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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -7,14 +7,39 @@
7 7  
8 8  = Wozu das Kontaktmanagement? =
9 9  
10 -Das Kontaktmanagement vernetzt Personen, Organisationen und Haushalte miteinander.
11 -Es dient als Kommunikationskanal zwischen den einzelnen Kontakttypen (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
10 +Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 +Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12 12  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 -Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche Verwaltung und Zuordnung von beispielsweise (finanziellen) Zuwendungen.
13 +Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 +\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
15 +Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
16 +Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 +zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
14 14  
15 15  
16 -= Kontakttypen =
20 += Wo findet man was? =
17 17  
22 +Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
23 +
24 +[[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
25 +
26 +
27 +|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
28 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
29 +Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
30 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
31 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
32 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
33 +(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Kontaktmanagements>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesKontaktmanagements]]).
34 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
35 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
36 +
37 += Über Kontakte (Grundlegendes) =
38 +
39 +
40 +
41 +== Kontakttypen ==
42 +
18 18  |=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
19 19  |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
20 20  Eine Organisation ist eine juristische Person.
... ... @@ -24,7 +24,7 @@
24 24  * Verein
25 25  * Stiftung
26 26  )))
27 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
52 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
28 28  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
29 29  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
30 30  |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
... ... @@ -33,97 +33,82 @@
33 33  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
34 34  )))
35 35  
36 -== Kontakttyp Organisation ==
61 +== Kontakte anlegen ==
37 37  
38 -(% style="float:right" %)
39 -[[Icon der Organisation>>image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png||height="59" width="203"]]
63 +1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
40 40  
41 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
65 +(% style="list-style-type:circle" %)
66 +* Button <Kontakt> wird angezeigt.
42 42  
43 -Beispiele einer Organisation sind:
68 +(% start="2" %)
69 +1. Auf <Kontakt> klicken
44 44  
45 -* Gewerblicher Betrieb
46 -* Verein
47 -* Stiftung
71 +(% style="list-style-type:circle" %)
72 +* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
48 48  
49 -(% style="float:right" %)
50 -[[Icon einer Person>>image:Icons_Kontakttypen_Person.png||height="59" width="196"]]
74 +(% start="3" %)
75 +1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
51 51  
52 -== Kontakttyp Person ==
77 +(% style="list-style-type:circle" %)
78 +* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
53 53  
54 -Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
80 +=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
55 55  
56 -Eine Person kann für sich alleine stehen, oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
82 +Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
83 +**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
84 +\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
57 57  
86 +|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
87 +|**Name**|ja|ja|ja
88 +|**Anschrift**|ja|ja|ja
89 +|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein
90 +|**Briefansprache**|ja|ja|ja
91 +|**Telefon**|ja|ja|ja
92 +|**E-Mail**|ja|ja|ja
93 +|**Web**|nein|ja|nein
58 58  
59 -== Kontakttyp Haushalt ==
60 60  
61 -(% style="float:right" %)
62 -[[Icon eines Haushalts>>image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]
96 +== Kontakte suchen ==
63 63  
64 -Ein Haushalt ist der Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
98 +1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
99 +1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
65 65  
66 -Beispiele eines Haushalts sind:
101 +(% style="list-style-type:circle" %)
102 +* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
67 67  
68 -* Familie
69 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
104 +(% start="3" %)
105 +1. Gesuchten Kontakt auswählen
70 70  
71 -= Anwendungsfälle =
107 +(% style="float:right" %)
108 +[[via dem Symbol mit den Schiebereglern (siehe Kapitel: ~[~[Wo findet man was?~>~>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F~]~] )>>image:Zum_Dashboard_navigieren.png||height="360" width="512"]]
72 72  
73 -== Anwendungsfall 1 ==
110 += Konfiguration des Kontaktmanagements =
74 74  
75 -??
112 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
113 +Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
114 +Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
76 76  
77 -== Anwendungsfall 2 ==
116 +* Passwort (Siehe Kapitel: [[Passwort ändern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPasswortE4ndern28dringendempfohlen29]])
117 +* E-Mail-Signatur
118 +* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
78 78  
79 -??
120 +== Kontaktmanagement konfigurieren ==
80 80  
122 +1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
81 81  
124 +(% style="list-style-type:circle" %)
125 +* Schriftzug <Dashboard konfigurieren> wird angezeigt.
82 82  
83 -= Arbeiten mit Kontakten =
127 +(% start="2" %)
128 +1. Auf die drei blauen Schieberegler klicken
84 84  
85 -Kontakte sind wichtig, sind die Basis
130 +(% style="list-style-type:circle" %)
131 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
86 86  
87 -Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
133 +(% start="3" %)
134 +1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
88 88  
89 -Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
90 90  
91 -
92 -== Kontakt suchen ==
93 -
94 -Eine leistungsfähige Suche
95 -
96 -Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
97 -
98 -Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
99 -
100 -Beispielsuche
101 -
102 -
103 -== Dublettenerkennung ==
104 -
105 -Unterstützung von Dublettenerkennung
106 -
107 -Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
108 -
109 -System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
110 -
111 -
112 -== Kontakte manuell anlegen ==
113 -
114 -Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
115 -
116 -Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
117 -
118 -Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
119 -
120 -Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
121 -
122 -Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
123 -
124 -Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
125 -
126 -
127 127  == Beziehungen verwalten ==
128 128  
129 129  Beziehungen zwischen Kontakten
Konfigurationen_Kontaktmanagement.png
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Zum_Dashboard_navigieren.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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