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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/09 17:44
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bearbeitet von Reiner Prummer
am 2023/03/05 12:56
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.rprummer
Inhalt
... ... @@ -1,86 +1,9 @@
1 -(% class="box" %)
2 -(((
3 -**Was das Kontaktmanagement kann/beinhaltet**
4 -
1 +{{box cssClass="floatinginfobox" title="**Inhaltsverzeichnis**"}}
5 5  {{toc/}}
6 -)))
3 +{{/box}}
7 7  
8 -= Wozu das Kontaktmanagement? =
5 += Arbeiten mit Kontakten[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=1]] =
9 9  
10 -Das Kontaktmanagement vernetzt Personen, Organisationen und Haushalte miteinander.
11 -Es dient als Kommunikationskanal zwischen den einzelnen Kontakttypen (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12 -Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche Verwaltung von beispielsweise (finanziellen) Zuwendungen.
13 -
14 -
15 -= Kontakttypen =
16 -
17 -|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
18 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
19 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
20 -Beispiele einer Organisation sind:
21 -
22 -* Gewerblicher Betrieb
23 -* Verein
24 -* Stiftung
25 -)))
26 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
27 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
28 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
29 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
30 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
31 -* Familie
32 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
33 -)))
34 -
35 -== Kontakttyp Organisation ==
36 -
37 -(% style="float:right" %)
38 -[[Icon der Organisation>>image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png||height="59" width="203"]]
39 -
40 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
41 -
42 -Beispiele einer Organisation sind:
43 -
44 -* Gewerblicher Betrieb
45 -* Verein
46 -* Stiftung
47 -
48 -(% style="float:right" %)
49 -[[Icon einer Person>>image:Icons_Kontakttypen_Person.png||height="59" width="196"]]
50 -
51 -== Kontakttyp Person ==
52 -
53 -Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
54 -
55 -Eine Person kann für sich alleine stehen, oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
56 -
57 -
58 -== Kontakttyp Haushalt ==
59 -
60 -(% style="float:right" %)
61 -[[Icon eines Haushalts>>image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]
62 -
63 -Ein Haushalt ist der Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
64 -
65 -Beispiele eines Haushalts sind:
66 -
67 -* Familie
68 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
69 -
70 -= Anwendungsfälle =
71 -
72 -== Anwendungsfall 1 ==
73 -
74 -??
75 -
76 -== Anwendungsfall 2 ==
77 -
78 -??
79 -
80 -
81 -
82 -= Arbeiten mit Kontakten =
83 -
84 84  Kontakte sind wichtig, sind die Basis
85 85  
86 86  Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
... ... @@ -87,20 +87,22 @@
87 87  
88 88  Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
89 89  
13 +Immer aktuell
90 90  
91 -== Kontakt suchen ==
15 +DSGVO
92 92  
17 +== Kontakt suchen[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=2]] ==
18 +
93 93  Eine leistungsfähige Suche
94 94  
95 95  Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
96 96  
97 -Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
23 +Kombination von mehreren Wortzeichen möglich#
98 98  
99 99  Beispielsuche
100 100  
27 +== Dublettenerkennung[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=3]] ==
101 101  
102 -== Dublettenerkennung ==
103 -
104 104  Unterstützung von Dublettenerkennung
105 105  
106 106  Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
... ... @@ -107,9 +107,8 @@
107 107  
108 108  System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
109 109  
35 +== Kontakte manuell anlegen[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=4]] ==
110 110  
111 -== Kontakte manuell anlegen ==
112 -
113 113  Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
114 114  
115 115  Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
... ... @@ -122,9 +122,8 @@
122 122  
123 123  Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
124 124  
49 +== Beziehungen verwalten[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=5]] ==
125 125  
126 -== Beziehungen verwalten ==
127 -
128 128  Beziehungen zwischen Kontakten
129 129  
130 130  Neue Beziehung anlegen
... ... @@ -131,9 +131,8 @@
131 131  
132 132  Suchen einer Beziehung
133 133  
57 +== Kontakte aus Outlook 365 importieren[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=6]] ==
134 134  
135 -== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
136 -
137 137  Unterstützung von Outlook 365
138 138  
139 139  Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
... ... @@ -142,37 +142,10 @@
142 142  
143 143  Beispiel:
144 144  
67 +== Kontakte aus einer CSV Datei importieren[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=7]] ==
145 145  
69 +Weitere Möglichkeit für den Import von Kontakten über eine CSV Datei (Excel Format)
146 146  
147 -== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
71 +Notwendiger Aufbau der CSV Datei
148 148  
149 -Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
150 -
151 -**Anforderungskriterien**
152 -
153 -* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
154 -* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte werden nicht importiert
155 -* Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
156 -
157 -**Notwendiger Aufbau der CSV Datei**
158 -
159 -Wenn es sich um eine Excel Datei handelt, bitte diese als CSV Datei abspeichern. Moderne Tabellenverarbeitungssysteme können aus verschiedenen Excel Formaten eine CSV Datei erzeugen. Außerdem können CSV Dateien in modernen Programmen wiederum in Spalten angezeigt werden.
160 -
161 -Beim Import der Daten aus einer CSV-Datei können bis zu 15 Spalten verwendet werden, die jedoch eine definierte Reihenfolge einhalten müssen. Das Nachfolgende Beispiel zeigt die Spalten mit Beispielwerten.
162 -
163 -(% class="wikigeneratedid" %)
164 -[[ >>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
165 -
166 -Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
167 -
168 -Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
169 -
170 -**Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:**
171 -
172 -* Organisationsadresse (Adresse und Kontaktdaten einer Organisation)
173 -* Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
174 -* Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
175 -
176 -**Beispieldatei**
177 -
178 -Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.
73 +Ablauf des Imports
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2.4 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -1.8 KB
Inhalt
Kontakte_Import.csv
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.rprummer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -530 bytes
Inhalt
... ... @@ -1,6 +1,0 @@
1 -Anrede;Titel;Vorname;Nachname;Land;PLZ;Ort;Strasse;Nr.;Telefon;Mobiltelefon;E-Mail;Organisation;Abteilung;Position
2 -Herr;Dr.;Klaus;Alles;D;85716;Unterschleissheim;Bezirksstrasse;3;089 800 900;0172 123 456;mustermann2@web.de;Lufthansa AG;Zentrale Dienste;Leiter Service
3 -Frau;;Martina;Elefterios;D;;;;;;;elke3@test.de;;;
4 -;;;;D;80333;M�nchen;Georg-Ring;11;;;info1@universe.de;Universe S.E.;;
5 -Frau;Prof. Dr.;Petra;Blum;D;85716;Unterschleissheim;Waldweg;10a;123;456;mailadresse;Otto Versand e.V.;Gesch�ftsleitung;Gesch�ftsf�hrerin
6 -
image-20230403122020-1.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.rprummer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -17.7 KB
Inhalt