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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/09 17:48
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bearbeitet von Reiner Prummer
am 2023/04/03 12:45
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.rprummer
Inhalt
... ... @@ -1,85 +1,7 @@
1 -(% class="box" %)
2 -(((
3 -**Was das Kontaktmanagement kann/beinhaltet**
4 -
1 +{{box cssClass="floatinginfobox" title="**Inhaltsverzeichnis**"}}
5 5  {{toc/}}
6 -)))
3 +{{/box}}
7 7  
8 -= Wozu das Kontaktmanagement? =
9 -
10 -Das Kontaktmanagement vernetzt Personen, Organisationen und Haushalte miteinander.
11 -Es dient als Kommunikationskanal zwischen den einzelnen Kontakttypen (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12 -Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 -Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche Verwaltung und Zuordnung von beispielsweise (finanziellen) Zuwendungen.
14 -
15 -
16 -= Kontakttypen =
17 -
18 -|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
19 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
20 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
21 -Beispiele einer Organisation sind:
22 -
23 -* Gewerblicher Betrieb
24 -* Verein
25 -* Stiftung
26 -)))
27 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
28 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
29 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
30 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
31 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
32 -* Familie
33 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
34 -)))
35 -
36 -== Kontakttyp Organisation ==
37 -
38 -(% style="float:right" %)
39 -[[Icon der Organisation>>image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png||height="59" width="203"]]
40 -
41 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
42 -
43 -Beispiele einer Organisation sind:
44 -
45 -* Gewerblicher Betrieb
46 -* Verein
47 -* Stiftung
48 -
49 -(% style="float:right" %)
50 -[[Icon einer Person>>image:Icons_Kontakttypen_Person.png||height="59" width="196"]]
51 -
52 -== Kontakttyp Person ==
53 -
54 -Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
55 -
56 -Eine Person kann für sich alleine stehen, oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
57 -
58 -
59 -== Kontakttyp Haushalt ==
60 -
61 -(% style="float:right" %)
62 -[[Icon eines Haushalts>>image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]
63 -
64 -Ein Haushalt ist der Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
65 -
66 -Beispiele eines Haushalts sind:
67 -
68 -* Familie
69 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
70 -
71 -= Anwendungsfälle =
72 -
73 -== Anwendungsfall 1 ==
74 -
75 -??
76 -
77 -== Anwendungsfall 2 ==
78 -
79 -??
80 -
81 -
82 -
83 83  = Arbeiten mit Kontakten =
84 84  
85 85  Kontakte sind wichtig, sind die Basis
... ... @@ -88,7 +88,10 @@
88 88  
89 89  Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
90 90  
13 +Immer aktuell
91 91  
15 +DSGVO
16 +
92 92  == Kontakt suchen ==
93 93  
94 94  Eine leistungsfähige Suche
... ... @@ -95,11 +95,10 @@
95 95  
96 96  Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
97 97  
98 -Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
23 +Kombination von mehreren Wortzeichen möglich#
99 99  
100 100  Beispielsuche
101 101  
102 -
103 103  == Dublettenerkennung ==
104 104  
105 105  Unterstützung von Dublettenerkennung
... ... @@ -108,7 +108,6 @@
108 108  
109 109  System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
110 110  
111 -
112 112  == Kontakte manuell anlegen ==
113 113  
114 114  Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
... ... @@ -123,7 +123,6 @@
123 123  
124 124  Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
125 125  
126 -
127 127  == Beziehungen verwalten ==
128 128  
129 129  Beziehungen zwischen Kontakten
... ... @@ -132,7 +132,6 @@
132 132  
133 133  Suchen einer Beziehung
134 134  
135 -
136 136  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
137 137  
138 138  Unterstützung von Outlook 365
... ... @@ -145,6 +145,7 @@
145 145  
146 146  
147 147  
69 +
148 148  == Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
149 149  
150 150  Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
... ... @@ -164,9 +164,9 @@
164 164  (% class="wikigeneratedid" %)
165 165  [[ >>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
166 166  
167 -Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
89 +Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner, der mit der Organisationsadresse verbunden ist. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
168 168  
169 -Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
91 +Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L der Personenadresse zugeordnet.
170 170  
171 171  **Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:**
172 172  
... ... @@ -174,6 +174,41 @@
174 174  * Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
175 175  * Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
176 176  
177 -**Beispieldatei**
99 +**Detailerläuterung der Anforderung an Feldinhalten**
178 178  
179 -Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.
101 +(% style="margin-right:auto; width:593px" %)
102 +|(% style="width:101px" %)**Spalte**|(% style="width:115px" %)**Bedeutung**|(% style="width:250px" %)**Restriktionen der Inhalte**|(% style="width:124px" %)**Pflichtfeld**
103 +|(% style="width:101px" %)A|(% style="width:115px" %)Anrede|(% style="width:250px" %)Textfeld, in der Regel Herr oder Frau|(% style="width:124px" %)
104 +|(% style="width:101px" %)B|(% style="width:115px" %)Titel|(% style="width:250px" %)Textfeld, z.B. Dr.|(% style="width:124px" %)
105 +|(% style="width:101px" %)C|(% style="width:115px" %)Vorname|(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
106 +|(% style="width:101px" %)D|(% style="width:115px" %)Nachname|(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
107 +|(% style="width:101px" %)E|(% style="width:115px" %)Land|(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
108 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
109 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
110 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
111 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
112 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
113 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
114 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
115 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
116 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
117 +
118 +
119 +
120 +
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135 +
136 +Abla
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -2.0 KB
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Kontakte_Import.csv
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1 -XWiki.rprummer
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1 -530 bytes
Inhalt
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1 -Anrede;Titel;Vorname;Nachname;Land;PLZ;Ort;Strasse;Nr.;Telefon;Mobiltelefon;E-Mail;Organisation;Abteilung;Position
2 -Herr;Dr.;Klaus;Alles;D;85716;Unterschleissheim;Bezirksstrasse;3;089 800 900;0172 123 456;mustermann2@web.de;Lufthansa AG;Zentrale Dienste;Leiter Service
3 -Frau;;Martina;Elefterios;D;;;;;;;elke3@test.de;;;
4 -;;;;D;80333;M�nchen;Georg-Ring;11;;;info1@universe.de;Universe S.E.;;
5 -Frau;Prof. Dr.;Petra;Blum;D;85716;Unterschleissheim;Waldweg;10a;123;456;mailadresse;Otto Versand e.V.;Gesch�ftsleitung;Gesch�ftsf�hrerin
6 -