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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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am 2023/08/11 15:21
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am 2023/05/12 13:28
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Tags
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -Kontaktmanagement|Rollen festlegen|CSV Datei|Dashboard|Kontaktbereich|Kontakttyp|Kontakt|Administration|Import|Eigenschaft|Rolle|Berechtigung|Nachricht|Bestätigungsnachricht|Ansprechpartner
Inhalt
... ... @@ -7,52 +7,37 @@
7 7  
8 8  = Wozu das Kontaktmanagement? =
9 9  
10 -Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.[[image:Kontaktmanagement_Intro_Bild.png||height="121" style="float:right" width="421"]]
11 -Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
10 +Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 +Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12 12  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 13  Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 -\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
15 -Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
16 -Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 -zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
18 18  
15 +
19 19  = Wo findet man was? =
20 20  
21 21  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
22 22  
23 -Weitere Nummer: E-Mail-Posteingang (werden da sie E-Mails sind, zu Aktivitäten )mit neuem Screenshot einfügen und Verwaltung der Nachrichten  und Folgekapitel rauslassen
20 +[[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
24 24  
25 -[[image:Uebersicht_Dashboard.png||height="478" width="939"]]
26 26  
27 -(% style="width:939.6px" %)
28 -|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
29 -|(% style="width:144px" %)**0**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
30 -Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
31 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Über das **Haus**-Symbol kommt man jederzeit zum Dashboard zurück.
32 -Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
33 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
34 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
35 -(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
36 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
37 -Über das Tür-Symbol kann man sich aus dem Non Profit Manager **ausloggen**.
38 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Aktivitäten**. (Siehe Kapitel: [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Aktivit%C3%A4ten/]])
39 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Zum **Posteingang **gelangt man über diese Schaltfläche. Bei Bedarf kann man dort auch die E-Mails mit dem gewünschten **Outlook**-**Konto **außerhalb des Non Profit Managers **synchronisieren**. (Siehe Kapitel: [[Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVerwaltungderNachrichtenimNonProfitManager]])
40 -|(% style="width:144px" %)**7**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
41 -Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
42 -|(% style="width:144px" %)**8**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den **Zuwendungen**.
43 -Unter anderem kann man hier die Zuwendungen koordinieren und einsehen (Siehe Kapitel: [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]])
44 -|(% style="width:144px" %)**9**|(% style="width:793px" %)Hier befindet sich die **Zeiterfassung**. Hierüber wird man unter anderem nachher festlegen können,.... (Siehe Kapitel: [[Zeiterfassung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zeiterfassung/]]).
23 +|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
24 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
25 +Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
26 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
27 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
28 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
29 +(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Kontaktmanagements>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesKontaktmanagements]]).
30 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
31 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
45 45  
46 46  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
47 47  
48 -== Kontaktbereiche ==
49 49  
50 -|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
51 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
52 -Organisationsadresse
53 53  
54 -Ansprechpartner
55 -)))|(((
37 +== Kontakttypen ==
38 +
39 +|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
40 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
56 56  Eine Organisation ist eine juristische Person.
57 57  Beispiele einer Organisation sind:
58 58  
... ... @@ -60,310 +60,189 @@
60 60  * Verein
61 61  * Stiftung
62 62  )))
63 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
64 -Personenadresse
65 -
66 -Ansprechpartner
67 -
68 -Haushaltsmitglied
69 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
48 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
70 70  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
71 71  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
72 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
73 -Haushaltsadresse
74 -
75 -Haushaltsmitglied
76 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
51 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
77 77  Beispiele eines Haushalts sind:(((
78 78  * Familie
79 79  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
80 80  )))
81 81  
82 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="415" width="700"]]
83 -
84 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
85 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
86 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
87 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
88 -
89 89  == Kontakte anlegen ==
90 90  
91 -1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
59 +1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
92 92  
93 93  (% style="list-style-type:circle" %)
94 -* Der Button Kontakt wird angezeigt.
62 +* Button <Kontakt> wird angezeigt.
95 95  
96 96  (% start="2" %)
97 -1. Auf **Kontakt** klicken
65 +1. Auf <Kontakt> klicken
98 98  
99 99  (% style="list-style-type:circle" %)
100 -* Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
68 +* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
101 101  
102 102  (% start="3" %)
103 -1. Auf gewünschten Kontakttypen (Begrifflichkeit) klicken.
71 +1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
104 104  
105 105  (% style="list-style-type:circle" %)
106 -* Das Anmeldeformular (Desktop mit Angaben) für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
74 +* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
107 107  
108 -== (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:26px" %)Beziehungen zwischen Kontakten(%%) ==
76 +=== Organisation mit Ansprechpartner anlegen ===
109 109  
110 -Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
111 -Also können Kontakte miteinander verknüpft werden.
112 -Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
78 +??
113 113  
114 -== Beziehungen hinzufügen ==
80 +=== Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen ===
115 115  
116 -(% style="float:right" %)
117 -[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
82 +??
118 118  
119 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
120 120  
121 -(% style="list-style-type:circle" %)
122 -* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
123 -
124 -(% start="2" %)
125 -1. Den gewünschten Kontakt anklicken
126 -1. Die Option **Beziehungen** auswählen
127 -1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
128 -
129 -(% style="list-style-type:circle" %)
130 -* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
131 -
132 -(% start="5" %)
133 -1. Das Eingabeformular ausfüllen
134 -1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
135 -
136 -(% style="list-style-type:circle" %)
137 -* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
138 -
139 139  == Kontakte suchen ==
140 140  
141 141  1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
142 -1. Die Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
88 +1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
143 143  
144 144  (% style="list-style-type:circle" %)
145 145  * Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
146 146  
147 147  (% start="3" %)
148 -1. Den gesuchten Kontakt auswählen
94 +1. Gesuchten Kontakt auswählen
149 149  
96 += Konfiguration des Kontaktmanagements =
97 +
150 150  (% style="float:right" %)
151 -[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
99 +[[Konfigurationen in der Sidebar>>image:Konfigurationen_Kontaktmanagement.png||alt="Konfigurationen in der Sidebar" height="312" width="234"]]
152 152  
153 -= Einstellungen =
154 -
155 -== Über Einstellungen ==
156 -
101 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
102 +Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
157 157  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
158 158  
159 -* Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
105 +* Passwort (Siehe Kapitel: [[Passwort ändern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPasswortE4ndern28dringendempfohlen29]])
160 160  * E-Mail-Signatur
161 161  * Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
162 -* Dashboard
163 -* Förderungen
164 164  
165 -=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
109 +== Kontaktmanagement konfigurieren ==
166 166  
167 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
168 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
111 +1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
169 169  
170 -(% style="float:right" %)
171 -[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
113 +(% style="list-style-type:circle" %)
114 +* Schriftzug <Dashboard konfigurieren> wird angezeigt.
172 172  
116 +(% start="2" %)
117 +1. Auf die drei blauen Schieberegler klicken
118 +
173 173  (% style="list-style-type:circle" %)
174 174  * Die Einstellungen werden geöffnet.
175 175  
176 176  (% start="3" %)
177 -1. Die Option** E-Mail** auswählen
123 +1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
178 178  
179 -(% style="list-style-type:circle" %)
180 -* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
125 += Anwendungsfälle =
181 181  
182 -(% start="4" %)
183 -1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
127 +== Anwendungsfall 1 ==
184 184  
185 -(% style="list-style-type:circle" %)
186 -* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
129 +??
187 187  
188 -(% start="5" %)
189 -1. Die gewünschte Signatur eingeben
190 -1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
131 +== Anwendungsfall 2 ==
191 191  
192 -(% style="list-style-type:circle" %)
193 -* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
133 +??
194 194  
195 -=== Konfiguration des Dashboards ===
196 196  
197 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
198 -Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar.
199 -Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
200 200  
137 += Arbeiten mit Kontakten =
201 201  
202 -(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
203 -(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Import der Kontakte
139 +Kontakte sind wichtig, sind die Basis
204 204  
205 -(% style="float:right" %)
206 -[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
141 +Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
207 207  
208 -== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
143 +Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
209 209  
210 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
211 211  
212 -(% style="list-style-type:circle" %)
213 -* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
146 +== Kontakt suchen ==
214 214  
215 -(% start="2" %)
216 -1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
148 +Eine leistungsfähige Suche
217 217  
218 -(% style="list-style-type:circle" %)
219 -* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
150 +Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
220 220  
221 -(% start="3" %)
222 -1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
152 +Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
223 223  
224 -(% style="list-style-type:circle" %)
225 -* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
154 +Beispielsuche
226 226  
227 -(% start="4" %)
228 -1. Die Option **Outlook **auswählen
229 229  
230 -(% style="list-style-type:circle" %)
231 -* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
157 +== Dublettenerkennung ==
232 232  
233 -(% start="5" %)
234 -1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
159 +Unterstützung von Dublettenerkennung
235 235  
236 -(% style="list-style-type:circle" %)
237 -* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
161 +Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
238 238  
239 -== Kontakte aus CSV Datei importieren ==
163 +System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
240 240  
241 -=== Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
242 242  
243 -Ein erfolgreicher Import von Kontakten durch eine CSV Datei setzt folgende Anforderungen an die CSV-Datei voraus:
166 +== Kontakte manuell anlegen ==
244 244  
245 -* CSV-Datei Eigenschaft: mit Trennzeichen dargestellt
246 -* Erste Zeile gibt Anordnung vor (erste Zeile wird nicht importiert)
168 +Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
247 247  
248 -**Tipp**: Die folgende Tabelle gibt die Anordnung der Eigenschaften einer Person wieder.
249 -Sie können die einzelnen Überschriften aus der Tabelle kopieren und in die erste Zeile Ihrer CSV-Datei einfügen.
170 +Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
250 250  
251 -|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O
252 -|Anrede|Titel|Vorname|Nachname|Land|PLZ|Ort|Straße|Nr.|Telefon|Mobiltelefon|E-Mail|Organisation|Abteilung|Position
172 +Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
253 253  
254 -=== CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
174 +Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
255 255  
256 -1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
257 -1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
258 -1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
259 -1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
176 +Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
260 260  
261 -(% class="wikigeneratedid" %)
262 -[[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
178 +Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
263 263  
264 -=== CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
265 265  
266 -(% style="float:right" %)
267 -[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
181 +== Beziehungen verwalten ==
268 268  
269 -1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
270 -1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
183 +Beziehungen zwischen Kontakten
271 271  
272 -(% style="list-style-type:circle" %)
273 -* Die Kontakte werden angezeigt.
185 +Neue Beziehung anlegen
274 274  
275 -(% start="3" %)
276 -1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
277 -1. Auf **Kontakte importieren** klicken
187 +Suchen einer Beziehung
278 278  
279 -(% style="list-style-type:circle" %)
280 -* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
281 281  
282 -(% start="5" %)
283 -1. Die Option **CSV Datei **auswählen
190 +== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
284 284  
285 -(% style="list-style-type:circle" %)
286 -* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
192 +Unterstützung von Outlook 365
287 287  
288 -(% start="6" %)
289 -1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
290 -1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
194 +Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
291 291  
292 -(% style="float:right" %)
293 -[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
196 +Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
294 294  
295 -(% style="list-style-type:circle" %)
296 -* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
297 -* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
298 -* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
198 +Beispiel:
299 299  
300 -(% class="box infomessage" %)
301 -(((
302 -**Hinweis**: Je nach dem **welche Zellen **man **in **der **CSV Datei **ausgefüllt hat, können sich hieraus unterschiedliche Adressen-Typen ableiten. Es gibt Personen- und Organisationsadressen. Lässt man beispielsweise die Zellen von Anrede, Vorname und Nachname leer, so bildet sich aus der Kombination der anderen Zellen eine Organisationsadresse.
303 -)))
304 304  
305 305  
202 +== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
306 306  
307 -= Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
204 +Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
308 308  
309 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
310 -[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="141" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="271"]]
206 +**Anforderungskriterien**
311 311  
312 -== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
208 +* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
209 +* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte werden nicht importiert
210 +* Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
313 313  
314 -Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
315 -Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
316 -Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
212 +**Notwendiger Aufbau der CSV Datei**
317 317  
214 +Wenn es sich um eine Excel Datei handelt, bitte diese als CSV Datei abspeichern. Moderne Tabellenverarbeitungssysteme können aus verschiedenen Excel Formaten eine CSV Datei erzeugen. Außerdem können CSV Dateien in modernen Programmen wiederum in Spalten angezeigt werden.
318 318  
216 +Beim Import der Daten aus einer CSV-Datei können bis zu 15 Spalten verwendet werden, die jedoch eine definierte Reihenfolge einhalten müssen. Das Nachfolgende Beispiel zeigt die Spalten mit Beispielwerten.
319 319  
218 +(% class="wikigeneratedid" %)
219 +[[ >>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
320 320  
321 -== Übersicht des Posteingangs ==
221 +Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
322 322  
323 -[[image:Posteingang_Uebersicht.png||height="398" width="972"]]
223 +Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
324 324  
325 -(% style="width:972.6px" %)
326 -|=(% style="width: 108px;" %)Nummer|=(% style="width: 863px;" %)Beschreibung
327 -|(% style="width:108px" %)**1**|(% style="width:863px" %)Über diesen Menüpunkt kann man die **Sortierung **des **Posteingangs ändern**. Durch Anklicken verändert sich die Reihenfolge.
328 -|(% style="width:108px" %)**2**|(% style="width:863px" %)Eine E-Mail. Sofern der Posteingang des Non Profit Managers **erfolgreich mit **dem Posteingang des gewünschten **Outlook**-**Kontos **synchronisiert worden ist (Siehe Kapitel: [[Posteingang des Non Profit Managers mit dem Posteingang Outlook 365 einrichten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPosteingangdesNonProfitManagersmitdemOutlook365Posteingangsynchronisieren]] ), werden hier nun alle **E-Mails** **aus dem Outlook-Konto** aufgelistet.
329 -|(% style="width:108px" %)**3**|(% style="width:863px" %)Aus den **E-Mails aus **dem **Posteingang **lassen sich **Aktivitäten generieren**. Diese kann man dann auch Personen oder einer/m bestimmten Fälligkeitsdatum/Wiedervorlage, wie einer Aktivität auch, zuweisen. Allerdings lässt sich hier nur E-Mail als Aktivitätentyp festlegen. Das Ganze findet entweder über das **+** Symbol oder über Berühren des **Häkchens **am Ende der E-Mail statt.
330 -|(% style="width:108px" %)**4**|(% style="width:863px" %)Über dieses Icon **aktualisiert **man den Posteingang.
225 +**Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:**
331 331  
332 -== E-Mails im Non Profit Manager empfangen ==
227 +* Organisationsadresse (Adresse und Kontaktdaten einer Organisation)
228 +* Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
229 +* Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
333 333  
334 -1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
231 +**Beispieldatei**
335 335  
336 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
337 -[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="180" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="210"]]
338 -
339 -(% style="list-style-type:circle" %)
340 -* Der Posteingang wird geöffnet.
341 -
342 -== E-Mails im Non Profit Manager versenden ==
343 -
344 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
345 -1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
346 -
347 -(% style="list-style-type:circle" %)
348 -* Die Personenadresse wird angezeigt.
349 -* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
350 -
351 -(% start="3" %)
352 -1. Das **Brief-Icon** anklicken
353 -
354 -(% style="list-style-type:circle" %)
355 -* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
356 -
357 -(% class="box infomessage" %)
358 -(((
359 -= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
360 -
361 -"Ich habe erfahren, dass es **mehrere Versionen** des Non-Profit-Manager gibt. Aber woher soll ich wissen, welche Version die richtige für mich ist?"
362 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Non-Profit-Manager Boxen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/]]
363 -
364 -"Ich möchte den Non-Profit-Manager **starten**, habe das aber noch nie gemacht. Was muss ich beachten? Was kann ich machen?"
365 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Inbetriebnahme des Non-Profit-Manager>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/]]
366 -
367 -"Sponsoren und Firmen geben mir und meinem Verein **Geld **und **Sachspenden**. Kann ich dies irgendwie mit dem Non-Profit-Manager **verwalten**?"
368 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
369 -)))
233 +Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.
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Administrationsmenü_Übersicht.png
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