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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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am 2023/06/06 17:35
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,15 +5,45 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Wozu der Non-Profit-Manager? =
8 += Wozu das Kontaktmanagement? =
9 9  
10 -??
10 +Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 +Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
12 +Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 +Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 +\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
15 +Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
16 +Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 +zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
11 11  
19 += Wo findet man was? =
12 12  
13 -= Kontakttypen =
21 +Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
14 14  
15 -|=Icon|=Beschreibung
23 +[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
24 +
25 +|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
26 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
27 +Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
28 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
29 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
30 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
31 +(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
32 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
33 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
34 +|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:1013px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
35 +Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
36 +
37 += Über Kontakte (Grundlegendes) =
38 +
39 +== Kontaktbereiche ==
40 +
41 +|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
16 16  |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
43 +Organisationsadresse
44 +
45 +Ansprechpartner
46 +)))|(((
17 17  Eine Organisation ist eine juristische Person.
18 18  Beispiele einer Organisation sind:
19 19  
... ... @@ -21,130 +21,363 @@
21 21  * Verein
22 22  * Stiftung
23 23  )))
24 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
54 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
55 +Personenadresse
56 +
57 +Ansprechpartner
58 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
59 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
25 25  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
26 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
61 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
62 +Haushaltsadresse
63 +
64 +Haushaltsmitglied
65 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
27 27  Beispiele eines Haushalts sind:(((
28 28  * Familie
29 29  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
30 30  )))
31 31  
32 -== Kontakttyp Organisation ==
71 +=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
33 33  
73 +Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
74 +Als Person hat Alfred Analog eine **Person-Adresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** andere **Kontakte und Organisationen**.
75 +Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
76 +**Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
77 +Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
78 +**Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
79 +Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
80 +
81 +[[image:Kontaktmanagement_Beispiel.png||height="451" width="939"]]
82 +
83 +== Kontakte anlegen ==
84 +
85 +1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
86 +
87 +(% style="list-style-type:circle" %)
88 +* Der Button Kontakt wird angezeigt.
89 +
90 +(% start="2" %)
91 +1. Auf **Kontakt** klicken
92 +
93 +(% style="list-style-type:circle" %)
94 +* Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
95 +
96 +(% start="3" %)
97 +1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
98 +
99 +(% style="list-style-type:circle" %)
100 +* Das Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
101 +
102 +=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
103 +
104 +Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
105 +**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
106 +\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
107 +
108 +|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
109 +|**Name**|ja|ja|ja
110 +|**Anschrift**|ja|ja|ja
111 +|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein
112 +|**Briefansprache**|ja|ja|ja
113 +|**Telefon**|ja|ja|ja
114 +|**E-Mail**|ja|ja|ja
115 +|**Web**|nein|ja|nein
116 +
117 +== Kontakte suchen ==
118 +
119 +1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
120 +1. Die Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
121 +
122 +(% style="list-style-type:circle" %)
123 +* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
124 +
125 +(% start="3" %)
126 +1. Den gesuchten Kontakt auswählen
127 +
34 34  (% style="float:right" %)
35 -[[Icon der Organisation>>image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png||height="59" width="203"]]
129 +[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
36 36  
37 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
131 += Einstellungen und Administration =
38 38  
39 -Beispiele einer Organisation sind:
133 +== Einstellungen ==
40 40  
41 -* Gewerblicher Betrieb
42 -* Verein
43 -* Stiftung
135 +Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
44 44  
137 +* Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
138 +* E-Mail-Signatur
139 +* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
140 +* Dashboard
141 +* Förderungen
142 +
143 +=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
144 +
145 +1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
146 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen
147 +
45 45  (% style="float:right" %)
46 -[[Icon einer Person>>image:Icons_Kontakttypen_Person.png||height="59" width="196"]]
149 +[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
47 47  
48 -== Kontakttyp Person ==
151 +(% style="list-style-type:circle" %)
152 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
49 49  
50 -Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
154 +(% start="3" %)
155 +1. Die Option** E-Mail** auswählen
51 51  
52 -Eine Person kann für sich alleine stehen, oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
157 +(% style="list-style-type:circle" %)
158 +* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
53 53  
160 +(% start="4" %)
161 +1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
54 54  
55 -== Kontakttyp Haushalt ==
163 +(% style="list-style-type:circle" %)
164 +* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
56 56  
166 +(% start="5" %)
167 +1. Die gewünschte Signatur eingeben
168 +1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
169 +
170 +(% style="list-style-type:circle" %)
171 +* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
172 +
173 +=== Konfiguration des Dashboards ===
174 +
175 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
176 +Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
177 +Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
178 +
179 +==== Dashboard konfigurieren ====
180 +
181 +1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
182 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen
183 +
184 +(% style="list-style-type:circle" %)
185 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
186 +
187 +(% start="3" %)
188 +1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
189 +
190 +==== Spaltenlayout ändern ====
191 +
57 57  (% style="float:right" %)
58 -[[Icon eines Haushalts>>image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]
193 +[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
59 59  
60 -Ein Haushalt ist der Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
195 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
196 +1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
61 61  
62 -Beispiele eines Haushalts sind:
198 +(% style="list-style-type:circle" %)
199 +* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
63 63  
64 -* Familie
65 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
201 +(% start="3" %)
202 +1. Option **Spaltenlayout** auswählen
66 66  
67 -= Anwendungsfälle =
204 +(% style="list-style-type:circle" %)
205 +* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
68 68  
69 -== Anwendungsfall 1 ==
207 +(% start="4" %)
208 +1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
70 70  
71 -??
210 +(% style="list-style-type:circle" %)
211 +* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
72 72  
73 -== Anwendungsfall 2 ==
213 +== Beziehungen zwischen Kontakten ==
74 74  
75 -??
215 +Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
216 +Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
217 +Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
76 76  
219 +=== Beziehungen hinzufügen ===
77 77  
221 +(% style="float:right" %)
222 +[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
78 78  
79 -= Arbeiten mit Kontakten =
224 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
80 80  
81 -Kontakte sind wichtig, sind die Basis
226 +(% style="list-style-type:circle" %)
227 +* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
82 82  
83 -Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
229 +(% start="2" %)
230 +1. Den gewünschten Kontakt anklicken
231 +1. Die Option **Beziehungen** auswählen
232 +1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
84 84  
85 -Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
234 +(% style="list-style-type:circle" %)
235 +* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
86 86  
237 +(% start="5" %)
238 +1. Das Eingabeformular ausfüllen
239 +1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
87 87  
88 -== Kontakt suchen ==
241 +(% style="list-style-type:circle" %)
242 +* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
89 89  
90 -Eine leistungsfähige Suche
244 += Import der Kontakte =
91 91  
92 -Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
246 +(% style="float:right" %)
247 +[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
93 93  
94 -Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
249 +== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
95 95  
96 -Beispielsuche
251 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
97 97  
253 +(% style="list-style-type:circle" %)
254 +* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
98 98  
99 -== Dublettenerkennung ==
256 +(% start="2" %)
257 +1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
100 100  
101 -Unterstützung von Dublettenerkennung
259 +(% style="list-style-type:circle" %)
260 +* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
102 102  
103 -Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
262 +(% start="3" %)
263 +1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
104 104  
105 -System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
265 +(% style="list-style-type:circle" %)
266 +* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
106 106  
268 +(% start="4" %)
269 +1. Die Option **Outlook **auswählen
107 107  
108 -== Kontakte manuell anlegen ==
271 +(% style="list-style-type:circle" %)
272 +* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
109 109  
110 -Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
274 +(% start="5" %)
275 +1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
111 111  
112 -Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
277 +(% style="list-style-type:circle" %)
278 +* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
113 113  
114 -Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
280 +== Kontakte aus CSV Datei importieren ==
115 115  
116 -Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
282 +=== Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
117 117  
118 -Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
284 +Ein erfolgreicher Import von Kontakten durch eine CSV Datei setzt folgende Anforderungen an die CSV-Datei voraus:
119 119  
120 -Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
286 +* CSV-Datei Eigenschaft: mit Trennzeichen dargestellt
287 +* Erste Zeile gibt Anordnung vor (erste Zeile wird nicht importiert)
121 121  
289 +**Tipp**: Die folgende Tabelle gibt die Anordnung der Eigenschaften einer Person wieder.
290 +Sie können die einzelnen Überschriften aus der Tabelle kopieren und in die erste Zeile Ihrer CSV-Datei einfügen.
122 122  
123 -== Beziehungen verwalten ==
292 +|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O
293 +|Anrede|Titel|Vorname|Nachname|Land|PLZ|Ort|Straße|Nr.|Telefon|Mobiltelefon|E-Mail|Organisation|Abteilung|Position
124 124  
125 -Beziehungen zwischen Kontakten
295 +=== CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
126 126  
127 -Neue Beziehung anlegen
297 +1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
298 +1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
299 +1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
300 +1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
128 128  
129 -Suchen einer Beziehung
302 +(% class="wikigeneratedid" %)
303 +[[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
130 130  
305 +=== CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
131 131  
132 -== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
307 +(% style="float:right" %)
308 +[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
133 133  
134 -Unterstützung von Outlook 365
310 +1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
311 +1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
135 135  
136 -Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
313 +(% style="list-style-type:circle" %)
314 +* Die Kontakte werden angezeigt.
137 137  
138 -Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
316 +(% start="3" %)
317 +1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
318 +1. Auf **Kontakte importieren** klicken
139 139  
140 -Beispiel:
320 +(% style="list-style-type:circle" %)
321 +* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
141 141  
323 +(% start="5" %)
324 +1. Die Option **CSV Datei **auswählen
142 142  
326 +(% style="list-style-type:circle" %)
327 +* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
143 143  
144 -== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
329 +(% start="6" %)
330 +1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
331 +1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
145 145  
146 -Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
333 +(% style="float:right" %)
334 +[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
147 147  
336 +(% style="list-style-type:circle" %)
337 +* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
338 +* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
339 +* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
340 +
341 +==== Personenadresse aus Import erstellen ====
342 +
343 +1. Die **CSV Datei** öffnen
344 +1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
345 +1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
346 +
347 +(% style="list-style-type:circle" %)
348 +* Die Personenadresse wird erstellt.
349 +
350 +(% style="float:right" %)
351 +[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
352 +
353 +==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
354 +
355 +1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
356 +(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
357 +)))
358 +1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
359 +1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
360 +1. In die nächste Zeile springen
361 +1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
362 +1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
363 +
364 +(% style="float:right" %)
365 +[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
366 +
367 +(% style="list-style-type:circle" %)
368 +* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
369 +* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
370 +* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
371 +
372 +**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
373 +Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
374 +
375 += Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
376 +
377 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
378 +[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="158" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="304"]]
379 +
380 +== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
381 +
382 +Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
383 +Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
384 +Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
385 +
386 +== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==
387 +
388 +1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
389 +
390 +(% style="list-style-type:circle" %)
391 +* Der Posteingang wird geöffnet.
392 +
393 +== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
394 +
395 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
396 +[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="244" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="285"]]
397 +
398 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
399 +1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
400 +
401 +(% style="list-style-type:circle" %)
402 +* Die Personenadresse wird angezeigt.
403 +* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
404 +
405 +(% start="3" %)
406 +1. Das **Brief-Icon** anklicken
407 +
408 +(% style="list-style-type:circle" %)
409 +* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
410 +
148 148  **Anforderungskriterien**
149 149  
150 150  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Beziehung_Hinzufügen_Schritt_3_und_4.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Beziehungen_verwalten.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
E-Mail-Signatur_Wiki.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Einstellungen_via_Sidebar.png
Author
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Inhalt
Konfigurationen_Kontaktmanagement.png
Author
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Inhalt
Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png
Author
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Inhalt
Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png
Author
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Inhalt
Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png
Author
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Inhalt
Kontaktmanagement_Beispiel.png
Author
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Inhalt
Posteingang_Home_Screen.png
Author
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Inhalt
Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png
Author
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Inhalt
Posteingang_Outlook_Import_1.png
Author
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Inhalt
Spaltenlayout_ändern_1.png
Author
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Willkommen_010_Kontaktmanagement.png
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Wo_findet_man_was.png
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Wo_findet_man_was_2.png
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Inhalt
Wo_findet_man_was_3.png
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Zum_Dashboard_navigieren.png
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