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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 219.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/30 08:29
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/16 13:13
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Tags
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -Kontaktmanagement|Rollen festlegen|CSV Datei|Dashboard|Kontaktbereich|Kontakttyp|Kontakt|Administration|Import|Eigenschaft|Rolle|Berechtigung|Nachricht|Bestätigungsnachricht|Ansprechpartner
Inhalt
... ... @@ -7,8 +7,8 @@
7 7  
8 8  = Wozu das Kontaktmanagement? =
9 9  
10 -Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.[[image:Kontaktmanagement_Intro_Bild.png||height="121" style="float:right" width="421"]]
11 -Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
10 +Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 +Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12 12  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 13  Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 14  \\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
... ... @@ -16,43 +16,35 @@
16 16  Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 17  zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
18 18  
19 +
19 19  = Wo findet man was? =
20 20  
21 21  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
22 22  
23 -Weitere Nummer: E-Mail-Posteingang (werden da sie E-Mails sind, zu Aktivitäten )mit neuem Screenshot einfügen und Verwaltung der Nachrichten  und Folgekapitel rauslassen
24 +[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
24 24  
25 -[[image:Uebersicht_Dashboard.png||height="478" width="939"]]
26 26  
27 -(% style="width:939.6px" %)
28 -|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
29 -|(% style="width:144px" %)**0**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
27 +
28 +|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
29 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
30 30  Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
31 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Über das **Haus**-Symbol kommt man jederzeit zum Dashboard zurück.
32 -Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
33 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
34 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
31 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
32 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
33 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
35 35  (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
36 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
37 -Über das Tür-Symbol kann man sich aus dem Non Profit Manager **ausloggen**.
38 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Aktivitäten**. (Siehe Kapitel: [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Aktivit%C3%A4ten/]])
39 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Zum **Posteingang **gelangt man über diese Schaltfläche. Bei Bedarf kann man dort auch die E-Mails mit dem gewünschten **Outlook**-**Konto **außerhalb des Non Profit Managers **synchronisieren**. (Siehe Kapitel: [[Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVerwaltungderNachrichtenimNonProfitManager]])
40 -|(% style="width:144px" %)**7**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
35 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
36 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
37 +|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:1013px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
41 41  Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
42 -|(% style="width:144px" %)**8**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den **Zuwendungen**.
43 -Unter anderem kann man hier die Zuwendungen koordinieren und einsehen (Siehe Kapitel: [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]])
44 -|(% style="width:144px" %)**9**|(% style="width:793px" %)Hier befindet sich die **Zeiterfassung**. Hierüber wird man unter anderem nachher festlegen können,.... (Siehe Kapitel: [[Zeiterfassung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zeiterfassung/]]).
45 45  
46 46  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
47 47  
48 -== Kontaktbereiche ==
49 49  
50 -|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
51 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
52 -Organisationsadresse
53 53  
54 -Ansprechpartner
55 -)))|(((
44 +== Kontakttypen ==
45 +
46 +|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
47 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
56 56  Eine Organisation ist eine juristische Person.
57 57  Beispiele einer Organisation sind:
58 58  
... ... @@ -60,337 +60,156 @@
60 60  * Verein
61 61  * Stiftung
62 62  )))
63 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
64 -Personenadresse
65 -
66 -Ansprechpartner
67 -
68 -Haushaltsmitglied
69 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
55 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
70 70  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
71 71  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
72 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
73 -Haushaltsadresse
74 -
75 -Haushaltsmitglied
76 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
58 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
77 77  Beispiele eines Haushalts sind:(((
78 78  * Familie
79 79  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
80 80  )))
81 81  
82 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="415" width="700"]]
83 -
84 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
85 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
86 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
87 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
88 -
89 89  == Kontakte anlegen ==
90 90  
91 -1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
66 +1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
92 92  
93 93  (% style="list-style-type:circle" %)
94 -* Der Button Kontakt wird angezeigt.
69 +* Button <Kontakt> wird angezeigt.
95 95  
96 96  (% start="2" %)
97 -1. Auf **Kontakt** klicken
72 +1. Auf <Kontakt> klicken
98 98  
99 99  (% style="list-style-type:circle" %)
100 -* Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
75 +* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
101 101  
102 102  (% start="3" %)
103 -1. Auf gewünschten Kontakttypen (Begrifflichkeit) klicken.
78 +1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
104 104  
105 105  (% style="list-style-type:circle" %)
106 -* Das Anmeldeformular (Desktop mit Angaben) für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
81 +* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
107 107  
108 -== (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:26px" %)Beziehungen zwischen Kontakten(%%) ==
83 +=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
109 109  
110 -Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
111 -Also können Kontakte miteinander verknüpft werden.
112 -Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
85 +Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
86 +**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
87 +\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
113 113  
114 -== Beziehungen hinzufügen ==
89 +|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
90 +|**Name**|ja|ja|ja
91 +|**Anschrift**|ja|ja|ja
92 +|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein
93 +|**Briefansprache**|ja|ja|ja
94 +|**Telefon**|ja|ja|ja
95 +|**E-Mail**|ja|ja|ja
96 +|**Web**|nein|ja|nein
115 115  
116 -(% style="float:right" %)
117 -[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
118 -
119 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
120 -
121 -(% style="list-style-type:circle" %)
122 -* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
123 -
124 -(% start="2" %)
125 -1. Den gewünschten Kontakt anklicken
126 -1. Die Option **Beziehungen** auswählen
127 -1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
128 -
129 -(% style="list-style-type:circle" %)
130 -* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
131 -
132 -(% start="5" %)
133 -1. Das Eingabeformular ausfüllen
134 -1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
135 -
136 -(% style="list-style-type:circle" %)
137 -* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
138 -
139 139  == Kontakte suchen ==
140 140  
141 141  1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
142 -1. Die Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
101 +1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
143 143  
144 144  (% style="list-style-type:circle" %)
145 145  * Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
146 146  
147 147  (% start="3" %)
148 -1. Den gesuchten Kontakt auswählen
107 +1. Gesuchten Kontakt auswählen
149 149  
150 150  (% style="float:right" %)
151 -[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
110 +[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
152 152  
153 -= Einstellungen =
112 += Konfiguration des Dashboards =
154 154  
155 -== Über Einstellungen ==
156 -
114 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
115 +Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
157 157  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
158 158  
159 159  * Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
160 160  * E-Mail-Signatur
161 161  * Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
162 -* Dashboard
163 -* Förderungen
164 164  
165 -=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
122 +== Dashboard konfigurieren ==
166 166  
167 167  1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
168 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
125 +1. Option <Einstellungen> auswählen
169 169  
170 -(% style="float:right" %)
171 -[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
172 -
173 173  (% style="list-style-type:circle" %)
174 174  * Die Einstellungen werden geöffnet.
175 175  
176 176  (% start="3" %)
177 -1. Die Option** E-Mail** auswählen
131 +1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
178 178  
179 -(% style="list-style-type:circle" %)
180 -* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
133 +== Beziehungen zwischen Kontakten ==
181 181  
182 -(% start="4" %)
183 -1. Das** Stift**-Symbol neben **E-Mail-Signatur** auswählen
135 +Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
136 +Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
137 +Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
184 184  
185 -(% style="list-style-type:circle" %)
186 -* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
139 +=== Beziehungen hinzufügen ===
187 187  
188 -(% start="5" %)
189 -1. Die gewünschte Signatur eingeben
190 -1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
141 +(% style="float:right" %)
142 +[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
191 191  
192 -(% style="list-style-type:circle" %)
193 -* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
144 +1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
194 194  
195 -=== E-Mail Vorlage erstellen ===
196 -
197 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
198 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
199 -
200 200  (% style="list-style-type:circle" %)
201 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
147 +* Bereits angelegte Kontakte werden angezeigt.
202 202  
203 -(% start="3" %)
204 -1. Die Option** E-Mail** auswählen
149 +(% start="2" %)
150 +1. Gewünschten Kontakt anklicken
151 +1. Option <Beziehungen( )> auswählen
152 +1. Plus-Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
205 205  
206 206  (% style="list-style-type:circle" %)
207 -* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
155 +* Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
208 208  
209 -(% start="4" %)
210 -1. Das** +**-Symbol neben **E-Mail-Vorlagen** auswählen
211 -
212 -(% style="list-style-type:circle" %)
213 -* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
214 -
215 215  (% start="5" %)
216 -1. Die gewünschte Vorlage eingeben
217 -1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
158 +1. Eingabeformular ausfüllen
159 +1. Auf grünes Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
218 218  
219 219  (% style="list-style-type:circle" %)
220 -* Die neue E-Mail-Vorlage kann jetzt bei einer Aktivität vom Typ E-Mail ausgewählt werden.
162 +* Neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
221 221  
222 -=== Konfiguration des Dashboards ===
223 -
224 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
225 -Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar.
226 -Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
227 -
228 -
229 -(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
230 -(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Import der Kontakte
231 -
232 -(% style="float:right" %)
233 -[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
234 -
235 235  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
236 236  
237 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
166 +Unterstützung von Outlook 365
238 238  
239 -(% style="list-style-type:circle" %)
240 -* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
168 +Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
241 241  
242 -(% start="2" %)
243 -1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
170 +Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
244 244  
245 -(% style="list-style-type:circle" %)
246 -* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
172 +Beispiel:
247 247  
248 -(% start="3" %)
249 -1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
250 250  
251 -(% style="list-style-type:circle" %)
252 -* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
253 253  
254 -(% start="4" %)
255 -1. Die Option **Outlook **auswählen
176 +== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
256 256  
257 -(% style="list-style-type:circle" %)
258 -* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
178 +Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
259 259  
260 -(% start="5" %)
261 -1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
180 +**Anforderungskriterien**
262 262  
263 -(% style="list-style-type:circle" %)
264 -* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
182 +* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
183 +* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte werden nicht importiert
184 +* Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
265 265  
266 -== Kontakte aus CSV Datei importieren ==
186 +**Notwendiger Aufbau der CSV Datei**
267 267  
268 -=== Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
188 +Wenn es sich um eine Excel Datei handelt, bitte diese als CSV Datei abspeichern. Moderne Tabellenverarbeitungssysteme können aus verschiedenen Excel Formaten eine CSV Datei erzeugen. Außerdem können CSV Dateien in modernen Programmen wiederum in Spalten angezeigt werden.
269 269  
270 -Ein erfolgreicher Import von Kontakten durch eine CSV Datei setzt folgende Anforderungen an die CSV-Datei voraus:
190 +Beim Import der Daten aus einer CSV-Datei können bis zu 15 Spalten verwendet werden, die jedoch eine definierte Reihenfolge einhalten müssen. Das Nachfolgende Beispiel zeigt die Spalten mit Beispielwerten.
271 271  
272 -* CSV-Datei Eigenschaft: mit Trennzeichen dargestellt
273 -* Erste Zeile gibt Anordnung vor (erste Zeile wird nicht importiert)
274 -
275 -**Tipp**: Die folgende Tabelle gibt die Anordnung der Eigenschaften einer Person wieder.
276 -Sie können die einzelnen Überschriften aus der Tabelle kopieren und in die erste Zeile Ihrer CSV-Datei einfügen.
277 -
278 -|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O
279 -|Anrede|Titel|Vorname|Nachname|Land|PLZ|Ort|Straße|Nr.|Telefon|Mobiltelefon|E-Mail|Organisation|Abteilung|Position
280 -
281 -=== CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
282 -
283 -1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
284 -1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
285 -1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
286 -1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
287 -
288 288  (% class="wikigeneratedid" %)
289 -[[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
193 +[[ >>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
290 290  
291 -=== CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
195 +Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
292 292  
293 -(% style="float:right" %)
294 -[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
197 +Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
295 295  
296 -1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
297 -1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
199 +**Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:**
298 298  
299 -(% style="list-style-type:circle" %)
300 -* Die Kontakte werden angezeigt.
201 +* Organisationsadresse (Adresse und Kontaktdaten einer Organisation)
202 +* Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
203 +* Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
301 301  
302 -(% start="3" %)
303 -1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
304 -1. Auf **Kontakte importieren** klicken
205 +**Beispieldatei**
305 305  
306 -(% style="list-style-type:circle" %)
307 -* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
308 -
309 -(% start="5" %)
310 -1. Die Option **CSV Datei **auswählen
311 -
312 -(% style="list-style-type:circle" %)
313 -* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
314 -
315 -(% start="6" %)
316 -1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
317 -1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
318 -
319 -(% style="float:right" %)
320 -[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
321 -
322 -(% style="list-style-type:circle" %)
323 -* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
324 -* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
325 -* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
326 -
327 -(% class="box infomessage" %)
328 -(((
329 -**Hinweis**: Je nach dem **welche Zellen **man **in **der **CSV Datei **ausgefüllt hat, können sich hieraus unterschiedliche Adressen-Typen ableiten. Es gibt Personen- und Organisationsadressen. Lässt man beispielsweise die Zellen von Anrede, Vorname und Nachname leer, so bildet sich aus der Kombination der anderen Zellen eine Organisationsadresse.
330 -)))
331 -
332 -
333 -
334 -= Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
335 -
336 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
337 -[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="141" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="271"]]
338 -
339 -== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
340 -
341 -Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
342 -Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
343 -Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
344 -
345 -
346 -
347 -
348 -== Übersicht des Posteingangs ==
349 -
350 -[[image:Posteingang_Uebersicht.png||height="398" width="972"]]
351 -
352 -(% style="width:972.6px" %)
353 -|=(% style="width: 108px;" %)Nummer|=(% style="width: 863px;" %)Beschreibung
354 -|(% style="width:108px" %)**1**|(% style="width:863px" %)Über diesen Menüpunkt kann man die **Sortierung **des **Posteingangs ändern**. Durch Anklicken verändert sich die Reihenfolge.
355 -|(% style="width:108px" %)**2**|(% style="width:863px" %)Eine E-Mail. Sofern der Posteingang des Non Profit Managers **erfolgreich mit **dem Posteingang des gewünschten **Outlook**-**Kontos **synchronisiert worden ist (Siehe Kapitel: [[Posteingang des Non Profit Managers mit dem Posteingang Outlook 365 einrichten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPosteingangdesNonProfitManagersmitdemOutlook365Posteingangsynchronisieren]] ), werden hier nun alle **E-Mails** **aus dem Outlook-Konto** aufgelistet.
356 -|(% style="width:108px" %)**3**|(% style="width:863px" %)Aus den **E-Mails aus **dem **Posteingang **lassen sich **Aktivitäten generieren**. Diese kann man dann auch Personen oder einer/m bestimmten Fälligkeitsdatum/Wiedervorlage, wie einer Aktivität auch, zuweisen. Allerdings lässt sich hier nur E-Mail als Aktivitätentyp festlegen. Das Ganze findet entweder über das **+** Symbol oder über Berühren des **Häkchens **am Ende der E-Mail statt.
357 -|(% style="width:108px" %)**4**|(% style="width:863px" %)Über dieses Icon **aktualisiert **man den Posteingang.
358 -
359 -== E-Mails im Non Profit Manager empfangen ==
360 -
361 -1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
362 -
363 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
364 -[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="180" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="210"]]
365 -
366 -(% style="list-style-type:circle" %)
367 -* Der Posteingang wird geöffnet.
368 -
369 -== E-Mails im Non Profit Manager versenden ==
370 -
371 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
372 -1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
373 -
374 -(% style="list-style-type:circle" %)
375 -* Die Personenadresse wird angezeigt.
376 -* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
377 -
378 -(% start="3" %)
379 -1. Das **Brief-Icon** anklicken
380 -
381 -(% style="list-style-type:circle" %)
382 -* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
383 -
384 -(% class="box infomessage" %)
385 -(((
386 -= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
387 -
388 -"Ich habe erfahren, dass es **mehrere Versionen** des Non-Profit-Manager gibt. Aber woher soll ich wissen, welche Version die richtige für mich ist?"
389 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Non-Profit-Manager Boxen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/]]
390 -
391 -"Ich möchte den Non-Profit-Manager **starten**, habe das aber noch nie gemacht. Was muss ich beachten? Was kann ich machen?"
392 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Inbetriebnahme des Non-Profit-Manager>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/]]
393 -
394 -"Sponsoren und Firmen geben mir und meinem Verein **Geld **und **Sachspenden**. Kann ich dies irgendwie mit dem Non-Profit-Manager **verwalten**?"
395 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
396 -)))
207 +Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.
Administration_3_Ebenen.png
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Administrationsmenü_Übersicht.png
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Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png
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