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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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am 2023/05/12 13:29
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -7,13 +7,35 @@
7 7  
8 8  = Wozu das Kontaktmanagement? =
9 9  
10 -Das Kontaktmanagement vernetzt Personen, Organisationen und Haushalte miteinander.
11 -Es dient als Kommunikationskanal zwischen den einzelnen Kontakttypen (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12 -Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche Verwaltung von beispielsweise (finanziellen) Zuwendungen.
10 +Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 +Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12 +Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 +Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
13 13  
14 14  
15 -= Kontakttypen =
16 += Wo findet man was? =
16 16  
18 +Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
19 +
20 +[[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
21 +
22 +
23 +|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
24 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
25 +Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
26 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
27 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
28 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
29 +(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Kontaktmanagements>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesKontaktmanagements]]).
30 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
31 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
32 +
33 += Über Kontakte (Grundlegendes) =
34 +
35 +
36 +
37 +== Kontakttypen ==
38 +
17 17  |=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
18 18  |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
19 19  Eine Organisation ist eine juristische Person.
... ... @@ -23,7 +23,7 @@
23 23  * Verein
24 24  * Stiftung
25 25  )))
26 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
48 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
27 27  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
28 28  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
29 29  |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
... ... @@ -32,73 +32,87 @@
32 32  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
33 33  )))
34 34  
35 -== Kontakttyp Organisation ==
57 +== Kontakte anlegen ==
36 36  
37 -(% style="float:right" %)
38 -[[Icon der Organisation>>image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png||height="59" width="203"]]
59 +1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
39 39  
40 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
61 +(% style="list-style-type:circle" %)
62 +* Button <Kontakt> wird angezeigt.
41 41  
42 -Beispiele einer Organisation sind:
64 +(% start="2" %)
65 +1. Auf <Kontakt> klicken
43 43  
44 -* Gewerblicher Betrieb
45 -* Verein
46 -* Stiftung
67 +(% style="list-style-type:circle" %)
68 +* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
47 47  
48 -(% style="float:right" %)
49 -[[Icon einer Person>>image:Icons_Kontakttypen_Person.png||height="59" width="196"]]
70 +(% start="3" %)
71 +1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
50 50  
51 -== Kontakttyp Person ==
73 +(% style="list-style-type:circle" %)
74 +* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
52 52  
53 -Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
76 +=== Organisation mit Ansprechpartner anlegen ===
54 54  
55 -Eine Person kann für sich alleine stehen, oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
78 +??
56 56  
80 +=== Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen ===
57 57  
58 -== Kontakttyp Haushalt ==
82 +??
59 59  
60 -(% style="float:right" %)
61 -[[Icon eines Haushalts>>image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]
62 62  
63 -Ein Haushalt ist der Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
85 +== Kontakte suchen ==
64 64  
65 -Beispiele eines Haushalts sind:
87 +1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
88 +1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
66 66  
67 -* Familie
68 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
90 +(% style="list-style-type:circle" %)
91 +* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
69 69  
70 -= Anwendungsfälle =
93 +(% start="3" %)
94 +1. Gesuchten Kontakt auswählen
71 71  
72 -== Anwendungsfall 1 ==
96 += Konfiguration des Kontaktmanagements =
73 73  
74 -??
98 +(% style="float:right" %)
99 +[[Konfigurationen in der Sidebar>>image:Konfigurationen_Kontaktmanagement.png||alt="Konfigurationen in der Sidebar" height="312" width="234"]]
75 75  
76 -== Anwendungsfall 2 ==
101 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
102 +Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
103 +Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
77 77  
78 -??
105 +* Passwort (Siehe Kapitel: [[Passwort ändern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPasswortE4ndern28dringendempfohlen29]])
106 +* E-Mail-Signatur
107 +* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
79 79  
109 +== Kontaktmanagement konfigurieren ==
80 80  
111 +1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
81 81  
82 -= Arbeiten mit Kontakten =
113 +(% style="list-style-type:circle" %)
114 +* Schriftzug <Dashboard konfigurieren> wird angezeigt.
83 83  
84 -Kontakte sind wichtig, sind die Basis
116 +(% start="2" %)
117 +1. Auf die drei blauen Schieberegler klicken
85 85  
86 -Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
119 +(% style="list-style-type:circle" %)
120 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
87 87  
88 -Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
122 +(% start="3" %)
123 +1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
89 89  
125 += Anwendungsfälle =
90 90  
91 -== Kontakt suchen ==
127 +== Anwendungsfall 1 ==
92 92  
93 -Eine leistungsfähige Suche
129 +??
94 94  
95 -Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
131 +== Anwendungsfall 2 ==
96 96  
97 -Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
133 +??
98 98  
99 -Beispielsuche
100 100  
101 101  
137 +
102 102  == Dublettenerkennung ==
103 103  
104 104  Unterstützung von Dublettenerkennung
... ... @@ -108,21 +108,7 @@
108 108  System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
109 109  
110 110  
111 -== Kontakte manuell anlegen ==
112 112  
113 -Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
114 -
115 -Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
116 -
117 -Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
118 -
119 -Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
120 -
121 -Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
122 -
123 -Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
124 -
125 -
126 126  == Beziehungen verwalten ==
127 127  
128 128  Beziehungen zwischen Kontakten
Konfigurationen_Kontaktmanagement.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Wo_findet_man_was.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Wo_findet_man_was_2.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
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