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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Tags
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +Kontaktmanagement|Rollen festlegen|CSV Datei|Dashboard|Kontaktbereich|Kontakttyp|Kontakt|Administration|Import|Eigenschaft|Rolle|Berechtigung|Nachricht|Bestätigungsnachricht|Ansprechpartner
Inhalt
... ... @@ -7,15 +7,49 @@
7 7  
8 8  = Wozu das Kontaktmanagement? =
9 9  
10 -Das Kontaktmanagement vernetzt Personen, Organisationen und Haushalte miteinander.
11 -Es dient als Kommunikationskanal zwischen den einzelnen Kontakttypen (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12 -Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche Verwaltung von beispielsweise (finanziellen) Zuwendungen.
10 +Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.[[image:Kontaktmanagement_Intro_Bild.png||height="121" style="float:right" width="421"]]
11 +Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
12 +Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 +Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 +\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
15 +Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
16 +Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 +zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
13 13  
19 += Wo findet man was? =
14 14  
15 -= Kontakttypen =
21 +Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
16 16  
17 -|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
23 +Weitere Nummer: E-Mail-Posteingang (werden da sie E-Mails sind, zu Aktivitäten )mit neuem Screenshot einfügen und Verwaltung der Nachrichten  und Folgekapitel rauslassen
24 +
25 +[[image:Wo_sind_Aktivitaeten.png||height="437" width="941"]]
26 +
27 +(% style="width:939.6px" %)
28 +|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
29 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
30 +Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
31 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
32 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
33 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
34 +(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
35 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
36 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
37 +|(% style="width:144px" %)**7**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
38 +Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
39 +|(% style="width:144px" %)**8**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den **Aktivitäten**.
40 +Unter anderem kann man hier Aktivitäten erstellen und mit Kontakten verknüpfen (Siehe Kapitel: [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Aktivit%C3%A4ten/]])
41 +|(% style="width:144px" %)**9**|(% style="width:793px" %)Hier befindet sich der **Posteingang**. E-Mails, die eingegangen sind, können hier sowohl eingesehen als auch verwaltet werden. E-Mails sind Aktivitäten (Link).
42 +
43 += Über Kontakte (Grundlegendes) =
44 +
45 +== Kontaktbereiche ==
46 +
47 +|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
18 18  |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
49 +Organisationsadresse
50 +
51 +Ansprechpartner
52 +)))|(((
19 19  Eine Organisation ist eine juristische Person.
20 20  Beispiele einer Organisation sind:
21 21  
... ... @@ -23,156 +23,380 @@
23 23  * Verein
24 24  * Stiftung
25 25  )))
26 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
60 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
61 +Personenadresse
62 +
63 +Ansprechpartner
64 +
65 +Haushaltsmitglied
66 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
27 27  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
28 28  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
29 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
69 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
70 +Haushaltsadresse
71 +
72 +Haushaltsmitglied
73 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
30 30  Beispiele eines Haushalts sind:(((
31 31  * Familie
32 32  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
33 33  )))
34 34  
35 -== Kontakttyp Organisation ==
79 +=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
36 36  
37 -(% style="float:right" %)
38 -[[Icon der Organisation>>image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png||height="59" width="203"]]
81 +Neues Beispiel (Stand08-2023)
39 39  
40 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
83 +**Alfred Analog** ist eine **Person**. Er ist eine natürliche Person und hat eine **Personenadresse:** Er wohnt in München, in der Münchener-Straße 123.
84 +Vor einigen Jahren hat Alfred Ella geheiratet. Ella hat Alfreds Nachnamen bei der Hochzeit angenommen.
85 +Alfred hat beschlossen, in Ellas Wohnung zu ziehen. Seine alte Wohnung behält er als **Nebenwohnsitz **(**Personenadresse**).
86 +Alfred ist also ein **Haushaltsmitglied **des **Haushalts **Analog in Ellas Wohnung, in diesem Fall wohnen sie gemeinsam (**Haushalt**) in Hamburg, See-Straße 49 (**Haushaltsadresse**).
87 +In Hamburg arbeitet Alfred in einer neuen Firma für Software (**Organisation**). Diese hat einen Sitz in Hamburg, Meer-Straße 15 (**Organisationsadresse 1**) und einen Sitz in Berlin (**Organisationsadresse 2**). Da Alfred in Hamburg arbeitet, ist er nur **Ansprechpartner **der **Organisationsadresse 1**.
88 +**Beruflich **kann man Alfred über die **Organisationsadresse 1** als **Ansprechpartner **erreichen.
89 +**Privat **kann man Alfred am besten als **Haushaltsmitglied **über die **Haushaltsadresse **erreichen.
90 +Er hat zwar seine **alte Wohnung **(**Personenadresse**) nicht aufgegeben, aber hält sich öfter im Haushalt auf.
41 41  
42 -Beispiele einer Organisation sind:
43 43  
44 -* Gewerblicher Betrieb
45 -* Verein
46 -* Stiftung
47 47  
48 -(% style="float:right" %)
49 -[[Icon einer Person>>image:Icons_Kontakttypen_Person.png||height="59" width="196"]]
50 50  
51 -== Kontakttyp Person ==
95 +Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
96 +Als Person hat Alfred Analog eine **Personenadresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** einen **Haushalt oder Organisationen**.
97 +Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
98 +**Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
99 +Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
100 +**Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
101 +Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
52 52  
53 -Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
54 54  
55 -Eine Person kann für sich alleine stehen, oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
56 56  
105 +== Kontakte anlegen ==
57 57  
58 -== Kontakttyp Haushalt ==
107 +1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
59 59  
109 +(% style="list-style-type:circle" %)
110 +* Der Button Kontakt wird angezeigt.
111 +
112 +(% start="2" %)
113 +1. Auf **Kontakt** klicken
114 +
115 +(% style="list-style-type:circle" %)
116 +* Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
117 +
118 +(% start="3" %)
119 +1. Auf gewünschten Kontakttypen (Begrifflichkeit) klicken.
120 +
121 +(% style="list-style-type:circle" %)
122 +* Das Anmeldeformular (Desktop mit Angaben) für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
123 +
124 +== (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:26px" %)Beziehungen zwischen Kontakten(%%) ==
125 +
126 +Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
127 +Also können Kontakte miteinander verknüpft werden.
128 +Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
129 +
130 +== Beziehungen hinzufügen ==
131 +
60 60  (% style="float:right" %)
61 -[[Icon eines Haushalts>>image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]
133 +[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
62 62  
63 -Ein Haushalt ist der Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
135 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
64 64  
65 -Beispiele eines Haushalts sind:
137 +(% style="list-style-type:circle" %)
138 +* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
66 66  
67 -* Familie
68 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
140 +(% start="2" %)
141 +1. Den gewünschten Kontakt anklicken
142 +1. Die Option **Beziehungen** auswählen
143 +1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
69 69  
70 -= Anwendungsfälle =
145 +(% style="list-style-type:circle" %)
146 +* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
71 71  
72 -== Anwendungsfall 1 ==
148 +(% start="5" %)
149 +1. Das Eingabeformular ausfüllen
150 +1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
73 73  
74 -??
152 +(% style="list-style-type:circle" %)
153 +* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
75 75  
76 -== Anwendungsfall 2 ==
155 +== Kontakte suchen ==
77 77  
78 -??
157 +1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
158 +1. Die Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
79 79  
160 +(% style="list-style-type:circle" %)
161 +* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
80 80  
163 +(% start="3" %)
164 +1. Den gesuchten Kontakt auswählen
81 81  
82 -= Arbeiten mit Kontakten =
166 +(% style="float:right" %)
167 +[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
83 83  
84 -Kontakte sind wichtig, sind die Basis
169 += Einstellungen =
85 85  
86 -Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
171 +== Über Einstellungen ==
87 87  
88 -Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
173 +Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
89 89  
175 +* Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
176 +* E-Mail-Signatur
177 +* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
178 +* Dashboard
179 +* Förderungen
90 90  
91 -== Kontakt suchen ==
181 +=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
92 92  
93 -Eine leistungsfähige Suche
183 +1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
184 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen
94 94  
95 -Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
186 +(% style="float:right" %)
187 +[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
96 96  
97 -Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
189 +(% style="list-style-type:circle" %)
190 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
98 98  
99 -Beispielsuche
192 +(% start="3" %)
193 +1. Die Option** E-Mail** auswählen
100 100  
195 +(% style="list-style-type:circle" %)
196 +* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
101 101  
102 -== Dublettenerkennung ==
198 +(% start="4" %)
199 +1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
103 103  
104 -Unterstützung von Dublettenerkennung
201 +(% style="list-style-type:circle" %)
202 +* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
105 105  
106 -Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
204 +(% start="5" %)
205 +1. Die gewünschte Signatur eingeben
206 +1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
107 107  
108 -System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
208 +(% style="list-style-type:circle" %)
209 +* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
109 109  
211 +=== Konfiguration des Dashboards ===
110 110  
111 -== Kontakte manuell anlegen ==
213 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
214 +Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar.
215 +Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
112 112  
113 -Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
217 +==== Dashboard konfigurieren ====
114 114  
115 -Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
219 +1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
220 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen
116 116  
117 -Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
222 +(% style="list-style-type:circle" %)
223 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
118 118  
119 -Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
225 +(% style="float:right" %)
226 +[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
120 120  
121 -Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
228 +(% start="3" %)
229 +1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
122 122  
123 -Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
231 +==== Spaltenlayout ändern ====
124 124  
233 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
234 +1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
125 125  
126 -== Beziehungen verwalten ==
236 +(% style="list-style-type:circle" %)
237 +* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
127 127  
128 -Beziehungen zwischen Kontakten
239 +(% start="3" %)
240 +1. Option **Spaltenlayout** auswählen
129 129  
130 -Neue Beziehung anlegen
242 +(% style="list-style-type:circle" %)
243 +* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
131 131  
132 -Suchen einer Beziehung
245 +(% start="4" %)
246 +1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
133 133  
248 +(% style="list-style-type:circle" %)
249 +* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
250 +* (((
251 +
252 +)))
134 134  
254 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
255 +(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Import der Kontakte
256 +
257 +(% style="float:right" %)
258 +[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
259 +
135 135  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
136 136  
137 -Unterstützung von Outlook 365
262 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
138 138  
139 -Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
264 +(% style="list-style-type:circle" %)
265 +* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
140 140  
141 -Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
267 +(% start="2" %)
268 +1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
142 142  
143 -Beispiel:
270 +(% style="list-style-type:circle" %)
271 +* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
144 144  
273 +(% start="3" %)
274 +1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
145 145  
276 +(% style="list-style-type:circle" %)
277 +* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
146 146  
147 -== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
279 +(% start="4" %)
280 +1. Die Option **Outlook **auswählen
148 148  
149 -Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
282 +(% style="list-style-type:circle" %)
283 +* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
150 150  
151 -**Anforderungskriterien**
285 +(% start="5" %)
286 +1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
152 152  
153 -* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
154 -* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte werden nicht importiert
155 -* Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
288 +(% style="list-style-type:circle" %)
289 +* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
156 156  
157 -**Notwendiger Aufbau der CSV Datei**
291 +== Kontakte aus CSV Datei importieren ==
158 158  
159 -Wenn es sich um eine Excel Datei handelt, bitte diese als CSV Datei abspeichern. Moderne Tabellenverarbeitungssysteme können aus verschiedenen Excel Formaten eine CSV Datei erzeugen. Außerdem können CSV Dateien in modernen Programmen wiederum in Spalten angezeigt werden.
293 +=== Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
160 160  
161 -Beim Import der Daten aus einer CSV-Datei können bis zu 15 Spalten verwendet werden, die jedoch eine definierte Reihenfolge einhalten müssen. Das Nachfolgende Beispiel zeigt die Spalten mit Beispielwerten.
295 +Ein erfolgreicher Import von Kontakten durch eine CSV Datei setzt folgende Anforderungen an die CSV-Datei voraus:
162 162  
297 +* CSV-Datei Eigenschaft: mit Trennzeichen dargestellt
298 +* Erste Zeile gibt Anordnung vor (erste Zeile wird nicht importiert)
299 +
300 +**Tipp**: Die folgende Tabelle gibt die Anordnung der Eigenschaften einer Person wieder.
301 +Sie können die einzelnen Überschriften aus der Tabelle kopieren und in die erste Zeile Ihrer CSV-Datei einfügen.
302 +
303 +|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O
304 +|Anrede|Titel|Vorname|Nachname|Land|PLZ|Ort|Straße|Nr.|Telefon|Mobiltelefon|E-Mail|Organisation|Abteilung|Position
305 +
306 +=== CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
307 +
308 +1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
309 +1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
310 +1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
311 +1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
312 +
163 163  (% class="wikigeneratedid" %)
164 -[[ >>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
314 +[[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
165 165  
166 -Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
316 +=== CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
167 167  
168 -Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
318 +(% style="float:right" %)
319 +[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
169 169  
170 -**Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:**
321 +1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
322 +1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
171 171  
172 -* Organisationsadresse (Adresse und Kontaktdaten einer Organisation)
173 -* Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
174 -* Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
324 +(% style="list-style-type:circle" %)
325 +* Die Kontakte werden angezeigt.
175 175  
176 -**Beispieldatei**
327 +(% start="3" %)
328 +1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
329 +1. Auf **Kontakte importieren** klicken
177 177  
178 -Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.
331 +(% style="list-style-type:circle" %)
332 +* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
333 +
334 +(% start="5" %)
335 +1. Die Option **CSV Datei **auswählen
336 +
337 +(% style="list-style-type:circle" %)
338 +* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
339 +
340 +(% start="6" %)
341 +1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
342 +1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
343 +
344 +(% style="float:right" %)
345 +[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
346 +
347 +(% style="list-style-type:circle" %)
348 +* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
349 +* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
350 +* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
351 +
352 +==== Personenadresse aus Import erstellen (Konzept überlegen, ob 1 Bsp. mit allen 5 Kontakttypen und diese erläutert, ausreicht) ====
353 +
354 +1. Die **CSV Datei** öffnen
355 +1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
356 +1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
357 +
358 +(% style="list-style-type:circle" %)
359 +* Die Personenadresse wird erstellt.
360 +
361 +(% style="float:right" %)
362 +[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
363 +
364 +==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
365 +
366 +1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
367 +(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
368 +)))
369 +1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
370 +1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
371 +1. In die nächste Zeile springen
372 +1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
373 +1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
374 +
375 +(% style="float:right" %)
376 +[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
377 +
378 +(% style="list-style-type:circle" %)
379 +* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
380 +* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
381 +* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
382 +
383 +**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
384 +Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
385 +
386 += Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
387 +
388 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
389 +[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="141" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="271"]]
390 +
391 +== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
392 +
393 +Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
394 +Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
395 +Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
396 +
397 +== Nachrichten (E-Mail ~= Aktivität ~= keine Nachricht) im Non Profit Manager empfangen ==
398 +
399 +1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
400 +
401 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
402 +[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="180" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="210"]]
403 +
404 +(% style="list-style-type:circle" %)
405 +* Der Posteingang wird geöffnet.
406 +
407 +== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
408 +
409 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
410 +1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
411 +
412 +(% style="list-style-type:circle" %)
413 +* Die Personenadresse wird angezeigt.
414 +* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
415 +
416 +(% start="3" %)
417 +1. Das **Brief-Icon** anklicken
418 +
419 +(% style="list-style-type:circle" %)
420 +* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
421 +
422 +(% class="box infomessage" %)
423 +(((
424 += **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
425 +
426 +"Ich habe erfahren, dass es **mehrere Versionen** des Non-Profit-Manager gibt. Aber woher soll ich wissen, welche Version die richtige für mich ist?"
427 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Non-Profit-Manager Boxen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/]]
428 +
429 +"Ich möchte den Non-Profit-Manager **starten**, habe das aber noch nie gemacht. Was muss ich beachten? Was kann ich machen?"
430 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Inbetriebnahme des Non-Profit-Manager>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/]]
431 +
432 +"Sponsoren und Firmen geben mir und meinem Verein **Geld **und **Sachspenden**. Kann ich dies irgendwie mit dem Non-Profit-Manager **verwalten**?"
433 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
434 +)))
435 +
436 +
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