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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 22.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/09 17:09
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/30 08:29
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Tags
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +Kontaktmanagement|Rollen festlegen|CSV Datei|Dashboard|Kontaktbereich|Kontakttyp|Kontakt|Administration|Import|Eigenschaft|Rolle|Berechtigung|Nachricht|Bestätigungsnachricht|Ansprechpartner
Inhalt
... ... @@ -5,15 +5,54 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Wozu der Non-Profit-Manager? =
8 += Wozu das Kontaktmanagement? =
9 9  
10 -??
10 +Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.[[image:Kontaktmanagement_Intro_Bild.png||height="121" style="float:right" width="421"]]
11 +Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
12 +Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 +Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 +\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
15 +Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
16 +Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 +zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
11 11  
19 += Wo findet man was? =
12 12  
13 -= Kontakttypen =
21 +Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
14 14  
15 -|=Icon|=Beschreibung
23 +Weitere Nummer: E-Mail-Posteingang (werden da sie E-Mails sind, zu Aktivitäten )mit neuem Screenshot einfügen und Verwaltung der Nachrichten  und Folgekapitel rauslassen
24 +
25 +[[image:Uebersicht_Dashboard.png||height="478" width="939"]]
26 +
27 +(% style="width:939.6px" %)
28 +|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
29 +|(% style="width:144px" %)**0**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
30 +Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
31 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Über das **Haus**-Symbol kommt man jederzeit zum Dashboard zurück.
32 +Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
33 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
34 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
35 +(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
36 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
37 +Über das Tür-Symbol kann man sich aus dem Non Profit Manager **ausloggen**.
38 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Aktivitäten**. (Siehe Kapitel: [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Aktivit%C3%A4ten/]])
39 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Zum **Posteingang **gelangt man über diese Schaltfläche. Bei Bedarf kann man dort auch die E-Mails mit dem gewünschten **Outlook**-**Konto **außerhalb des Non Profit Managers **synchronisieren**. (Siehe Kapitel: [[Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVerwaltungderNachrichtenimNonProfitManager]])
40 +|(% style="width:144px" %)**7**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
41 +Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
42 +|(% style="width:144px" %)**8**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den **Zuwendungen**.
43 +Unter anderem kann man hier die Zuwendungen koordinieren und einsehen (Siehe Kapitel: [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]])
44 +|(% style="width:144px" %)**9**|(% style="width:793px" %)Hier befindet sich die **Zeiterfassung**. Hierüber wird man unter anderem nachher festlegen können,.... (Siehe Kapitel: [[Zeiterfassung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zeiterfassung/]]).
45 +
46 += Über Kontakte (Grundlegendes) =
47 +
48 +== Kontaktbereiche ==
49 +
50 +|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
16 16  |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
52 +Organisationsadresse
53 +
54 +Ansprechpartner
55 +)))|(((
17 17  Eine Organisation ist eine juristische Person.
18 18  Beispiele einer Organisation sind:
19 19  
... ... @@ -21,155 +21,337 @@
21 21  * Verein
22 22  * Stiftung
23 23  )))
24 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
63 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
64 +Personenadresse
65 +
66 +Ansprechpartner
67 +
68 +Haushaltsmitglied
69 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
70 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
25 25  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
26 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
72 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
73 +Haushaltsadresse
74 +
75 +Haushaltsmitglied
76 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
27 27  Beispiele eines Haushalts sind:(((
28 28  * Familie
29 29  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
30 30  )))
31 31  
32 -== Kontakttyp Organisation ==
82 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="415" width="700"]]
33 33  
34 -(% style="float:right" %)
35 -[[Icon der Organisation>>image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png||height="59" width="203"]]
84 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
85 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
86 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
87 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
36 36  
37 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
89 +== Kontakte anlegen ==
38 38  
39 -Beispiele einer Organisation sind:
91 +1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
40 40  
41 -* Gewerblicher Betrieb
42 -* Verein
43 -* Stiftung
93 +(% style="list-style-type:circle" %)
94 +* Der Button Kontakt wird angezeigt.
44 44  
45 -(% style="float:right" %)
46 -[[Icon einer Person>>image:Icons_Kontakttypen_Person.png||height="59" width="196"]]
96 +(% start="2" %)
97 +1. Auf **Kontakt** klicken
47 47  
48 -== Kontakttyp Person ==
99 +(% style="list-style-type:circle" %)
100 +* Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
49 49  
50 -Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
102 +(% start="3" %)
103 +1. Auf gewünschten Kontakttypen (Begrifflichkeit) klicken.
51 51  
52 -Eine Person kann für sich alleine stehen, oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
105 +(% style="list-style-type:circle" %)
106 +* Das Anmeldeformular (Desktop mit Angaben) für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
53 53  
108 +== (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:26px" %)Beziehungen zwischen Kontakten(%%) ==
54 54  
55 -== Kontakttyp Haushalt ==
110 +Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
111 +Also können Kontakte miteinander verknüpft werden.
112 +Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
56 56  
114 +== Beziehungen hinzufügen ==
115 +
57 57  (% style="float:right" %)
58 -[[Icon eines Haushalts>>image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]
117 +[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
59 59  
60 -Ein Haushalt ist der Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
119 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
61 61  
62 -Beispiele eines Haushalts sind:
121 +(% style="list-style-type:circle" %)
122 +* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
63 63  
64 -* Familie
65 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
124 +(% start="2" %)
125 +1. Den gewünschten Kontakt anklicken
126 +1. Die Option **Beziehungen** auswählen
127 +1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
66 66  
67 -= Anwendungsfälle =
129 +(% style="list-style-type:circle" %)
130 +* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
68 68  
69 -== Anwendungsfall 1 ==
132 +(% start="5" %)
133 +1. Das Eingabeformular ausfüllen
134 +1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
70 70  
71 -??
136 +(% style="list-style-type:circle" %)
137 +* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
72 72  
73 -== Anwendungsfall 2 ==
139 +== Kontakte suchen ==
74 74  
75 -??
141 +1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
142 +1. Die Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
76 76  
144 +(% style="list-style-type:circle" %)
145 +* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
77 77  
147 +(% start="3" %)
148 +1. Den gesuchten Kontakt auswählen
78 78  
79 -= Arbeiten mit Kontakten =
150 +(% style="float:right" %)
151 +[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
80 80  
81 -Kontakte sind wichtig, sind die Basis
153 += Einstellungen =
82 82  
83 -Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
155 +== Über Einstellungen ==
84 84  
85 -Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
157 +Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
86 86  
159 +* Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
160 +* E-Mail-Signatur
161 +* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
162 +* Dashboard
163 +* Förderungen
87 87  
88 -== Kontakt suchen ==
165 +=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
89 89  
90 -Eine leistungsfähige Suche
167 +1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
168 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen
91 91  
92 -Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
170 +(% style="float:right" %)
171 +[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
93 93  
94 -Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
173 +(% style="list-style-type:circle" %)
174 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
95 95  
96 -Beispielsuche
176 +(% start="3" %)
177 +1. Die Option** E-Mail** auswählen
97 97  
179 +(% style="list-style-type:circle" %)
180 +* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
98 98  
99 -== Dublettenerkennung ==
182 +(% start="4" %)
183 +1. Das** Stift**-Symbol neben **E-Mail-Signatur** auswählen
100 100  
101 -Unterstützung von Dublettenerkennung
185 +(% style="list-style-type:circle" %)
186 +* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
102 102  
103 -Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
188 +(% start="5" %)
189 +1. Die gewünschte Signatur eingeben
190 +1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
104 104  
105 -System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
192 +(% style="list-style-type:circle" %)
193 +* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
106 106  
195 +=== E-Mail Vorlage erstellen ===
107 107  
108 -== Kontakte manuell anlegen ==
197 +1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
198 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen
109 109  
110 -Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
200 +(% style="list-style-type:circle" %)
201 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
111 111  
112 -Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
203 +(% start="3" %)
204 +1. Die Option** E-Mail** auswählen
113 113  
114 -Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
206 +(% style="list-style-type:circle" %)
207 +* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
115 115  
116 -Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
209 +(% start="4" %)
210 +1. Das** +**-Symbol neben **E-Mail-Vorlagen** auswählen
117 117  
118 -Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
212 +(% style="list-style-type:circle" %)
213 +* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
119 119  
120 -Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
215 +(% start="5" %)
216 +1. Die gewünschte Vorlage eingeben
217 +1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
121 121  
219 +(% style="list-style-type:circle" %)
220 +* Die neue E-Mail-Vorlage kann jetzt bei einer Aktivität vom Typ E-Mail ausgewählt werden.
122 122  
123 -== Beziehungen verwalten ==
222 +=== Konfiguration des Dashboards ===
124 124  
125 -Beziehungen zwischen Kontakten
224 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
225 +Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar.
226 +Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
126 126  
127 -Neue Beziehung anlegen
128 128  
129 -Suchen einer Beziehung
229 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
230 +(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Import der Kontakte
130 130  
232 +(% style="float:right" %)
233 +[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
131 131  
132 132  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
133 133  
134 -Unterstützung von Outlook 365
237 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
135 135  
136 -Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
239 +(% style="list-style-type:circle" %)
240 +* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
137 137  
138 -Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
242 +(% start="2" %)
243 +1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
139 139  
140 -Beispiel:
245 +(% style="list-style-type:circle" %)
246 +* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
141 141  
248 +(% start="3" %)
249 +1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
142 142  
251 +(% style="list-style-type:circle" %)
252 +* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
143 143  
144 -== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
254 +(% start="4" %)
255 +1. Die Option **Outlook **auswählen
145 145  
146 -Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
257 +(% style="list-style-type:circle" %)
258 +* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
147 147  
148 -**Anforderungskriterien**
260 +(% start="5" %)
261 +1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
149 149  
150 -* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
151 -* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte werden nicht importiert
152 -* Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
263 +(% style="list-style-type:circle" %)
264 +* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
153 153  
154 -**Notwendiger Aufbau der CSV Datei**
266 +== Kontakte aus CSV Datei importieren ==
155 155  
156 -Wenn es sich um eine Excel Datei handelt, bitte diese als CSV Datei abspeichern. Moderne Tabellenverarbeitungssysteme können aus verschiedenen Excel Formaten eine CSV Datei erzeugen. Außerdem können CSV Dateien in modernen Programmen wiederum in Spalten angezeigt werden.
268 +=== Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
157 157  
158 -Beim Import der Daten aus einer CSV-Datei können bis zu 15 Spalten verwendet werden, die jedoch eine definierte Reihenfolge einhalten müssen. Das Nachfolgende Beispiel zeigt die Spalten mit Beispielwerten.
270 +Ein erfolgreicher Import von Kontakten durch eine CSV Datei setzt folgende Anforderungen an die CSV-Datei voraus:
159 159  
272 +* CSV-Datei Eigenschaft: mit Trennzeichen dargestellt
273 +* Erste Zeile gibt Anordnung vor (erste Zeile wird nicht importiert)
274 +
275 +**Tipp**: Die folgende Tabelle gibt die Anordnung der Eigenschaften einer Person wieder.
276 +Sie können die einzelnen Überschriften aus der Tabelle kopieren und in die erste Zeile Ihrer CSV-Datei einfügen.
277 +
278 +|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O
279 +|Anrede|Titel|Vorname|Nachname|Land|PLZ|Ort|Straße|Nr.|Telefon|Mobiltelefon|E-Mail|Organisation|Abteilung|Position
280 +
281 +=== CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
282 +
283 +1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
284 +1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
285 +1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
286 +1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
287 +
160 160  (% class="wikigeneratedid" %)
161 -[[ >>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
289 +[[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
162 162  
163 -Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
291 +=== CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
164 164  
165 -Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
293 +(% style="float:right" %)
294 +[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
166 166  
167 -**Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:**
296 +1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
297 +1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
168 168  
169 -* Organisationsadresse (Adresse und Kontaktdaten einer Organisation)
170 -* Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
171 -* Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
299 +(% style="list-style-type:circle" %)
300 +* Die Kontakte werden angezeigt.
172 172  
173 -**Beispieldatei**
302 +(% start="3" %)
303 +1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
304 +1. Auf **Kontakte importieren** klicken
174 174  
175 -Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.
306 +(% style="list-style-type:circle" %)
307 +* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
308 +
309 +(% start="5" %)
310 +1. Die Option **CSV Datei **auswählen
311 +
312 +(% style="list-style-type:circle" %)
313 +* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
314 +
315 +(% start="6" %)
316 +1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
317 +1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
318 +
319 +(% style="float:right" %)
320 +[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
321 +
322 +(% style="list-style-type:circle" %)
323 +* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
324 +* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
325 +* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
326 +
327 +(% class="box infomessage" %)
328 +(((
329 +**Hinweis**: Je nach dem **welche Zellen **man **in **der **CSV Datei **ausgefüllt hat, können sich hieraus unterschiedliche Adressen-Typen ableiten. Es gibt Personen- und Organisationsadressen. Lässt man beispielsweise die Zellen von Anrede, Vorname und Nachname leer, so bildet sich aus der Kombination der anderen Zellen eine Organisationsadresse.
330 +)))
331 +
332 +
333 +
334 += Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
335 +
336 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
337 +[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="141" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="271"]]
338 +
339 +== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
340 +
341 +Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
342 +Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
343 +Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
344 +
345 +
346 +
347 +
348 +== Übersicht des Posteingangs ==
349 +
350 +[[image:Posteingang_Uebersicht.png||height="398" width="972"]]
351 +
352 +(% style="width:972.6px" %)
353 +|=(% style="width: 108px;" %)Nummer|=(% style="width: 863px;" %)Beschreibung
354 +|(% style="width:108px" %)**1**|(% style="width:863px" %)Über diesen Menüpunkt kann man die **Sortierung **des **Posteingangs ändern**. Durch Anklicken verändert sich die Reihenfolge.
355 +|(% style="width:108px" %)**2**|(% style="width:863px" %)Eine E-Mail. Sofern der Posteingang des Non Profit Managers **erfolgreich mit **dem Posteingang des gewünschten **Outlook**-**Kontos **synchronisiert worden ist (Siehe Kapitel: [[Posteingang des Non Profit Managers mit dem Posteingang Outlook 365 einrichten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPosteingangdesNonProfitManagersmitdemOutlook365Posteingangsynchronisieren]] ), werden hier nun alle **E-Mails** **aus dem Outlook-Konto** aufgelistet.
356 +|(% style="width:108px" %)**3**|(% style="width:863px" %)Aus den **E-Mails aus **dem **Posteingang **lassen sich **Aktivitäten generieren**. Diese kann man dann auch Personen oder einer/m bestimmten Fälligkeitsdatum/Wiedervorlage, wie einer Aktivität auch, zuweisen. Allerdings lässt sich hier nur E-Mail als Aktivitätentyp festlegen. Das Ganze findet entweder über das **+** Symbol oder über Berühren des **Häkchens **am Ende der E-Mail statt.
357 +|(% style="width:108px" %)**4**|(% style="width:863px" %)Über dieses Icon **aktualisiert **man den Posteingang.
358 +
359 +== E-Mails im Non Profit Manager empfangen ==
360 +
361 +1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
362 +
363 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
364 +[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="180" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="210"]]
365 +
366 +(% style="list-style-type:circle" %)
367 +* Der Posteingang wird geöffnet.
368 +
369 +== E-Mails im Non Profit Manager versenden ==
370 +
371 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
372 +1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
373 +
374 +(% style="list-style-type:circle" %)
375 +* Die Personenadresse wird angezeigt.
376 +* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
377 +
378 +(% start="3" %)
379 +1. Das **Brief-Icon** anklicken
380 +
381 +(% style="list-style-type:circle" %)
382 +* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
383 +
384 +(% class="box infomessage" %)
385 +(((
386 += **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
387 +
388 +"Ich habe erfahren, dass es **mehrere Versionen** des Non-Profit-Manager gibt. Aber woher soll ich wissen, welche Version die richtige für mich ist?"
389 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Non-Profit-Manager Boxen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/]]
390 +
391 +"Ich möchte den Non-Profit-Manager **starten**, habe das aber noch nie gemacht. Was muss ich beachten? Was kann ich machen?"
392 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Inbetriebnahme des Non-Profit-Manager>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/]]
393 +
394 +"Sponsoren und Firmen geben mir und meinem Verein **Geld **und **Sachspenden**. Kann ich dies irgendwie mit dem Non-Profit-Manager **verwalten**?"
395 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
396 +)))
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