Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 5 gelöscht)
  • Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
  • Icons_Kontakttypen_Organisation.png
  • Icons_Kontakttypen_Person.png
  • Kontakte_Import.csv
  • image-20230403122020-1.png

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.MarcoBauer
	1	+XWiki.rprummer

Inhalt

...	...	@@ -1,83 +1,9 @@
1		-(% class="box" %)
2		-(((
3		-**Was das Kontaktmanagement kann/beinhaltet**
4		-
	1	+{{box cssClass="floatinginfobox" title="**Inhaltsverzeichnis**"}}
5	5	{{toc/}}
6		-)))
	3	+{{/box}}
7	7
8		-= Wozu der Non-Profit-Manager? =
	5	+= Arbeiten mit Kontakten[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=1]] =
9	9
10		-??
11		-
12		-
13		-= Kontakttypen =
14		-
15		-|=Icon|=Beschreibung
16		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
17		-Eine Organisation ist eine juristische Person.
18		-Beispiele einer Organisation sind:
19		-
20		-* Gewerblicher Betrieb
21		-* Verein
22		-* Stiftung
23		-)))
24		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
25		-Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
26		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
27		-Beispiele eines Haushalts sind:(((
28		-* Familie
29		-* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
30		-)))
31		-
32		-== Kontakttyp Organisation ==
33		-
34		-(% style="float:right" %)
35		-[[Icon der Organisation>>image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png||height="59" width="203"]]
36		-
37		-Eine Organisation ist eine juristische Person.
38		-
39		-Beispiele einer Organisation sind:
40		-
41		-* Gewerblicher Betrieb
42		-* Verein
43		-* Stiftung
44		-
45		-(% style="float:right" %)
46		-[[Icon einer Person>>image:Icons_Kontakttypen_Person.png||height="59" width="196"]]
47		-
48		-== Kontakttyp Person ==
49		-
50		-Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
51		-
52		-Eine Person kann für sich alleine stehen, oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
53		-
54		-
55		-== Kontakttyp Haushalt ==
56		-
57		-(% style="float:right" %)
58		-[[Icon eines Haushalts>>image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]
59		-
60		-Ein Haushalt ist der Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
61		-
62		-Beispiele eines Haushalts sind:
63		-
64		-* Familie
65		-* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
66		-
67		-= Anwendungsfälle =
68		-
69		-== Anwendungsfall 1 ==
70		-
71		-??
72		-
73		-== Anwendungsfall 2 ==
74		-
75		-??
76		-
77		-
78		-
79		-= Arbeiten mit Kontakten =
80		-
81	81	Kontakte sind wichtig, sind die Basis
82	82
83	83	Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
...	...	@@ -84,20 +84,22 @@
84	84
85	85	Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
86	86
	13	+Immer aktuell
87	87
88		-== Kontakt suchen ==
	15	+DSGVO
89	89
	17	+== Kontakt suchen[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=2]] ==
	18	+
90	90	Eine leistungsfähige Suche
91	91
92	92	Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
93	93
94		-Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
	23	+Kombination von mehreren Wortzeichen möglich#
95	95
96	96	Beispielsuche
97	97
	27	+== Dublettenerkennung[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=3]] ==
98	98
99		-== Dublettenerkennung ==
100		-
101	101	Unterstützung von Dublettenerkennung
102	102
103	103	Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
...	...	@@ -104,9 +104,8 @@
104	104
105	105	System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
106	106
	35	+== Kontakte manuell anlegen[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=4]] ==
107	107
108		-== Kontakte manuell anlegen ==
109		-
110	110	Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
111	111
112	112	Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
...	...	@@ -119,9 +119,8 @@
119	119
120	120	Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
121	121
	49	+== Beziehungen verwalten[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=5]] ==
122	122
123		-== Beziehungen verwalten ==
124		-
125	125	Beziehungen zwischen Kontakten
126	126
127	127	Neue Beziehung anlegen
...	...	@@ -128,9 +128,8 @@
128	128
129	129	Suchen einer Beziehung
130	130
	57	+== Kontakte aus Outlook 365 importieren[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=6]] ==
131	131
132		-== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
133		-
134	134	Unterstützung von Outlook 365
135	135
136	136	Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
...	...	@@ -139,37 +139,10 @@
139	139
140	140	Beispiel:
141	141
	67	+== Kontakte aus einer CSV Datei importieren[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=7]] ==
142	142
	69	+Weitere Möglichkeit für den Import von Kontakten über eine CSV Datei (Excel Format)
143	143
144		-== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
	71	+Notwendiger Aufbau der CSV Datei
145	145
146		-Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
147		-
148		-**Anforderungskriterien**
149		-
150		-* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
151		-* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte werden nicht importiert
152		-* Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
153		-
154		-**Notwendiger Aufbau der CSV Datei**
155		-
156		-Wenn es sich um eine Excel Datei handelt, bitte diese als CSV Datei abspeichern. Moderne Tabellenverarbeitungssysteme können aus verschiedenen Excel Formaten eine CSV Datei erzeugen. Außerdem können CSV Dateien in modernen Programmen wiederum in Spalten angezeigt werden.
157		-
158		-Beim Import der Daten aus einer CSV-Datei können bis zu 15 Spalten verwendet werden, die jedoch eine definierte Reihenfolge einhalten müssen. Das Nachfolgende Beispiel zeigt die Spalten mit Beispielwerten.
159		-
160		-(% class="wikigeneratedid" %)
161		-[[ >>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
162		-
163		-Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
164		-
165		-Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
166		-
167		-**Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:**
168		-
169		-* Organisationsadresse (Adresse und Kontaktdaten einer Organisation)
170		-* Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
171		-* Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
172		-
173		-**Beispieldatei**
174		-
175		-Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.
	73	+Ablauf des Imports

Icons_Kontakttypen_Haushalt.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-2.0 KB

Inhalt

Icons_Kontakttypen_Organisation.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-2.4 KB

Inhalt

Icons_Kontakttypen_Person.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-1.8 KB

Inhalt

Kontakte_Import.csv

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.rprummer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-530 bytes

Inhalt

...	...	@@ -1,6 +1,0 @@
1		-Anrede;Titel;Vorname;Nachname;Land;PLZ;Ort;Strasse;Nr.;Telefon;Mobiltelefon;E-Mail;Organisation;Abteilung;Position
2		-Herr;Dr.;Klaus;Alles;D;85716;Unterschleissheim;Bezirksstrasse;3;089 800 900;0172 123 456;mustermann2@web.de;Lufthansa AG;Zentrale Dienste;Leiter Service
3		-Frau;;Martina;Elefterios;D;;;;;;;elke3@test.de;;;
4		-;;;;D;80333;M�nchen;Georg-Ring;11;;;info1@universe.de;Universe S.E.;;
5		-Frau;Prof. Dr.;Petra;Blum;D;85716;Unterschleissheim;Waldweg;10a;123;456;mailadresse;Otto Versand e.V.;Gesch�ftsleitung;Gesch�ftsf�hrerin
6		-

image-20230403122020-1.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.rprummer

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1		-17.7 KB

Inhalt