Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -180,7 +180,7 @@
180	180	* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
181	181
182	182	(% start="4" %)
183		-1. Das** Stift**-Symbol neben **E-Mail-Signatur** auswählen
	183	+1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
184	184
185	185	(% style="list-style-type:circle" %)
186	186	* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
...	...	@@ -192,34 +192,6 @@
192	192	(% style="list-style-type:circle" %)
193	193	* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
194	194
195		-(% class="wikigeneratedid" %)
196		-=== E-Mail Vorlage erstellen ===
197		-
198		-1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
199		-1. Die Option **Einstellungen** auswählen
200		-
201		-(% style="list-style-type:circle" %)
202		-* Die Einstellungen werden geöffnet.
203		-
204		-(% start="3" %)
205		-1. Die Option** E-Mail** auswählen
206		-
207		-(% style="list-style-type:circle" %)
208		-* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
209		-
210		-(% start="4" %)
211		-1. Das** +**-Symbol neben **E-Mail-Vorlagen** auswählen
212		-
213		-(% style="list-style-type:circle" %)
214		-* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
215		-
216		-(% start="5" %)
217		-1. Die gewünschte Vorlage eingeben
218		-1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
219		-
220		-(% style="list-style-type:circle" %)
221		-* Die neue E-Mail-Vorlage wird gespeichert und zu eventuell bestehenden Vorlagen hinzugefügt.
222		-
223	223	=== Konfiguration des Dashboards ===
224	224
225	225	Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
...	...	@@ -332,6 +332,64 @@
332	332
333	333
334	334
	307	+
	308	+
	309	+
	310	+
	311	+**Weglassen von hier...**
	312	+
	313	+|=(% style="width: 281px;" %)Adresse|=(% style="width: 876px;" %)Inhalte
	314	+|(% style="width:281px" %)Personenadresse|(% style="width:876px" %)(((
	315	+* Anrede
	316	+* Titel (wenn vorhanden)
	317	+* Vorname
	318	+* Nachname
	319	+* Land
	320	+* PLZ
	321	+* Ort
	322	+* Mobiltelefon
	323	+)))
	324	+|(% style="width:281px" %)Organisationsadresse|(% style="width:876px" %)
	325	+
	326	+(% class="wikigeneratedid" id="HPersonenadresseausImporterstellen28KonzeptFCberlegen2Cob1Bsp.mitallen5KontakttypenunddieseerlE4utert2Causreicht29" %)
	327	+Personenadresse aus Import erstellen (Konzept überlegen, ob 1 Bsp. mit allen 5 Kontakttypen und diese erläutert, ausreicht)
	328	+
	329	+1. Die **CSV Datei** öffnen
	330	+1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
	331	+1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
	332	+
	333	+(% style="list-style-type:circle" %)
	334	+* Die Personenadresse wird erstellt.
	335	+
	336	+(% style="float:right" %)
	337	+[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
	338	+
	339	+(% class="wikigeneratedid" id="HOrganisationsadresseausImporterstellen" %)
	340	+Organisationsadresse aus Import erstellen
	341	+
	342	+1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
	343	+(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
	344	+)))
	345	+1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
	346	+1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
	347	+1. In die nächste Zeile springen
	348	+1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
	349	+1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
	350	+
	351	+(% style="float:right" %)
	352	+[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
	353	+
	354	+(% style="list-style-type:circle" %)
	355	+* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
	356	+* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
	357	+* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
	358	+
	359	+**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
	360	+Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
	361	+
	362	+(% class="wikigeneratedid" %)
	363	+.**..bis hier**
	364	+
335	335	= Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
336	336
337	337	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)