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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/11 15:21
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/02 11:34
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Tags
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -Kontaktmanagement|Rollen festlegen|CSV Datei|Dashboard|Kontaktbereich|Kontakttyp|Kontakt|Administration|Import|Eigenschaft|Rolle|Berechtigung|Nachricht|Bestätigungsnachricht|Ansprechpartner
Inhalt
... ... @@ -7,7 +7,7 @@
7 7  
8 8  = Wozu das Kontaktmanagement? =
9 9  
10 -Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.[[image:Kontaktmanagement_Intro_Bild.png||height="121" style="float:right" width="421"]]
10 +Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 11  Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
12 12  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 13  Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
... ... @@ -20,28 +20,19 @@
20 20  
21 21  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
22 22  
23 -Weitere Nummer: E-Mail-Posteingang (werden da sie E-Mails sind, zu Aktivitäten )mit neuem Screenshot einfügen und Verwaltung der Nachrichten  und Folgekapitel rauslassen
23 +[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
24 24  
25 -[[image:Uebersicht_Dashboard.png||height="478" width="939"]]
26 -
27 -(% style="width:939.6px" %)
28 -|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
29 -|(% style="width:144px" %)**0**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
25 +|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
26 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
30 30  Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
31 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Über das **Haus**-Symbol kommt man jederzeit zum Dashboard zurück.
32 -Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
33 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
34 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
28 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
29 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
30 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
35 35  (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
36 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
37 -Über das Tür-Symbol kann man sich aus dem Non Profit Manager **ausloggen**.
38 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Aktivitäten**. (Siehe Kapitel: [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Aktivit%C3%A4ten/]])
39 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Zum **Posteingang **gelangt man über diese Schaltfläche. Bei Bedarf kann man dort auch die E-Mails mit dem gewünschten **Outlook**-**Konto **außerhalb des Non Profit Managers **synchronisieren**. (Siehe Kapitel: [[Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVerwaltungderNachrichtenimNonProfitManager]])
40 -|(% style="width:144px" %)**7**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
32 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
33 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
34 +|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:1013px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
41 41  Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
42 -|(% style="width:144px" %)**8**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den **Zuwendungen**.
43 -Unter anderem kann man hier die Zuwendungen koordinieren und einsehen (Siehe Kapitel: [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]])
44 -|(% style="width:144px" %)**9**|(% style="width:793px" %)Hier befindet sich die **Zeiterfassung**. Hierüber wird man unter anderem nachher festlegen können,.... (Siehe Kapitel: [[Zeiterfassung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zeiterfassung/]]).
45 45  
46 46  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
47 47  
... ... @@ -64,8 +64,6 @@
64 64  Personenadresse
65 65  
66 66  Ansprechpartner
67 -
68 -Haushaltsmitglied
69 69  )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
70 70  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
71 71  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
... ... @@ -79,13 +79,18 @@
79 79  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
80 80  )))
81 81  
82 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="415" width="700"]]
71 +=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
83 83  
84 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
85 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
86 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
87 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
73 +Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
74 +Als Person hat Alfred Analog eine **Person-Adresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** andere **Kontakte und Organisationen**.
75 +Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
76 +**Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
77 +Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
78 +**Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
79 +Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
88 88  
81 +[[image:Kontaktmanagement_Beispiel.png||height="451" width="939"]]
82 +
89 89  == Kontakte anlegen ==
90 90  
91 91  1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
... ... @@ -100,42 +100,26 @@
100 100  * Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
101 101  
102 102  (% start="3" %)
103 -1. Auf gewünschten Kontakttypen (Begrifflichkeit) klicken.
97 +1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
104 104  
105 105  (% style="list-style-type:circle" %)
106 -* Das Anmeldeformular (Desktop mit Angaben) für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
100 +* Das Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
107 107  
108 -== (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:26px" %)Beziehungen zwischen Kontakten(%%) ==
102 +=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
109 109  
110 -Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
111 -Also können Kontakte miteinander verknüpft werden.
112 -Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
104 +Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
105 +**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
106 +\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
113 113  
114 -== Beziehungen hinzufügen ==
108 +|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
109 +|**Name**|ja|ja|ja
110 +|**Anschrift**|ja|ja|ja
111 +|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein
112 +|**Briefansprache**|ja|ja|ja
113 +|**Telefon**|ja|ja|ja
114 +|**E-Mail**|ja|ja|ja
115 +|**Web**|nein|ja|nein
115 115  
116 -(% style="float:right" %)
117 -[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
118 -
119 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
120 -
121 -(% style="list-style-type:circle" %)
122 -* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
123 -
124 -(% start="2" %)
125 -1. Den gewünschten Kontakt anklicken
126 -1. Die Option **Beziehungen** auswählen
127 -1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
128 -
129 -(% style="list-style-type:circle" %)
130 -* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
131 -
132 -(% start="5" %)
133 -1. Das Eingabeformular ausfüllen
134 -1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
135 -
136 -(% style="list-style-type:circle" %)
137 -* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
138 -
139 139  == Kontakte suchen ==
140 140  
141 141  1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
... ... @@ -148,90 +148,115 @@
148 148  1. Den gesuchten Kontakt auswählen
149 149  
150 150  (% style="float:right" %)
151 -[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
129 +[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
152 152  
153 -= Einstellungen =
131 += Konfiguration des Dashboards =
154 154  
155 -== Über Einstellungen ==
156 -
133 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
134 +Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
157 157  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
158 158  
159 159  * Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
160 160  * E-Mail-Signatur
161 161  * Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
162 -* Dashboard
163 -* Förderungen
164 164  
165 -=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
141 +== Dashboard konfigurieren ==
166 166  
167 167  1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
168 168  1. Die Option **Einstellungen** auswählen
169 169  
146 +(% style="list-style-type:circle" %)
147 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
148 +
149 +(% start="3" %)
150 +1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
151 +
152 +=== Spaltenlayout ändern ===
153 +
170 170  (% style="float:right" %)
171 -[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
155 +[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
172 172  
157 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
158 +1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
159 +
173 173  (% style="list-style-type:circle" %)
174 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
161 +* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
175 175  
176 176  (% start="3" %)
177 -1. Die Option** E-Mail** auswählen
164 +1. Option **Spaltenlayout** auswählen
178 178  
179 179  (% style="list-style-type:circle" %)
180 -* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
167 +* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
181 181  
182 182  (% start="4" %)
183 -1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
170 +1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
184 184  
185 185  (% style="list-style-type:circle" %)
186 -* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
173 +* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
187 187  
188 -(% start="5" %)
189 -1. Die gewünschte Signatur eingeben
190 -1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
175 +== Beziehungen zwischen Kontakten ==
191 191  
177 +Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
178 +Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
179 +Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
180 +
181 +=== Beziehungen hinzufügen ===
182 +
183 +(% style="float:right" %)
184 +[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
185 +
186 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
187 +
192 192  (% style="list-style-type:circle" %)
193 -* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
189 +* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
194 194  
195 -=== Konfiguration des Dashboards ===
191 +(% start="2" %)
192 +1. Den gewünschten Kontakt anklicken
193 +1. Die Option **Beziehungen** auswählen
194 +1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
196 196  
197 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
198 -Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar.
199 -Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
196 +(% style="list-style-type:circle" %)
197 +* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
200 200  
199 +(% start="5" %)
200 +1. Das Eingabeformular ausfüllen
201 +1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
201 201  
202 -(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
203 -(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Import der Kontakte
203 +(% style="list-style-type:circle" %)
204 +* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
204 204  
206 += Import der Kontakte =
207 +
205 205  (% style="float:right" %)
206 206  [[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
207 207  
208 208  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
209 209  
210 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
213 +1. Im Dashboard auf Kontakte klicken (Siehe Kapitel: Wo findet man was?)
211 211  
212 212  (% style="list-style-type:circle" %)
213 213  * Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
214 214  
215 215  (% start="2" %)
216 -1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
219 +1. Die 3 Punkte oberhalb der Kontakte anklicken
217 217  
218 218  (% style="list-style-type:circle" %)
219 219  * Verschiedene Optionen werden angezeigt.
220 220  
221 221  (% start="3" %)
222 -1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
225 +1. Die Option Kontakte importieren auswählen
223 223  
224 224  (% style="list-style-type:circle" %)
225 225  * Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
226 226  
227 227  (% start="4" %)
228 -1. Die Option **Outlook **auswählen
231 +1. Die Option Outlook auswählen
229 229  
230 230  (% style="list-style-type:circle" %)
231 231  * Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
232 232  
233 233  (% start="5" %)
234 -1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
237 +1. Auf das Häkchen oben rechts klicken
235 235  
236 236  (% style="list-style-type:circle" %)
237 237  * Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
... ... @@ -297,52 +297,65 @@
297 297  * Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
298 298  * Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
299 299  
300 -(% class="box infomessage" %)
301 -(((
302 -**Hinweis**: Je nach dem **welche Zellen **man **in **der **CSV Datei **ausgefüllt hat, können sich hieraus unterschiedliche Adressen-Typen ableiten. Es gibt Personen- und Organisationsadressen. Lässt man beispielsweise die Zellen von Anrede, Vorname und Nachname leer, so bildet sich aus der Kombination der anderen Zellen eine Organisationsadresse.
303 -)))
303 +==== Personenadresse aus Import erstellen ====
304 304  
305 +1. Die **CSV Datei** öffnen
306 +1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
307 +1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
305 305  
309 +(% style="list-style-type:circle" %)
310 +* Die Personenadresse wird erstellt.
306 306  
307 -= Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
312 +(% style="float:right" %)
313 +[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
308 308  
309 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
310 -[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="141" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="271"]]
315 +==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
311 311  
312 -== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
317 +1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
318 +(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
319 +)))
320 +1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
321 +1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
322 +1. In die nächste Zeile springen
323 +1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
324 +1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
313 313  
314 -Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
315 -Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
316 -Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
326 +(% style="float:right" %)
327 +[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
317 317  
329 +(% style="list-style-type:circle" %)
330 +* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
331 +* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
332 +* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
318 318  
334 +**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
335 +Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
319 319  
337 += Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
320 320  
321 -== Übersicht des Posteingangs ==
339 +(% style="float:right" %)
340 +[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="158" width="304"]]
322 322  
323 -[[image:Posteingang_Uebersicht.png||height="398" width="972"]]
342 +Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
343 +Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: Nachrichten im Non Profit Manager empfangen)
344 +Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: Nachrichten im Non Profit Manager versenden)
324 324  
325 -(% style="width:972.6px" %)
326 -|=(% style="width: 108px;" %)Nummer|=(% style="width: 863px;" %)Beschreibung
327 -|(% style="width:108px" %)**1**|(% style="width:863px" %)Über diesen Menüpunkt kann man die **Sortierung **des **Posteingangs ändern**. Durch Anklicken verändert sich die Reihenfolge.
328 -|(% style="width:108px" %)**2**|(% style="width:863px" %)Eine E-Mail. Sofern der Posteingang des Non Profit Managers **erfolgreich mit **dem Posteingang des gewünschten **Outlook**-**Kontos **synchronisiert worden ist (Siehe Kapitel: [[Posteingang des Non Profit Managers mit dem Posteingang Outlook 365 einrichten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPosteingangdesNonProfitManagersmitdemOutlook365Posteingangsynchronisieren]] ), werden hier nun alle **E-Mails** **aus dem Outlook-Konto** aufgelistet.
329 -|(% style="width:108px" %)**3**|(% style="width:863px" %)Aus den **E-Mails aus **dem **Posteingang **lassen sich **Aktivitäten generieren**. Diese kann man dann auch Personen oder einer/m bestimmten Fälligkeitsdatum/Wiedervorlage, wie einer Aktivität auch, zuweisen. Allerdings lässt sich hier nur E-Mail als Aktivitätentyp festlegen. Das Ganze findet entweder über das **+** Symbol oder über Berühren des **Häkchens **am Ende der E-Mail statt.
330 -|(% style="width:108px" %)**4**|(% style="width:863px" %)Über dieses Icon **aktualisiert **man den Posteingang.
346 +== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==
331 331  
332 -== E-Mails im Non Profit Manager empfangen ==
348 +1. Im Dashboard auf Posteingang klicken
333 333  
334 -1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
350 +(% style="list-style-type:circle" %)
351 +* Posteingang wird geöffnet.
335 335  
336 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
337 -[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="180" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="210"]]
353 +=== Posteingang des Non Profit Manager im Überblick ===
338 338  
339 -(% style="list-style-type:circle" %)
340 -* Der Posteingang wird geöffnet.
355 +== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
341 341  
342 -== E-Mails im Non Profit Manager versenden ==
357 +(% style="float:right" %)
358 +[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="244" width="285"]]
343 343  
344 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
345 -1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
360 +1. Im Dashboard auf Kontakte klicken
361 +1. Gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
346 346  
347 347  (% style="list-style-type:circle" %)
348 348  * Die Personenadresse wird angezeigt.
... ... @@ -349,21 +349,40 @@
349 349  * Ein Brief-Icon wird angezeigt.
350 350  
351 351  (% start="3" %)
352 -1. Das **Brief-Icon** anklicken
368 +1. Das Brief-Icon anklicken
353 353  
354 354  (% style="list-style-type:circle" %)
355 355  * Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
356 356  
357 -(% class="box infomessage" %)
358 -(((
359 -= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
360 360  
361 -"Ich habe erfahren, dass es **mehrere Versionen** des Non-Profit-Manager gibt. Aber woher soll ich wissen, welche Version die richtige für mich ist?"
362 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Non-Profit-Manager Boxen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/]]
363 363  
364 -"Ich möchte den Non-Profit-Manager **starten**, habe das aber noch nie gemacht. Was muss ich beachten? Was kann ich machen?"
365 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Inbetriebnahme des Non-Profit-Manager>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/]]
366 366  
367 -"Sponsoren und Firmen geben mir und meinem Verein **Geld **und **Sachspenden**. Kann ich dies irgendwie mit dem Non-Profit-Manager **verwalten**?"
368 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
369 -)))
376 +
377 +**Anforderungskriterien**
378 +
379 +* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
380 +* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte werden nicht importiert
381 +* Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
382 +
383 +**Notwendiger Aufbau der CSV Datei**
384 +
385 +Wenn es sich um eine Excel Datei handelt, bitte diese als CSV Datei abspeichern. Moderne Tabellenverarbeitungssysteme können aus verschiedenen Excel Formaten eine CSV Datei erzeugen. Außerdem können CSV Dateien in modernen Programmen wiederum in Spalten angezeigt werden.
386 +
387 +Beim Import der Daten aus einer CSV-Datei können bis zu 15 Spalten verwendet werden, die jedoch eine definierte Reihenfolge einhalten müssen. Das Nachfolgende Beispiel zeigt die Spalten mit Beispielwerten.
388 +
389 +(% class="wikigeneratedid" %)
390 +[[ >>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
391 +
392 +Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
393 +
394 +Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
395 +
396 +**Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:**
397 +
398 +* Organisationsadresse (Adresse und Kontaktdaten einer Organisation)
399 +* Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
400 +* Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
401 +
402 +**Beispieldatei**
403 +
404 +Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.
Administration_3_Ebenen.png
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