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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 22.3
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/09 17:30
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Auf Version 33.1
bearbeitet von Reiner Prummer
am 2023/05/12 11:12
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.rprummer
Inhalt
... ... @@ -5,13 +5,37 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Wozu der Non-Profit-Manager? =
8 += Wozu das Kontaktmanagement? =
9 9  
10 -??
10 +Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 +Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12 +Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 +Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
11 11  
12 12  
13 -= Kontakttypen =
16 += Wo findet man was? =
14 14  
18 +Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>Kontaktmanagement individualisieren]]? Wo im Fenster ist was?"
19 +
20 +[[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
21 +
22 +
23 +|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
24 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
25 +Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
26 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
27 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: Kontakte suchen).
28 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
29 +(Siehe Kapitel: Das Kontaktmanagement individualisieren).
30 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
31 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
32 +
33 += Über Kontakte (Grundlegendes) =
34 +
35 +
36 +
37 +== Kontakttypen ==
38 +
15 15  |=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
16 16  |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
17 17  Eine Organisation ist eine juristische Person.
... ... @@ -21,7 +21,7 @@
21 21  * Verein
22 22  * Stiftung
23 23  )))
24 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
48 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
25 25  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
26 26  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
27 27  |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
... ... @@ -30,41 +30,55 @@
30 30  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
31 31  )))
32 32  
33 -== Kontakttyp Organisation ==
57 +== Kontakte anlegen ==
34 34  
35 -(% style="float:right" %)
36 -[[Icon der Organisation>>image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png||height="59" width="203"]]
59 +1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
37 37  
38 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
61 +(% style="list-style-type:circle" %)
62 +* Button <Kontakt> wird angezeigt.
39 39  
40 -Beispiele einer Organisation sind:
64 +(% start="2" %)
65 +1. Auf <Kontakt> klicken
41 41  
42 -* Gewerblicher Betrieb
43 -* Verein
44 -* Stiftung
67 +(% style="list-style-type:circle" %)
68 +* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
45 45  
46 -(% style="float:right" %)
47 -[[Icon einer Person>>image:Icons_Kontakttypen_Person.png||height="59" width="196"]]
70 +(% start="3" %)
71 +1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
48 48  
49 -== Kontakttyp Person ==
73 +(% style="list-style-type:circle" %)
74 +* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
50 50  
51 -Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
76 +== Kontakte suchen ==
52 52  
53 -Eine Person kann für sich alleine stehen, oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
78 +1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
79 +1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
54 54  
81 +(% style="list-style-type:circle" %)
82 +* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
55 55  
56 -== Kontakttyp Haushalt ==
84 +(% start="3" %)
85 +1. Gesuchten Kontakt auswählen
57 57  
58 -(% style="float:right" %)
59 -[[Icon eines Haushalts>>image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]
87 += Kontaktmanagement individualisieren =
60 60  
61 -Ein Haushalt ist der Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
89 +1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
62 62  
63 -Beispiele eines Haushalts sind:
91 +(% style="list-style-type:circle" %)
92 +* Schriftzug <Dashboard konfigurieren> wird angezeigt.
64 64  
65 -* Familie
66 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
94 +(% start="2" %)
95 +1. Auf die drei blauen Schieberegler klicken
67 67  
97 +(% style="list-style-type:circle" %)
98 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
99 +
100 +(% start="3" %)
101 +1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
102 +
103 +
104 +
105 +
68 68  = Anwendungsfälle =
69 69  
70 70  == Anwendungsfall 1 ==
Wo_findet_man_was.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Wo_findet_man_was_2.png
Author
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