Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

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am 2023/08/11 13:22

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Rohform
Im Layout

Zusammenfassung

Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

@@ -1,1 +1,1 @@
--XWiki.kprummer
++XWiki.MarcoBauer

Inhalt

@@ -180,7 +180,7 @@
  * Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
  (% start="4" %)
--1. Das** Stift**-Symbol neben **E-Mail-Signatur** auswählen
++1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
@@ -192,33 +192,6 @@
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
--=== E-Mail Vorlage erstellen ===
--
--1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
--1. Die Option **Einstellungen** auswählen
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Einstellungen werden geöffnet.
--
--(% start="3" %)
--1. Die Option** E-Mail** auswählen
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
--
--(% start="4" %)
--1. Das** +**-Symbol neben **E-Mail-Vorlagen** auswählen
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
--
--(% start="5" %)
--1. Die gewünschte Vorlage eingeben
--1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die neue E-Mail-Vorlage kann jetzt bei einer Aktivität vom Typ E-Mail ausgewählt werden.
--
  === Konfiguration des Dashboards ===
  Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
@@ -324,6 +324,10 @@
  * Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
  * Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
++
++
++
++
  (% class="box infomessage" %)
  (((
  **Hinweis**: Je nach dem **welche Zellen **man **in **der **CSV Datei **ausgefüllt hat, können sich hieraus unterschiedliche Adressen-Typen ableiten. Es gibt Personen- und Organisationsadressen. Lässt man beispielsweise die Zellen von Anrede, Vorname und Nachname leer, so bildet sich aus der Kombination der anderen Zellen eine Organisationsadresse.
@@ -331,6 +331,64 @@
++
++
++
++
++**Weglassen von hier...**
++
++|=(% style="width: 281px;" %)Adresse|=(% style="width: 876px;" %)Inhalte
++|(% style="width:281px" %)Personenadresse|(% style="width:876px" %)(((
++* Anrede
++* Titel (wenn vorhanden)
++* Vorname
++* Nachname
++* Land
++* PLZ
++* Ort
++* Mobiltelefon
++)))
++|(% style="width:281px" %)Organisationsadresse|(% style="width:876px" %)
++
++(% class="wikigeneratedid" id="HPersonenadresseausImporterstellen28KonzeptFCberlegen2Cob1Bsp.mitallen5KontakttypenunddieseerlE4utert2Causreicht29" %)
++Personenadresse aus Import erstellen (Konzept überlegen, ob 1 Bsp. mit allen 5 Kontakttypen und diese erläutert, ausreicht)
++
++1. Die **CSV Datei** öffnen
++1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
++1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die Personenadresse wird erstellt.
++
++(% style="float:right" %)
++[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
++
++(% class="wikigeneratedid" id="HOrganisationsadresseausImporterstellen" %)
++Organisationsadresse aus Import erstellen
++
++1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
++(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
++)))
++1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
++1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
++1. In die nächste Zeile springen
++1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
++1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
++
++(% style="float:right" %)
++[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
++* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
++* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
++
++**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
++Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
++
++(% class="wikigeneratedid" %)
++.**..bis hier**
++
  = Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
@@ -352,11 +352,11 @@
  (% style="width:972.6px" %)
  |=(% style="width: 108px;" %)Nummer|=(% style="width: 863px;" %)Beschreibung
  |(% style="width:108px" %)**1**|(% style="width:863px" %)Über diesen Menüpunkt kann man die **Sortierung **des **Posteingangs ändern**. Durch Anklicken verändert sich die Reihenfolge.
--|(% style="width:108px" %)**2**|(% style="width:863px" %)Eine E-Mail. Sofern der Posteingang des Non Profit Managers **erfolgreich mit **dem Posteingang des gewünschten **Outlook**-**Kontos **synchronisiert worden ist (Siehe Kapitel: [[Posteingang des Non Profit Managers mit dem Posteingang Outlook 365 einrichten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPosteingangdesNonProfitManagersmitdemOutlook365Posteingangsynchronisieren]] ), werden hier nun alle **E-Mails** **aus dem Outlook-Konto** aufgelistet.
--|(% style="width:108px" %)**3**|(% style="width:863px" %)Aus den **E-Mails aus **dem **Posteingang **lassen sich **Aktivitäten generieren**. Diese kann man dann auch Personen oder einer/m bestimmten Fälligkeitsdatum/Wiedervorlage, wie einer Aktivität auch, zuweisen. Allerdings lässt sich hier nur E-Mail als Aktivitätentyp festlegen. Das Ganze findet entweder über das **+** Symbol oder über Berühren des **Häkchens **am Ende der E-Mail statt.
++|(% style="width:108px" %)**2**|(% style="width:863px" %)Eine E-Mail. Sofern der Posteingang des Non Profit Managers **erfolgreich mit **dem Posteingang des gewünschten **Outlook**-**Kontos **synchronisiert worden ist (Siehe Kapitel: ), werden hier nun alle **E-Mails** **aus dem Outlook-Konto** aufgelistet.
++|(% style="width:108px" %)**3**|(% style="width:863px" %)Aus den **Nachrichten aus **dem **Posteingang **lassen sich **Aktivitäten generieren**. Diese kann man dann auch Personen oder einer/m bestimmten Fälligkeitsdatum/Wiedervorlage, wie einer Aktivität auch, zuweisen. Allerdings lässt sich hier nur E-Mail als Aktivitätentyp festlegen.
  |(% style="width:108px" %)**4**|(% style="width:863px" %)Über dieses Icon **aktualisiert **man den Posteingang.
--== E-Mails im Non Profit Manager empfangen ==
++== Nachrichten (E-Mail ~= Aktivität ~= keine Nachricht) im Non Profit Manager empfangen ==
 . Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
@@ -366,7 +366,7 @@
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Der Posteingang wird geöffnet.
--== E-Mails im Non Profit Manager versenden ==
++== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
 . Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
 . Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen