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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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am 2023/05/12 13:29
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -7,14 +7,35 @@
7 7  
8 8  = Wozu das Kontaktmanagement? =
9 9  
10 -Das Kontaktmanagement vernetzt Personen, Organisationen und Haushalte miteinander.
11 -Es dient als Kommunikationskanal zwischen den einzelnen Kontakttypen (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
10 +Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 +Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12 12  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 -Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche Verwaltung und Zuordnung von beispielsweise (finanziellen) Zuwendungen.
13 +Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 14  
15 15  
16 -= Kontakttypen =
16 += Wo findet man was? =
17 17  
18 +Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
19 +
20 +[[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
21 +
22 +
23 +|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
24 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
25 +Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
26 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
27 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
28 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
29 +(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Kontaktmanagements>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesKontaktmanagements]]).
30 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
31 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
32 +
33 += Über Kontakte (Grundlegendes) =
34 +
35 +
36 +
37 +== Kontakttypen ==
38 +
18 18  |=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
19 19  |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
20 20  Eine Organisation ist eine juristische Person.
... ... @@ -24,7 +24,7 @@
24 24  * Verein
25 25  * Stiftung
26 26  )))
27 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
48 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
28 28  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
29 29  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
30 30  |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
... ... @@ -33,73 +33,87 @@
33 33  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
34 34  )))
35 35  
36 -== Kontakttyp Organisation ==
57 +== Kontakte anlegen ==
37 37  
38 -(% style="float:right" %)
39 -[[Icon der Organisation>>image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png||height="59" width="203"]]
59 +1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
40 40  
41 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
61 +(% style="list-style-type:circle" %)
62 +* Button <Kontakt> wird angezeigt.
42 42  
43 -Beispiele einer Organisation sind:
64 +(% start="2" %)
65 +1. Auf <Kontakt> klicken
44 44  
45 -* Gewerblicher Betrieb
46 -* Verein
47 -* Stiftung
67 +(% style="list-style-type:circle" %)
68 +* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
48 48  
49 -(% style="float:right" %)
50 -[[Icon einer Person>>image:Icons_Kontakttypen_Person.png||height="59" width="196"]]
70 +(% start="3" %)
71 +1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
51 51  
52 -== Kontakttyp Person ==
73 +(% style="list-style-type:circle" %)
74 +* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
53 53  
54 -Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
76 +=== Organisation mit Ansprechpartner anlegen ===
55 55  
56 -Eine Person kann für sich alleine stehen, oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
78 +??
57 57  
80 +=== Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen ===
58 58  
59 -== Kontakttyp Haushalt ==
82 +??
60 60  
61 -(% style="float:right" %)
62 -[[Icon eines Haushalts>>image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]
63 63  
64 -Ein Haushalt ist der Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
85 +== Kontakte suchen ==
65 65  
66 -Beispiele eines Haushalts sind:
87 +1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
88 +1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
67 67  
68 -* Familie
69 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
90 +(% style="list-style-type:circle" %)
91 +* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
70 70  
71 -= Anwendungsfälle =
93 +(% start="3" %)
94 +1. Gesuchten Kontakt auswählen
72 72  
73 -== Anwendungsfall 1 ==
96 += Konfiguration des Kontaktmanagements =
74 74  
75 -??
98 +(% style="float:right" %)
99 +[[Konfigurationen in der Sidebar>>image:Konfigurationen_Kontaktmanagement.png||alt="Konfigurationen in der Sidebar" height="312" width="234"]]
76 76  
77 -== Anwendungsfall 2 ==
101 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
102 +Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
103 +Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
78 78  
79 -??
105 +* Passwort (Siehe Kapitel: [[Passwort ändern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPasswortE4ndern28dringendempfohlen29]])
106 +* E-Mail-Signatur
107 +* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
80 80  
109 +== Kontaktmanagement konfigurieren ==
81 81  
111 +1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
82 82  
83 -= Arbeiten mit Kontakten =
113 +(% style="list-style-type:circle" %)
114 +* Schriftzug <Dashboard konfigurieren> wird angezeigt.
84 84  
85 -Kontakte sind wichtig, sind die Basis
116 +(% start="2" %)
117 +1. Auf die drei blauen Schieberegler klicken
86 86  
87 -Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
119 +(% style="list-style-type:circle" %)
120 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
88 88  
89 -Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
122 +(% start="3" %)
123 +1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
90 90  
125 += Anwendungsfälle =
91 91  
92 -== Kontakt suchen ==
127 +== Anwendungsfall 1 ==
93 93  
94 -Eine leistungsfähige Suche
129 +??
95 95  
96 -Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
131 +== Anwendungsfall 2 ==
97 97  
98 -Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
133 +??
99 99  
100 -Beispielsuche
101 101  
102 102  
137 +
103 103  == Dublettenerkennung ==
104 104  
105 105  Unterstützung von Dublettenerkennung
... ... @@ -109,21 +109,7 @@
109 109  System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
110 110  
111 111  
112 -== Kontakte manuell anlegen ==
113 113  
114 -Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
115 -
116 -Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
117 -
118 -Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
119 -
120 -Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
121 -
122 -Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
123 -
124 -Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
125 -
126 -
127 127  == Beziehungen verwalten ==
128 128  
129 129  Beziehungen zwischen Kontakten
Konfigurationen_Kontaktmanagement.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +14.0 KB
Inhalt
Wo_findet_man_was.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 +155.1 KB
Inhalt
Wo_findet_man_was_2.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
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Inhalt