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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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am 2023/07/31 15:42
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Tags
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +Kontaktmanagement|Rollen festlegen|CSV Datei|Dashboard|Kontaktbereich|Kontakttyp|Kontakt|Administration|Import|Eigenschaft|Rolle|Berechtigung|Nachricht|Bestätigungsnachricht|Ansprechpartner
Inhalt
... ... @@ -5,15 +5,50 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Wozu der Non-Profit-Manager? =
8 += Wozu das Kontaktmanagement? =
9 9  
10 -??
10 +Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.[[image:Kontaktmanagement_Intro_Bild.png||height="121" style="float:right" width="421"]]
11 +Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
12 +Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 +Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 +\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
15 +Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
16 +Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 +zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
11 11  
19 += Wo findet man was? =
12 12  
13 -= Kontakttypen =
21 +Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
14 14  
15 -|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
23 +Weitere Nummer: E-Mail-Posteingang mit neuem Screenshot einfügen und Verwaltung der Nachrichten  und Folgekapitel rauslassen
24 +
25 +[[image:Wo_sind_Aktivitaeten.png||height="437" width="941"]]
26 +
27 +(% style="width:939.6px" %)
28 +|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
29 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
30 +Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
31 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
32 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
33 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
34 +(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
35 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
36 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
37 +|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
38 +Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
39 +|(% style="width:144px" %)8|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den **Aktivitäten**.
40 +Unter anderem kann man hier Aktivitäten erstellen und mit Kontakten verknüpfen (Siehe Kapitel: [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Aktivit%C3%A4ten/]])
41 +
42 += Über Kontakte (Grundlegendes) =
43 +
44 +== Kontaktbereiche ==
45 +
46 +|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
16 16  |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
48 +Organisationsadresse
49 +
50 +Ansprechpartner
51 +)))|(((
17 17  Eine Organisation ist eine juristische Person.
18 18  Beispiele einer Organisation sind:
19 19  
... ... @@ -21,131 +21,372 @@
21 21  * Verein
22 22  * Stiftung
23 23  )))
24 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
59 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
60 +Personenadresse
61 +
62 +Ansprechpartner
63 +
64 +Haushaltsmitglied
65 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
25 25  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
26 26  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
27 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
68 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
69 +Haushaltsadresse
70 +
71 +Haushaltsmitglied
72 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
28 28  Beispiele eines Haushalts sind:(((
29 29  * Familie
30 30  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
31 31  )))
32 32  
33 -== Kontakttyp Organisation ==
78 +=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
34 34  
80 +Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
81 +Als Person hat Alfred Analog eine **Personenadresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** einen **Haushalt oder Organisationen**.
82 +Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
83 +**Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
84 +Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
85 +**Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
86 +Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
87 +
88 +
89 +
90 +== Kontakte anlegen ==
91 +
92 +1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
93 +
94 +(% style="list-style-type:circle" %)
95 +* Der Button Kontakt wird angezeigt.
96 +
97 +(% start="2" %)
98 +1. Auf **Kontakt** klicken
99 +
100 +(% style="list-style-type:circle" %)
101 +* Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
102 +
103 +(% start="3" %)
104 +1. Auf gewünschten Kontakttypen (Begrifflichkeit) klicken.
105 +
106 +(% style="list-style-type:circle" %)
107 +* Das Anmeldeformular (Desktop mit Angaben) für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
108 +
109 +(% class="wikigeneratedid" id="HGemeinsamkeitundUnterschiedebeiderErstellungvonKontakttypen" %)
110 +(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:26px" %)Beziehungen zwischen Kontakten
111 +
112 +Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
113 +Also können Kontakte miteinander verknüpft werden.
114 +Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
115 +
116 +=== Beziehungen hinzufügen ===
117 +
35 35  (% style="float:right" %)
36 -[[Icon der Organisation>>image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png||height="59" width="203"]]
119 +[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
37 37  
38 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
121 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
39 39  
40 -Beispiele einer Organisation sind:
123 +(% style="list-style-type:circle" %)
124 +* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
41 41  
42 -* Gewerblicher Betrieb
43 -* Verein
44 -* Stiftung
126 +(% start="2" %)
127 +1. Den gewünschten Kontakt anklicken
128 +1. Die Option **Beziehungen** auswählen
129 +1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
45 45  
131 +(% style="list-style-type:circle" %)
132 +* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
133 +
134 +(% start="5" %)
135 +1. Das Eingabeformular ausfüllen
136 +1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
137 +
138 +(% style="list-style-type:circle" %)
139 +* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
140 +
141 +== Kontakte suchen ==
142 +
143 +1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
144 +1. Die Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
145 +
146 +(% style="list-style-type:circle" %)
147 +* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
148 +
149 +(% start="3" %)
150 +1. Den gesuchten Kontakt auswählen
151 +
46 46  (% style="float:right" %)
47 -[[Icon einer Person>>image:Icons_Kontakttypen_Person.png||height="59" width="196"]]
153 +[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
48 48  
49 -== Kontakttyp Person ==
155 += Einstellungen =
50 50  
51 -Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
157 +== Über Einstellungen ==
52 52  
53 -Eine Person kann für sich alleine stehen, oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
159 +Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
54 54  
161 +* Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
162 +* E-Mail-Signatur
163 +* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
164 +* Dashboard
165 +* Förderungen
55 55  
56 -== Kontakttyp Haushalt ==
167 +=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
57 57  
169 +1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
170 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen
171 +
58 58  (% style="float:right" %)
59 -[[Icon eines Haushalts>>image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]
173 +[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
60 60  
61 -Ein Haushalt ist der Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
175 +(% style="list-style-type:circle" %)
176 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
62 62  
63 -Beispiele eines Haushalts sind:
178 +(% start="3" %)
179 +1. Die Option** E-Mail** auswählen
64 64  
65 -* Familie
66 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
181 +(% style="list-style-type:circle" %)
182 +* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
67 67  
68 -= Anwendungsfälle =
184 +(% start="4" %)
185 +1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
69 69  
70 -== Anwendungsfall 1 ==
187 +(% style="list-style-type:circle" %)
188 +* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
71 71  
72 -??
190 +(% start="5" %)
191 +1. Die gewünschte Signatur eingeben
192 +1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
73 73  
74 -== Anwendungsfall 2 ==
194 +(% style="list-style-type:circle" %)
195 +* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
75 75  
76 -??
197 +=== Konfiguration des Dashboards ===
77 77  
199 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
200 +Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar.
201 +Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
78 78  
203 +==== Dashboard konfigurieren ====
79 79  
80 -= Arbeiten mit Kontakten =
205 +1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
206 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen
81 81  
82 -Kontakte sind wichtig, sind die Basis
208 +(% style="list-style-type:circle" %)
209 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
83 83  
84 -Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
211 +(% style="float:right" %)
212 +[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
85 85  
86 -Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
214 +(% start="3" %)
215 +1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
87 87  
217 +==== Spaltenlayout ändern ====
88 88  
89 -== Kontakt suchen ==
219 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
220 +1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
90 90  
91 -Eine leistungsfähige Suche
222 +(% style="list-style-type:circle" %)
223 +* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
92 92  
93 -Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
225 +(% start="3" %)
226 +1. Option **Spaltenlayout** auswählen
94 94  
95 -Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
228 +(% style="list-style-type:circle" %)
229 +* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
96 96  
97 -Beispielsuche
231 +(% start="4" %)
232 +1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
98 98  
234 +(% style="list-style-type:circle" %)
235 +* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
236 +* (((
237 +
238 +)))
99 99  
100 -== Dublettenerkennung ==
240 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
241 +(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Import der Kontakte
101 101  
102 -Unterstützung von Dublettenerkennung
243 +(% style="float:right" %)
244 +[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
103 103  
104 -Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
246 +== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
105 105  
106 -System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
248 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
107 107  
250 +(% style="list-style-type:circle" %)
251 +* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
108 108  
109 -== Kontakte manuell anlegen ==
253 +(% start="2" %)
254 +1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
110 110  
111 -Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
256 +(% style="list-style-type:circle" %)
257 +* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
112 112  
113 -Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
259 +(% start="3" %)
260 +1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
114 114  
115 -Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
262 +(% style="list-style-type:circle" %)
263 +* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
116 116  
117 -Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
265 +(% start="4" %)
266 +1. Die Option **Outlook **auswählen
118 118  
119 -Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
268 +(% style="list-style-type:circle" %)
269 +* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
120 120  
121 -Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
271 +(% start="5" %)
272 +1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
122 122  
274 +(% style="list-style-type:circle" %)
275 +* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
123 123  
124 -== Beziehungen verwalten ==
277 +== Kontakte aus CSV Datei importieren ==
125 125  
126 -Beziehungen zwischen Kontakten
279 +=== Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
127 127  
128 -Neue Beziehung anlegen
281 +Ein erfolgreicher Import von Kontakten durch eine CSV Datei setzt folgende Anforderungen an die CSV-Datei voraus:
129 129  
130 -Suchen einer Beziehung
283 +* CSV-Datei Eigenschaft: mit Trennzeichen dargestellt
284 +* Erste Zeile gibt Anordnung vor (erste Zeile wird nicht importiert)
131 131  
286 +**Tipp**: Die folgende Tabelle gibt die Anordnung der Eigenschaften einer Person wieder.
287 +Sie können die einzelnen Überschriften aus der Tabelle kopieren und in die erste Zeile Ihrer CSV-Datei einfügen.
132 132  
133 -== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
289 +|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O
290 +|Anrede|Titel|Vorname|Nachname|Land|PLZ|Ort|Straße|Nr.|Telefon|Mobiltelefon|E-Mail|Organisation|Abteilung|Position
134 134  
135 -Unterstützung von Outlook 365
292 +=== CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
136 136  
137 -Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
294 +1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
295 +1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
296 +1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
297 +1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
138 138  
139 -Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
299 +(% class="wikigeneratedid" %)
300 +[[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
140 140  
141 -Beispiel:
302 +=== CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
142 142  
304 +(% style="float:right" %)
305 +[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
143 143  
307 +1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
308 +1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
144 144  
145 -== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
310 +(% style="list-style-type:circle" %)
311 +* Die Kontakte werden angezeigt.
146 146  
147 -Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
313 +(% start="3" %)
314 +1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
315 +1. Auf **Kontakte importieren** klicken
148 148  
317 +(% style="list-style-type:circle" %)
318 +* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
319 +
320 +(% start="5" %)
321 +1. Die Option **CSV Datei **auswählen
322 +
323 +(% style="list-style-type:circle" %)
324 +* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
325 +
326 +(% start="6" %)
327 +1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
328 +1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
329 +
330 +(% style="float:right" %)
331 +[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
332 +
333 +(% style="list-style-type:circle" %)
334 +* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
335 +* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
336 +* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
337 +
338 +==== Personenadresse aus Import erstellen (Konzept überlegen, ob 1 Bsp. mit allen 5 Kontakttypen und diese erläutert, ausreicht) ====
339 +
340 +1. Die **CSV Datei** öffnen
341 +1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
342 +1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
343 +
344 +(% style="list-style-type:circle" %)
345 +* Die Personenadresse wird erstellt.
346 +
347 +(% style="float:right" %)
348 +[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
349 +
350 +==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
351 +
352 +1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
353 +(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
354 +)))
355 +1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
356 +1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
357 +1. In die nächste Zeile springen
358 +1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
359 +1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
360 +
361 +(% style="float:right" %)
362 +[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
363 +
364 +(% style="list-style-type:circle" %)
365 +* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
366 +* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
367 +* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
368 +
369 +**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
370 +Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
371 +
372 += Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
373 +
374 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
375 +[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="141" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="271"]]
376 +
377 +== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
378 +
379 +Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
380 +Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
381 +Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
382 +
383 +== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==
384 +
385 +1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
386 +
387 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
388 +[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="180" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="210"]]
389 +
390 +(% style="list-style-type:circle" %)
391 +* Der Posteingang wird geöffnet.
392 +
393 +== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
394 +
395 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
396 +1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
397 +
398 +(% style="list-style-type:circle" %)
399 +* Die Personenadresse wird angezeigt.
400 +* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
401 +
402 +(% start="3" %)
403 +1. Das **Brief-Icon** anklicken
404 +
405 +(% style="list-style-type:circle" %)
406 +* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
407 +
408 +(% class="box infomessage" %)
409 +(((
410 += **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
411 +
412 +"Ich habe erfahren, dass es **mehrere Versionen** des Non-Profit-Manager gibt. Aber woher soll ich wissen, welche Version die richtige für mich ist?"
413 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Non-Profit-Manager Boxen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/]]
414 +
415 +"Ich möchte den Non-Profit-Manager **starten**, habe das aber noch nie gemacht. Was muss ich beachten? Was kann ich machen?"
416 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Inbetriebnahme des Non-Profit-Manager>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/]]
417 +
418 +"Sponsoren und Firmen geben mir und meinem Verein **Geld **und **Sachspenden**. Kann ich dies irgendwie mit dem Non-Profit-Manager **verwalten**?"
419 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
420 +)))
421 +
422 +
423 +
424 +
149 149  **Anforderungskriterien**
150 150  
151 151  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
Administration_3_Ebenen.png
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Administrationsmenü_Übersicht.png
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Beziehung_Hinzufügen_Schritt_3_und_4.png
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