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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 219.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/30 08:29
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Auf Version 201.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/08 13:33
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -22,26 +22,23 @@
22 22  
23 23  Weitere Nummer: E-Mail-Posteingang (werden da sie E-Mails sind, zu Aktivitäten )mit neuem Screenshot einfügen und Verwaltung der Nachrichten  und Folgekapitel rauslassen
24 24  
25 -[[image:Uebersicht_Dashboard.png||height="478" width="939"]]
25 +[[image:Wo_sind_Aktivitaeten.png||height="437" width="941"]]
26 26  
27 27  (% style="width:939.6px" %)
28 28  |=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
29 -|(% style="width:144px" %)**0**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
29 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
30 30  Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
31 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Über das **Haus**-Symbol kommt man jederzeit zum Dashboard zurück.
32 -Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
33 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
34 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
31 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
32 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
33 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
35 35  (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
36 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
37 -Über das Tür-Symbol kann man sich aus dem Non Profit Manager **ausloggen**.
38 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Aktivitäten**. (Siehe Kapitel: [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Aktivit%C3%A4ten/]])
39 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Zum **Posteingang **gelangt man über diese Schaltfläche. Bei Bedarf kann man dort auch die E-Mails mit dem gewünschten **Outlook**-**Konto **außerhalb des Non Profit Managers **synchronisieren**. (Siehe Kapitel: [[Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVerwaltungderNachrichtenimNonProfitManager]])
35 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
36 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
40 40  |(% style="width:144px" %)**7**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
41 41  Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
42 -|(% style="width:144px" %)**8**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den **Zuwendungen**.
43 -Unter anderem kann man hier die Zuwendungen koordinieren und einsehen (Siehe Kapitel: [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]])
44 -|(% style="width:144px" %)**9**|(% style="width:793px" %)Hier befindet sich die **Zeiterfassung**. Hierüber wird man unter anderem nachher festlegen können,.... (Siehe Kapitel: [[Zeiterfassung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zeiterfassung/]]).
39 +|(% style="width:144px" %)**8**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den **Aktivitäten**.
40 +Unter anderem kann man hier Aktivitäten erstellen und mit Kontakten verknüpfen (Siehe Kapitel: [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Aktivit%C3%A4ten/]])
41 +|(% style="width:144px" %)**9**|(% style="width:793px" %)Hier befindet sich der **Posteingang**. E-Mails, die eingegangen sind, können hier sowohl eingesehen als auch verwaltet werden. E-Mails sind Aktivitäten (Link).
45 45  
46 46  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
47 47  
... ... @@ -79,13 +79,19 @@
79 79  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
80 80  )))
81 81  
82 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="415" width="700"]]
79 +=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
83 83  
81 +[[image:Kontakttypen_Beispiel (2).png||height="520" width="868"]]
82 +
84 84  **Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
85 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
86 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
87 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
84 +Er arbeitet für eine Stiftung (**Organisation**). Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse 1**) und Berlin (**Organisationsadresse 2**).
85 +Weil Alfred bei der **Organisationsadresse 1** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der Firma mit der **Organisationsadresse 1**.
86 +Alfred zieht in einen **Haushalt** mit einer **Haushaltsadresse**.
87 +Daraufhin wird er zu einem **Haushaltsmitglied **und hat die **Haushaltsadresse **des **Haushalts **bekommen.
88 88  
89 +
90 +
91 +
89 89  == Kontakte anlegen ==
90 90  
91 91  1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
... ... @@ -180,7 +180,7 @@
180 180  * Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
181 181  
182 182  (% start="4" %)
183 -1. Das** Stift**-Symbol neben **E-Mail-Signatur** auswählen
186 +1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
184 184  
185 185  (% style="list-style-type:circle" %)
186 186  * E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
... ... @@ -192,8 +192,14 @@
192 192  (% style="list-style-type:circle" %)
193 193  * Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
194 194  
195 -=== E-Mail Vorlage erstellen ===
198 +=== Konfiguration des Dashboards ===
196 196  
200 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
201 +Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar.
202 +Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
203 +
204 +==== Dashboard konfigurieren ====
205 +
197 197  1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
198 198  1. Die Option **Einstellungen** auswählen
199 199  
... ... @@ -200,32 +200,35 @@
200 200  (% style="list-style-type:circle" %)
201 201  * Die Einstellungen werden geöffnet.
202 202  
212 +(% style="float:right" %)
213 +[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
214 +
203 203  (% start="3" %)
204 -1. Die Option** E-Mail** auswählen
216 +1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
205 205  
206 -(% style="list-style-type:circle" %)
207 -* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
218 +==== Spaltenlayout ändern ====
208 208  
209 -(% start="4" %)
210 -1. Das** +**-Symbol neben **E-Mail-Vorlagen** auswählen
220 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
221 +1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
211 211  
212 212  (% style="list-style-type:circle" %)
213 -* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
224 +* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
214 214  
215 -(% start="5" %)
216 -1. Die gewünschte Vorlage eingeben
217 -1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
226 +(% start="3" %)
227 +1. Option **Spaltenlayout** auswählen
218 218  
219 219  (% style="list-style-type:circle" %)
220 -* Die neue E-Mail-Vorlage kann jetzt bei einer Aktivität vom Typ E-Mail ausgewählt werden.
230 +* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
221 221  
222 -=== Konfiguration des Dashboards ===
232 +(% start="4" %)
233 +1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
223 223  
224 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
225 -Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar.
226 -Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
235 +(% style="list-style-type:circle" %)
236 +* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
237 +* (((
238 +
239 +)))
227 227  
228 -
229 229  (% class="wikigeneratedid" id="H" %)
230 230  (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Import der Kontakte
231 231  
... ... @@ -324,6 +324,9 @@
324 324  * Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
325 325  * Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
326 326  
339 +
340 +
341 +
327 327  (% class="box infomessage" %)
328 328  (((
329 329  **Hinweis**: Je nach dem **welche Zellen **man **in **der **CSV Datei **ausgefüllt hat, können sich hieraus unterschiedliche Adressen-Typen ableiten. Es gibt Personen- und Organisationsadressen. Lässt man beispielsweise die Zellen von Anrede, Vorname und Nachname leer, so bildet sich aus der Kombination der anderen Zellen eine Organisationsadresse.
... ... @@ -331,6 +331,64 @@
331 331  
332 332  
333 333  
349 +
350 +
351 +
352 +
353 +**Weglassen von hier...**
354 +
355 +|=(% style="width: 281px;" %)Adresse|=(% style="width: 876px;" %)Inhalte
356 +|(% style="width:281px" %)Personenadresse|(% style="width:876px" %)(((
357 +* Anrede
358 +* Titel (wenn vorhanden)
359 +* Vorname
360 +* Nachname
361 +* Land
362 +* PLZ
363 +* Ort
364 +* Mobiltelefon
365 +)))
366 +|(% style="width:281px" %)Organisationsadresse|(% style="width:876px" %)
367 +
368 +(% class="wikigeneratedid" id="HPersonenadresseausImporterstellen28KonzeptFCberlegen2Cob1Bsp.mitallen5KontakttypenunddieseerlE4utert2Causreicht29" %)
369 +Personenadresse aus Import erstellen (Konzept überlegen, ob 1 Bsp. mit allen 5 Kontakttypen und diese erläutert, ausreicht)
370 +
371 +1. Die **CSV Datei** öffnen
372 +1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
373 +1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
374 +
375 +(% style="list-style-type:circle" %)
376 +* Die Personenadresse wird erstellt.
377 +
378 +(% style="float:right" %)
379 +[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
380 +
381 +(% class="wikigeneratedid" id="HOrganisationsadresseausImporterstellen" %)
382 +Organisationsadresse aus Import erstellen
383 +
384 +1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
385 +(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
386 +)))
387 +1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
388 +1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
389 +1. In die nächste Zeile springen
390 +1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
391 +1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
392 +
393 +(% style="float:right" %)
394 +[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
395 +
396 +(% style="list-style-type:circle" %)
397 +* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
398 +* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
399 +* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
400 +
401 +**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
402 +Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
403 +
404 +(% class="wikigeneratedid" %)
405 +.**..bis hier**
406 +
334 334  = Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
335 335  
336 336  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
... ... @@ -342,22 +342,8 @@
342 342  Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
343 343  Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
344 344  
418 +== Nachrichten (E-Mail ~= Aktivität ~= keine Nachricht) im Non Profit Manager empfangen ==
345 345  
346 -
347 -
348 -== Übersicht des Posteingangs ==
349 -
350 -[[image:Posteingang_Uebersicht.png||height="398" width="972"]]
351 -
352 -(% style="width:972.6px" %)
353 -|=(% style="width: 108px;" %)Nummer|=(% style="width: 863px;" %)Beschreibung
354 -|(% style="width:108px" %)**1**|(% style="width:863px" %)Über diesen Menüpunkt kann man die **Sortierung **des **Posteingangs ändern**. Durch Anklicken verändert sich die Reihenfolge.
355 -|(% style="width:108px" %)**2**|(% style="width:863px" %)Eine E-Mail. Sofern der Posteingang des Non Profit Managers **erfolgreich mit **dem Posteingang des gewünschten **Outlook**-**Kontos **synchronisiert worden ist (Siehe Kapitel: [[Posteingang des Non Profit Managers mit dem Posteingang Outlook 365 einrichten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPosteingangdesNonProfitManagersmitdemOutlook365Posteingangsynchronisieren]] ), werden hier nun alle **E-Mails** **aus dem Outlook-Konto** aufgelistet.
356 -|(% style="width:108px" %)**3**|(% style="width:863px" %)Aus den **E-Mails aus **dem **Posteingang **lassen sich **Aktivitäten generieren**. Diese kann man dann auch Personen oder einer/m bestimmten Fälligkeitsdatum/Wiedervorlage, wie einer Aktivität auch, zuweisen. Allerdings lässt sich hier nur E-Mail als Aktivitätentyp festlegen. Das Ganze findet entweder über das **+** Symbol oder über Berühren des **Häkchens **am Ende der E-Mail statt.
357 -|(% style="width:108px" %)**4**|(% style="width:863px" %)Über dieses Icon **aktualisiert **man den Posteingang.
358 -
359 -== E-Mails im Non Profit Manager empfangen ==
360 -
361 361  1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
362 362  
363 363  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
... ... @@ -366,7 +366,7 @@
366 366  (% style="list-style-type:circle" %)
367 367  * Der Posteingang wird geöffnet.
368 368  
369 -== E-Mails im Non Profit Manager versenden ==
428 +== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
370 370  
371 371  1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
372 372  1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
Kontakttyp_Beispiel.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -122.1 KB
Inhalt
Posteingang_Uebersicht.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -247.1 KB
Inhalt
Uebersicht_Dashboard.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -268.1 KB
Inhalt