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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/09 17:48
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am 2023/08/08 13:21
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Tags
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +Kontaktmanagement|Rollen festlegen|CSV Datei|Dashboard|Kontaktbereich|Kontakttyp|Kontakt|Administration|Import|Eigenschaft|Rolle|Berechtigung|Nachricht|Bestätigungsnachricht|Ansprechpartner
Inhalt
... ... @@ -7,16 +7,49 @@
7 7  
8 8  = Wozu das Kontaktmanagement? =
9 9  
10 -Das Kontaktmanagement vernetzt Personen, Organisationen und Haushalte miteinander.
11 -Es dient als Kommunikationskanal zwischen den einzelnen Kontakttypen (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
10 +Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.[[image:Kontaktmanagement_Intro_Bild.png||height="121" style="float:right" width="421"]]
11 +Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
12 12  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 -Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche Verwaltung und Zuordnung von beispielsweise (finanziellen) Zuwendungen.
13 +Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 +\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
15 +Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
16 +Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 +zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
14 14  
19 += Wo findet man was? =
15 15  
16 -= Kontakttypen =
21 +Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
17 17  
18 -|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
23 +Weitere Nummer: E-Mail-Posteingang (werden da sie E-Mails sind, zu Aktivitäten )mit neuem Screenshot einfügen und Verwaltung der Nachrichten  und Folgekapitel rauslassen
24 +
25 +[[image:Wo_sind_Aktivitaeten.png||height="437" width="941"]]
26 +
27 +(% style="width:939.6px" %)
28 +|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
29 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
30 +Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
31 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
32 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
33 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
34 +(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
35 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
36 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
37 +|(% style="width:144px" %)**7**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
38 +Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
39 +|(% style="width:144px" %)**8**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den **Aktivitäten**.
40 +Unter anderem kann man hier Aktivitäten erstellen und mit Kontakten verknüpfen (Siehe Kapitel: [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Aktivit%C3%A4ten/]])
41 +|(% style="width:144px" %)**9**|(% style="width:793px" %)Hier befindet sich der **Posteingang**. E-Mails, die eingegangen sind, können hier sowohl eingesehen als auch verwaltet werden. E-Mails sind Aktivitäten (Link).
42 +
43 += Über Kontakte (Grundlegendes) =
44 +
45 +== Kontaktbereiche ==
46 +
47 +|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
19 19  |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
49 +Organisationsadresse
50 +
51 +Ansprechpartner
52 +)))|(((
20 20  Eine Organisation ist eine juristische Person.
21 21  Beispiele einer Organisation sind:
22 22  
... ... @@ -24,156 +24,405 @@
24 24  * Verein
25 25  * Stiftung
26 26  )))
27 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
60 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
61 +Personenadresse
62 +
63 +Ansprechpartner
64 +
65 +Haushaltsmitglied
66 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
28 28  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
29 29  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
30 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
69 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
70 +Haushaltsadresse
71 +
72 +Haushaltsmitglied
73 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
31 31  Beispiele eines Haushalts sind:(((
32 32  * Familie
33 33  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
34 34  )))
35 35  
36 -== Kontakttyp Organisation ==
79 +=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
37 37  
81 +[[image:Kontakttypen_Beispiel.png||height="538" width="902"]]
82 +
83 +**Alfred Analog** ist eine **Person**. Er ist eine natürliche Person und hat eine **Personenadresse:** Er wohnt in München, in der Münchener-Straße 123.
84 +Vor einigen Jahren hat Alfred Ella geheiratet. Ella hat Alfreds Nachnamen bei der Hochzeit angenommen.
85 +Alfred hat beschlossen, in Ellas Wohnung zu ziehen. Seine alte Wohnung behält er als **Nebenwohnsitz **(**Personenadresse**).
86 +Alfred ist also ein **Haushaltsmitglied **des **Haushalts **Analog in Ellas Wohnung, in diesem Fall wohnen sie gemeinsam (**Haushalt**) in Hamburg, See-Straße 49 (**Haushaltsadresse**).
87 +In Hamburg arbeitet Alfred in einer neuen Firma für Software (**Organisation**). Diese hat einen Sitz in Hamburg, Meer-Straße 15 (**Organisationsadresse 1**) und einen Sitz in Berlin (**Organisationsadresse 2**). Da Alfred in Hamburg arbeitet, ist er nur **Ansprechpartner **der **Organisationsadresse 1**.
88 +**Beruflich **kann man Alfred über die **Organisationsadresse 1** als **Ansprechpartner **erreichen.
89 +**Privat **kann man Alfred am besten als **Haushaltsmitglied **über die **Haushaltsadresse **erreichen.
90 +Er hat zwar seine **alte Wohnung **(**Personenadresse**) nicht aufgegeben, aber hält sich öfter im Haushalt auf.
91 +
92 +
93 +
94 +
95 +== Kontakte anlegen ==
96 +
97 +1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
98 +
99 +(% style="list-style-type:circle" %)
100 +* Der Button Kontakt wird angezeigt.
101 +
102 +(% start="2" %)
103 +1. Auf **Kontakt** klicken
104 +
105 +(% style="list-style-type:circle" %)
106 +* Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
107 +
108 +(% start="3" %)
109 +1. Auf gewünschten Kontakttypen (Begrifflichkeit) klicken.
110 +
111 +(% style="list-style-type:circle" %)
112 +* Das Anmeldeformular (Desktop mit Angaben) für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
113 +
114 +== (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:26px" %)Beziehungen zwischen Kontakten(%%) ==
115 +
116 +Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
117 +Also können Kontakte miteinander verknüpft werden.
118 +Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
119 +
120 +== Beziehungen hinzufügen ==
121 +
38 38  (% style="float:right" %)
39 -[[Icon der Organisation>>image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png||height="59" width="203"]]
123 +[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
40 40  
41 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
125 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
42 42  
43 -Beispiele einer Organisation sind:
127 +(% style="list-style-type:circle" %)
128 +* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
44 44  
45 -* Gewerblicher Betrieb
46 -* Verein
47 -* Stiftung
130 +(% start="2" %)
131 +1. Den gewünschten Kontakt anklicken
132 +1. Die Option **Beziehungen** auswählen
133 +1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
48 48  
135 +(% style="list-style-type:circle" %)
136 +* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
137 +
138 +(% start="5" %)
139 +1. Das Eingabeformular ausfüllen
140 +1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
141 +
142 +(% style="list-style-type:circle" %)
143 +* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
144 +
145 +== Kontakte suchen ==
146 +
147 +1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
148 +1. Die Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
149 +
150 +(% style="list-style-type:circle" %)
151 +* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
152 +
153 +(% start="3" %)
154 +1. Den gesuchten Kontakt auswählen
155 +
49 49  (% style="float:right" %)
50 -[[Icon einer Person>>image:Icons_Kontakttypen_Person.png||height="59" width="196"]]
157 +[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
51 51  
52 -== Kontakttyp Person ==
159 += Einstellungen =
53 53  
54 -Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
161 +== Über Einstellungen ==
55 55  
56 -Eine Person kann für sich alleine stehen, oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
163 +Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
57 57  
165 +* Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
166 +* E-Mail-Signatur
167 +* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
168 +* Dashboard
169 +* Förderungen
58 58  
59 -== Kontakttyp Haushalt ==
171 +=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
60 60  
173 +1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
174 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen
175 +
61 61  (% style="float:right" %)
62 -[[Icon eines Haushalts>>image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]
177 +[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
63 63  
64 -Ein Haushalt ist der Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
179 +(% style="list-style-type:circle" %)
180 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
65 65  
66 -Beispiele eines Haushalts sind:
182 +(% start="3" %)
183 +1. Die Option** E-Mail** auswählen
67 67  
68 -* Familie
69 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
185 +(% style="list-style-type:circle" %)
186 +* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
70 70  
71 -= Anwendungsfälle =
188 +(% start="4" %)
189 +1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
72 72  
73 -== Anwendungsfall 1 ==
191 +(% style="list-style-type:circle" %)
192 +* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
74 74  
75 -??
194 +(% start="5" %)
195 +1. Die gewünschte Signatur eingeben
196 +1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
76 76  
77 -== Anwendungsfall 2 ==
198 +(% style="list-style-type:circle" %)
199 +* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
78 78  
79 -??
201 +=== Konfiguration des Dashboards ===
80 80  
203 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
204 +Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar.
205 +Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
81 81  
207 +==== Dashboard konfigurieren ====
82 82  
83 -= Arbeiten mit Kontakten =
209 +1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
210 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen
84 84  
85 -Kontakte sind wichtig, sind die Basis
212 +(% style="list-style-type:circle" %)
213 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
86 86  
87 -Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
215 +(% style="float:right" %)
216 +[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
88 88  
89 -Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
218 +(% start="3" %)
219 +1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
90 90  
221 +==== Spaltenlayout ändern ====
91 91  
92 -== Kontakt suchen ==
223 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
224 +1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
93 93  
94 -Eine leistungsfähige Suche
226 +(% style="list-style-type:circle" %)
227 +* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
95 95  
96 -Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
229 +(% start="3" %)
230 +1. Option **Spaltenlayout** auswählen
97 97  
98 -Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
232 +(% style="list-style-type:circle" %)
233 +* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
99 99  
100 -Beispielsuche
235 +(% start="4" %)
236 +1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
101 101  
238 +(% style="list-style-type:circle" %)
239 +* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
240 +* (((
241 +
242 +)))
102 102  
103 -== Dublettenerkennung ==
244 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
245 +(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Import der Kontakte
104 104  
105 -Unterstützung von Dublettenerkennung
247 +(% style="float:right" %)
248 +[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
106 106  
107 -Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
250 +== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
108 108  
109 -System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
252 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
110 110  
254 +(% style="list-style-type:circle" %)
255 +* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
111 111  
112 -== Kontakte manuell anlegen ==
257 +(% start="2" %)
258 +1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
113 113  
114 -Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
260 +(% style="list-style-type:circle" %)
261 +* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
115 115  
116 -Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
263 +(% start="3" %)
264 +1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
117 117  
118 -Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
266 +(% style="list-style-type:circle" %)
267 +* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
119 119  
120 -Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
269 +(% start="4" %)
270 +1. Die Option **Outlook **auswählen
121 121  
122 -Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
272 +(% style="list-style-type:circle" %)
273 +* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
123 123  
124 -Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
275 +(% start="5" %)
276 +1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
125 125  
278 +(% style="list-style-type:circle" %)
279 +* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
126 126  
127 -== Beziehungen verwalten ==
281 +== Kontakte aus CSV Datei importieren ==
128 128  
129 -Beziehungen zwischen Kontakten
283 +=== Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
130 130  
131 -Neue Beziehung anlegen
285 +Ein erfolgreicher Import von Kontakten durch eine CSV Datei setzt folgende Anforderungen an die CSV-Datei voraus:
132 132  
133 -Suchen einer Beziehung
287 +* CSV-Datei Eigenschaft: mit Trennzeichen dargestellt
288 +* Erste Zeile gibt Anordnung vor (erste Zeile wird nicht importiert)
134 134  
290 +**Tipp**: Die folgende Tabelle gibt die Anordnung der Eigenschaften einer Person wieder.
291 +Sie können die einzelnen Überschriften aus der Tabelle kopieren und in die erste Zeile Ihrer CSV-Datei einfügen.
135 135  
136 -== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
293 +|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O
294 +|Anrede|Titel|Vorname|Nachname|Land|PLZ|Ort|Straße|Nr.|Telefon|Mobiltelefon|E-Mail|Organisation|Abteilung|Position
137 137  
138 -Unterstützung von Outlook 365
296 +=== CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
139 139  
140 -Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
298 +1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
299 +1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
300 +1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
301 +1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
141 141  
142 -Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
303 +(% class="wikigeneratedid" %)
304 +[[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
143 143  
144 -Beispiel:
306 +=== CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
145 145  
308 +(% style="float:right" %)
309 +[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
146 146  
311 +1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
312 +1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
147 147  
148 -== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
314 +(% style="list-style-type:circle" %)
315 +* Die Kontakte werden angezeigt.
149 149  
150 -Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
317 +(% start="3" %)
318 +1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
319 +1. Auf **Kontakte importieren** klicken
151 151  
152 -**Anforderungskriterien**
321 +(% style="list-style-type:circle" %)
322 +* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
153 153  
154 -* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
155 -* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte werden nicht importiert
156 -* Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
324 +(% start="5" %)
325 +1. Die Option **CSV Datei **auswählen
157 157  
158 -**Notwendiger Aufbau der CSV Datei**
327 +(% style="list-style-type:circle" %)
328 +* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
159 159  
160 -Wenn es sich um eine Excel Datei handelt, bitte diese als CSV Datei abspeichern. Moderne Tabellenverarbeitungssysteme können aus verschiedenen Excel Formaten eine CSV Datei erzeugen. Außerdem können CSV Dateien in modernen Programmen wiederum in Spalten angezeigt werden.
330 +(% start="6" %)
331 +1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
332 +1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
161 161  
162 -Beim Import der Daten aus einer CSV-Datei können bis zu 15 Spalten verwendet werden, die jedoch eine definierte Reihenfolge einhalten müssen. Das Nachfolgende Beispiel zeigt die Spalten mit Beispielwerten.
334 +(% style="float:right" %)
335 +[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
163 163  
337 +(% style="list-style-type:circle" %)
338 +* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
339 +* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
340 +* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
341 +
342 +
343 +
344 +
345 +
346 +
347 +(% class="box infomessage" %)
348 +(((
349 +**Hinweis**: Je nach dem **welche Zellen **man **in **der **CSV Datei **ausgefüllt hat, können sich hieraus unterschiedliche Adressen-Typen ableiten. Es gibt Personen- und Organisationsadressen. Lässt man beispielsweise die Zellen von Anrede, Vorname und Nachname leer, so bildet sich aus der Kombination der anderen Zellen eine Organisationsadresse.
350 +)))
351 +
352 +
353 +
354 +
355 +
356 +
357 +
358 +**Weglassen von hier...**
359 +
360 +|=(% style="width: 281px;" %)Adresse|=(% style="width: 876px;" %)Inhalte
361 +|(% style="width:281px" %)Personenadresse|(% style="width:876px" %)(((
362 +* Anrede
363 +* Titel (wenn vorhanden)
364 +* Vorname
365 +* Nachname
366 +* Land
367 +* PLZ
368 +* Ort
369 +* Mobiltelefon
370 +)))
371 +|(% style="width:281px" %)Organisationsadresse|(% style="width:876px" %)
372 +
373 +(% class="wikigeneratedid" id="HPersonenadresseausImporterstellen28KonzeptFCberlegen2Cob1Bsp.mitallen5KontakttypenunddieseerlE4utert2Causreicht29" %)
374 +Personenadresse aus Import erstellen (Konzept überlegen, ob 1 Bsp. mit allen 5 Kontakttypen und diese erläutert, ausreicht)
375 +
376 +1. Die **CSV Datei** öffnen
377 +1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
378 +1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
379 +
380 +(% style="list-style-type:circle" %)
381 +* Die Personenadresse wird erstellt.
382 +
383 +(% style="float:right" %)
384 +[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
385 +
386 +(% class="wikigeneratedid" id="HOrganisationsadresseausImporterstellen" %)
387 +Organisationsadresse aus Import erstellen
388 +
389 +1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
390 +(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
391 +)))
392 +1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
393 +1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
394 +1. In die nächste Zeile springen
395 +1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
396 +1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
397 +
398 +(% style="float:right" %)
399 +[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
400 +
401 +(% style="list-style-type:circle" %)
402 +* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
403 +* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
404 +* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
405 +
406 +**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
407 +Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
408 +
164 164  (% class="wikigeneratedid" %)
165 -[[ >>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
410 +.**..bis hier**
166 166  
167 -Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
412 += Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
168 168  
169 -Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
414 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
415 +[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="141" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="271"]]
170 170  
171 -**Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:**
417 +== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
172 172  
173 -* Organisationsadresse (Adresse und Kontaktdaten einer Organisation)
174 -* Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
175 -* Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
419 +Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
420 +Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
421 +Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
176 176  
177 -**Beispieldatei**
423 +== Nachrichten (E-Mail ~= Aktivität ~= keine Nachricht) im Non Profit Manager empfangen ==
178 178  
179 -Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.
425 +1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
426 +
427 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
428 +[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="180" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="210"]]
429 +
430 +(% style="list-style-type:circle" %)
431 +* Der Posteingang wird geöffnet.
432 +
433 +== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
434 +
435 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
436 +1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
437 +
438 +(% style="list-style-type:circle" %)
439 +* Die Personenadresse wird angezeigt.
440 +* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
441 +
442 +(% start="3" %)
443 +1. Das **Brief-Icon** anklicken
444 +
445 +(% style="list-style-type:circle" %)
446 +* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
447 +
448 +(% class="box infomessage" %)
449 +(((
450 += **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
451 +
452 +"Ich habe erfahren, dass es **mehrere Versionen** des Non-Profit-Manager gibt. Aber woher soll ich wissen, welche Version die richtige für mich ist?"
453 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Non-Profit-Manager Boxen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/]]
454 +
455 +"Ich möchte den Non-Profit-Manager **starten**, habe das aber noch nie gemacht. Was muss ich beachten? Was kann ich machen?"
456 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Inbetriebnahme des Non-Profit-Manager>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/]]
457 +
458 +"Sponsoren und Firmen geben mir und meinem Verein **Geld **und **Sachspenden**. Kann ich dies irgendwie mit dem Non-Profit-Manager **verwalten**?"
459 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
460 +)))
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Administration_3_Ebenen.png
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Administrationsmenü_Übersicht.png
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Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png
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Beziehung_Hinzufügen_Schritt_3_und_4.png
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Beziehungen_verwalten.png
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