:281px" %)Organisationsadresse|(% style="width:876px" %)
327 -
328 -(% class="wikigeneratedid" id="HPersonenadresseausImporterstellen28KonzeptFCberlegen2Cob1Bsp.mitallen5KontakttypenunddieseerlE4utert2Causreicht29" %)
329 -Personenadresse aus Import erstellen (Konzept überlegen, ob 1 Bsp. mit allen 5 Kontakttypen und diese erläutert, ausreicht)
330 -
331 -1. Die **CSV Datei** öffnen
332 -1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
333 -1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
334 -
335 -(% style="list-style-type:circle" %)
336 -* Die Personenadresse wird erstellt.
337 -
338 -(% style="float:right" %)
339 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
340 -
341 -(% class="wikigeneratedid" id="HOrganisationsadresseausImporterstellen" %)
342 -Organisationsadresse aus Import erstellen
343 -
344 -1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
345 -(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
346 -)))
347 -1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
348 -1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
349 -1. In die nächste Zeile springen
350 -1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
351 -1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
352 -
353 -(% style="float:right" %)
354 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
355 -
356 -(% style="list-style-type:circle" %)
357 -* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
358 -* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
359 -* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
360 -
361 -**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
362 -Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
363 -
364 -(% class="wikigeneratedid" %)
365 -.**..bis hier**
366 -
367 367  = Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
368 368  
369 369  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
... ... @@ -385,8 +385,8 @@
385 385  (% style="width:972.6px" %)
386 386  |=(% style="width: 108px;" %)Nummer|=(% style="width: 863px;" %)Beschreibung
387 387  |(% style="width:108px" %)**1**|(% style="width:863px" %)Über diesen Menüpunkt kann man die **Sortierung **des **Posteingangs ändern**. Durch Anklicken verändert sich die Reihenfolge.
388 -|(% style="width:108px" %)**2**|(% style="width:863px" %)Eine E-Mail. Sofern der Posteingang des Non Profit Managers **erfolgreich mit **dem Posteingang des gewünschten **Outlook**-**Kontos **synchronisiert worden ist (Siehe Kapitel: [[Posteingang des Non Profit Managers mit dem Posteingang Outlook 365 synchronisieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPosteingangdesNonProfitManagersmitdemOutlook365Posteingangsynchronisieren]] ), werden hier nun alle **E-Mails** **aus dem Outlook-Konto** aufgelistet.
389 -|(% style="width:108px" %)**3**|(% style="width:863px" %)Aus den **E-Mails aus **dem **Posteingang **lassen sich **Aktivitäten generieren**. Diese kann man dann auch Personen oder einer/m bestimmten Fälligkeitsdatum/Wiedervorlage, wie einer Aktivität auch, zuweisen. Allerdings lässt sich hier nur E-Mail als Aktivitätentyp festlegen.
356 +|(% style="width:108px" %)**2**|(% style="width:863px" %)Eine E-Mail. Sofern der Posteingang des Non Profit Managers **erfolgreich mit **dem Posteingang des gewünschten **Outlook**-**Kontos **synchronisiert worden ist (Siehe Kapitel: [[Posteingang des Non Profit Managers mit dem Posteingang Outlook 365 einrichten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPosteingangdesNonProfitManagersmitdemOutlook365Posteingangsynchronisieren]] ), werden hier nun alle **E-Mails** **aus dem Outlook-Konto** aufgelistet.
357 +|(% style="width:108px" %)**3**|(% style="width:863px" %)Aus den **E-Mails aus **dem **Posteingang **lassen sich **Aktivitäten generieren**. Diese kann man dann auch Personen oder einer/m bestimmten Fälligkeitsdatum/Wiedervorlage, wie einer Aktivität auch, zuweisen. Allerdings lässt sich hier nur E-Mail als Aktivitätentyp festlegen. Das Ganze findet entweder über das **+** Symbol oder über Berühren des **Häkchens **am Ende der E-Mail statt.
390 390  |(% style="width:108px" %)**4**|(% style="width:863px" %)Über dieses Icon **aktualisiert **man den Posteingang.
391 391  
392 392  == E-Mails im Non Profit Manager empfangen ==