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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 219.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/30 08:29
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/08 15:21
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -22,26 +22,23 @@
22 22  
23 23  Weitere Nummer: E-Mail-Posteingang (werden da sie E-Mails sind, zu Aktivitäten )mit neuem Screenshot einfügen und Verwaltung der Nachrichten  und Folgekapitel rauslassen
24 24  
25 -[[image:Uebersicht_Dashboard.png||height="478" width="939"]]
25 +[[image:Wo_sind_Aktivitaeten.png||height="437" width="941"]]
26 26  
27 27  (% style="width:939.6px" %)
28 28  |=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
29 -|(% style="width:144px" %)**0**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
29 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
30 30  Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
31 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Über das **Haus**-Symbol kommt man jederzeit zum Dashboard zurück.
32 -Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
33 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
34 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
31 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
32 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
33 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
35 35  (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
36 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
37 -Über das Tür-Symbol kann man sich aus dem Non Profit Manager **ausloggen**.
38 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Aktivitäten**. (Siehe Kapitel: [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Aktivit%C3%A4ten/]])
39 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Zum **Posteingang **gelangt man über diese Schaltfläche. Bei Bedarf kann man dort auch die E-Mails mit dem gewünschten **Outlook**-**Konto **außerhalb des Non Profit Managers **synchronisieren**. (Siehe Kapitel: [[Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVerwaltungderNachrichtenimNonProfitManager]])
35 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
36 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
40 40  |(% style="width:144px" %)**7**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
41 41  Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
42 -|(% style="width:144px" %)**8**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den **Zuwendungen**.
43 -Unter anderem kann man hier die Zuwendungen koordinieren und einsehen (Siehe Kapitel: [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]])
44 -|(% style="width:144px" %)**9**|(% style="width:793px" %)Hier befindet sich die **Zeiterfassung**. Hierüber wird man unter anderem nachher festlegen können,.... (Siehe Kapitel: [[Zeiterfassung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zeiterfassung/]]).
39 +|(% style="width:144px" %)**8**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den **Aktivitäten**.
40 +Unter anderem kann man hier Aktivitäten erstellen und mit Kontakten verknüpfen (Siehe Kapitel: [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Aktivit%C3%A4ten/]])
41 +|(% style="width:144px" %)**9**|(% style="width:793px" %)Hier befindet sich der **Posteingang**. E-Mails, die eingegangen sind, können hier sowohl eingesehen als auch verwaltet werden. E-Mails sind Aktivitäten (Link).
45 45  
46 46  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
47 47  
... ... @@ -79,12 +79,14 @@
79 79  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
80 80  )))
81 81  
82 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="415" width="700"]]
83 83  
80 +[[image:Kontakttypen_Beispiel (2).png||height="520" width="868"]]
81 +
84 84  **Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
85 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
86 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
87 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
83 +Er arbeitet für eine Stiftung (**Organisation**). Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse 1**) und einen in Berlin (**Organisationsadresse 2**).
84 +Weil Alfred bei der **Organisationsadresse 1** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der Firma mit der **Organisationsadresse 1**.
85 +Alfred zieht in einen **Haushalt** mit einer **Haushaltsadresse**.
86 +Daraufhin wird er zu einem **Haushaltsmitglied **und hat die **Haushaltsadresse **des **Haushalts **bekommen.
88 88  
89 89  == Kontakte anlegen ==
90 90  
... ... @@ -180,7 +180,7 @@
180 180  * Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
181 181  
182 182  (% start="4" %)
183 -1. Das** Stift**-Symbol neben **E-Mail-Signatur** auswählen
182 +1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
184 184  
185 185  (% style="list-style-type:circle" %)
186 186  * E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
... ... @@ -192,33 +192,6 @@
192 192  (% style="list-style-type:circle" %)
193 193  * Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
194 194  
195 -=== E-Mail Vorlage erstellen ===
196 -
197 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
198 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
199 -
200 -(% style="list-style-type:circle" %)
201 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
202 -
203 -(% start="3" %)
204 -1. Die Option** E-Mail** auswählen
205 -
206 -(% style="list-style-type:circle" %)
207 -* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
208 -
209 -(% start="4" %)
210 -1. Das** +**-Symbol neben **E-Mail-Vorlagen** auswählen
211 -
212 -(% style="list-style-type:circle" %)
213 -* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
214 -
215 -(% start="5" %)
216 -1. Die gewünschte Vorlage eingeben
217 -1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
218 -
219 -(% style="list-style-type:circle" %)
220 -* Die neue E-Mail-Vorlage kann jetzt bei einer Aktivität vom Typ E-Mail ausgewählt werden.
221 -
222 222  === Konfiguration des Dashboards ===
223 223  
224 224  Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
... ... @@ -331,6 +331,64 @@
331 331  
332 332  
333 333  
306 +
307 +
308 +
309 +
310 +**Weglassen von hier...**
311 +
312 +|=(% style="width: 281px;" %)Adresse|=(% style="width: 876px;" %)Inhalte
313 +|(% style="width:281px" %)Personenadresse|(% style="width:876px" %)(((
314 +* Anrede
315 +* Titel (wenn vorhanden)
316 +* Vorname
317 +* Nachname
318 +* Land
319 +* PLZ
320 +* Ort
321 +* Mobiltelefon
322 +)))
323 +|(% style="width:281px" %)Organisationsadresse|(% style="width:876px" %)
324 +
325 +(% class="wikigeneratedid" id="HPersonenadresseausImporterstellen28KonzeptFCberlegen2Cob1Bsp.mitallen5KontakttypenunddieseerlE4utert2Causreicht29" %)
326 +Personenadresse aus Import erstellen (Konzept überlegen, ob 1 Bsp. mit allen 5 Kontakttypen und diese erläutert, ausreicht)
327 +
328 +1. Die **CSV Datei** öffnen
329 +1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
330 +1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
331 +
332 +(% style="list-style-type:circle" %)
333 +* Die Personenadresse wird erstellt.
334 +
335 +(% style="float:right" %)
336 +[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
337 +
338 +(% class="wikigeneratedid" id="HOrganisationsadresseausImporterstellen" %)
339 +Organisationsadresse aus Import erstellen
340 +
341 +1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
342 +(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
343 +)))
344 +1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
345 +1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
346 +1. In die nächste Zeile springen
347 +1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
348 +1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
349 +
350 +(% style="float:right" %)
351 +[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
352 +
353 +(% style="list-style-type:circle" %)
354 +* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
355 +* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
356 +* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
357 +
358 +**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
359 +Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
360 +
361 +(% class="wikigeneratedid" %)
362 +.**..bis hier**
363 +
334 334  = Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
335 335  
336 336  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
... ... @@ -342,22 +342,8 @@
342 342  Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
343 343  Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
344 344  
375 +== Nachrichten (E-Mail ~= Aktivität ~= keine Nachricht) im Non Profit Manager empfangen ==
345 345  
346 -
347 -
348 -== Übersicht des Posteingangs ==
349 -
350 -[[image:Posteingang_Uebersicht.png||height="398" width="972"]]
351 -
352 -(% style="width:972.6px" %)
353 -|=(% style="width: 108px;" %)Nummer|=(% style="width: 863px;" %)Beschreibung
354 -|(% style="width:108px" %)**1**|(% style="width:863px" %)Über diesen Menüpunkt kann man die **Sortierung **des **Posteingangs ändern**. Durch Anklicken verändert sich die Reihenfolge.
355 -|(% style="width:108px" %)**2**|(% style="width:863px" %)Eine E-Mail. Sofern der Posteingang des Non Profit Managers **erfolgreich mit **dem Posteingang des gewünschten **Outlook**-**Kontos **synchronisiert worden ist (Siehe Kapitel: [[Posteingang des Non Profit Managers mit dem Posteingang Outlook 365 einrichten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPosteingangdesNonProfitManagersmitdemOutlook365Posteingangsynchronisieren]] ), werden hier nun alle **E-Mails** **aus dem Outlook-Konto** aufgelistet.
356 -|(% style="width:108px" %)**3**|(% style="width:863px" %)Aus den **E-Mails aus **dem **Posteingang **lassen sich **Aktivitäten generieren**. Diese kann man dann auch Personen oder einer/m bestimmten Fälligkeitsdatum/Wiedervorlage, wie einer Aktivität auch, zuweisen. Allerdings lässt sich hier nur E-Mail als Aktivitätentyp festlegen. Das Ganze findet entweder über das **+** Symbol oder über Berühren des **Häkchens **am Ende der E-Mail statt.
357 -|(% style="width:108px" %)**4**|(% style="width:863px" %)Über dieses Icon **aktualisiert **man den Posteingang.
358 -
359 -== E-Mails im Non Profit Manager empfangen ==
360 -
361 361  1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
362 362  
363 363  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
... ... @@ -366,7 +366,7 @@
366 366  (% style="list-style-type:circle" %)
367 367  * Der Posteingang wird geöffnet.
368 368  
369 -== E-Mails im Non Profit Manager versenden ==
385 +== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
370 370  
371 371  1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
372 372  1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
Kontakttyp_Beispiel.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -122.1 KB
Inhalt
Posteingang_Uebersicht.png
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -247.1 KB
Inhalt
Uebersicht_Dashboard.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -268.1 KB
Inhalt