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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/09 17:09
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am 2023/05/12 15:23
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,14 +5,38 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Wozu der Non-Profit-Manager? =
8 += Wozu das Kontaktmanagement? =
9 9  
10 -??
10 +Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 +Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12 +Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 +Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
11 11  
12 12  
13 -= Kontakttypen =
16 += Wo findet man was? =
14 14  
15 -|=Icon|=Beschreibung
18 +Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
19 +
20 +[[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
21 +
22 +
23 +|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
24 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
25 +Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
26 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
27 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
28 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
29 +(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Kontaktmanagements>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesKontaktmanagements]]).
30 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
31 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
32 +
33 += Über Kontakte (Grundlegendes) =
34 +
35 +
36 +
37 +== Kontakttypen ==
38 +
39 +|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
16 16  |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
17 17  Eine Organisation ist eine juristische Person.
18 18  Beispiele einer Organisation sind:
... ... @@ -21,7 +21,8 @@
21 21  * Verein
22 22  * Stiftung
23 23  )))
24 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
48 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
49 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
25 25  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
26 26  |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
27 27  Beispiele eines Haushalts sind:(((
... ... @@ -29,73 +29,76 @@
29 29  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
30 30  )))
31 31  
32 -== Kontakttyp Organisation ==
57 +== Kontakte anlegen ==
33 33  
34 -(% style="float:right" %)
35 -[[Icon der Organisation>>image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png||height="59" width="203"]]
59 +1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
36 36  
37 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
61 +(% style="list-style-type:circle" %)
62 +* Button <Kontakt> wird angezeigt.
38 38  
39 -Beispiele einer Organisation sind:
64 +(% start="2" %)
65 +1. Auf <Kontakt> klicken
40 40  
41 -* Gewerblicher Betrieb
42 -* Verein
43 -* Stiftung
67 +(% style="list-style-type:circle" %)
68 +* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
44 44  
45 -(% style="float:right" %)
46 -[[Icon einer Person>>image:Icons_Kontakttypen_Person.png||height="59" width="196"]]
70 +(% start="3" %)
71 +1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
47 47  
48 -== Kontakttyp Person ==
73 +(% style="list-style-type:circle" %)
74 +* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
49 49  
50 -Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
76 +=== Organisation mit Ansprechpartner anlegen ===
51 51  
52 -Eine Person kann für sich alleine stehen, oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
78 +??
53 53  
80 +=== Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen ===
54 54  
55 -== Kontakttyp Haushalt ==
82 +??
56 56  
57 -(% style="float:right" %)
58 -[[Icon eines Haushalts>>image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]
59 59  
60 -Ein Haushalt ist der Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
85 +== Kontakte suchen ==
61 61  
62 -Beispiele eines Haushalts sind:
87 +1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
88 +1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
63 63  
64 -* Familie
65 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
90 +(% style="list-style-type:circle" %)
91 +* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
66 66  
67 -= Anwendungsfälle =
93 +(% start="3" %)
94 +1. Gesuchten Kontakt auswählen
68 68  
69 -== Anwendungsfall 1 ==
96 += Konfiguration des Kontaktmanagements =
70 70  
71 -??
98 +(% style="float:right" %)
99 +[[via das Symbol mit den Schiebereglern (siehe Kapitel: )>>image:Zum_Dashboard_navigieren.png||height="352" width="500"]]
72 72  
73 -== Anwendungsfall 2 ==
101 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
102 +Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
103 +Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
74 74  
75 -??
105 +* Passwort (Siehe Kapitel: [[Passwort ändern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPasswortE4ndern28dringendempfohlen29]])
106 +* E-Mail-Signatur
107 +* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
76 76  
109 +== Kontaktmanagement konfigurieren ==
77 77  
111 +1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
78 78  
79 -= Arbeiten mit Kontakten =
113 +(% style="list-style-type:circle" %)
114 +* Schriftzug <Dashboard konfigurieren> wird angezeigt.
80 80  
81 -Kontakte sind wichtig, sind die Basis
116 +(% start="2" %)
117 +1. Auf die drei blauen Schieberegler klicken
82 82  
83 -Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
119 +(% style="list-style-type:circle" %)
120 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
84 84  
85 -Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
122 +(% start="3" %)
123 +1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
86 86  
87 87  
88 -== Kontakt suchen ==
89 89  
90 -Eine leistungsfähige Suche
91 -
92 -Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
93 -
94 -Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
95 -
96 -Beispielsuche
97 -
98 -
99 99  == Dublettenerkennung ==
100 100  
101 101  Unterstützung von Dublettenerkennung
... ... @@ -105,21 +105,7 @@
105 105  System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
106 106  
107 107  
108 -== Kontakte manuell anlegen ==
109 109  
110 -Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
111 -
112 -Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
113 -
114 -Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
115 -
116 -Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
117 -
118 -Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
119 -
120 -Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
121 -
122 -
123 123  == Beziehungen verwalten ==
124 124  
125 125  Beziehungen zwischen Kontakten
Konfigurationen_Kontaktmanagement.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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1 +14.0 KB
Inhalt
Wo_findet_man_was.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +155.1 KB
Inhalt
Wo_findet_man_was_2.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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1 +155.1 KB
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Zum_Dashboard_navigieren.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt