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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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am 2023/05/15 18:03
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -7,14 +7,42 @@
7 7  
8 8  = Wozu das Kontaktmanagement? =
9 9  
10 -Das Kontaktmanagement vernetzt Personen, Organisationen und Haushalte miteinander.
11 -Es dient als Kommunikationskanal zwischen den einzelnen Kontakttypen (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
10 +Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 +Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12 12  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 -Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche Verwaltung und Zuordnung von beispielsweise (finanziellen) Zuwendungen.
13 +Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 +\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
15 +Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
16 +Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 +zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
14 14  
15 15  
16 -= Kontakttypen =
20 += Wo findet man was? =
17 17  
22 +Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
23 +
24 +[[image:Wo_findet_man_was_3.png]]
25 +
26 +
27 +
28 +|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
29 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
30 +Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
31 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
32 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
33 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
34 +(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Kontaktmanagements>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesKontaktmanagements]]).
35 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
36 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
37 +|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:1013px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
38 +Man kann hier unter anderem zwischen Beziehungen zwischen Kontakten hinzufügen (Siehe Kapitel: Beziehungen hinzufügen).
39 +
40 += Über Kontakte (Grundlegendes) =
41 +
42 +
43 +
44 +== Kontakttypen ==
45 +
18 18  |=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
19 19  |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
20 20  Eine Organisation ist eine juristische Person.
... ... @@ -24,7 +24,7 @@
24 24  * Verein
25 25  * Stiftung
26 26  )))
27 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
55 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
28 28  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
29 29  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
30 30  |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
... ... @@ -33,106 +33,90 @@
33 33  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
34 34  )))
35 35  
36 -== Kontakttyp Organisation ==
64 +== Kontakte anlegen ==
37 37  
38 -(% style="float:right" %)
39 -[[Icon der Organisation>>image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png||height="59" width="203"]]
66 +1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
40 40  
41 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
68 +(% style="list-style-type:circle" %)
69 +* Button <Kontakt> wird angezeigt.
42 42  
43 -Beispiele einer Organisation sind:
71 +(% start="2" %)
72 +1. Auf <Kontakt> klicken
44 44  
45 -* Gewerblicher Betrieb
46 -* Verein
47 -* Stiftung
74 +(% style="list-style-type:circle" %)
75 +* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
48 48  
49 -(% style="float:right" %)
50 -[[Icon einer Person>>image:Icons_Kontakttypen_Person.png||height="59" width="196"]]
77 +(% start="3" %)
78 +1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
51 51  
52 -== Kontakttyp Person ==
80 +(% style="list-style-type:circle" %)
81 +* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
53 53  
54 -Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
83 +=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
55 55  
56 -Eine Person kann für sich alleine stehen, oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
85 +Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
86 +**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
87 +\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
57 57  
89 +|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
90 +|**Name**|ja|ja|ja
91 +|**Anschrift**|ja|ja|ja
92 +|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein
93 +|**Briefansprache**|ja|ja|ja
94 +|**Telefon**|ja|ja|ja
95 +|**E-Mail**|ja|ja|ja
96 +|**Web**|nein|ja|nein
58 58  
59 -== Kontakttyp Haushalt ==
98 +== Kontakte suchen ==
60 60  
61 -(% style="float:right" %)
62 -[[Icon eines Haushalts>>image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]
100 +1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
101 +1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
63 63  
64 -Ein Haushalt ist der Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
103 +(% style="list-style-type:circle" %)
104 +* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
65 65  
66 -Beispiele eines Haushalts sind:
106 +(% start="3" %)
107 +1. Gesuchten Kontakt auswählen
67 67  
68 -* Familie
69 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
109 +(% style="float:right" %)
110 +[[via dem Symbol mit den Schiebereglern (siehe Kapitel: ~[~[Wo findet man was?~>~>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F~]~] )>>image:Zum_Dashboard_navigieren.png||height="360" width="512"]]
70 70  
71 -= Anwendungsfälle =
112 += Konfiguration des Kontaktmanagements =
72 72  
73 -== Anwendungsfall 1 ==
114 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
115 +Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
116 +Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
74 74  
75 -??
118 +* Passwort (Siehe Kapitel: [[Passwort ändern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPasswortE4ndern28dringendempfohlen29]])
119 +* E-Mail-Signatur
120 +* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
76 76  
77 -== Anwendungsfall 2 ==
122 +== Kontaktmanagement konfigurieren ==
78 78  
79 -??
124 +1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
80 80  
126 +(% style="list-style-type:circle" %)
127 +* Schriftzug <Dashboard konfigurieren> wird angezeigt.
81 81  
129 +(% start="2" %)
130 +1. Auf die drei blauen Schieberegler klicken
82 82  
83 -= Arbeiten mit Kontakten =
132 +(% style="list-style-type:circle" %)
133 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
84 84  
85 -Kontakte sind wichtig, sind die Basis
135 +(% start="3" %)
136 +1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
86 86  
87 -Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
138 +== Beziehungen zwischen Kontakten ==
88 88  
89 -Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
140 +Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
141 +Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
142 +Dies nennt man im Kontaktmanagement auch Beziehungen hinzufügen.
90 90  
144 +=== Beziehungen hinzufügen ===
91 91  
92 -== Kontakt suchen ==
93 93  
94 -Eine leistungsfähige Suche
95 95  
96 -Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
97 -
98 -Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
99 -
100 -Beispielsuche
101 -
102 -
103 -== Dublettenerkennung ==
104 -
105 -Unterstützung von Dublettenerkennung
106 -
107 -Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
108 -
109 -System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
110 -
111 -
112 -== Kontakte manuell anlegen ==
113 -
114 -Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
115 -
116 -Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
117 -
118 -Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
119 -
120 -Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
121 -
122 -Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
123 -
124 -Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
125 -
126 -
127 -== Beziehungen verwalten ==
128 -
129 -Beziehungen zwischen Kontakten
130 -
131 -Neue Beziehung anlegen
132 -
133 -Suchen einer Beziehung
134 -
135 -
136 136  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
137 137  
138 138  Unterstützung von Outlook 365
Konfigurationen_Kontaktmanagement.png
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Wo_findet_man_was.png
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