Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 22.2
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/09 17:25
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 32.6
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/12 11:08
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,14 +5,38 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Wozu der Non-Profit-Manager? =
8 += Wozu das Kontaktmanagement? =
9 9  
10 -??
10 +Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 +Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12 +Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 +Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
11 11  
12 12  
13 -= Kontakttypen =
16 += Wo findet man was? =
14 14  
15 -|=Icon|=Beschreibung
18 +Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "Wo muss ich hinklicken? Wo im Fenster ist was?"
19 +
20 +[[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
21 +
22 +
23 +|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
24 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
25 +Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
26 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
27 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: Kontakte suchen).
28 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
29 +(Siehe Kapitel: Das Kontaktmanagement individualisieren).
30 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
31 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
32 +
33 += Über Kontakte (Grundlegendes) =
34 +
35 +
36 +
37 +== Kontakttypen ==
38 +
39 +|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
16 16  |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
17 17  Eine Organisation ist eine juristische Person.
18 18  Beispiele einer Organisation sind:
... ... @@ -21,7 +21,7 @@
21 21  * Verein
22 22  * Stiftung
23 23  )))
24 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
48 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
25 25  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
26 26  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
27 27  |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
... ... @@ -30,41 +30,58 @@
30 30  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
31 31  )))
32 32  
33 -== Kontakttyp Organisation ==
57 +== Kontakte anlegen ==
34 34  
35 -(% style="float:right" %)
36 -[[Icon der Organisation>>image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png||height="59" width="203"]]
59 +1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
37 37  
38 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
61 +(% style="list-style-type:circle" %)
62 +* Button <Kontakt> wird angezeigt.
39 39  
40 -Beispiele einer Organisation sind:
64 +(% start="2" %)
65 +1. Auf <Kontakt> klicken
41 41  
42 -* Gewerblicher Betrieb
43 -* Verein
44 -* Stiftung
67 +(% style="list-style-type:circle" %)
68 +* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
45 45  
46 -(% style="float:right" %)
47 -[[Icon einer Person>>image:Icons_Kontakttypen_Person.png||height="59" width="196"]]
70 +(% start="3" %)
71 +1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
48 48  
49 -== Kontakttyp Person ==
73 +(% style="list-style-type:circle" %)
74 +* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
50 50  
51 -Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
52 52  
53 -Eine Person kann für sich alleine stehen, oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
77 +== Kontakte suchen ==
54 54  
79 +1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
80 +1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
55 55  
56 -== Kontakttyp Haushalt ==
82 +(% style="list-style-type:circle" %)
83 +* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
57 57  
58 -(% style="float:right" %)
59 -[[Icon eines Haushalts>>image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]
85 +(% start="3" %)
86 +1. Gesuchten Kontakt auswählen
60 60  
61 -Ein Haushalt ist der Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
62 62  
63 -Beispiele eines Haushalts sind:
89 += Kontaktmanagement individualisieren =
64 64  
65 -* Familie
66 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
91 +1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
67 67  
93 +(% style="list-style-type:circle" %)
94 +* Schriftzug <Dashboard konfigurieren> wird angezeigt.
95 +
96 +(% start="2" %)
97 +1. Auf die drei blauen Schieberegler klicken
98 +
99 +(% style="list-style-type:circle" %)
100 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
101 +
102 +(% start="3" %)
103 +1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
104 +
105 +
106 +
107 +
108 +
68 68  = Anwendungsfälle =
69 69  
70 70  == Anwendungsfall 1 ==
Wo_findet_man_was.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +155.1 KB
Inhalt
Wo_findet_man_was_2.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +155.1 KB
Inhalt