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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/11 15:21
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am 2023/08/08 13:53
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -22,26 +22,23 @@
22 22  
23 23  Weitere Nummer: E-Mail-Posteingang (werden da sie E-Mails sind, zu Aktivitäten )mit neuem Screenshot einfügen und Verwaltung der Nachrichten  und Folgekapitel rauslassen
24 24  
25 -[[image:Uebersicht_Dashboard.png||height="478" width="939"]]
25 +[[image:Wo_sind_Aktivitaeten.png||height="437" width="941"]]
26 26  
27 27  (% style="width:939.6px" %)
28 28  |=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
29 -|(% style="width:144px" %)**0**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
29 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
30 30  Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
31 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Über das **Haus**-Symbol kommt man jederzeit zum Dashboard zurück.
32 -Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
33 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
34 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
31 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
32 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
33 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
35 35  (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
36 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
37 -Über das Tür-Symbol kann man sich aus dem Non Profit Manager **ausloggen**.
38 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Aktivitäten**. (Siehe Kapitel: [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Aktivit%C3%A4ten/]])
39 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Zum **Posteingang **gelangt man über diese Schaltfläche. Bei Bedarf kann man dort auch die E-Mails mit dem gewünschten **Outlook**-**Konto **außerhalb des Non Profit Managers **synchronisieren**. (Siehe Kapitel: [[Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVerwaltungderNachrichtenimNonProfitManager]])
35 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
36 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
40 40  |(% style="width:144px" %)**7**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
41 41  Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
42 -|(% style="width:144px" %)**8**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den **Zuwendungen**.
43 -Unter anderem kann man hier die Zuwendungen koordinieren und einsehen (Siehe Kapitel: [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]])
44 -|(% style="width:144px" %)**9**|(% style="width:793px" %)Hier befindet sich die **Zeiterfassung**. Hierüber wird man unter anderem nachher festlegen können,.... (Siehe Kapitel: [[Zeiterfassung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zeiterfassung/]]).
39 +|(% style="width:144px" %)**8**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den **Aktivitäten**.
40 +Unter anderem kann man hier Aktivitäten erstellen und mit Kontakten verknüpfen (Siehe Kapitel: [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Aktivit%C3%A4ten/]])
41 +|(% style="width:144px" %)**9**|(% style="width:793px" %)Hier befindet sich der **Posteingang**. E-Mails, die eingegangen sind, können hier sowohl eingesehen als auch verwaltet werden. E-Mails sind Aktivitäten (Link).
45 45  
46 46  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
47 47  
... ... @@ -79,12 +79,15 @@
79 79  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
80 80  )))
81 81  
82 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="415" width="700"]]
79 +=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
83 83  
81 +[[image:Kontakttypen_Beispiel (2).png||height="520" width="868"]]
82 +
84 84  **Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
85 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
86 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
87 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
84 +Er arbeitet für eine Stiftung (**Organisation**). Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse 1**) und einen in Berlin (**Organisationsadresse 2**).
85 +Weil Alfred bei der **Organisationsadresse 1** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der Firma mit der **Organisationsadresse 1**.
86 +Alfred zieht in einen **Haushalt** mit einer **Haushaltsadresse**.
87 +Daraufhin wird er zu einem **Haushaltsmitglied **und hat die **Haushaltsadresse **des **Haushalts **bekommen.
88 88  
89 89  == Kontakte anlegen ==
90 90  
... ... @@ -198,7 +198,43 @@
198 198  Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar.
199 199  Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
200 200  
201 +==== Dashboard konfigurieren ====
201 201  
203 +1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
204 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen
205 +
206 +(% style="list-style-type:circle" %)
207 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
208 +
209 +(% style="float:right" %)
210 +[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
211 +
212 +(% start="3" %)
213 +1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
214 +
215 +==== Spaltenlayout ändern ====
216 +
217 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
218 +1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
219 +
220 +(% style="list-style-type:circle" %)
221 +* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
222 +
223 +(% start="3" %)
224 +1. Option **Spaltenlayout** auswählen
225 +
226 +(% style="list-style-type:circle" %)
227 +* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
228 +
229 +(% start="4" %)
230 +1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
231 +
232 +(% style="list-style-type:circle" %)
233 +* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
234 +* (((
235 +
236 +)))
237 +
202 202  (% class="wikigeneratedid" id="H" %)
203 203  (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Import der Kontakte
204 204  
... ... @@ -304,6 +304,64 @@
304 304  
305 305  
306 306  
343 +
344 +
345 +
346 +
347 +**Weglassen von hier...**
348 +
349 +|=(% style="width: 281px;" %)Adresse|=(% style="width: 876px;" %)Inhalte
350 +|(% style="width:281px" %)Personenadresse|(% style="width:876px" %)(((
351 +* Anrede
352 +* Titel (wenn vorhanden)
353 +* Vorname
354 +* Nachname
355 +* Land
356 +* PLZ
357 +* Ort
358 +* Mobiltelefon
359 +)))
360 +|(% style="width:281px" %)Organisationsadresse|(% style="width:876px" %)
361 +
362 +(% class="wikigeneratedid" id="HPersonenadresseausImporterstellen28KonzeptFCberlegen2Cob1Bsp.mitallen5KontakttypenunddieseerlE4utert2Causreicht29" %)
363 +Personenadresse aus Import erstellen (Konzept überlegen, ob 1 Bsp. mit allen 5 Kontakttypen und diese erläutert, ausreicht)
364 +
365 +1. Die **CSV Datei** öffnen
366 +1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
367 +1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
368 +
369 +(% style="list-style-type:circle" %)
370 +* Die Personenadresse wird erstellt.
371 +
372 +(% style="float:right" %)
373 +[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
374 +
375 +(% class="wikigeneratedid" id="HOrganisationsadresseausImporterstellen" %)
376 +Organisationsadresse aus Import erstellen
377 +
378 +1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
379 +(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
380 +)))
381 +1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
382 +1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
383 +1. In die nächste Zeile springen
384 +1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
385 +1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
386 +
387 +(% style="float:right" %)
388 +[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
389 +
390 +(% style="list-style-type:circle" %)
391 +* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
392 +* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
393 +* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
394 +
395 +**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
396 +Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
397 +
398 +(% class="wikigeneratedid" %)
399 +.**..bis hier**
400 +
307 307  = Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
308 308  
309 309  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
... ... @@ -315,22 +315,8 @@
315 315  Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
316 316  Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
317 317  
412 +== Nachrichten (E-Mail ~= Aktivität ~= keine Nachricht) im Non Profit Manager empfangen ==
318 318  
319 -
320 -
321 -== Übersicht des Posteingangs ==
322 -
323 -[[image:Posteingang_Uebersicht.png||height="398" width="972"]]
324 -
325 -(% style="width:972.6px" %)
326 -|=(% style="width: 108px;" %)Nummer|=(% style="width: 863px;" %)Beschreibung
327 -|(% style="width:108px" %)**1**|(% style="width:863px" %)Über diesen Menüpunkt kann man die **Sortierung **des **Posteingangs ändern**. Durch Anklicken verändert sich die Reihenfolge.
328 -|(% style="width:108px" %)**2**|(% style="width:863px" %)Eine E-Mail. Sofern der Posteingang des Non Profit Managers **erfolgreich mit **dem Posteingang des gewünschten **Outlook**-**Kontos **synchronisiert worden ist (Siehe Kapitel: [[Posteingang des Non Profit Managers mit dem Posteingang Outlook 365 einrichten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPosteingangdesNonProfitManagersmitdemOutlook365Posteingangsynchronisieren]] ), werden hier nun alle **E-Mails** **aus dem Outlook-Konto** aufgelistet.
329 -|(% style="width:108px" %)**3**|(% style="width:863px" %)Aus den **E-Mails aus **dem **Posteingang **lassen sich **Aktivitäten generieren**. Diese kann man dann auch Personen oder einer/m bestimmten Fälligkeitsdatum/Wiedervorlage, wie einer Aktivität auch, zuweisen. Allerdings lässt sich hier nur E-Mail als Aktivitätentyp festlegen. Das Ganze findet entweder über das **+** Symbol oder über Berühren des **Häkchens **am Ende der E-Mail statt.
330 -|(% style="width:108px" %)**4**|(% style="width:863px" %)Über dieses Icon **aktualisiert **man den Posteingang.
331 -
332 -== E-Mails im Non Profit Manager empfangen ==
333 -
334 334  1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
335 335  
336 336  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
... ... @@ -339,7 +339,7 @@
339 339  (% style="list-style-type:circle" %)
340 340  * Der Posteingang wird geöffnet.
341 341  
342 -== E-Mails im Non Profit Manager versenden ==
422 +== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
343 343  
344 344  1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
345 345  1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
Kontakttyp_Beispiel.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -122.1 KB
Inhalt
Posteingang_Uebersicht.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Uebersicht_Dashboard.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -268.1 KB
Inhalt