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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/09 17:46
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am 2023/06/02 11:29
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -7,16 +7,43 @@
7 7  
8 8  = Wozu das Kontaktmanagement? =
9 9  
10 -Das Kontaktmanagement vernetzt Personen, Organisationen und Haushalte miteinander.
11 -Es dient als Kommunikationskanal zwischen den einzelnen Kontakttypen (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
10 +Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 +Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
12 12  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 -Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche Verwaltung von beispielsweise (finanziellen) Zuwendungen.
13 +Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 +\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
15 +Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
16 +Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 +zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
14 14  
19 += Wo findet man was? =
15 15  
16 -= Kontakttypen =
21 +Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
17 17  
18 -|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
23 +[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
24 +
25 +|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
26 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
27 +Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
28 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
29 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
30 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
31 +(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
32 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
33 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
34 +|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:1013px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
35 +Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
36 +
37 += Über Kontakte (Grundlegendes) =
38 +
39 +== Kontaktbereiche ==
40 +
41 +|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
19 19  |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
43 +Organisationsadresse
44 +
45 +Ansprechpartner
46 +)))|(((
20 20  Eine Organisation ist eine juristische Person.
21 21  Beispiele einer Organisation sind:
22 22  
... ... @@ -24,131 +24,327 @@
24 24  * Verein
25 25  * Stiftung
26 26  )))
27 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
54 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
55 +Personenadresse
56 +
57 +Ansprechpartner
58 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
28 28  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
29 29  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
30 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
61 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
62 +Haushaltsadresse
63 +
64 +Haushaltsmitglied
65 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
31 31  Beispiele eines Haushalts sind:(((
32 32  * Familie
33 33  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
34 34  )))
35 35  
36 -== Kontakttyp Organisation ==
71 +=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
37 37  
73 +Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
74 +Als Person hat Alfred Analog eine **Person-Adresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** andere **Kontakte und Organisationen**.
75 +Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
76 +**Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
77 +Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
78 +**Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
79 +Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
80 +
81 +[[image:Kontaktmanagement_Beispiel.png||height="451" width="939"]]
82 +
83 +== Kontakte anlegen ==
84 +
85 +1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
86 +
87 +(% style="list-style-type:circle" %)
88 +* Der Button Kontakt wird angezeigt.
89 +
90 +(% start="2" %)
91 +1. Auf **Kontakt** klicken
92 +
93 +(% style="list-style-type:circle" %)
94 +* Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
95 +
96 +(% start="3" %)
97 +1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
98 +
99 +(% style="list-style-type:circle" %)
100 +* Das Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
101 +
102 +=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
103 +
104 +Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
105 +**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
106 +\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
107 +
108 +|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
109 +|**Name**|ja|ja|ja
110 +|**Anschrift**|ja|ja|ja
111 +|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein
112 +|**Briefansprache**|ja|ja|ja
113 +|**Telefon**|ja|ja|ja
114 +|**E-Mail**|ja|ja|ja
115 +|**Web**|nein|ja|nein
116 +
117 +== Kontakte suchen ==
118 +
119 +1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
120 +1. Die Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
121 +
122 +(% style="list-style-type:circle" %)
123 +* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
124 +
125 +(% start="3" %)
126 +1. Den gesuchten Kontakt auswählen
127 +
38 38  (% style="float:right" %)
39 -[[Icon der Organisation>>image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png||height="59" width="203"]]
129 +[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
40 40  
41 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
131 += Konfiguration des Dashboards =
42 42  
43 -Beispiele einer Organisation sind:
133 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
134 +Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
135 +Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
44 44  
45 -* Gewerblicher Betrieb
46 -* Verein
47 -* Stiftung
137 +* Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
138 +* E-Mail-Signatur
139 +* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
48 48  
141 +== Dashboard konfigurieren ==
142 +
143 +1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
144 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen
145 +
146 +(% style="list-style-type:circle" %)
147 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
148 +
149 +(% start="3" %)
150 +1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
151 +
152 +=== Spaltenlayout ändern ===
153 +
49 49  (% style="float:right" %)
50 -[[Icon einer Person>>image:Icons_Kontakttypen_Person.png||height="59" width="196"]]
155 +[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
51 51  
52 -== Kontakttyp Person ==
157 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
158 +1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
53 53  
54 -Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
160 +(% style="list-style-type:circle" %)
161 +* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
55 55  
56 -Eine Person kann für sich alleine stehen, oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
163 +(% start="3" %)
164 +1. Option **Spaltenlayout** auswählen
57 57  
166 +(% style="list-style-type:circle" %)
167 +* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
58 58  
59 -== Kontakttyp Haushalt ==
169 +(% start="4" %)
170 +1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
60 60  
172 +(% style="list-style-type:circle" %)
173 +* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
174 +
175 +== Beziehungen zwischen Kontakten ==
176 +
177 +Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
178 +Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
179 +Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
180 +
181 +=== Beziehungen hinzufügen ===
182 +
61 61  (% style="float:right" %)
62 -[[Icon eines Haushalts>>image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]
184 +[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
63 63  
64 -Ein Haushalt ist der Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
186 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
65 65  
66 -Beispiele eines Haushalts sind:
188 +(% style="list-style-type:circle" %)
189 +* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
67 67  
68 -* Familie
69 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
191 +(% start="2" %)
192 +1. Den gewünschten Kontakt anklicken
193 +1. Die Option **Beziehungen** auswählen
194 +1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
70 70  
71 -= Anwendungsfälle =
196 +(% style="list-style-type:circle" %)
197 +* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
72 72  
73 -== Anwendungsfall 1 ==
199 +(% start="5" %)
200 +1. Das Eingabeformular ausfüllen
201 +1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
74 74  
75 -??
203 +(% style="list-style-type:circle" %)
204 +* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
76 76  
77 -== Anwendungsfall 2 ==
206 += Import der Kontakte =
78 78  
79 -??
208 +(% style="float:right" %)
209 +[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
80 80  
211 +== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
81 81  
213 +1. Im Dashboard auf Kontakte klicken (Siehe Kapitel: Wo findet man was?)
82 82  
83 -= Arbeiten mit Kontakten =
215 +(% style="list-style-type:circle" %)
216 +* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
84 84  
85 -Kontakte sind wichtig, sind die Basis
218 +(% start="2" %)
219 +1. Die 3 Punkte oberhalb der Kontakte anklicken
86 86  
87 -Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
221 +(% style="list-style-type:circle" %)
222 +* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
88 88  
89 -Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
224 +(% start="3" %)
225 +1. Die Option Kontakte importieren auswählen
90 90  
227 +(% style="list-style-type:circle" %)
228 +* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
91 91  
92 -== Kontakt suchen ==
230 +(% start="4" %)
231 +1. Die Option Outlook auswählen
93 93  
94 -Eine leistungsfähige Suche
233 +(% style="list-style-type:circle" %)
234 +* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
95 95  
96 -Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
236 +(% start="5" %)
237 +1. Auf das Häkchen oben rechts klicken
97 97  
98 -Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
239 +(% style="list-style-type:circle" %)
240 +* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
99 99  
100 -Beispielsuche
242 +== Kontakte aus CSV Datei importieren ==
101 101  
244 +=== Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
102 102  
103 -== Dublettenerkennung ==
246 +Ein erfolgreicher Import von Kontakten durch eine CSV Datei setzt folgende Anforderungen an die CSV-Datei voraus:
104 104  
105 -Unterstützung von Dublettenerkennung
248 +* CSV-Datei Eigenschaft: mit Trennzeichen dargestellt
249 +* Erste Zeile gibt Anordnung vor (erste Zeile wird nicht importiert)
106 106  
107 -Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
251 +**Tipp**: Die folgende Tabelle gibt die Anordnung der Eigenschaften einer Person wieder.
252 +Sie können die einzelnen Überschriften aus der Tabelle kopieren und in die erste Zeile Ihrer CSV-Datei einfügen.
108 108  
109 -System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
254 +|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O
255 +|Anrede|Titel|Vorname|Nachname|Land|PLZ|Ort|Straße|Nr.|Telefon|Mobiltelefon|E-Mail|Organisation|Abteilung|Position
110 110  
257 +=== CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
111 111  
112 -== Kontakte manuell anlegen ==
259 +1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
260 +1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
261 +1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
262 +1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
113 113  
114 -Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
264 +(% class="wikigeneratedid" %)
265 +[[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
115 115  
116 -Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
267 +=== CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
117 117  
118 -Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
269 +(% style="float:right" %)
270 +[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
119 119  
120 -Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
272 +1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
273 +1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
121 121  
122 -Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
275 +(% style="list-style-type:circle" %)
276 +* Die Kontakte werden angezeigt.
123 123  
124 -Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
278 +(% start="3" %)
279 +1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
280 +1. Auf **Kontakte importieren** klicken
125 125  
282 +(% style="list-style-type:circle" %)
283 +* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
126 126  
127 -== Beziehungen verwalten ==
285 +(% start="5" %)
286 +1. Die Option **CSV Datei **auswählen
128 128  
129 -Beziehungen zwischen Kontakten
288 +(% style="list-style-type:circle" %)
289 +* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
130 130  
131 -Neue Beziehung anlegen
291 +(% start="6" %)
292 +1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
293 +1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
132 132  
133 -Suchen einer Beziehung
295 +(% style="float:right" %)
296 +[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
134 134  
298 +(% style="list-style-type:circle" %)
299 +* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
300 +* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
301 +* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
135 135  
136 -== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
303 +==== Personenadresse aus Import erstellen ====
137 137  
138 -Unterstützung von Outlook 365
305 +1. Die **CSV Datei** öffnen
306 +1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
307 +1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
139 139  
140 -Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
309 +(% style="list-style-type:circle" %)
310 +* Die Personenadresse wird erstellt.
141 141  
142 -Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
312 +(% style="float:right" %)
313 +[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
143 143  
144 -Beispiel:
315 +==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
145 145  
317 +1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
318 +(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
319 +)))
320 +1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
321 +1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
322 +1. In die nächste Zeile springen
323 +1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
324 +1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
146 146  
326 +(% style="float:right" %)
327 +[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
147 147  
148 -== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
329 +(% style="list-style-type:circle" %)
330 +* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
331 +* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
332 +* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
149 149  
150 -Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
334 +**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
335 +Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
151 151  
337 += Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
338 +
339 +(% style="float:right" %)
340 +[[Überschrift>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="148" width="285"]]
341 +
342 +Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
343 +Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: Nachrichten im Non Profit Manager empfangen)
344 +Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: Nachrichten im Non Profit Manager versenden)
345 +
346 +== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==
347 +
348 +Im Dashboard auf Posteingang klicken
349 +
350 +Posteingang wird geöffnet.
351 +
352 +=== Posteingang des Non Profit Manager im Überblick ===
353 +
354 +== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
355 +
356 +(% style="float:right" %)
357 +[[Überschrift>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="244" width="285"]]
358 +
359 +Im Dashboard auf Kontakte klicken
360 +
361 +Gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
362 +
363 +Die Personenadresse wird angezeigt.
364 +
365 +Ein Brief-Icon wird angezeigt.
366 +
367 +Das Brief-Icon anklicken
368 +
369 +Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
370 +
371 +
372 +
373 +
374 +
152 152  **Anforderungskriterien**
153 153  
154 154  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +93.2 KB
Inhalt
Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Beziehung_Hinzufügen_Schritt_3_und_4.png
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Beziehungen_verwalten.png
Author
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Einstellungen_via_Sidebar.png
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Konfigurationen_Kontaktmanagement.png
Author
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Inhalt
Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png
Author
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Inhalt
Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png
Author
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Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png
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Kontaktmanagement_Beispiel.png
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Posteingang_Home_Screen.png
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Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png
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Spaltenlayout_ändern_1.png
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Willkommen_010_Kontaktmanagement.png
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