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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/11 15:21
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/10 13:47
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -35,13 +35,12 @@
35 35  (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
36 36  |(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
37 37  Über das Tür-Symbol kann man sich aus dem Non Profit Manager **ausloggen**.
38 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Aktivitäten**. (Siehe Kapitel: [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Aktivit%C3%A4ten/]])
39 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Zum **Posteingang **gelangt man über diese Schaltfläche. Bei Bedarf kann man dort auch die E-Mails mit dem gewünschten **Outlook**-**Konto **außerhalb des Non Profit Managers **synchronisieren**. (Siehe Kapitel: [[Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVerwaltungderNachrichtenimNonProfitManager]])
38 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den Aktivitäten.
40 40  |(% style="width:144px" %)**7**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
41 41  Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
42 -|(% style="width:144px" %)**8**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den **Zuwendungen**.
43 -Unter anderem kann man hier die Zuwendungen koordinieren und einsehen (Siehe Kapitel: [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]])
44 -|(% style="width:144px" %)**9**|(% style="width:793px" %)Hier befindet sich die **Zeiterfassung**. Hierüber wird man unter anderem nachher festlegen können,.... (Siehe Kapitel: [[Zeiterfassung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zeiterfassung/]]).
41 +|(% style="width:144px" %)**8**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den **Aktivitäten**.
42 +Unter anderem kann man hier Aktivitäten erstellen und mit Kontakten verknüpfen (Siehe Kapitel: [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Aktivit%C3%A4ten/]])
43 +|(% style="width:144px" %)**9**|(% style="width:793px" %)Hier befindet sich der **Posteingang**. E-Mails, die eingegangen sind, können hier sowohl eingesehen als auch verwaltet werden. E-Mails sind Aktivitäten (Link).
45 45  
46 46  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
47 47  
... ... @@ -304,6 +304,64 @@
304 304  
305 305  
306 306  
306 +
307 +
308 +
309 +
310 +**Weglassen von hier...**
311 +
312 +|=(% style="width: 281px;" %)Adresse|=(% style="width: 876px;" %)Inhalte
313 +|(% style="width:281px" %)Personenadresse|(% style="width:876px" %)(((
314 +* Anrede
315 +* Titel (wenn vorhanden)
316 +* Vorname
317 +* Nachname
318 +* Land
319 +* PLZ
320 +* Ort
321 +* Mobiltelefon
322 +)))
323 +|(% style="width:281px" %)Organisationsadresse|(% style="width:876px" %)
324 +
325 +(% class="wikigeneratedid" id="HPersonenadresseausImporterstellen28KonzeptFCberlegen2Cob1Bsp.mitallen5KontakttypenunddieseerlE4utert2Causreicht29" %)
326 +Personenadresse aus Import erstellen (Konzept überlegen, ob 1 Bsp. mit allen 5 Kontakttypen und diese erläutert, ausreicht)
327 +
328 +1. Die **CSV Datei** öffnen
329 +1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
330 +1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
331 +
332 +(% style="list-style-type:circle" %)
333 +* Die Personenadresse wird erstellt.
334 +
335 +(% style="float:right" %)
336 +[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
337 +
338 +(% class="wikigeneratedid" id="HOrganisationsadresseausImporterstellen" %)
339 +Organisationsadresse aus Import erstellen
340 +
341 +1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
342 +(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
343 +)))
344 +1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
345 +1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
346 +1. In die nächste Zeile springen
347 +1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
348 +1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
349 +
350 +(% style="float:right" %)
351 +[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
352 +
353 +(% style="list-style-type:circle" %)
354 +* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
355 +* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
356 +* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
357 +
358 +**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
359 +Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
360 +
361 +(% class="wikigeneratedid" %)
362 +.**..bis hier**
363 +
307 307  = Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
308 308  
309 309  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
... ... @@ -315,22 +315,8 @@
315 315  Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
316 316  Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
317 317  
375 +== Nachrichten (E-Mail ~= Aktivität ~= keine Nachricht) im Non Profit Manager empfangen ==
318 318  
319 -
320 -
321 -== Übersicht des Posteingangs ==
322 -
323 -[[image:Posteingang_Uebersicht.png||height="398" width="972"]]
324 -
325 -(% style="width:972.6px" %)
326 -|=(% style="width: 108px;" %)Nummer|=(% style="width: 863px;" %)Beschreibung
327 -|(% style="width:108px" %)**1**|(% style="width:863px" %)Über diesen Menüpunkt kann man die **Sortierung **des **Posteingangs ändern**. Durch Anklicken verändert sich die Reihenfolge.
328 -|(% style="width:108px" %)**2**|(% style="width:863px" %)Eine E-Mail. Sofern der Posteingang des Non Profit Managers **erfolgreich mit **dem Posteingang des gewünschten **Outlook**-**Kontos **synchronisiert worden ist (Siehe Kapitel: [[Posteingang des Non Profit Managers mit dem Posteingang Outlook 365 einrichten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPosteingangdesNonProfitManagersmitdemOutlook365Posteingangsynchronisieren]] ), werden hier nun alle **E-Mails** **aus dem Outlook-Konto** aufgelistet.
329 -|(% style="width:108px" %)**3**|(% style="width:863px" %)Aus den **E-Mails aus **dem **Posteingang **lassen sich **Aktivitäten generieren**. Diese kann man dann auch Personen oder einer/m bestimmten Fälligkeitsdatum/Wiedervorlage, wie einer Aktivität auch, zuweisen. Allerdings lässt sich hier nur E-Mail als Aktivitätentyp festlegen. Das Ganze findet entweder über das **+** Symbol oder über Berühren des **Häkchens **am Ende der E-Mail statt.
330 -|(% style="width:108px" %)**4**|(% style="width:863px" %)Über dieses Icon **aktualisiert **man den Posteingang.
331 -
332 -== E-Mails im Non Profit Manager empfangen ==
333 -
334 334  1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
335 335  
336 336  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
... ... @@ -339,7 +339,7 @@
339 339  (% style="list-style-type:circle" %)
340 340  * Der Posteingang wird geöffnet.
341 341  
342 -== E-Mails im Non Profit Manager versenden ==
385 +== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
343 343  
344 344  1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
345 345  1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
Posteingang_Uebersicht.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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