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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 220.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/30 08:57
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Auf Version 199.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/08 13:21
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -22,26 +22,23 @@
22 22  
23 23  Weitere Nummer: E-Mail-Posteingang (werden da sie E-Mails sind, zu Aktivitäten )mit neuem Screenshot einfügen und Verwaltung der Nachrichten  und Folgekapitel rauslassen
24 24  
25 -[[image:Uebersicht_Dashboard.png||height="478" width="939"]]
25 +[[image:Wo_sind_Aktivitaeten.png||height="437" width="941"]]
26 26  
27 27  (% style="width:939.6px" %)
28 28  |=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
29 -|(% style="width:144px" %)**0**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
29 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
30 30  Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
31 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Über das **Haus**-Symbol kommt man jederzeit zum Dashboard zurück.
32 -Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
33 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
34 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
31 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
32 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
33 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
35 35  (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
36 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
37 -Über das Tür-Symbol kann man sich aus dem Non Profit Manager **ausloggen**.
38 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Aktivitäten**. (Siehe Kapitel: [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Aktivit%C3%A4ten/]])
39 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Zum **Posteingang **gelangt man über diese Schaltfläche. Bei Bedarf kann man dort auch die E-Mails mit dem gewünschten **Outlook**-**Konto **außerhalb des Non Profit Managers **synchronisieren**. (Siehe Kapitel: [[Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVerwaltungderNachrichtenimNonProfitManager]])
35 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
36 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
40 40  |(% style="width:144px" %)**7**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
41 41  Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
42 -|(% style="width:144px" %)**8**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den **Zuwendungen**.
43 -Unter anderem kann man hier die Zuwendungen koordinieren und einsehen (Siehe Kapitel: [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]])
44 -|(% style="width:144px" %)**9**|(% style="width:793px" %)Hier befindet sich die **Zeiterfassung**. Hierüber wird man unter anderem nachher festlegen können,.... (Siehe Kapitel: [[Zeiterfassung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zeiterfassung/]]).
39 +|(% style="width:144px" %)**8**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den **Aktivitäten**.
40 +Unter anderem kann man hier Aktivitäten erstellen und mit Kontakten verknüpfen (Siehe Kapitel: [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Aktivit%C3%A4ten/]])
41 +|(% style="width:144px" %)**9**|(% style="width:793px" %)Hier befindet sich der **Posteingang**. E-Mails, die eingegangen sind, können hier sowohl eingesehen als auch verwaltet werden. E-Mails sind Aktivitäten (Link).
45 45  
46 46  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
47 47  
... ... @@ -79,13 +79,22 @@
79 79  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
80 80  )))
81 81  
82 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="415" width="700"]]
79 +=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
83 83  
84 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
85 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
86 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
87 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
81 +[[image:Kontakttypen_Beispiel.png||height="538" width="902"]]
88 88  
83 +**Alfred Analog** ist eine **Person**. Er ist eine natürliche Person und hat eine **Personenadresse:** Er wohnt in München, in der Münchener-Straße 123.
84 +Vor einigen Jahren hat Alfred Ella geheiratet. Ella hat Alfreds Nachnamen bei der Hochzeit angenommen.
85 +Alfred hat beschlossen, in Ellas Wohnung zu ziehen. Seine alte Wohnung behält er als **Nebenwohnsitz **(**Personenadresse**).
86 +Alfred ist also ein **Haushaltsmitglied **des **Haushalts **Analog in Ellas Wohnung, in diesem Fall wohnen sie gemeinsam (**Haushalt**) in Hamburg, See-Straße 49 (**Haushaltsadresse**).
87 +In Hamburg arbeitet Alfred in einer neuen Firma für Software (**Organisation**). Diese hat einen Sitz in Hamburg, Meer-Straße 15 (**Organisationsadresse 1**) und einen Sitz in Berlin (**Organisationsadresse 2**). Da Alfred in Hamburg arbeitet, ist er nur **Ansprechpartner **der **Organisationsadresse 1**.
88 +**Beruflich **kann man Alfred über die **Organisationsadresse 1** als **Ansprechpartner **erreichen.
89 +**Privat **kann man Alfred am besten als **Haushaltsmitglied **über die **Haushaltsadresse **erreichen.
90 +Er hat zwar seine **alte Wohnung **(**Personenadresse**) nicht aufgegeben, aber hält sich öfter im Haushalt auf.
91 +
92 +
93 +
94 +
89 89  == Kontakte anlegen ==
90 90  
91 91  1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
... ... @@ -180,7 +180,7 @@
180 180  * Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
181 181  
182 182  (% start="4" %)
183 -1. Das** Stift**-Symbol neben **E-Mail-Signatur** auswählen
189 +1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
184 184  
185 185  (% style="list-style-type:circle" %)
186 186  * E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
... ... @@ -192,8 +192,14 @@
192 192  (% style="list-style-type:circle" %)
193 193  * Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
194 194  
195 -=== E-Mail Vorlage erstellen ===
201 +=== Konfiguration des Dashboards ===
196 196  
203 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
204 +Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar.
205 +Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
206 +
207 +==== Dashboard konfigurieren ====
208 +
197 197  1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
198 198  1. Die Option **Einstellungen** auswählen
199 199  
... ... @@ -200,32 +200,35 @@
200 200  (% style="list-style-type:circle" %)
201 201  * Die Einstellungen werden geöffnet.
202 202  
215 +(% style="float:right" %)
216 +[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
217 +
203 203  (% start="3" %)
204 -1. Die Option** E-Mail** auswählen
219 +1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
205 205  
206 -(% style="list-style-type:circle" %)
207 -* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
221 +==== Spaltenlayout ändern ====
208 208  
209 -(% start="4" %)
210 -1. Das** +**-Symbol neben **E-Mail-Vorlagen** auswählen
223 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
224 +1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
211 211  
212 212  (% style="list-style-type:circle" %)
213 -* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
227 +* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
214 214  
215 -(% start="5" %)
216 -1. Die gewünschte Vorlage eingeben
217 -1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
229 +(% start="3" %)
230 +1. Option **Spaltenlayout** auswählen
218 218  
219 219  (% style="list-style-type:circle" %)
220 -* Die neue E-Mail-Vorlage kann jetzt bei einer Aktivität vom Typ E-Mail ausgewählt werden. Ein Feld "Vorlage" ist im Bereich der Formatierung des Textes verfügbar.
233 +* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
221 221  
222 -=== Konfiguration des Dashboards ===
235 +(% start="4" %)
236 +1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
223 223  
224 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
225 -Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar.
226 -Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
238 +(% style="list-style-type:circle" %)
239 +* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
240 +* (((
241 +
242 +)))
227 227  
228 -
229 229  (% class="wikigeneratedid" id="H" %)
230 230  (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Import der Kontakte
231 231  
... ... @@ -324,6 +324,11 @@
324 324  * Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
325 325  * Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
326 326  
342 +
343 +
344 +
345 +
346 +
327 327  (% class="box infomessage" %)
328 328  (((
329 329  **Hinweis**: Je nach dem **welche Zellen **man **in **der **CSV Datei **ausgefüllt hat, können sich hieraus unterschiedliche Adressen-Typen ableiten. Es gibt Personen- und Organisationsadressen. Lässt man beispielsweise die Zellen von Anrede, Vorname und Nachname leer, so bildet sich aus der Kombination der anderen Zellen eine Organisationsadresse.
... ... @@ -331,6 +331,64 @@
331 331  
332 332  
333 333  
354 +
355 +
356 +
357 +
358 +**Weglassen von hier...**
359 +
360 +|=(% style="width: 281px;" %)Adresse|=(% style="width: 876px;" %)Inhalte
361 +|(% style="width:281px" %)Personenadresse|(% style="width:876px" %)(((
362 +* Anrede
363 +* Titel (wenn vorhanden)
364 +* Vorname
365 +* Nachname
366 +* Land
367 +* PLZ
368 +* Ort
369 +* Mobiltelefon
370 +)))
371 +|(% style="width:281px" %)Organisationsadresse|(% style="width:876px" %)
372 +
373 +(% class="wikigeneratedid" id="HPersonenadresseausImporterstellen28KonzeptFCberlegen2Cob1Bsp.mitallen5KontakttypenunddieseerlE4utert2Causreicht29" %)
374 +Personenadresse aus Import erstellen (Konzept überlegen, ob 1 Bsp. mit allen 5 Kontakttypen und diese erläutert, ausreicht)
375 +
376 +1. Die **CSV Datei** öffnen
377 +1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
378 +1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
379 +
380 +(% style="list-style-type:circle" %)
381 +* Die Personenadresse wird erstellt.
382 +
383 +(% style="float:right" %)
384 +[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
385 +
386 +(% class="wikigeneratedid" id="HOrganisationsadresseausImporterstellen" %)
387 +Organisationsadresse aus Import erstellen
388 +
389 +1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
390 +(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
391 +)))
392 +1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
393 +1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
394 +1. In die nächste Zeile springen
395 +1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
396 +1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
397 +
398 +(% style="float:right" %)
399 +[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
400 +
401 +(% style="list-style-type:circle" %)
402 +* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
403 +* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
404 +* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
405 +
406 +**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
407 +Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
408 +
409 +(% class="wikigeneratedid" %)
410 +.**..bis hier**
411 +
334 334  = Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
335 335  
336 336  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
... ... @@ -342,22 +342,8 @@
342 342  Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
343 343  Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
344 344  
423 +== Nachrichten (E-Mail ~= Aktivität ~= keine Nachricht) im Non Profit Manager empfangen ==
345 345  
346 -
347 -
348 -== Übersicht des Posteingangs ==
349 -
350 -[[image:Posteingang_Uebersicht.png||height="398" width="972"]]
351 -
352 -(% style="width:972.6px" %)
353 -|=(% style="width: 108px;" %)Nummer|=(% style="width: 863px;" %)Beschreibung
354 -|(% style="width:108px" %)**1**|(% style="width:863px" %)Über diesen Menüpunkt kann man die **Sortierung **des **Posteingangs ändern**. Durch Anklicken verändert sich die Reihenfolge.
355 -|(% style="width:108px" %)**2**|(% style="width:863px" %)Eine E-Mail. Sofern der Posteingang des Non Profit Managers **erfolgreich mit **dem Posteingang des gewünschten **Outlook**-**Kontos **synchronisiert worden ist (Siehe Kapitel: [[Posteingang des Non Profit Managers mit dem Posteingang Outlook 365 einrichten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPosteingangdesNonProfitManagersmitdemOutlook365Posteingangsynchronisieren]] ), werden hier nun alle **E-Mails** **aus dem Outlook-Konto** aufgelistet.
356 -|(% style="width:108px" %)**3**|(% style="width:863px" %)Aus den **E-Mails aus **dem **Posteingang **lassen sich **Aktivitäten generieren**. Diese kann man dann auch Personen oder einer/m bestimmten Fälligkeitsdatum/Wiedervorlage, wie einer Aktivität auch, zuweisen. Allerdings lässt sich hier nur E-Mail als Aktivitätentyp festlegen. Das Ganze findet entweder über das **+** Symbol oder über Berühren des **Häkchens **am Ende der E-Mail statt.
357 -|(% style="width:108px" %)**4**|(% style="width:863px" %)Über dieses Icon **aktualisiert **man den Posteingang.
358 -
359 -== E-Mails im Non Profit Manager empfangen ==
360 -
361 361  1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
362 362  
363 363  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
... ... @@ -366,7 +366,7 @@
366 366  (% style="list-style-type:circle" %)
367 367  * Der Posteingang wird geöffnet.
368 368  
369 -== E-Mails im Non Profit Manager versenden ==
433 +== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
370 370  
371 371  1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
372 372  1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
... ... @@ -394,3 +394,4 @@
394 394  "Sponsoren und Firmen geben mir und meinem Verein **Geld **und **Sachspenden**. Kann ich dies irgendwie mit dem Non-Profit-Manager **verwalten**?"
395 395  Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
396 396  )))
461 +
Kontakttyp_Beispiel.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -122.1 KB
Inhalt
Kontakttypen_Beispiel (2).png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -131.4 KB
Inhalt
Posteingang_Uebersicht.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -247.1 KB
Inhalt
Uebersicht_Dashboard.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -268.1 KB
Inhalt