Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

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Im Layout

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

@@ -22,26 +22,23 @@
  Weitere Nummer: E-Mail-Posteingang (werden da sie E-Mails sind, zu Aktivitäten )mit neuem Screenshot einfügen und Verwaltung der Nachrichten  und Folgekapitel rauslassen
--[[image:Uebersicht_Dashboard.png||height="478" width="939"]]
++[[image:Wo_sind_Aktivitaeten.png||height="437" width="941"]]
  (% style="width:939.6px" %)
  |=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
--|(% style="width:144px" %)**0**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
++|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
  Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
--|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Über das **Haus**-Symbol kommt man jederzeit zum Dashboard zurück.
--Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
--|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
--|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
++|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
++|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
++|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
  (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
--|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
--Über das Tür-Symbol kann man sich aus dem Non Profit Manager **ausloggen**.
--|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Aktivitäten**. (Siehe Kapitel: [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Aktivit%C3%A4ten/]])
--|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Zum **Posteingang **gelangt man über diese Schaltfläche. Bei Bedarf kann man dort auch die E-Mails mit dem gewünschten **Outlook**-**Konto **außerhalb des Non Profit Managers **synchronisieren**. (Siehe Kapitel: [[Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVerwaltungderNachrichtenimNonProfitManager]])
++|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
++|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
  |(% style="width:144px" %)**7**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
  Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
--|(% style="width:144px" %)**8**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den **Zuwendungen**.
--Unter anderem kann man hier die Zuwendungen koordinieren und einsehen (Siehe Kapitel: [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]])
--|(% style="width:144px" %)**9**|(% style="width:793px" %)Hier befindet sich die **Zeiterfassung**. Hierüber wird man unter anderem nachher festlegen können,.... (Siehe Kapitel: [[Zeiterfassung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zeiterfassung/]]).
++|(% style="width:144px" %)**8**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den **Aktivitäten**.
++Unter anderem kann man hier Aktivitäten erstellen und mit Kontakten verknüpfen (Siehe Kapitel: [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Aktivit%C3%A4ten/]])
++|(% style="width:144px" %)**9**|(% style="width:793px" %)Hier befindet sich der **Posteingang**. E-Mails, die eingegangen sind, können hier sowohl eingesehen als auch verwaltet werden. E-Mails sind Aktivitäten (Link).
  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
@@ -79,12 +79,15 @@
  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
  )))
--[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="415" width="700"]]
++=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
++[[image:Kontakttypen_Beispiel (2).png||height="520" width="868"]]
++
  **Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
--Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
--Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
--Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
++Er arbeitet für eine Stiftung (**Organisation**). Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse 1**) und einen in Berlin (**Organisationsadresse 2**).
++Weil Alfred bei der **Organisationsadresse 1** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der Firma mit der **Organisationsadresse 1**.
++Alfred zieht in einen **Haushalt** mit einer **Haushaltsadresse**.
++Daraufhin wird er zu einem **Haushaltsmitglied **und hat die **Haushaltsadresse **des **Haushalts **bekommen.
  == Kontakte anlegen ==
@@ -180,7 +180,7 @@
  * Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
  (% start="4" %)
--1. Das** Stift**-Symbol neben **E-Mail-Signatur** auswählen
++1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
@@ -192,9 +192,14 @@
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
--(% class="wikigeneratedid" %)
--=== E-Mail Vorlage erstellen ===
++=== Konfiguration des Dashboards ===
++Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
++Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar.
++Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
++
++==== Dashboard konfigurieren ====
++
 . Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
 . Die Option **Einstellungen** auswählen
@@ -201,32 +201,35 @@
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Die Einstellungen werden geöffnet.
++(% style="float:right" %)
++[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
++
  (% start="3" %)
--1. Die Option** E-Mail** auswählen
++1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
++==== Spaltenlayout ändern ====
--(% start="4" %)
--1. Das** +**-Symbol neben **E-Mail-Vorlagen** auswählen
++1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
++1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
++* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
--(% start="5" %)
--1. Die gewünschte Vorlage eingeben
--1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
++(% start="3" %)
++1. Option **Spaltenlayout** auswählen
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Die neue E-Mail-Vorlage wird gespeichert und zu eventuell bestehenden Vorlagen hinzugefügt.
++* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
--=== Konfiguration des Dashboards ===
++(% start="4" %)
++1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
--Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
--Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar.
--Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
++* (((
++
++)))
--
  (% class="wikigeneratedid" id="H" %)
  (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Import der Kontakte
@@ -332,6 +332,64 @@
++
++
++
++
++**Weglassen von hier...**
++
++|=(% style="width: 281px;" %)Adresse|=(% style="width: 876px;" %)Inhalte
++|(% style="width:281px" %)Personenadresse|(% style="width:876px" %)(((
++* Anrede
++* Titel (wenn vorhanden)
++* Vorname
++* Nachname
++* Land
++* PLZ
++* Ort
++* Mobiltelefon
++)))
++|(% style="width:281px" %)Organisationsadresse|(% style="width:876px" %)
++
++(% class="wikigeneratedid" id="HPersonenadresseausImporterstellen28KonzeptFCberlegen2Cob1Bsp.mitallen5KontakttypenunddieseerlE4utert2Causreicht29" %)
++Personenadresse aus Import erstellen (Konzept überlegen, ob 1 Bsp. mit allen 5 Kontakttypen und diese erläutert, ausreicht)
++
++1. Die **CSV Datei** öffnen
++1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
++1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die Personenadresse wird erstellt.
++
++(% style="float:right" %)
++[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
++
++(% class="wikigeneratedid" id="HOrganisationsadresseausImporterstellen" %)
++Organisationsadresse aus Import erstellen
++
++1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
++(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
++)))
++1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
++1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
++1. In die nächste Zeile springen
++1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
++1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
++
++(% style="float:right" %)
++[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
++* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
++* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
++
++**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
++Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
++
++(% class="wikigeneratedid" %)
++.**..bis hier**
++
  = Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
@@ -343,22 +343,8 @@
  Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
  Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
++== Nachrichten (E-Mail ~= Aktivität ~= keine Nachricht) im Non Profit Manager empfangen ==
--
--
--== Übersicht des Posteingangs ==
--
--[[image:Posteingang_Uebersicht.png||height="398" width="972"]]
--
--(% style="width:972.6px" %)
--|=(% style="width: 108px;" %)Nummer|=(% style="width: 863px;" %)Beschreibung
--|(% style="width:108px" %)**1**|(% style="width:863px" %)Über diesen Menüpunkt kann man die **Sortierung **des **Posteingangs ändern**. Durch Anklicken verändert sich die Reihenfolge.
--|(% style="width:108px" %)**2**|(% style="width:863px" %)Eine E-Mail. Sofern der Posteingang des Non Profit Managers **erfolgreich mit **dem Posteingang des gewünschten **Outlook**-**Kontos **synchronisiert worden ist (Siehe Kapitel: [[Posteingang des Non Profit Managers mit dem Posteingang Outlook 365 einrichten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPosteingangdesNonProfitManagersmitdemOutlook365Posteingangsynchronisieren]] ), werden hier nun alle **E-Mails** **aus dem Outlook-Konto** aufgelistet.
--|(% style="width:108px" %)**3**|(% style="width:863px" %)Aus den **E-Mails aus **dem **Posteingang **lassen sich **Aktivitäten generieren**. Diese kann man dann auch Personen oder einer/m bestimmten Fälligkeitsdatum/Wiedervorlage, wie einer Aktivität auch, zuweisen. Allerdings lässt sich hier nur E-Mail als Aktivitätentyp festlegen. Das Ganze findet entweder über das **+** Symbol oder über Berühren des **Häkchens **am Ende der E-Mail statt.
--|(% style="width:108px" %)**4**|(% style="width:863px" %)Über dieses Icon **aktualisiert **man den Posteingang.
--
--== E-Mails im Non Profit Manager empfangen ==
--
 . Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
@@ -367,7 +367,7 @@
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Der Posteingang wird geöffnet.
--== E-Mails im Non Profit Manager versenden ==
++== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
 . Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
 . Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen

Kontakttyp_Beispiel.png

Author

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Posteingang_Uebersicht.png

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Uebersicht_Dashboard.png

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