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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/11 15:21
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am 2023/07/31 15:59
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -22,26 +22,22 @@
22 22  
23 23  Weitere Nummer: E-Mail-Posteingang (werden da sie E-Mails sind, zu Aktivitäten )mit neuem Screenshot einfügen und Verwaltung der Nachrichten  und Folgekapitel rauslassen
24 24  
25 -[[image:Uebersicht_Dashboard.png||height="478" width="939"]]
25 +[[image:Wo_sind_Aktivitaeten.png||height="437" width="941"]]
26 26  
27 27  (% style="width:939.6px" %)
28 28  |=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
29 -|(% style="width:144px" %)**0**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
29 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
30 30  Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
31 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Über das **Haus**-Symbol kommt man jederzeit zum Dashboard zurück.
32 -Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
33 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
34 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
31 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
32 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
33 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
35 35  (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
36 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
37 -Über das Tür-Symbol kann man sich aus dem Non Profit Manager **ausloggen**.
38 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Aktivitäten**. (Siehe Kapitel: [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Aktivit%C3%A4ten/]])
39 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Zum **Posteingang **gelangt man über diese Schaltfläche. Bei Bedarf kann man dort auch die E-Mails mit dem gewünschten **Outlook**-**Konto **außerhalb des Non Profit Managers **synchronisieren**. (Siehe Kapitel: [[Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVerwaltungderNachrichtenimNonProfitManager]])
40 -|(% style="width:144px" %)**7**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
35 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
36 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
37 +|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
41 41  Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
42 -|(% style="width:144px" %)**8**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den **Zuwendungen**.
43 -Unter anderem kann man hier die Zuwendungen koordinieren und einsehen (Siehe Kapitel: [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]])
44 -|(% style="width:144px" %)**9**|(% style="width:793px" %)Hier befindet sich die **Zeiterfassung**. Hierüber wird man unter anderem nachher festlegen können,.... (Siehe Kapitel: [[Zeiterfassung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zeiterfassung/]]).
39 +|(% style="width:144px" %)8|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den **Aktivitäten**.
40 +Unter anderem kann man hier Aktivitäten erstellen und mit Kontakten verknüpfen (Siehe Kapitel: [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Aktivit%C3%A4ten/]])
45 45  
46 46  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
47 47  
... ... @@ -79,13 +79,18 @@
79 79  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
80 80  )))
81 81  
82 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="415" width="700"]]
78 +=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
83 83  
84 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
85 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
86 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
87 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
80 +Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
81 +Als Person hat Alfred Analog eine **Personenadresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** einen **Haushalt oder Organisationen**.
82 +Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
83 +**Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
84 +Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
85 +**Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
86 +Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
88 88  
88 +
89 +
89 89  == Kontakte anlegen ==
90 90  
91 91  1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
... ... @@ -198,7 +198,43 @@
198 198  Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar.
199 199  Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
200 200  
202 +==== Dashboard konfigurieren ====
201 201  
204 +1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
205 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen
206 +
207 +(% style="list-style-type:circle" %)
208 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
209 +
210 +(% style="float:right" %)
211 +[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
212 +
213 +(% start="3" %)
214 +1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
215 +
216 +==== Spaltenlayout ändern ====
217 +
218 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
219 +1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
220 +
221 +(% style="list-style-type:circle" %)
222 +* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
223 +
224 +(% start="3" %)
225 +1. Option **Spaltenlayout** auswählen
226 +
227 +(% style="list-style-type:circle" %)
228 +* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
229 +
230 +(% start="4" %)
231 +1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
232 +
233 +(% style="list-style-type:circle" %)
234 +* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
235 +* (((
236 +
237 +)))
238 +
202 202  (% class="wikigeneratedid" id="H" %)
203 203  (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Import der Kontakte
204 204  
... ... @@ -297,13 +297,40 @@
297 297  * Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
298 298  * Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
299 299  
300 -(% class="box infomessage" %)
301 -(((
302 -**Hinweis**: Je nach dem **welche Zellen **man **in **der **CSV Datei **ausgefüllt hat, können sich hieraus unterschiedliche Adressen-Typen ableiten. Es gibt Personen- und Organisationsadressen. Lässt man beispielsweise die Zellen von Anrede, Vorname und Nachname leer, so bildet sich aus der Kombination der anderen Zellen eine Organisationsadresse.
337 +==== Personenadresse aus Import erstellen (Konzept überlegen, ob 1 Bsp. mit allen 5 Kontakttypen und diese erläutert, ausreicht) ====
338 +
339 +1. Die **CSV Datei** öffnen
340 +1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
341 +1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
342 +
343 +(% style="list-style-type:circle" %)
344 +* Die Personenadresse wird erstellt.
345 +
346 +(% style="float:right" %)
347 +[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
348 +
349 +==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
350 +
351 +1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
352 +(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
303 303  )))
354 +1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
355 +1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
356 +1. In die nächste Zeile springen
357 +1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
358 +1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
304 304  
360 +(% style="float:right" %)
361 +[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
305 305  
363 +(% style="list-style-type:circle" %)
364 +* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
365 +* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
366 +* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
306 306  
368 +**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
369 +Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
370 +
307 307  = Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
308 308  
309 309  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
... ... @@ -315,22 +315,8 @@
315 315  Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
316 316  Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
317 317  
382 +== Nachrichten (E-Mail ~= Aktivität ~= keine Nachricht) im Non Profit Manager empfangen ==
318 318  
319 -
320 -
321 -== Übersicht des Posteingangs ==
322 -
323 -[[image:Posteingang_Uebersicht.png||height="398" width="972"]]
324 -
325 -(% style="width:972.6px" %)
326 -|=(% style="width: 108px;" %)Nummer|=(% style="width: 863px;" %)Beschreibung
327 -|(% style="width:108px" %)**1**|(% style="width:863px" %)Über diesen Menüpunkt kann man die **Sortierung **des **Posteingangs ändern**. Durch Anklicken verändert sich die Reihenfolge.
328 -|(% style="width:108px" %)**2**|(% style="width:863px" %)Eine E-Mail. Sofern der Posteingang des Non Profit Managers **erfolgreich mit **dem Posteingang des gewünschten **Outlook**-**Kontos **synchronisiert worden ist (Siehe Kapitel: [[Posteingang des Non Profit Managers mit dem Posteingang Outlook 365 einrichten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPosteingangdesNonProfitManagersmitdemOutlook365Posteingangsynchronisieren]] ), werden hier nun alle **E-Mails** **aus dem Outlook-Konto** aufgelistet.
329 -|(% style="width:108px" %)**3**|(% style="width:863px" %)Aus den **E-Mails aus **dem **Posteingang **lassen sich **Aktivitäten generieren**. Diese kann man dann auch Personen oder einer/m bestimmten Fälligkeitsdatum/Wiedervorlage, wie einer Aktivität auch, zuweisen. Allerdings lässt sich hier nur E-Mail als Aktivitätentyp festlegen. Das Ganze findet entweder über das **+** Symbol oder über Berühren des **Häkchens **am Ende der E-Mail statt.
330 -|(% style="width:108px" %)**4**|(% style="width:863px" %)Über dieses Icon **aktualisiert **man den Posteingang.
331 -
332 -== E-Mails im Non Profit Manager empfangen ==
333 -
334 334  1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
335 335  
336 336  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
... ... @@ -339,7 +339,7 @@
339 339  (% style="list-style-type:circle" %)
340 340  * Der Posteingang wird geöffnet.
341 341  
342 -== E-Mails im Non Profit Manager versenden ==
392 +== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
343 343  
344 344  1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
345 345  1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
... ... @@ -367,3 +367,5 @@
367 367  "Sponsoren und Firmen geben mir und meinem Verein **Geld **und **Sachspenden**. Kann ich dies irgendwie mit dem Non-Profit-Manager **verwalten**?"
368 368  Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
369 369  )))
420 +
421 +
Kontakttyp_Beispiel.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontakttypen_Beispiel (2).png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontakttypen_Beispiel.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Posteingang_Uebersicht.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Uebersicht_Dashboard.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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