Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 23.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/09 17:44
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 8.1
bearbeitet von Reiner Prummer
am 2023/04/06 07:22
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.rprummer
Inhalt
... ... @@ -1,84 +1,7 @@
1 -(% class="box" %)
2 -(((
3 -**Was das Kontaktmanagement kann/beinhaltet**
4 -
1 +{{box cssClass="floatinginfobox" title="**Inhaltsverzeichnis**"}}
5 5  {{toc/}}
6 -)))
3 +{{/box}}
7 7  
8 -= Wozu das Kontaktmanagement? =
9 -
10 -Das Kontaktmanagement vernetzt Personen, Organisationen und Haushalte miteinander.
11 -Es dient als Kommunikationskanal zwischen den einzelnen Kontakttypen (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12 -Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche Verwaltung von beispielsweise (finanziellen) Zuwendungen.
13 -
14 -
15 -= Kontakttypen =
16 -
17 -|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
18 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
19 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
20 -Beispiele einer Organisation sind:
21 -
22 -* Gewerblicher Betrieb
23 -* Verein
24 -* Stiftung
25 -)))
26 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
27 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
28 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
29 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
30 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
31 -* Familie
32 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
33 -)))
34 -
35 -== Kontakttyp Organisation ==
36 -
37 -(% style="float:right" %)
38 -[[Icon der Organisation>>image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png||height="59" width="203"]]
39 -
40 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
41 -
42 -Beispiele einer Organisation sind:
43 -
44 -* Gewerblicher Betrieb
45 -* Verein
46 -* Stiftung
47 -
48 -(% style="float:right" %)
49 -[[Icon einer Person>>image:Icons_Kontakttypen_Person.png||height="59" width="196"]]
50 -
51 -== Kontakttyp Person ==
52 -
53 -Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
54 -
55 -Eine Person kann für sich alleine stehen, oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
56 -
57 -
58 -== Kontakttyp Haushalt ==
59 -
60 -(% style="float:right" %)
61 -[[Icon eines Haushalts>>image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]
62 -
63 -Ein Haushalt ist der Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
64 -
65 -Beispiele eines Haushalts sind:
66 -
67 -* Familie
68 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
69 -
70 -= Anwendungsfälle =
71 -
72 -== Anwendungsfall 1 ==
73 -
74 -??
75 -
76 -== Anwendungsfall 2 ==
77 -
78 -??
79 -
80 -
81 -
82 82  = Arbeiten mit Kontakten =
83 83  
84 84  Kontakte sind wichtig, sind die Basis
... ... @@ -87,7 +87,10 @@
87 87  
88 88  Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
89 89  
13 +Immer aktuell
90 90  
15 +DSGVO
16 +
91 91  == Kontakt suchen ==
92 92  
93 93  Eine leistungsfähige Suche
... ... @@ -94,11 +94,10 @@
94 94  
95 95  Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
96 96  
97 -Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
23 +Kombination von mehreren Wortzeichen möglich#
98 98  
99 99  Beispielsuche
100 100  
101 -
102 102  == Dublettenerkennung ==
103 103  
104 104  Unterstützung von Dublettenerkennung
... ... @@ -107,7 +107,6 @@
107 107  
108 108  System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
109 109  
110 -
111 111  == Kontakte manuell anlegen ==
112 112  
113 113  Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
... ... @@ -122,7 +122,6 @@
122 122  
123 123  Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
124 124  
125 -
126 126  == Beziehungen verwalten ==
127 127  
128 128  Beziehungen zwischen Kontakten
... ... @@ -131,7 +131,6 @@
131 131  
132 132  Suchen einer Beziehung
133 133  
134 -
135 135  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
136 136  
137 137  Unterstützung von Outlook 365
... ... @@ -144,6 +144,7 @@
144 144  
145 145  
146 146  
69 +
147 147  == Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
148 148  
149 149  Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
... ... @@ -173,6 +173,38 @@
173 173  * Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
174 174  * Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
175 175  
176 -**Beispieldatei**
99 +**Detailerläuterung der Anforderung an Feldinhalten**
177 177  
178 -Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.
101 +(% style="margin-right:auto; width:593px" %)
102 +|(% style="width:101px" %)**Spalte**|(% style="width:115px" %)**Bedeutung**|(% style="width:250px" %)**Restriktionen der Inhalte**|(% style="width:124px" %)**Pflichtfeld**
103 +|(% style="width:101px" %)A|(% style="width:115px" %)Anrede|(% style="width:250px" %)Textfeld, in der Regel Herr oder Frau|(% style="width:124px" %)
104 +|(% style="width:101px" %)B|(% style="width:115px" %)Titel|(% style="width:250px" %)Textfeld, z.B. Dr.|(% style="width:124px" %)
105 +|(% style="width:101px" %)C|(% style="width:115px" %)Vorname|(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
106 +|(% style="width:101px" %)D|(% style="width:115px" %)Nachname|(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
107 +|(% style="width:101px" %)E|(% style="width:115px" %)Land|(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
108 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
109 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
110 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
111 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
112 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
113 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
114 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
115 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
116 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
117 +
118 +
119 +
120 +
121 +
122 +
123 +
124 +
125 +
126 +
127 +
128 +
129 +
130 +
131 +
132 +
133 +Abla
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2.4 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -1.8 KB
Inhalt
Kontakte_Import.csv
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.rprummer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -530 bytes
Inhalt
... ... @@ -1,6 +1,0 @@
1 -Anrede;Titel;Vorname;Nachname;Land;PLZ;Ort;Strasse;Nr.;Telefon;Mobiltelefon;E-Mail;Organisation;Abteilung;Position
2 -Herr;Dr.;Klaus;Alles;D;85716;Unterschleissheim;Bezirksstrasse;3;089 800 900;0172 123 456;mustermann2@web.de;Lufthansa AG;Zentrale Dienste;Leiter Service
3 -Frau;;Martina;Elefterios;D;;;;;;;elke3@test.de;;;
4 -;;;;D;80333;M�nchen;Georg-Ring;11;;;info1@universe.de;Universe S.E.;;
5 -Frau;Prof. Dr.;Petra;Blum;D;85716;Unterschleissheim;Waldweg;10a;123;456;mailadresse;Otto Versand e.V.;Gesch�ftsleitung;Gesch�ftsf�hrerin
6 -