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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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am 2023/08/17 12:48
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am 2023/05/12 10:27
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Tags
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -Kontaktmanagement|Rollen festlegen|CSV Datei|Dashboard|Kontaktbereich|Kontakttyp|Kontakt|Administration|Import|Eigenschaft|Rolle|Berechtigung|Nachricht|Bestätigungsnachricht|Ansprechpartner
Inhalt
... ... @@ -7,52 +7,37 @@
7 7  
8 8  = Wozu das Kontaktmanagement? =
9 9  
10 -Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.[[image:Kontaktmanagement_Intro_Bild.png||height="121" style="float:right" width="421"]]
11 -Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
10 +Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 +Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12 12  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 13  Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 -\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
15 -Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
16 -Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 -zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
18 18  
15 +
19 19  = Wo findet man was? =
20 20  
21 -Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
18 +Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "Wo muss ich hinklicken? Wo im Fenster ist was?"
22 22  
23 -Weitere Nummer: E-Mail-Posteingang (werden da sie E-Mails sind, zu Aktivitäten )mit neuem Screenshot einfügen und Verwaltung der Nachrichten  und Folgekapitel rauslassen
20 +[[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
24 24  
25 -[[image:Uebersicht_Dashboard.png||height="478" width="939"]]
26 26  
27 -(% style="width:939.6px" %)
28 -|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
29 -|(% style="width:144px" %)**0**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
30 -Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
31 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Über das **Haus**-Symbol kommt man jederzeit zum Dashboard zurück.
32 -Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
33 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
34 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
35 -(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
36 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
37 -Über das Tür-Symbol kann man sich aus dem Non Profit Manager **ausloggen**.
38 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Aktivitäten**. (Siehe Kapitel: [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Aktivit%C3%A4ten/]])
39 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Zum **Posteingang **gelangt man über diese Schaltfläche. Bei Bedarf kann man dort auch die E-Mails mit dem gewünschten **Outlook**-**Konto **außerhalb des Non Profit Managers **synchronisieren**. (Siehe Kapitel: [[Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVerwaltungderNachrichtenimNonProfitManager]])
40 -|(% style="width:144px" %)**7**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
41 -Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
42 -|(% style="width:144px" %)**8**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den **Zuwendungen**.
43 -Unter anderem kann man hier die Zuwendungen koordinieren und einsehen (Siehe Kapitel: [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]])
44 -|(% style="width:144px" %)**9**|(% style="width:793px" %)Hier befindet sich die **Zeiterfassung**. Hierüber wird man unter anderem nachher festlegen können,.... (Siehe Kapitel: [[Zeiterfassung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zeiterfassung/]]).
23 +|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
24 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
25 +Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
26 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
27 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: Kontakte suchen).
28 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
29 +(Siehe Kapitel: Das Kontaktmanagement individualisieren).
30 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
31 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
45 45  
46 46  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
47 47  
48 -== Kontaktbereiche ==
49 49  
50 -|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
51 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
52 -Organisationsadresse
53 53  
54 -Ansprechpartner
55 -)))|(((
37 +== Kontakttypen ==
38 +
39 +|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
40 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
56 56  Eine Organisation ist eine juristische Person.
57 57  Beispiele einer Organisation sind:
58 58  
... ... @@ -60,338 +60,162 @@
60 60  * Verein
61 61  * Stiftung
62 62  )))
63 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
64 -Personenadresse
65 -
66 -Ansprechpartner
67 -
68 -Haushaltsmitglied
69 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
48 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
70 70  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
71 71  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
72 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
73 -Haushaltsadresse
74 -
75 -Haushaltsmitglied
76 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
51 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
77 77  Beispiele eines Haushalts sind:(((
78 78  * Familie
79 79  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
80 80  )))
81 81  
82 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="415" width="700"]]
83 -
84 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
85 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
86 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
87 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
88 -
89 89  == Kontakte anlegen ==
90 90  
91 -1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
59 +1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
92 92  
93 93  (% style="list-style-type:circle" %)
94 -* Der Button Kontakt wird angezeigt.
62 +* Button <Kontakt> wird angezeigt.
95 95  
96 96  (% start="2" %)
97 -1. Auf **Kontakt** klicken
65 +1. Auf <Kontakt> klicken
98 98  
99 99  (% style="list-style-type:circle" %)
100 -* Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
68 +* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
101 101  
102 102  (% start="3" %)
103 -1. Auf gewünschten Kontakttypen (Begrifflichkeit) klicken.
71 +1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
104 104  
105 105  (% style="list-style-type:circle" %)
106 -* Das Anmeldeformular (Desktop mit Angaben) für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
74 +* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
107 107  
108 -== (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:26px" %)Beziehungen zwischen Kontakten(%%) ==
109 109  
110 -Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
111 -Also können Kontakte miteinander verknüpft werden.
112 -Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
113 -
114 -== Beziehungen hinzufügen ==
115 -
116 -(% style="float:right" %)
117 -[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
118 -
119 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
120 -
121 -(% style="list-style-type:circle" %)
122 -* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
123 -
124 -(% start="2" %)
125 -1. Den gewünschten Kontakt anklicken
126 -1. Die Option **Beziehungen** auswählen
127 -1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
128 -
129 -(% style="list-style-type:circle" %)
130 -* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
131 -
132 -(% start="5" %)
133 -1. Das Eingabeformular ausfüllen
134 -1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
135 -
136 -(% style="list-style-type:circle" %)
137 -* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
138 -
139 139  == Kontakte suchen ==
140 140  
141 141  1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
142 -1. Die Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
80 +1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
143 143  
144 144  (% style="list-style-type:circle" %)
145 145  * Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
146 146  
147 147  (% start="3" %)
148 -1. Den gesuchten Kontakt auswählen
86 +1. Gesuchten Kontakt auswählen
149 149  
150 -(% style="float:right" %)
151 -[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
152 152  
153 -= Einstellungen =
154 154  
155 -== Über Einstellungen ==
156 156  
157 -Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
158 158  
159 -* Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
160 -* E-Mail-Signatur
161 -* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
162 -* Dashboard
163 -* Förderungen
92 += Kontaktmanagement individualisieren =
164 164  
165 -=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
166 166  
167 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
168 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
169 169  
170 -(% style="float:right" %)
171 -[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
172 172  
173 -(% style="list-style-type:circle" %)
174 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
175 175  
176 -(% start="3" %)
177 -1. Die Option** E-Mail** auswählen
98 += Anwendungsfälle =
178 178  
179 -(% style="list-style-type:circle" %)
180 -* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
100 +== Anwendungsfall 1 ==
181 181  
182 -(% start="4" %)
183 -1. Das** Stift**-Symbol neben **E-Mail-Signatur** auswählen
102 +??
184 184  
185 -(% style="list-style-type:circle" %)
186 -* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
104 +== Anwendungsfall 2 ==
187 187  
188 -(% start="5" %)
189 -1. Die gewünschte Signatur eingeben
190 -1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
106 +??
191 191  
192 -(% style="list-style-type:circle" %)
193 -* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
194 194  
195 -(% class="wikigeneratedid" %)
196 -=== E-Mail Vorlage erstellen ===
197 197  
198 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
199 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
110 += Arbeiten mit Kontakten =
200 200  
201 -(% style="list-style-type:circle" %)
202 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
112 +Kontakte sind wichtig, sind die Basis
203 203  
204 -(% start="3" %)
205 -1. Die Option** E-Mail** auswählen
114 +Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
206 206  
207 -(% style="list-style-type:circle" %)
208 -* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
116 +Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
209 209  
210 -(% start="4" %)
211 -1. Das** +**-Symbol neben **E-Mail-Vorlagen** auswählen
212 212  
213 -(% style="list-style-type:circle" %)
214 -* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
119 +== Kontakt suchen ==
215 215  
216 -(% start="5" %)
217 -1. Die gewünschte Vorlage eingeben
218 -1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
121 +Eine leistungsfähige Suche
219 219  
220 -(% style="list-style-type:circle" %)
221 -* Die neue E-Mail-Vorlage wird gespeichert und zu eventuell bestehenden Vorlagen hinzugefügt.
123 +Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
222 222  
223 -=== Konfiguration des Dashboards ===
125 +Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
224 224  
225 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
226 -Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar.
227 -Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
127 +Beispielsuche
228 228  
229 229  
230 -(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
231 -(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Import der Kontakte
130 +== Dublettenerkennung ==
232 232  
233 -(% style="float:right" %)
234 -[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
132 +Unterstützung von Dublettenerkennung
235 235  
236 -== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
134 +Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
237 237  
238 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
136 +System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
239 239  
240 -(% style="list-style-type:circle" %)
241 -* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
242 242  
243 -(% start="2" %)
244 -1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
139 +== Kontakte manuell anlegen ==
245 245  
246 -(% style="list-style-type:circle" %)
247 -* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
141 +Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
248 248  
249 -(% start="3" %)
250 -1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
143 +Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
251 251  
252 -(% style="list-style-type:circle" %)
253 -* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
145 +Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
254 254  
255 -(% start="4" %)
256 -1. Die Option **Outlook **auswählen
147 +Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
257 257  
258 -(% style="list-style-type:circle" %)
259 -* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
149 +Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
260 260  
261 -(% start="5" %)
262 -1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
151 +Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
263 263  
264 -(% style="list-style-type:circle" %)
265 -* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
266 266  
267 -== Kontakte aus CSV Datei importieren ==
154 +== Beziehungen verwalten ==
268 268  
269 -=== Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
156 +Beziehungen zwischen Kontakten
270 270  
271 -Ein erfolgreicher Import von Kontakten durch eine CSV Datei setzt folgende Anforderungen an die CSV-Datei voraus:
158 +Neue Beziehung anlegen
272 272  
273 -* CSV-Datei Eigenschaft: mit Trennzeichen dargestellt
274 -* Erste Zeile gibt Anordnung vor (erste Zeile wird nicht importiert)
160 +Suchen einer Beziehung
275 275  
276 -**Tipp**: Die folgende Tabelle gibt die Anordnung der Eigenschaften einer Person wieder.
277 -Sie können die einzelnen Überschriften aus der Tabelle kopieren und in die erste Zeile Ihrer CSV-Datei einfügen.
278 278  
279 -|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O
280 -|Anrede|Titel|Vorname|Nachname|Land|PLZ|Ort|Straße|Nr.|Telefon|Mobiltelefon|E-Mail|Organisation|Abteilung|Position
163 +== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
281 281  
282 -=== CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
165 +Unterstützung von Outlook 365
283 283  
284 -1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
285 -1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
286 -1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
287 -1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
167 +Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
288 288  
289 -(% class="wikigeneratedid" %)
290 -[[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
169 +Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
291 291  
292 -=== CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
171 +Beispiel:
293 293  
294 -(% style="float:right" %)
295 -[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
296 296  
297 -1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
298 -1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
299 299  
300 -(% style="list-style-type:circle" %)
301 -* Die Kontakte werden angezeigt.
175 +== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
302 302  
303 -(% start="3" %)
304 -1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
305 -1. Auf **Kontakte importieren** klicken
177 +Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
306 306  
307 -(% style="list-style-type:circle" %)
308 -* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
179 +**Anforderungskriterien**
309 309  
310 -(% start="5" %)
311 -1. Die Option **CSV Datei **auswählen
181 +* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
182 +* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte werden nicht importiert
183 +* Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
312 312  
313 -(% style="list-style-type:circle" %)
314 -* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
185 +**Notwendiger Aufbau der CSV Datei**
315 315  
316 -(% start="6" %)
317 -1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
318 -1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
187 +Wenn es sich um eine Excel Datei handelt, bitte diese als CSV Datei abspeichern. Moderne Tabellenverarbeitungssysteme können aus verschiedenen Excel Formaten eine CSV Datei erzeugen. Außerdem können CSV Dateien in modernen Programmen wiederum in Spalten angezeigt werden.
319 319  
320 -(% style="float:right" %)
321 -[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
189 +Beim Import der Daten aus einer CSV-Datei können bis zu 15 Spalten verwendet werden, die jedoch eine definierte Reihenfolge einhalten müssen. Das Nachfolgende Beispiel zeigt die Spalten mit Beispielwerten.
322 322  
323 -(% style="list-style-type:circle" %)
324 -* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
325 -* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
326 -* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
191 +(% class="wikigeneratedid" %)
192 +[[ >>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
327 327  
328 -(% class="box infomessage" %)
329 -(((
330 -**Hinweis**: Je nach dem **welche Zellen **man **in **der **CSV Datei **ausgefüllt hat, können sich hieraus unterschiedliche Adressen-Typen ableiten. Es gibt Personen- und Organisationsadressen. Lässt man beispielsweise die Zellen von Anrede, Vorname und Nachname leer, so bildet sich aus der Kombination der anderen Zellen eine Organisationsadresse.
331 -)))
194 +Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
332 332  
196 +Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
333 333  
198 +**Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:**
334 334  
335 -= Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
200 +* Organisationsadresse (Adresse und Kontaktdaten einer Organisation)
201 +* Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
202 +* Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
336 336  
337 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
338 -[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="141" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="271"]]
204 +**Beispieldatei**
339 339  
340 -== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
341 -
342 -Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
343 -Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
344 -Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
345 -
346 -
347 -
348 -
349 -== Übersicht des Posteingangs ==
350 -
351 -[[image:Posteingang_Uebersicht.png||height="398" width="972"]]
352 -
353 -(% style="width:972.6px" %)
354 -|=(% style="width: 108px;" %)Nummer|=(% style="width: 863px;" %)Beschreibung
355 -|(% style="width:108px" %)**1**|(% style="width:863px" %)Über diesen Menüpunkt kann man die **Sortierung **des **Posteingangs ändern**. Durch Anklicken verändert sich die Reihenfolge.
356 -|(% style="width:108px" %)**2**|(% style="width:863px" %)Eine E-Mail. Sofern der Posteingang des Non Profit Managers **erfolgreich mit **dem Posteingang des gewünschten **Outlook**-**Kontos **synchronisiert worden ist (Siehe Kapitel: [[Posteingang des Non Profit Managers mit dem Posteingang Outlook 365 einrichten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPosteingangdesNonProfitManagersmitdemOutlook365Posteingangsynchronisieren]] ), werden hier nun alle **E-Mails** **aus dem Outlook-Konto** aufgelistet.
357 -|(% style="width:108px" %)**3**|(% style="width:863px" %)Aus den **E-Mails aus **dem **Posteingang **lassen sich **Aktivitäten generieren**. Diese kann man dann auch Personen oder einer/m bestimmten Fälligkeitsdatum/Wiedervorlage, wie einer Aktivität auch, zuweisen. Allerdings lässt sich hier nur E-Mail als Aktivitätentyp festlegen. Das Ganze findet entweder über das **+** Symbol oder über Berühren des **Häkchens **am Ende der E-Mail statt.
358 -|(% style="width:108px" %)**4**|(% style="width:863px" %)Über dieses Icon **aktualisiert **man den Posteingang.
359 -
360 -== E-Mails im Non Profit Manager empfangen ==
361 -
362 -1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
363 -
364 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
365 -[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="180" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="210"]]
366 -
367 -(% style="list-style-type:circle" %)
368 -* Der Posteingang wird geöffnet.
369 -
370 -== E-Mails im Non Profit Manager versenden ==
371 -
372 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
373 -1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
374 -
375 -(% style="list-style-type:circle" %)
376 -* Die Personenadresse wird angezeigt.
377 -* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
378 -
379 -(% start="3" %)
380 -1. Das **Brief-Icon** anklicken
381 -
382 -(% style="list-style-type:circle" %)
383 -* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
384 -
385 -(% class="box infomessage" %)
386 -(((
387 -= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
388 -
389 -"Ich habe erfahren, dass es **mehrere Versionen** des Non-Profit-Manager gibt. Aber woher soll ich wissen, welche Version die richtige für mich ist?"
390 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Non-Profit-Manager Boxen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/]]
391 -
392 -"Ich möchte den Non-Profit-Manager **starten**, habe das aber noch nie gemacht. Was muss ich beachten? Was kann ich machen?"
393 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Inbetriebnahme des Non-Profit-Manager>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/]]
394 -
395 -"Sponsoren und Firmen geben mir und meinem Verein **Geld **und **Sachspenden**. Kann ich dies irgendwie mit dem Non-Profit-Manager **verwalten**?"
396 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
397 -)))
206 +Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.
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Administrationsmenü_Übersicht.png
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Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png
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Beziehung_Hinzufügen_Schritt_3_und_4.png
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Beziehungen_verwalten.png
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Einstellungen_via_Sidebar.png
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