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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 220.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/30 08:57
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Auf Version 215.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/11 13:27
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -180,7 +180,7 @@
180 180  * Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
181 181  
182 182  (% start="4" %)
183 -1. Das** Stift**-Symbol neben **E-Mail-Signatur** auswählen
183 +1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
184 184  
185 185  (% style="list-style-type:circle" %)
186 186  * E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
... ... @@ -192,33 +192,6 @@
192 192  (% style="list-style-type:circle" %)
193 193  * Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
194 194  
195 -=== E-Mail Vorlage erstellen ===
196 -
197 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
198 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
199 -
200 -(% style="list-style-type:circle" %)
201 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
202 -
203 -(% start="3" %)
204 -1. Die Option** E-Mail** auswählen
205 -
206 -(% style="list-style-type:circle" %)
207 -* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
208 -
209 -(% start="4" %)
210 -1. Das** +**-Symbol neben **E-Mail-Vorlagen** auswählen
211 -
212 -(% style="list-style-type:circle" %)
213 -* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
214 -
215 -(% start="5" %)
216 -1. Die gewünschte Vorlage eingeben
217 -1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
218 -
219 -(% style="list-style-type:circle" %)
220 -* Die neue E-Mail-Vorlage kann jetzt bei einer Aktivität vom Typ E-Mail ausgewählt werden. Ein Feld "Vorlage" ist im Bereich der Formatierung des Textes verfügbar.
221 -
222 222  === Konfiguration des Dashboards ===
223 223  
224 224  Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
... ... @@ -324,6 +324,7 @@
324 324  * Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
325 325  * Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
326 326  
300 +
327 327  (% class="box infomessage" %)
328 328  (((
329 329  **Hinweis**: Je nach dem **welche Zellen **man **in **der **CSV Datei **ausgefüllt hat, können sich hieraus unterschiedliche Adressen-Typen ableiten. Es gibt Personen- und Organisationsadressen. Lässt man beispielsweise die Zellen von Anrede, Vorname und Nachname leer, so bildet sich aus der Kombination der anderen Zellen eine Organisationsadresse.
... ... @@ -331,6 +331,64 @@
331 331  
332 332  
333 333  
308 +
309 +
310 +
311 +
312 +**Weglassen von hier...**
313 +
314 +|=(% style="width: 281px;" %)Adresse|=(% style="width: 876px;" %)Inhalte
315 +|(% style="width:281px" %)Personenadresse|(% style="width:876px" %)(((
316 +* Anrede
317 +* Titel (wenn vorhanden)
318 +* Vorname
319 +* Nachname
320 +* Land
321 +* PLZ
322 +* Ort
323 +* Mobiltelefon
324 +)))
325 +|(% style="width:281px" %)Organisationsadresse|(% style="width:876px" %)
326 +
327 +(% class="wikigeneratedid" id="HPersonenadresseausImporterstellen28KonzeptFCberlegen2Cob1Bsp.mitallen5KontakttypenunddieseerlE4utert2Causreicht29" %)
328 +Personenadresse aus Import erstellen (Konzept überlegen, ob 1 Bsp. mit allen 5 Kontakttypen und diese erläutert, ausreicht)
329 +
330 +1. Die **CSV Datei** öffnen
331 +1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
332 +1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
333 +
334 +(% style="list-style-type:circle" %)
335 +* Die Personenadresse wird erstellt.
336 +
337 +(% style="float:right" %)
338 +[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
339 +
340 +(% class="wikigeneratedid" id="HOrganisationsadresseausImporterstellen" %)
341 +Organisationsadresse aus Import erstellen
342 +
343 +1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
344 +(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
345 +)))
346 +1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
347 +1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
348 +1. In die nächste Zeile springen
349 +1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
350 +1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
351 +
352 +(% style="float:right" %)
353 +[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
354 +
355 +(% style="list-style-type:circle" %)
356 +* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
357 +* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
358 +* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
359 +
360 +**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
361 +Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
362 +
363 +(% class="wikigeneratedid" %)
364 +.**..bis hier**
365 +
334 334  = Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
335 335  
336 336  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
... ... @@ -352,7 +352,7 @@
352 352  (% style="width:972.6px" %)
353 353  |=(% style="width: 108px;" %)Nummer|=(% style="width: 863px;" %)Beschreibung
354 354  |(% style="width:108px" %)**1**|(% style="width:863px" %)Über diesen Menüpunkt kann man die **Sortierung **des **Posteingangs ändern**. Durch Anklicken verändert sich die Reihenfolge.
355 -|(% style="width:108px" %)**2**|(% style="width:863px" %)Eine E-Mail. Sofern der Posteingang des Non Profit Managers **erfolgreich mit **dem Posteingang des gewünschten **Outlook**-**Kontos **synchronisiert worden ist (Siehe Kapitel: [[Posteingang des Non Profit Managers mit dem Posteingang Outlook 365 einrichten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPosteingangdesNonProfitManagersmitdemOutlook365Posteingangsynchronisieren]] ), werden hier nun alle **E-Mails** **aus dem Outlook-Konto** aufgelistet.
387 +|(% style="width:108px" %)**2**|(% style="width:863px" %)Eine E-Mail. Sofern der Posteingang des Non Profit Managers **erfolgreich mit **dem Posteingang des gewünschten **Outlook**-**Kontos **synchronisiert worden ist (Siehe Kapitel: [[Posteingang des Non Profit Managers mit dem Posteingang Outlook 365 synchronisieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPosteingangdesNonProfitManagersmitdemOutlook365Posteingangsynchronisieren]] ), werden hier nun alle **E-Mails** **aus dem Outlook-Konto** aufgelistet.
356 356  |(% style="width:108px" %)**3**|(% style="width:863px" %)Aus den **E-Mails aus **dem **Posteingang **lassen sich **Aktivitäten generieren**. Diese kann man dann auch Personen oder einer/m bestimmten Fälligkeitsdatum/Wiedervorlage, wie einer Aktivität auch, zuweisen. Allerdings lässt sich hier nur E-Mail als Aktivitätentyp festlegen. Das Ganze findet entweder über das **+** Symbol oder über Berühren des **Häkchens **am Ende der E-Mail statt.
357 357  |(% style="width:108px" %)**4**|(% style="width:863px" %)Über dieses Icon **aktualisiert **man den Posteingang.
358 358