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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 218.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/17 12:48
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Auf Version 211.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/11 12:29
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -180,7 +180,7 @@
180 180  * Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
181 181  
182 182  (% start="4" %)
183 -1. Das** Stift**-Symbol neben **E-Mail-Signatur** auswählen
183 +1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
184 184  
185 185  (% style="list-style-type:circle" %)
186 186  * E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
... ... @@ -192,34 +192,6 @@
192 192  (% style="list-style-type:circle" %)
193 193  * Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
194 194  
195 -(% class="wikigeneratedid" %)
196 -=== E-Mail Vorlage erstellen ===
197 -
198 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
199 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
200 -
201 -(% style="list-style-type:circle" %)
202 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
203 -
204 -(% start="3" %)
205 -1. Die Option** E-Mail** auswählen
206 -
207 -(% style="list-style-type:circle" %)
208 -* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
209 -
210 -(% start="4" %)
211 -1. Das** +**-Symbol neben **E-Mail-Vorlagen** auswählen
212 -
213 -(% style="list-style-type:circle" %)
214 -* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
215 -
216 -(% start="5" %)
217 -1. Die gewünschte Vorlage eingeben
218 -1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
219 -
220 -(% style="list-style-type:circle" %)
221 -* Die neue E-Mail-Vorlage wird gespeichert und zu eventuell bestehenden Vorlagen hinzugefügt.
222 -
223 223  === Konfiguration des Dashboards ===
224 224  
225 225  Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
... ... @@ -332,6 +332,64 @@
332 332  
333 333  
334 334  
307 +
308 +
309 +
310 +
311 +**Weglassen von hier...**
312 +
313 +|=(% style="width: 281px;" %)Adresse|=(% style="width: 876px;" %)Inhalte
314 +|(% style="width:281px" %)Personenadresse|(% style="width:876px" %)(((
315 +* Anrede
316 +* Titel (wenn vorhanden)
317 +* Vorname
318 +* Nachname
319 +* Land
320 +* PLZ
321 +* Ort
322 +* Mobiltelefon
323 +)))
324 +|(% style="width:281px" %)Organisationsadresse|(% style="width:876px" %)
325 +
326 +(% class="wikigeneratedid" id="HPersonenadresseausImporterstellen28KonzeptFCberlegen2Cob1Bsp.mitallen5KontakttypenunddieseerlE4utert2Causreicht29" %)
327 +Personenadresse aus Import erstellen (Konzept überlegen, ob 1 Bsp. mit allen 5 Kontakttypen und diese erläutert, ausreicht)
328 +
329 +1. Die **CSV Datei** öffnen
330 +1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
331 +1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
332 +
333 +(% style="list-style-type:circle" %)
334 +* Die Personenadresse wird erstellt.
335 +
336 +(% style="float:right" %)
337 +[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
338 +
339 +(% class="wikigeneratedid" id="HOrganisationsadresseausImporterstellen" %)
340 +Organisationsadresse aus Import erstellen
341 +
342 +1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
343 +(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
344 +)))
345 +1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
346 +1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
347 +1. In die nächste Zeile springen
348 +1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
349 +1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
350 +
351 +(% style="float:right" %)
352 +[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
353 +
354 +(% style="list-style-type:circle" %)
355 +* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
356 +* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
357 +* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
358 +
359 +**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
360 +Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
361 +
362 +(% class="wikigeneratedid" %)
363 +.**..bis hier**
364 +
335 335  = Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
336 336  
337 337  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
... ... @@ -343,22 +343,8 @@
343 343  Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
344 344  Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
345 345  
376 +== Nachrichten (E-Mail ~= Aktivität ~= keine Nachricht) im Non Profit Manager empfangen ==
346 346  
347 -
348 -
349 -== Übersicht des Posteingangs ==
350 -
351 -[[image:Posteingang_Uebersicht.png||height="398" width="972"]]
352 -
353 -(% style="width:972.6px" %)
354 -|=(% style="width: 108px;" %)Nummer|=(% style="width: 863px;" %)Beschreibung
355 -|(% style="width:108px" %)**1**|(% style="width:863px" %)Über diesen Menüpunkt kann man die **Sortierung **des **Posteingangs ändern**. Durch Anklicken verändert sich die Reihenfolge.
356 -|(% style="width:108px" %)**2**|(% style="width:863px" %)Eine E-Mail. Sofern der Posteingang des Non Profit Managers **erfolgreich mit **dem Posteingang des gewünschten **Outlook**-**Kontos **synchronisiert worden ist (Siehe Kapitel: [[Posteingang des Non Profit Managers mit dem Posteingang Outlook 365 einrichten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPosteingangdesNonProfitManagersmitdemOutlook365Posteingangsynchronisieren]] ), werden hier nun alle **E-Mails** **aus dem Outlook-Konto** aufgelistet.
357 -|(% style="width:108px" %)**3**|(% style="width:863px" %)Aus den **E-Mails aus **dem **Posteingang **lassen sich **Aktivitäten generieren**. Diese kann man dann auch Personen oder einer/m bestimmten Fälligkeitsdatum/Wiedervorlage, wie einer Aktivität auch, zuweisen. Allerdings lässt sich hier nur E-Mail als Aktivitätentyp festlegen. Das Ganze findet entweder über das **+** Symbol oder über Berühren des **Häkchens **am Ende der E-Mail statt.
358 -|(% style="width:108px" %)**4**|(% style="width:863px" %)Über dieses Icon **aktualisiert **man den Posteingang.
359 -
360 -== E-Mails im Non Profit Manager empfangen ==
361 -
362 362  1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
363 363  
364 364  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
... ... @@ -367,7 +367,7 @@
367 367  (% style="list-style-type:circle" %)
368 368  * Der Posteingang wird geöffnet.
369 369  
370 -== E-Mails im Non Profit Manager versenden ==
386 +== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
371 371  
372 372  1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
373 373  1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
Posteingang_Uebersicht.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
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