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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/17 12:48
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/01 13:17
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Tags
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -Kontaktmanagement|Rollen festlegen|CSV Datei|Dashboard|Kontaktbereich|Kontakttyp|Kontakt|Administration|Import|Eigenschaft|Rolle|Berechtigung|Nachricht|Bestätigungsnachricht|Ansprechpartner
Inhalt
... ... @@ -7,7 +7,7 @@
7 7  
8 8  = Wozu das Kontaktmanagement? =
9 9  
10 -Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.[[image:Kontaktmanagement_Intro_Bild.png||height="121" style="float:right" width="421"]]
10 +Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 11  Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
12 12  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 13  Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
... ... @@ -20,28 +20,19 @@
20 20  
21 21  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
22 22  
23 -Weitere Nummer: E-Mail-Posteingang (werden da sie E-Mails sind, zu Aktivitäten )mit neuem Screenshot einfügen und Verwaltung der Nachrichten  und Folgekapitel rauslassen
23 +[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
24 24  
25 -[[image:Uebersicht_Dashboard.png||height="478" width="939"]]
26 -
27 -(% style="width:939.6px" %)
28 -|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
29 -|(% style="width:144px" %)**0**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
25 +|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
26 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
30 30  Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
31 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Über das **Haus**-Symbol kommt man jederzeit zum Dashboard zurück.
32 -Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
33 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
34 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
28 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
29 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
30 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
35 35  (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
36 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
37 -Über das Tür-Symbol kann man sich aus dem Non Profit Manager **ausloggen**.
38 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Aktivitäten**. (Siehe Kapitel: [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Aktivit%C3%A4ten/]])
39 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Zum **Posteingang **gelangt man über diese Schaltfläche. Bei Bedarf kann man dort auch die E-Mails mit dem gewünschten **Outlook**-**Konto **außerhalb des Non Profit Managers **synchronisieren**. (Siehe Kapitel: [[Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVerwaltungderNachrichtenimNonProfitManager]])
40 -|(% style="width:144px" %)**7**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
32 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
33 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
34 +|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:1013px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
41 41  Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
42 -|(% style="width:144px" %)**8**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den **Zuwendungen**.
43 -Unter anderem kann man hier die Zuwendungen koordinieren und einsehen (Siehe Kapitel: [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]])
44 -|(% style="width:144px" %)**9**|(% style="width:793px" %)Hier befindet sich die **Zeiterfassung**. Hierüber wird man unter anderem nachher festlegen können,.... (Siehe Kapitel: [[Zeiterfassung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zeiterfassung/]]).
45 45  
46 46  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
47 47  
... ... @@ -64,8 +64,6 @@
64 64  Personenadresse
65 65  
66 66  Ansprechpartner
67 -
68 -Haushaltsmitglied
69 69  )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
70 70  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
71 71  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
... ... @@ -79,13 +79,20 @@
79 79  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
80 80  )))
81 81  
82 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="415" width="700"]]
71 +=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
83 83  
84 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
85 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
86 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
87 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
73 +Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
74 +Als Person hat Alfred Analog eine **Person-Adresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** andere **Kontakte und Organisationen**.
75 +Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
76 +**Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
77 +Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
78 +**Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
79 +Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
88 88  
81 +[[image:Kontaktmanagement_Beispiel.png||height="451" width="939"]]
82 +
83 +??
84 +
89 89  == Kontakte anlegen ==
90 90  
91 91  1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
... ... @@ -100,42 +100,26 @@
100 100  * Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
101 101  
102 102  (% start="3" %)
103 -1. Auf gewünschten Kontakttypen (Begrifflichkeit) klicken.
99 +1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
104 104  
105 105  (% style="list-style-type:circle" %)
106 -* Das Anmeldeformular (Desktop mit Angaben) für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
102 +* Das Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
107 107  
108 -== (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:26px" %)Beziehungen zwischen Kontakten(%%) ==
104 +=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
109 109  
110 -Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
111 -Also können Kontakte miteinander verknüpft werden.
112 -Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
106 +Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
107 +**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
108 +\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
113 113  
114 -== Beziehungen hinzufügen ==
110 +|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
111 +|**Name**|ja|ja|ja
112 +|**Anschrift**|ja|ja|ja
113 +|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein
114 +|**Briefansprache**|ja|ja|ja
115 +|**Telefon**|ja|ja|ja
116 +|**E-Mail**|ja|ja|ja
117 +|**Web**|nein|ja|nein
115 115  
116 -(% style="float:right" %)
117 -[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
118 -
119 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
120 -
121 -(% style="list-style-type:circle" %)
122 -* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
123 -
124 -(% start="2" %)
125 -1. Den gewünschten Kontakt anklicken
126 -1. Die Option **Beziehungen** auswählen
127 -1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
128 -
129 -(% style="list-style-type:circle" %)
130 -* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
131 -
132 -(% start="5" %)
133 -1. Das Eingabeformular ausfüllen
134 -1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
135 -
136 -(% style="list-style-type:circle" %)
137 -* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
138 -
139 139  == Kontakte suchen ==
140 140  
141 141  1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
... ... @@ -148,122 +148,89 @@
148 148  1. Den gesuchten Kontakt auswählen
149 149  
150 150  (% style="float:right" %)
151 -[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
131 +[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
152 152  
153 -= Einstellungen =
133 += Konfiguration des Dashboards =
154 154  
155 -== Über Einstellungen ==
156 -
135 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
136 +Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
157 157  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
158 158  
159 159  * Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
160 160  * E-Mail-Signatur
161 161  * Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
162 -* Dashboard
163 -* Förderungen
164 164  
165 -=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
143 +== Dashboard konfigurieren ==
166 166  
167 167  1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
168 168  1. Die Option **Einstellungen** auswählen
169 169  
170 -(% style="float:right" %)
171 -[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
172 -
173 173  (% style="list-style-type:circle" %)
174 174  * Die Einstellungen werden geöffnet.
175 175  
176 176  (% start="3" %)
177 -1. Die Option** E-Mail** auswählen
152 +1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
178 178  
179 -(% style="list-style-type:circle" %)
180 -* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
154 +=== Spaltenlayout ändern ===
181 181  
182 -(% start="4" %)
183 -1. Das** Stift**-Symbol neben **E-Mail-Signatur** auswählen
156 +(% style="float:right" %)
157 +[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
184 184  
185 -(% style="list-style-type:circle" %)
186 -* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
159 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
160 +1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
187 187  
188 -(% start="5" %)
189 -1. Die gewünschte Signatur eingeben
190 -1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
191 -
192 192  (% style="list-style-type:circle" %)
193 -* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
163 +* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
194 194  
195 -(% class="wikigeneratedid" %)
196 -=== E-Mail Vorlage erstellen ===
197 -
198 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
199 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
200 -
201 -(% style="list-style-type:circle" %)
202 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
203 -
204 204  (% start="3" %)
205 -1. Die Option** E-Mail** auswählen
166 +1. Option **Spaltenlayout** auswählen
206 206  
207 207  (% style="list-style-type:circle" %)
208 -* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
169 +* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
209 209  
210 210  (% start="4" %)
211 -1. Das** +**-Symbol neben **E-Mail-Vorlagen** auswählen
172 +1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
212 212  
213 213  (% style="list-style-type:circle" %)
214 -* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
175 +* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
215 215  
216 -(% start="5" %)
217 -1. Die gewünschte Vorlage eingeben
218 -1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
177 +== Beziehungen zwischen Kontakten ==
219 219  
220 -(% style="list-style-type:circle" %)
221 -* Die neue E-Mail-Vorlage wird gespeichert und zu eventuell bestehenden Vorlagen hinzugefügt.
179 +Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
180 +Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
181 +Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
222 222  
223 -=== Konfiguration des Dashboards ===
183 +=== Beziehungen hinzufügen ===
224 224  
225 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
226 -Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar.
227 -Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
228 -
229 -
230 -(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
231 -(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Import der Kontakte
232 -
233 233  (% style="float:right" %)
234 -[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
186 +[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
235 235  
236 -== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
188 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
237 237  
238 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
239 -
240 240  (% style="list-style-type:circle" %)
241 -* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
191 +* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
242 242  
243 243  (% start="2" %)
244 -1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
194 +1. Den gewünschten Kontakt anklicken
195 +1. Die Option **Beziehungen** auswählen
196 +1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
245 245  
246 246  (% style="list-style-type:circle" %)
247 -* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
199 +* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
248 248  
249 -(% start="3" %)
250 -1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
201 +(% start="5" %)
202 +1. Das Eingabeformular ausfüllen
203 +1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
251 251  
252 252  (% style="list-style-type:circle" %)
253 -* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
206 +* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
254 254  
255 -(% start="4" %)
256 -1. Die Option **Outlook **auswählen
208 += Import der Kontakte =
257 257  
258 -(% style="list-style-type:circle" %)
259 -* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
210 +== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
260 260  
261 -(% start="5" %)
262 -1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
212 +??
263 263  
264 -(% style="list-style-type:circle" %)
265 -* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
266 -
267 267  == Kontakte aus CSV Datei importieren ==
268 268  
269 269  === Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
... ... @@ -325,73 +325,86 @@
325 325  * Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
326 326  * Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
327 327  
328 -(% class="box infomessage" %)
329 -(((
330 -**Hinweis**: Je nach dem **welche Zellen **man **in **der **CSV Datei **ausgefüllt hat, können sich hieraus unterschiedliche Adressen-Typen ableiten. Es gibt Personen- und Organisationsadressen. Lässt man beispielsweise die Zellen von Anrede, Vorname und Nachname leer, so bildet sich aus der Kombination der anderen Zellen eine Organisationsadresse.
275 +==== Personenadresse aus Import erstellen ====
276 +
277 +1. Die **CSV Datei** öffnen
278 +1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
279 +1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
280 +
281 +(% style="list-style-type:circle" %)
282 +* Die Personenadresse wird erstellt.
283 +
284 +(% style="float:right" %)
285 +[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
286 +
287 +==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
288 +
289 +1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
290 +(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
331 331  )))
292 +1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
293 +1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
294 +1. In die nächste Zeile springen
295 +1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
296 +1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
332 332  
298 +(% style="float:right" %)
299 +[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
333 333  
301 +(% style="list-style-type:circle" %)
302 +* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
303 +* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
304 +* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
334 334  
335 -= Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
306 +**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
307 +Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
336 336  
337 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
338 -[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="141" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="271"]]
339 339  
340 -== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
341 341  
342 -Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
343 -Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
344 -Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
311 +(% class="wikigeneratedid" %)
312 += Nachrichten im Non Profit Manager verwalten =
345 345  
314 +??
346 346  
316 +=== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ===
347 347  
318 +??
348 348  
349 -== Übersicht des Posteingangs ==
320 +==== Posteingang des Non Profit Manager im Überblick ====
350 350  
351 -[[image:Posteingang_Uebersicht.png||height="398" width="972"]]
322 +??
352 352  
353 -(% style="width:972.6px" %)
354 -|=(% style="width: 108px;" %)Nummer|=(% style="width: 863px;" %)Beschreibung
355 -|(% style="width:108px" %)**1**|(% style="width:863px" %)Über diesen Menüpunkt kann man die **Sortierung **des **Posteingangs ändern**. Durch Anklicken verändert sich die Reihenfolge.
356 -|(% style="width:108px" %)**2**|(% style="width:863px" %)Eine E-Mail. Sofern der Posteingang des Non Profit Managers **erfolgreich mit **dem Posteingang des gewünschten **Outlook**-**Kontos **synchronisiert worden ist (Siehe Kapitel: [[Posteingang des Non Profit Managers mit dem Posteingang Outlook 365 einrichten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPosteingangdesNonProfitManagersmitdemOutlook365Posteingangsynchronisieren]] ), werden hier nun alle **E-Mails** **aus dem Outlook-Konto** aufgelistet.
357 -|(% style="width:108px" %)**3**|(% style="width:863px" %)Aus den **E-Mails aus **dem **Posteingang **lassen sich **Aktivitäten generieren**. Diese kann man dann auch Personen oder einer/m bestimmten Fälligkeitsdatum/Wiedervorlage, wie einer Aktivität auch, zuweisen. Allerdings lässt sich hier nur E-Mail als Aktivitätentyp festlegen. Das Ganze findet entweder über das **+** Symbol oder über Berühren des **Häkchens **am Ende der E-Mail statt.
358 -|(% style="width:108px" %)**4**|(% style="width:863px" %)Über dieses Icon **aktualisiert **man den Posteingang.
324 +=== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ===
359 359  
360 -== E-Mails im Non Profit Manager empfangen ==
326 +??
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362 -1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
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364 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
365 -[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="180" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="210"]]
366 366  
367 -(% style="list-style-type:circle" %)
368 -* Der Posteingang wird geöffnet.
330 +**Anforderungskriterien**
369 369  
370 -== E-Mails im Non Profit Manager versenden ==
332 +* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
333 +* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte werden nicht importiert
334 +* Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
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372 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
373 -1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
336 +**Notwendiger Aufbau der CSV Datei**
374 374  
375 -(% style="list-style-type:circle" %)
376 -* Die Personenadresse wird angezeigt.
377 -* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
338 +Wenn es sich um eine Excel Datei handelt, bitte diese als CSV Datei abspeichern. Moderne Tabellenverarbeitungssysteme können aus verschiedenen Excel Formaten eine CSV Datei erzeugen. Außerdem können CSV Dateien in modernen Programmen wiederum in Spalten angezeigt werden.
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379 -(% start="3" %)
380 -1. Das **Brief-Icon** anklicken
340 +Beim Import der Daten aus einer CSV-Datei können bis zu 15 Spalten verwendet werden, die jedoch eine definierte Reihenfolge einhalten müssen. Das Nachfolgende Beispiel zeigt die Spalten mit Beispielwerten.
381 381  
382 -(% style="list-style-type:circle" %)
383 -* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
342 +(% class="wikigeneratedid" %)
343 +[[ >>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
384 384  
385 -(% class="box infomessage" %)
386 -(((
387 -= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
345 +Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
388 388  
389 -"Ich habe erfahren, dass es **mehrere Versionen** des Non-Profit-Manager gibt. Aber woher soll ich wissen, welche Version die richtige für mich ist?"
390 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Non-Profit-Manager Boxen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/]]
347 +Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
391 391  
392 -"Ich möchte den Non-Profit-Manager **starten**, habe das aber noch nie gemacht. Was muss ich beachten? Was kann ich machen?"
393 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Inbetriebnahme des Non-Profit-Manager>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/]]
349 +**Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:**
394 394  
395 -"Sponsoren und Firmen geben mir und meinem Verein **Geld **und **Sachspenden**. Kann ich dies irgendwie mit dem Non-Profit-Manager **verwalten**?"
396 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
397 -)))
351 +* Organisationsadresse (Adresse und Kontaktdaten einer Organisation)
352 +* Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
353 +* Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
354 +
355 +**Beispieldatei**
356 +
357 +Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.
Administration_3_Ebenen.png
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Administrationsmenü_Übersicht.png
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Kontaktmanagement_Intro_Bild.png
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Kontakttypen_Beispiel (2).png
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Kontakttypen_Beispiel.png
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